וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: הנפט בשיא של חמישה חודשים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - וול סטריט נעלה את יום המסחר במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.2% ו-S&P 500 התחזק ב-0.1% - יום שמיני ברציפות של עליות במדד זה והרצף הארוך ביותר מזה שנתיים וחצי.

מה דעתך על מניית GENERAL ELECTRIC:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

שתי מניות בלטו בירידות (ראו דיווחים קודמים): בואינג שנחלשה ב-4.4% וג'נרל אלקטריק - ב-5%.

20:40 - הנפט מסוג WTI ננעל בשיא של חמישה חודשים לאחר שעלה ב-2.1% לרמה של 64.6 דולר לחבית - זאת בעקבות הסנקציות על ונצואלה ואיראן, המשך קיצוצי התפוקה על ידי אופ"ק וארה"ב ועימותים אלימים בלוב. הברנט עלה ב-1.1% לרמה של 71.1 דולר לחבית.

בתוך כך הירידות בוול סטריט התמתנו: דאו ג'ונס יורד ב-0.4% אך נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים קרוב לנקודת הפתיחה.

20:40 - הזהב עלה ב-0.5% וננעל ברמה של 1,301.9 דולר לאונקיה. זו הפעם הראשונה מזה שבוע שהזהב ננעל מעל רף ה-1,300 דולר.

20:00 - וורן באפט, בעל המניות הגדול בבנק וולס פארגו המחזיק בכ-10%, אמר בראיון ל"פייננשל טיימס" כי המנכ"ל הבא של הבנק צריך להגיע "מחוץ" לוול סטריט. "המנכ"ל הבא לא צריך לבוא מג'יי פי מורגן או מגולדמן זאקס", אמר גורו ההשקעות בעקבות עזיבתו של המנכ"ל הקודם טים סלואן. 

וורן באפט צילום: רויטרס

19:30 - הבורסות באירופה ננעלו במגמה מעורבת: פריז לונדון שמרו על יציבות. פרנקפורט איבדה 0.4%.

18:20 - פסגות על דו"ח התעסוקה של חודש מרץ בארה"ב: "שוק העבודה האמריקאי עדיין נראה ללא ספק טוב מאוד. גם שאר הנתונים בדו"ח היו בסך הכל חיוביים. נקודה אחת שכדאי לשים לב אליה היא הירידה שנרשמת כבר שלושה חודשים במספר המשרות הזמניות, ירידה שבמקרה ותימשך מהווה איתות ראשון לחולשה בשוק העבודה. המעסיקים נוהגים בד"כ לצמצם משרות הזמניות לפני שהם מתחילים לפטר ובשני המחזורים הקודמים (ואולי גם באלו שקודם לכן אבל פשוט אין נתונים מלפני 1990) הירידה במספר המשרות הזמניות הקדימה את הירידה במספר המועסקים במשק".

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח אדום: נאסד"ק מאבד 0.4%, דאו ג'ונס נסוג ב-0.6%. באוינג נופלת ב-4%. ג'נרל אלקטריק נחתכת ב-7%.

16:00 - חברת קמטק הישראלית הנסחרת בנאסד"ק, הודיעה כי קיבלה הזמנה למספר מערכות Eagle מיצרנית הזיכרונות DRAM בהיקף כולל של 7 מיליון דולר. המערכות יותקנו במהלך הרבעון השני של 2019.

קמטק מדפסת Eagle צילום: יח"צ

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על מדד דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 נסוגים ב-0.1%. המובילים היורו עולה ב-0.3% ל-1.124 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.305 דולר.

13:55 - ג'יי.פי מורגן מורידים המלצה על ג'נרל אלקטריק, מ'ניטראלי' ל'תשואת חסר', ומורידים את מחיר היעד מ-6 ל-5 דולר. מניית GE שננעלה בשישי ב-10.01 דולר מגיבה בירידה של 5.3% בטרום מסחר.

13:20 - חברת התעופה אמריקן איירליינס הודיעה כי בכוונתה להמשיך ולקרקע את מטוסי בואינג MAX 737 לפחות עד ה-5 ביוני, צעד שיוביל לביטול של 90 טיסות יומיות של החברה. במקביל, בנק אוף אמריקה הוריד המלצה על בואינג מ'קניה' ל'ניטראלי' וחתך את מחיר היעד מ-480 ל-420 דולר - בואינג ננעלה בשישי ב-391.93 דולר.

בואינג יורדת ב-3.8% בטרום מסחר בניו יורק - המתחרה איירבוס עולה ב-1.2% בפריז.

צילום: Boeing

12:00 - פיאט עולה ב-1.4% במילאנו לאחר הדיווחים על הסדר עם טסלה על תשלום של מאות מיליוני דולרים תמורת שילוב הפעילות באופן שיפחית את ממוצע הזיהום של מכוניות פיאט לקראת התקנות החדשות באיחוד על מגבלות הזיהום מהמנוע.

11:30 - ביקושים של מעל 30 מיליארד דולר הוזרמו להנפקת האג"ח של אמרקו, ענקית האנרגיה הסעודית. כך עידכן היום שר הנפט הסעודי חליד אל-פאלי. ארמקו הודיעה בשבוע שעבר על יציאה לגיוס חוב של 10 מיליארד דולר - כאשר ברקע העיכוב המתמשך של הנפקת המניות הראשונית של החברה. הגיוס מוביל ג'יי.פי מורגן, לצד מורגן סטנלי, סיטיגרופ, גולדמן זאקס, HSBC ו-NCB קפיטל. חליד אל פאלי אמר עוד כי הוא לא חושב שיש צורך בקיצוצים נוספים בתפוקת הנפט של אופ"ק.

בינתיים, ההידרדרות במלחמת האזרחים בלוב, לנוכח מתקפה של המיליציה הצבאית על טריפולי בסוף השבוע, לוחצת על מחירי הנפט בעולם. לוב היא מפיקת הנפט ה-20 בגודלה בעולם, עם יותר ממיליון חביות ליום. מחיר הברנט עולה ב-0.6% ל-70.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.6% ל-63.5 דולר לחבית.

ארמקו צילום: רויטרס

11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.2%, שנגחאי ירד בפחות מ-0.1%, האנג סנג עלה ב-0.5%.

10:45 - דבנהאמס (Debenhams) דחתה בפועל את הצעת הרכישה שהגישה רשת Sports Direct של המיליארדר הבריטי מייק אשלי (Mike Ashley) - דבנהאמס הציבה תנאים מקדימים לספורטס דיירקט, ובהם הזרמה מיידית של סכום התמורה, 150 מיליון פאונד, לפני הסכמתה לדיון על הדרישות שהציבה קודם לכן ספורטס דיירקט במסגת רכישה אפשרית, כולל מינויו של אשלי לתפקיד המנכ"ל - בתנאים אלה ברור שאין היתכנות להצעה של ספורטס דיירקט, שמאשימה את הנהלת דבנהאמס בחוסר תום לב.

במצב הקיים, דבנהאמם צפויה להיכנס הלילה בחצות לתהליך פשיטת רגל, עם הגשת בקשה להקפאת הליכים (pre-pack administration) ומעבר לתהליך הבראה בשליטת הנושים - מהלך כזה צפוי להוביל לסגירה כמעט מיידית של 50 חנויות.

מניית דבנהאמס מזנקת ב-11%, ספורטס דיירקט עולה ב-1.1%.

צילום: רויטרס

10:30 - שבוע מסחר חדש באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.3%, קאק ופוטסי נחלשים ב-0.2%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.122 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.305 דולר.

9:50 - הלילה הודיעה חברת התעופה קוריאן איירליינס (Korean Air Lines) על מותו של היו"ר היוצא, צ'ו יאנג הו - שבועיים לאחר הדחתו ממועצת המנהלים של החברה (ב-27 במרץ). צ'ו יאנג הו, חבר במשפחה המייסדת, כיהן 27 שנה בדירקטוריון (והוא למעשה הנציג היחיד עד כה של בן משפחת מייסדים של חברה קוריאנית כלשהי שמודח מדירקטוריון).

וזו התגובה בשוק בסיאול: מניית קוריאן איירליינס עלתה ב-1.9%, מניית האנג'ין תחבורה, חברה שבה המשיך צ'ו יאנג הו לכהן כיו"ר (Hanjin Transportation), זינקה ב-15.1%, וחברת ההחזקות האנג'ין קאל (Hanjin KAL), שבאמצעותה החזיקה המשפחה בחברות בתאגיד הפירמידה הענק (הכולל את קוריאן איירליינס) ושגם בה כיהן צ'ו עד יומו האחרון כיו"ר, קפצה ב-20.6%.

8:20 - מט"ח בפתיחת השבוע: היורו עולה ב-0.1% ונסחר ב-1.122 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.306 דולר.

8:00 - מגמה מעורבת ותנועות מתונות נרשמים הבוקר בשווקים של אסיה, בפתיחת שבוע המסחר העולמי: מדד ניקיי יורד ב-0.2%, שנגחאי נחלש ב-0.1% ומנגד האנג סנג עולה ב-0.3%;

על הפרק השבוע בחזית הגיאו פוליטית: המשך העדכונים על שיחות הסחר ארה"ב-סין; המשך הנסיונות והכשלונות בבריטניה להגיע להסכם פרידה מול אירופה לקראת המימוש של הברקזיט. 

בנפט בפתיחת השבוע: הברנט עולה ב-0.4% ל-70.7 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-63.4 דולר לחבית; הזהב מתחזק ב-0.4% ונסחר ב-1,300.3 דולר לאונקיה.

מילום: בלומברג