נעילה מעורבת בוול סטריט; מיילן צנחה ב-15%, הנפט זינק ב-2.6%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 ירד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%.

22:30 -  עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2.6% ל-56.94 דולר לחבית. זו העלייה החדה ביותר (במונחי אחוזים) מתחילת החודש.

מחיר הזהב ירד ב-0.6% ל-1,321.2 דולר לאונקיה.

20:25 - וייטנאם תרכוש 110 מטוסים של בואינג בהיקף של יותר מ־20 מיליארד דולר, כך לפי הסכם שנחתם אתמול על רקע ביקורו של נשיא ארה"ב טראמפ במדינה. בנוסף, ירכשו החברות מנועי מטוסים מתוצרת ג'נרל אלקטריק וטכנולוגיות שפותחו בארה"ב. מניית בואינג קופצת ב-2%.

חברת התעופה וייט־ג'ט תרכוש 100 מטוסי בואינג 737־Max ו־215 מנועים של ג'נרל אלקטריק. במבו איירווייז תרכוש 10 מטוסי בואינג 789־9. חברת התעופה הגדולה במדינה, וייטנאם איירליינס, תרכוש טכנולוגיה ושירותים בשווי 100 מיליון דולר מהחברה האמריקאית Sabre. בתוך כך נודע כי ניקי היילי, לשעבר שגרירת ארה"ב באו"ם, מועמדת להצטרף לדירקטוריון בואינג. על כך דיווח היום ה"שיקגו טריביון". יצרנית המטוסים שבסיסה בשיקגו דיווחה, כי ההצבעה על צירופה של היילי תתקיים בישיבת בעלי המניות השנתית של החברה, ב־29 באפריל.

המדדים המובילים התייצבו: מדד נאסד"ק עולה ב-0.1%, S&P 500 ברמת הפתיחה, דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%.

בואינג 747 צילום: משאטרסטוק

           

20:05 - מחירי הנפט מזנקים אחרי שסעודיה אישרה את מחויבותה להפחית את תפוקת הנפט שלה, וכן לאחר שמלאי הנפט בארה"ב ירד בחדות במפתיע – בירידה הראשונה לאחר חמישה שבועות של עליות.

הנפט מסוג WTI מטפס ב-3.2% לרמה של 57.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-2.1% ונסחר תמורת 66.6 דולר לחבית.

מנהל המידע במחלקת האנרגיה האמריקאית (ה-EIA) דיווח הערב כי מלאי הנפט של החברות המסחריות בארה"ב ירד ב-8.6 מיליון חביות בשבוע החולף. הירידה התרחשה לאחר חמישה שבועות רצופים של עליה במלאי ובניגוד לציפיות שחזו עלייה של 3.5 מיליון חביות.

החוזים על הנפט נסחרו בעליות עוד לפני פרסום הנתונים, לאחר ששר האנרגיה הסעודי רמז כי הקיצוץ בייצור הנפט עשוי להימשך גם למחצית השנייה של 2019, ולא נענה לבקשת נשיא ארה"ב טראמפ, שצייץ ביום שני כי מחירי הנפט גבוהים מדי, וביקש מהיצואניות באופ"ק להאט את הקיצוץ בתפוקה.

18:00 - WW צוללת ב-33.5% אחרי שפירסמה דוחות מאכזבים והציגה רווחים נמוכים בהרבה מציפיות המשקיעים. החברה שהייתה ידועה במשך שנים כ"שומרי משקל" רשמה ברבעון הרביעי. הכנסות של 330 מיליון דולר לעומת צפי ל-347 מיליון דולר. הרווח למניה עמד על 46 סנט לעומת צפי ל-60 סנט. החברה שהיתה ידועה במשך שנים לשם הגדול בשוק תוכניות ההרזיה לא מצליחה לתקן מסלול אחרי כמה כשלונות עסקיים. אופרה ווינפרי שמחזיקה יותר מ-8% ממניותיה, איבדה יותר ממחצית מערכן.

בנעילה באירופה - פוטסי נחלש ב-0.6%, דאקס ירד ב-0.4%, קאק נחלש ב-0.3%.

אופרה ווינפרי צילום: גטי אימג'ס

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות - דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, S&P 500 ונאסד"ק נסוגים ב-0.2%. אחרי הדוחות - מיילן מוחקת 11.3%, פאלו אלטו קופצת ב-8.2%, לואוס עולה ב-3.9%.

15:55 - הבורסות בניו יורק צפויות להיפתח במגמה שלילית, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים. החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.3%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגים ב-0.2%.

מיילן מאבדת 9.7% בטרום המסחר אחרי שפירסמה דוחות אמש לאחר הנעילה. ענקית התרופות דיווחה על רווח נמוך מהציפיות ברבעון הרביעי, ופירסמה תחזיות נמוכות משמעותית מצפי האנליסטים ל-2019 כולה. הרווח הנקי הסתכם ב-51.2 מיליון דולר או 10 סנט למניה, המכירות הסתכמו ב-3.1 מיליארד דולר – לעומת 3.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל.

14:10 - פאלו אלטו קופצת ב-9.8% במסחר המוקדם בניו יורק, לאחר פרסום דוחות הרבעון הפיסקאלי השני: החברה חתמה את הרבעון עם הפסד של 2.6 מיליון דולר או 3 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 25.6 מיליון דולר או 28 סנט למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה פאלו אלטו רווח של 1.51 דולר למניה, הרבה מעבר לצפי האנליסטים שעמד על 1.22 דולר למניה.

ההכנסות צמחו ל-711.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-545.6 מיליון דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה הרבה מעבר לצפי בשוק שעמד על 682.1 מיליון דולר. סכום הגבייה הרבעוני צמח ב-27% ל-852.5 מיליון דולר, כאשר צפי האנליסטים עמד על 827.9 מיליון דולר. לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שלישי) צופה פאלו אלטו רווח מתואם בטווח של 1.25-1.23 דולר למניה והכנסות של 707-697 מיליון דולר – הצפי בשוק עומד על רווח של 1.25 דולר למניה והכנסות של 696.7 מיליון דולר. במקביל לפרסום הדוחות הודיעה החברה על תוכנית רכישה עצמית של עד 1 מיליארד דולר.

14:00 - גיאופוליטיקה ושווקים: בתקשורת העולמית מייחסים את המגמה השלילית היום באירופה למתיחות הגוברת בחזית הודו פקיסטן, ולחששות מהמשך ההידרדרות באזור; בוויטנאם החל מפגש הפסגה בין הנשיא האמריקאי טראמפ לשליט צפון קוריאה קים.

שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.2%; באירופה: דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי נחלש ב-0.8%.

13:50 - הקמעונאית האמריקאית לואו'ס (Lowe's) סוגרת רבעון רביעי עם הפסד 824 מיליון דולר או הפסד 1.03 דולר למניה, בהשוואה לרווח של 554 מיליון דולר או של 67 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2017. בשורה המתואמת רשמה הרשת רווח של 80 סנט למניה, סנט אחד מעל צפי האנליסטים. ההכנסות עלו ב-1% ל-15.65 מיליארד דולר, כאשר הצפי בשוק עמד על 15.74 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-1.7% - הצפי עמד על עלייה של 1.9%. לשנה כולה צופה לואו'ס עלייה של 2% בהכנסות ושל כ-3% במכירות החנויות הזהות.

צילום: amppob

13:10 - מול הנפילה באייר פראנס (מינוס 11.5% כרגע), ירידות בכל הסקטור: לופטהאנזה מאבדת 1.8%, אינטרנשיונל קונס' (International Consolidated Airlns), החברה האם של בריטיש איירוויז, יורדת ב-2.3%, איזיג'ט יורדת ב-2.7%, רייאנאייר נחלשת ב-0.8%.

12:20 -  מניית אייר פרנס צוללת ב-12% בפריז לאחר ההודעה המפתיעה שיצאה אתמול בערב מממשלת הולנד, על רכישה נתח של 12.68% בחברת התעופה המשותפת Air France-KLM – תמורת סכום של 680 מיליון יורו. הרכישה נועדה להגביר את ההשפעה ההולנדית בחברת התעופה, לנוכח המתיחות הגוברת בין שני הצדדים השותפים וסימני השאלה לגבי עתידה של השותפות (רק בשבוע שעבר פרסמה החברה על הסדר פשרה שנחתם בין שתי השותפות, במסגרתו הוסכם על הידוק שיתוף הפעולה).

"ממשלת הולנד מעוניינת להחזיק באפשרות להשפיע באופן ישיר על המשך ההתפתחות של Air France-KLM, במטרה להבטיח את האינטרסים של הציבור ההולנדי. אנו בטוחים שהחברה הזו יכולה וצריכה להציג ביצועים טובים יותר באירופה, אבל זה צריך לקרות רק לצד הגנה על האינטרסים ההולנדים והצרפתים", אמר שר האוצר ההולנדי וופקה הואקסטרה. השר ציין עוד כי בכוונת ממשלת הולנד להגדיל את ההחזקה שלה למעט מעל 14%, ומתוך מטרה להגיע לשיעור ההחזקה של ממשלת צרפת, העומד על 14.3%. ההולנדים יידרשו לשלם עוד כ-70 מיליון יורו על מנת להגיע לרמת ההחזקה הצרפתית.

11:15 - המסחר באסיה ננעל: דאקס יורד ב-0.6%, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי נחלש ב-0.7%. מניית יונדאי זינקה ב -5.3% בסיאול (ראו הרחבה בעדכון מוקדם).

10:45 - מרקס אנד ספנסר נופלת ב-7.7% בלונדון לאחר שפרסמה רשמית את פרטי העסקה עם אוקדו (Ocado), קמעונאית האונליין הבריטית: הרשת תרכוש 50% מהפעילות העסקית של אוקדו בבריטניה תמורת סכום כ-750 מיליון פאונד. במסגרת העסקה תוקם חברה משותפת שתיסחר בלונדון ותקבל גישה למאגרי המידע של מרקס אנד ספנסר.

10:30 - המסחר באירופה נפתח:  מדד דאקס יורד ב-0.5%, קאק נחלש ב-0.3%, פוטסי נחלש ב-0.7%; היורו יציב, נסחר ב-1.138 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.328 דולר; בנפט - הברנט מתחזק ב-0.3% ל-65.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.6% ל-55.8 דולר לחבית.

10:00 - דוחות באירופה:

ענקית הכימיקלים הגרמנית באייר (Bayer) סוגרת את הרבעון הרביעי עם הפסד של 3.92 מיליארד יורו, בהשוואה לרווח של 148 מיליון יורו ברבעון המקביל (בעיקר בשל שיערוכים של ), בין היתר בשל עלויות המיזוג עם המתחרה האמריקאית מונסנטו (Monsanto) ובשל הוצאות חד פעמיות. ההכנסות צמחו ל-11.06 מיליארד יורו, לעומת 8.60 מיליארד יורו ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 1.09 מיליארד יורו והכנסות של 10.76 מיליארד יורו.

צילום: רויטרס

חברת הנדל"ן הבריטית טיילור ווימפי (Taylor Wimpey ) סוגר את 2018 עם עלייה של 19% בהכנסות לפני מס ל-810.7 מיליון פאונד, בהשוואה ל-682 מיליון פאונד ב-2017. ההכנסות עלו ב-3% ל-4.08 מיליארד פאונד. הרווח התפעולי מהפעילות באנגליה ובספרד עלה ב-4.3%.

חברת השידורים הבריטית ITV מסכמת את 2018 עם עלייה של 13% ברווח לפני מס ל-567 מיליון פאונד, בהשוואה ל-500 מיליון פאונד ב-2017. צפי האנליסטים עמד על רווח לפני מס של 537 מיליון דולר. ההכנסות עלו ב-2.6% ל-3.21 מיליארד פאונד, לעומת 3.13 מיליארד פאונד בשנה קודמת. ההכנסות מפרסום עלו ב-1%. ITV ציינה כי אי הוודאות הפוליטית והכלכלית צפויה לפגוע בהכנסות מפרסום בשנה הנוכחית, כאשר התחזית של החברה לארבעת החודשים הפותחים של 2019 עומדת על ירידה של בין 3% ל-4% מהכנסות מפרסום. כמו כן, לנוכח הדחיפה שקיבלה הרשת במחצית הראשונה של 2018 משידורי המונדיאל, היא צופה ירידה בהכנסות במחצית הראשונה של 2019.

ענקית המכרות ריו טינטו מסכמת את 2018 עם רווח של 13.64 מיליארד דולר, מול רווח של 8.76 מיליארד דולר ב-2017, זינוק של 56%. לקפיצה תרמה בעיקר מכירת המכרה הגדול של ריו טינטו באינדונזיה, תמורת סכום של 3.5 מיליארד דולר. הרווח בנטרול אירועים חד פעמיים עמד על 8.81 מיליארד דולר, מעל צפי השוק שעמד על 8.53 מיליארד דולר. הדיבידנד הרבעוני עמד על 1.80 דולר למניה, כך שהחלוקה השנתית עומדת על 3.07 דולר למניה, לעומת 2.90 דולר למניה ב-2017.

מכרה ריו טינטו באוסטרליה צילום: בלומברג

8:00 - עסקה חדשה לבואינג באסיה - חברות התעופה הוויטנאמיות VietJet ו-Bamboo Airways פרסמו הלילה הודעה על רכישה משותפת של 110 מטוסי בואינג, בשווי כולל של 15 מיליארד דולר.

7:45 - מניית יונדאי מטפסת ב-4.9% בסיאול לאחר שדיווחה על דחיית דרישה של קרן אליוט האקטיביסטית, בעלת מניות בחברה, לחלוקת דיבידנד של 7 טריליון וון (6.3 מיליארד דולר) עבור 2018 - 4.5 טריליון וון עבור יונדאי מוטור ועוד 2.5 טריליון וול מספקית החלקים לרכב שבבעלותה יונדאי מוביס. ההערכה בשווקים היא שלאליוט יש סיכוי לקבל אישור לדרישה שלה באסיפות בעלי המניות הקרובה של שתי החברות, שיערכו ב-22 במרץ. 

7:40 - מגמה חיובית בשווקים של אסיה, לאחר ערב של יציבות בניו יורק ולקראת הפגישה המתוכננת בהמשך היום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והשליט הצפון קוריאני קים ז'ונג און בוויטנאם. מדד ניקיי עולה ב-0.6%, האנג סנג עולה ב-0.8% ושנגחאי מתחזק ב-1.5%; בנפט - הברנט מתחזק ב-0.8% ל-65.7 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1% ל-56 דולר לחבית. 

טראמפ וז'ונג און במפגש הקודם בסינגפור צילום: אי פי איי