נעילה חיובית בוול סטריט; ליפט התרסקה ב-10%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:05 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ד') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה בשיעור של 0.04%, S&P 500 טיפס ב-0.4% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.7%. ברקע למסחר היום בניו יורק - הפרוטוקולים של פסגת הפד שנערכה ב-19-20 במרץ ופורסמו היום. לפי הפרוטוקולים, בכירי הבנק עדיין חוזים התאוששות בצמיחה מאוחר יותר השנה, למרות שהם מציינים שהחששות שלהם לגבי הצמיחה העולמית גרמו להם לנטוש את תוכניותיהם להעלאות ריבית השנה. מרבית בכירי הפד ציינו שאינם רואים העלאת ריבית השנה. עוד השפיע על המסחר - מדד המחירים לצרכן של חודש מרץ בארה"ב, שעלה כצפוי ב-0.4%. מניית ליפט צללה ב-10%, כשברקע תוכניותיה של מתחרתה אובר להנפקה ציבורית ראשונה שתאפיל על הנפקת ליפט במרץ.

259/5000

מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ עלה ב -2.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לעומת עלייה של 1.5% בחודש פברואר. מדד מחירי היצרנים עלה בחודש מרץ ב - 0.4% לעומת עלייה של 0.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

22:10 - המדדים המובילים בבורסות ניו יורק עברו להיסחר כולם במגמה חיובית, כאשר ברקע פרוטוקול המפגש של בכירי הפדרל ריזרב שנערך בחודש מרץ. במפגש זנחו בכירי הפד את תוכניותיהם להעלאות ריבית ב-2019. בפד הצביעו על צמיחה איטית בארה"ב, על כלכלה עולמית חלשה יותר, על המאבקים של בריטניה לעזוב את האיחוד האירופי ועל המתחים המתמשכים בין ממשלת טראמפ לסין. "רוב המשתתפים ציפו כי ההתפתחות של התחזית הכלכלית והסיכונים לתחזית עשויים להצדיק את השארת יעד (הריבית) ללא שינוי למשך שארית השנה", נכתב בפרוטוקולים.

יו"ר הפד ג'רום פאוול צילום: AFP

21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום (ד') ב-1% ונקבע על 64.61 דולר לחבית, קצת מתחת לרמתו הגבוהה ביותר מאז נובמבר. מחיר הזהב טיפס היום ב-0.4% ומחיר אונקייה למסירה ביוני נקבע על 1,313.9 דולר.

20:44 - שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין אמר היום כי אינו מסכים שיו"ר הפד ג'רום פאוול הוא "האדם הלא מתאים" לתפקיד, חרף הביקורת שמותח עליו הנשיא דונלד טראמפ. "אני לא מרגיש כאילו בחרתי את האדם הלא נכון, אבל אני מכבד את השקפותיו של הנשיא ואת השקפותיו על הכלכלה", אמר מנוצ'ין. ברקע לדברים, התסכול שהביע לא אחת טראמפ מכהונתו של פאוול. לפני כמה ימים דווח שאמר לפאוול, "כנראה שאני תקוע איתך".

בתוך כך, המסחר בוול סטריט עבר להתנהל במגמה מעורבת, כאשר מדד דאו ג'ונס נצבע באדום ונחלש בשעה זו ב-0.1%, ואילו S&P 500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק מתחזק ב-0.5%.

מנוצ'ין צילום: רויטרס

20:30 - חברת WD-40, המוכרת בעיקר בגלל התרסיס הרב השימושי לצורכי שימון הנושא את שמה, דיווחה על רווח נקי של 1.14 דולר למניה ברבעון השני, זאת לעומת רווח צפוי של 2 סנט. עם זאת, ירידה בהיקף המכירות בארה"ב לצד עלייה במכירות באירופה, המזרח התיכון ואפריקה, הכנסותיה של החברה שמרו על יציבות לעומת אשתקד והם הסתכמו ב-101 מיליון דולר, מתחזת לתחזיות. בתוך כך מניית החברה מגיבה בירידה של 5%. 

WD-40

19:00 - HSBC חותך את המלצתו למניית ענקית הטכנולוגיה אפל. לדברי כלכלני הבנק, לשינוי באסטרטגיה העסקית של החברה לכיוון השירותים ייקח זמן לייצר תשואות.

18:30 - המסחר באירופה ננעלה במגמה מעורבת.

16:40 - יצרנית הג'ינסים לוי שטראוס, המוכרת בשם ליווי'ס, פרסמה את הדוח הכספי הראשון מאז שחזרה להיות חברה ציבורת. החברה דיווחה על רווח רבעוני של 37 סנט למניה ועלייה של 7% בהכנסות שהסתכמו ב- 1.44 מיליארד דולר. מניית החברה מגיבה בעלייה של 6%.

ליווי'ס צילום:בלומברג

16:30 - עליות קלות בפתיחת המסחר בניו יורק: נאסד"ק ודאו ג'ונס עולים ב-0.1%.

14:30 - שעתיים לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.2%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.127 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.309 דולר; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.7% ל-64.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,307.10 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-0.4%, פוטסי יציב.

14:15 - דלתא אייר ליינס מטפסת ב-2% בטרום מסחר לאחר דוחות ותחזית שהתעלו על ציפיות האנליסטים: חברת התעופה האמריקאית סוגרת את הרבעון הראשון של 2019 עם רווח מתואם של 96 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 90 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-10.47 מיליארד דולר, לעומת 9.97 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי בשוק עמד על 10.42 מיליארד דולר. לרבעון השני (נוכחי) צופה דלתא אייר ליינס צמיחה של 6.8% בהכנסות ורווח מתואם של 2.35-2.05 דולר למניה – הצפי עומד על צמיחה של 4.3% בהכנסות ורווח מתואם של 2.14 דולר למניה.

צילום: getty

13:30 - תחזית עגומה על סאנפ: לפי חברת המחקר eMarketer, החברה האם של סנאפצ'ט צפויה לרשום ב-2019 ירידה במספר המשתמשים בארה"ב, לראשונה אי פעם - בין היתר בשל ההחלטה המוטעית לעיצוב מחדש של האפליקציה. כך מדווח לפני שעה קלה אתר מרקטווטש. בתחזית המעודכנת של eMarketer, סנאפ תדווח בסוף השנה על 77.5 מיליון משתמשים חודשיים בארה"ב, ירידה של כמעט 3% מהנתונים של 2018 – זהו תיקון חד לתחזית קודמת שפרסמה חברת המחקר, שבה צפתה עלייה של 6.6% במספר המשתמשים ל-90.4 מיליון.

12:15 - מניית אינדיבור צוללת ב-73% בלונדון (Indivior), כלאחר שמשרד המשפטים האמריקאי הודיע הוגש נגדה כתב אישום בבימ"ש פדרלי בוירג'ינה, בטענה שביצעה תרמית מתוכננת ובלתי חוקית על מנת להקפיץ את היקף המרשמים של התרופה האופיואידית הממכרת שלה בארה"ב. לפי כתב האישום, אינדיבור לאחר שהונתה רופאים ותוכניות ביטוח, תוך התחייבות לכך שמדובר בתרופה בטוחה יותר מגרסה מקורית של התרופה.

בכתב האישום נאמר עוד שבמקרה של הרשעה, משרד המשפטים האמריקאי ידרוש פיצוי של לפחות 3 מיליארד דולר. אינדיבור הודיעה בתגובה כי היא "מאד מאוכזבת" מההחלטה, וציינה שכל העובדות בכתב האישום אינן מבוססות, לא על המציאות ולא על החוק. "נראה שהמשרד החליט שהוא מעדיף לרדוף אחרי הכותרות בנושא שהוא בעל חישבות לאומית מאשר להשיג פיתרון הולם", מסרה אינדיבור בתגובה. החברה כן ניסתה לפתור את הנושא בשיחות מול משרד המשפטים על הסדר מוסכם, ואף הפרישה סכום של 438 מיליון דולר לכיסוי הנושאים המשפטיים, רוב הסכום בשל פרשה זו.

עוד נפגעת עקיפה: ענקית מוצרי הבריאות והצריכה רקיט בנקיזר (Reckitt Benckiser), הנסחרת בלונדון בשווי של 43 מיליארד פאונד שהיתה בעבר החברה האם של אינדיבור (ושלא ברור אם תושפע מהותית מהפרשה), נופלת ב-7% בתחתית מדד פוטסי. רקיט היא בין היתר יצרנית כדורי המציצה סטרפסילס, כדורי נורופון ומותג הקונדומים דורקס).

11:30 - יום רגוע באירופה, עם מעט מניות בולטות במדדים המובילים: רויאל מייל עולה ב-1.3% בלונדון, טיסנקרופ עולה ב-1.1% בפרנקפורט, יוליוס בר יורדת ב-1.6% בציריך.  

10:40 - המסחר באירופה נפתח: מדד דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי מתחזק ב-0.1%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.127 דולר, הפאונד נסחר ביציבות, ב-1.306 דולר.

10:10 - טסקו מדווחת על השלמת מהלך של צמצום עלויות, בסכום שנתי של 532 מיליון פאונד, המתווספים לסכומים קודמים שכבר קוצצו בשלוש השנים האחרונות, בהיקף של 1.4 מיליארד פאונד - מה שמקרב אותה מאד אל היעד שהציבה לצמצום של 1.5 מיליארד פאונד בעלויות עד ל-2020. דירקטוריון החברה אישר דיבידנד של 4.10 פני למניה, המעמיד את הדיבידנד השנתי הכולל על 5.77 פני למניה, לעומת 3 פני בשנה קודמת.

צילום: בלומברג

8:30 - עדכון מט"ח וסחורות: היורו נסחר ביציבות, ב-1.126 דולר, הפאונד נסחר בעלייה קלה מאד של פחות מ-0.1%, ב-1.307 דולר; בנפט: הברנט עולה ב-0.1% ל-70.7 דולדר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-64.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,306.20 דולר לאונקיה.

7:30 - לקראת ההנפקה הקרובה, אובר החליטה למכור מניות בשווי של 10 מיליארד דולר, ולפי שווי של בין 90 ל-100 מיליארד דולר - כך מדווחת רויטרס, על סמך מקורות מעורבים. אם אכן זהו הסכום שעל הפרק, תהיה זו ההנפקה הראשונית (IPO) הגדולה ביותר מאז הנפקת עליבאבא ב-2014. עד לאחרונה העריכו בבנקים להשקעות המייעצים לאובר שהיא יכולה לכוון להנפקה של 120 מיליארד דולר אולם לנוכח הנפילה במניית המתחרה ליפט מאז הנפקתה לאחרונה החליטו בצוות ההנפקה של אובר לכוון לשווי נמוך יותר.

הגיוס האחרון שביצעה אובר בהנפקה פרטית נעשה לפי שווי של 76 מיליארד דולר. לפי הדיווח, רוב המניות שיימכרו בגיוס יונפקו על ידי אובר ורק חלק קטן במסגרת הצעת מכר של בעלי המניות. אובר מתכוונת לבצע את הרישום להנפקה הראשונית כבר מחר ולצאת לרוד שואו בשבוע של ה-29 באפריל – אם אכן כך יהיה, ההנפקה בפועל תתבצע בתחילת חודש מאי.

צילום: AP

7:20 - מגמה שלילית נרשמת הבוקר בשווקים של אסיה, בהמשך לירידות של אמש בניו יורק (מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.6%). מדד ניקיי יורד ב-0.6%, האנג סנג ושנגחאי נחלשים ב-0.4%.

בחזית הברקזיט - הבקשה של ראשת הממשלה תרזה מיי להארכת מועד הברקזיט עד ה-30 ביוני זוכה בינתיים להתנגדות מצד גורמים באיחוד האירופי, כאשר במקביל מתגבשת הצעה מצד האיחוד להציע לבריטניה הארכה ארוכה בהרבה, עד לדצמבר 2019 או אף מרץ 2020. ההיבט הבעייתי של פיתרון זה מצד ברטניה - הארכה תחייב את הבריטים להשתתף בבחירות לפרלמנט האירופי. מעבר לכך, מיי עצמה אמרה לאחרונה כי אינה יכולה לקבל הצעה להארכה מעבר ל-30 ביוני שמשמעותה השתתפות בבחירות.