נעילה חיובית בוול סטריט; גאפ זינקה ב-16.2%, טסלה צללה ב-7.9%
דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, S&P 500 התחזק ב-0.7% ונאסד"ק טיפס ב-0.8%. ברקע: דיווחים אופטימיים בנוגע לשיחות הסחר בין ארה"ב לסין; אמזון עלתה ב-2% לאחר דיווח כי תפתח רשת חנויות מכולת; הנפט ירד השבוע ב-2.6%; טסלה הודיעה כי לא תרשום רווח ברבעון הראשון; גאפ תתפצל לשתי חברות ותסגור 230 סניפים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל היום (ו') בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.7% ומדד נאסד"ק טיפס ב-0.8%. מניית גאפ זינקה בשיעור של 16.2%, מניית טסלה צללה בשיעור של 7.9% (ראו דיווח קודם על החברות).
לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, אמזון מתכננת לפתוח רשת של חנויות מכולת מאוחר יותר השנה - בנוסף להול פודס. הרשת תפעל בערים הגדולות בארה"ב, כך על פי גורמים המעורים בעניין. המהלך הוא חלק מנסיונה של ענקית הקמעונאות האמריקאית להרחיב את אחיזתה בשוק המזון. המכולת הראשונה ברשת תיפתח בלוס אנג'לס לפני תום השנה, כשבתחילת השנה הבאה אמורות להיפתח עוד שתי חנויות מכולת במיקומים אחרים, כך לפי הוול סטריט ג'ורנל.
21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI נקבע היום על 55.8 דולר לחבית - ירידה יומית של 2.5%. בסיכום שבועי הנפט נחלש ב-2.6%.
20:55 - מחיר הזהב נקבע היום על פחות מ-1,300 דולר לאונקיה - לראשונה זה חמישה שבועות. הזהב איבד 2.5% מערכו השבוע ו-1.3% היום ונקבע על 1,299.2 דולר לאונקיה - המחיר הנמוך מאז ה-25 בינואר.
19:20 - חברת ליפט הגישה לרשות ניירות ערך בארה"ב (SEC) את המסמכים לקראת הנפקה בנאסד"ק. מהמסמכים עולה כי חברת הנסיעות המשותפות הפסידה 911 מיליון דולר ב-2018 והכנסותיה כמעט הוכפלו ל-2.1 מיליארד דולר. המסחר בבורסות אירופה ננעל בעליות שערים - המדדים פוטסי וקאק עלו ב-0.5%, דאקס עלה ב-0.8%.
18:10 - המדדים בוול סטריט עולים ב-0.3% עד 0.4%. הבורסות באירופה עולות ברמה של 0.5% עד 0.8%. מניית גאפ מזנקת ב-25% לאחר שהודיעה כי תתפצל לשתי חברות - ותסגור 230 חנויות. לפי התוכנית, שתושלם עד 2020, חברה אחת תכלול את המותג המוזל והמצליח אולד נייבי, והשנייה - את שאר המותגים המקרטעים, בהם גאפ ובננה ריפבליק; במקביל פרסמה ענקית האופנה את הדוחות לרבעון הרביעי: הרווח הנקי עקף התחזיות, ההכנסות איכזבו.
חנות של גאפ. 230 ייסגרו צילום: גטי אימג'ס
מניית טסלה יורדת ב-6.6% לאחר שהודיעה כי לא תרשום רווח ברבעון הראשון. יצרנית המכוניות החשמליות טסלה הודיעה אמש כי תרשום הפסד ברבעון הראשון. החברה מסרה כי תציע לראשונה גרסה מוזלת של המכונית המשפחתית שלה, מודל 3, במחיר של 35 אלף דולר, וכי מעתה מכירותיה הגלובליות יתבצעו באופן מקוון בלבד, שני הצעדים אמורים להגביר את הביקוש ולחתוך את ההוצאות המנהליות עבור יצרנית הרכב החשמלי.
טסלה מודל 3 צילום: Tesla
17:40 - היצרנים האמריקאים הרחיבו את עסקיהם בפברואר בקצב האיטי ביותר מאז בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות בחודש נובמבר 2016 - כך מראה מדד מנהלי הרכש של ISM שירד לרמה של 54.2% בחודש שעבר, מרמה של 56.6% בינואר. כלכלנים שנסקרו על ידי מרקטווץ' חזו שהמדד יעמוד על 55.5%. למרות שכל קריאה מעל 50% משקפת כלכלכה צומחת, המדד צנח משיא של 14 שנה של 60.8% בקיץ שעבר. הסיבות לירידה במדד הן שנרשמה ירידה בהזמנות חדשות, בייצור ובתעסוקה בפברואר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
17:20 - הקריאה האחרונה של סנטימנט הצרכנים של מישיגן ירדה בפברואר לרמה של 93.8 נקודות, לעומת הקריאה הקודמת של 95.5 נקודות ותחזית הכלכלנים שעמדה על 95.6 נקודות. הקריאה עקפה את זו של ינואר ששעמדה על 91.2 נקודות, שהושפעה מהשבתת הממשל החלקית. הציפיות לאינפלציית ארוכת טווח נשארו קרוב לרמה הנמוכה ביותר זה חצי מאה, כך נמסר בדו"ח.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים של כ-0.8% במדדים המובילים. מניית פוטלוקר מזנקת בשיעור חד של 12.5%, לאחר שכבר זינקה בטרום מסחר ב-18.5%. ברקע, תוצאות טובות במיוחד ליצרנית מוצרי הספורט שהכתה את התחזיות. החברה הרוויח 158 מיליון דולר ברבעון הרביעי הפיסקלי, או 1.39 דולר למניה, ברבעון שהסתיים בפברואר. זאת לאחר הפסד של 49 מיליון דולר או 40 סנט למניה ברבעון המקביל שנה קודם לכן. מכירות הרשת זינקו ל-2.272 מיליארד דולר לעומת 2.210 מיליארד - מעל לתחזיות שעמדו על 2.184 מיליארד דולר. המכירות בחנויות זהות זינקו ב-9.7% ברבעון, מעל לתחזיות שדיברו על עלייה של 4.5%.
15:35 - הוצאות הצרכנים בארה"ב ירדו ב-0.5% בדצמבר - הירידה החדה ביותר מאז דצמבר 2009, כך לפי נתונים רשמיים; שיעור הירידה היה מעט גבוה מתחזית האנליסטים. באוקטובר עלו ההוצאות ב-0.7%, ובנובמבר - ב-0.6%.
הירידה בהוצאות נרשמה למרות עלייה של 1% בהכנסות בדצמבר - הקצב הגבוה ביותר מאז 2012. עם זאת בינואר ירדו ההכנסות ב-0.1%.
נתוני הוצאות הצרכנים לינואר לא פורסמו - בשל עיכוב בקבלת נתונים המיוחס להשבתת הממשל.
עוד בארה"ב: קצה האינפלציה (PCE - המדד המועדף על הפדרל ריזרב) ב-12 החודשים האחרונים ירד ל-1.7%, מ-1.8%. אינפלציית הליבה (ללא מזון ואנרגיה) נותרה ללא שינוי - 1.9%. בדצמבר לבדו עלה המדד ב-0.1%, ומדד הליבה - ב-0.2%.
שופינג צילום: בלומברג
15:00 - החוזים בוול סטריט מאותתים על עליות של כ-0.7% בפתיחת המסחר.
מניות בולטות במסחר המוקדם: טסלה יורדת ב-1% לאחר שהודיעה אמש כי תרשום הפסד ברבעון הראשון, וחשפה מכונית מודל3 מוזלת (ראו עדכון קודם). גאפ מזנקת ב-21.7% בעקבות הדוחות ותוכניתה לפיצול החברה.
13:15 - ענקית הפרסום WPP מזנקת ב-8% בבורסה בלונדון, לאחר הדוחות הכספיים שפרסמה. ההכנסות ברבעון הרביעי ירדו ב-0.7% - פחות מציפיות האנליסטים לירידה של 1.5%. בשנה כולה ירדו ההכנסות ב-0.4%, לעומת ציפיות לירידה של 0.6%.
הרווח לפני מס לשנה כולה נפל ב-31% ל-1.46 מיליארד פאונד (1.94 מיליארד דולר)
החברה צופה כי 2019 תהיה "מאתגרת", ובמיוחד המחצית הראשונה של השנה - בעקבות הפסדים שרשמו לקוחות שלה במחצית השנייה של 2018.
פקידים אמריקאים מנסחים הסכם סחר סופי שהנשיא טראמפ ועמיתו הסיני שי יוכלו לחתום עליו תוך שבועות, כך מפרסמת סוכנות "בלומברג" בהסתמך על מקורות המקורבים למשא ומתן בין המדינות. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר אתמול כי "בנוגע לסין, אנחנו במסלול הנכון לעשות משהו מיוחד. אבל נחיה ונראה. אני תמיד מוכן לעזוב. אני לא מפחד מלוותר על עסקה, ואעשה זאת עם סין, אם זה לא עובד".
11:15 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בעליות שערים. לונדון בפלוס 0.6%, פרנקפורט מטפסת ב-1.1%, ופריז עולה ב-0.7%. מדד יורו סטוקס 600 מוסיף 0.6% לערכו.
מנכ"ל HBO, ריצ'רד פלפלר, עוזב את תפקידו כחלק מארגון מחדש נרחב של החברה תחת חברת האם החדשה שלה AT&T. פלפלר עבד ב-HBO במשך כמעט שלושה עשורים והוביל את החברה בעודה הופכת לאחת המובילות בשוק הסטרימינג לפי דרישה. רכישתה של AT&T את חברת טיים וורנר מוקדם יותר השנה הביאה לדיווחים על התנגשות תרבויות בין ענקית התקשורת לבין נכסי המדיה החדשים שלה.
בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג
09:30 - הבורסות באסיה רושמות היום עליות שערים, על רקע דיווחים אופטימיים בנוגע לשיחות הסחר בין ארה"ב לסין. מדד ניקיי ביפן עלה ב-1%, שנגחאי טיפסה ב-1.8%, והונג קונג מוסיפה 0.5% לערכה. אתמול ננעלו הבורסות בוול סטריט בירידות של 0.3%.
בסין, מדד מנהלי הרכש לתחום הייצור, שמפרסמת חברת Caixin, עמד על 49.9 נקודות בפברואר, לעומת 48.3 נקודות בינואר, ומעל תחזיות האנליסטים לקריאה של 48.5 נקודות. עם זאת מדובר בחודש השלישי ברציפות שבו המדד נמצא מתחת לרמה של 50 נקודות - המפרידה בין התרחבות להתכווצות.
בארה"ב, הודיעה אמש יצרנית המכוניות החשמליות טסלה שתרשום הפסד ברבעון הראשון. במקביל, החברה מציעה לראשונה גרסה של המכונית המשפחתית מודל 3 שלה במחיר של 35 אלף דולר, ומסרה שמעתה מכירותיה הגלובליות יתבצעו באופן מקוון בלבד. שני הצעדים אמורים להגביר את הביקוש ולחתוך את ההוצאות המנהליות עבור יצרנית הרכב החשמלי.
ענקית האופנה גאפ הודיעה אמש לאחר סיום המסחר בניו יורק על תוכנית לפיצולה לשתי חברות ציבורית - אולד נייבי וחברה נוספת שתכלול את המותגים גאפ ובננה ריפבליק. מניית החברה מזנקת ב-22% במסחר המאוחר. לצד הודעה זו פרסמה גאפ את דוחותיה לרבעון הרביעי: הרווח הנקי הסתכם ב-276 מיליון דולר, 72 סנט למניה, לעומת 205 מיליון דולר, 52 סנט למניה, ברבעון המקביל. המכירות ירדו מ-4.8 מיליארד דולר ל-4.6 מיליארד. האנליסטים ציפו לרווח נקי של 67 סנט למניה על מכירות של 4.7 מיליארד דולר.
בורסת טוקיו צילום: איי אף פי
