דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה בירידות קלות; Etsy קפצה ב-16%
קמעונאית האונליין סגרה רבעון מוצלח ופרסמה תחזית מפתיעה לטובה; הום דיפו ירדה ב-0.8% לאחר הדוחות; פאוול דוחה את העמדה של סאנדרס ואוקסיו-קורטז: "הרעיון שגירעון אינו משמעותי - זה פשוט לא נכון"
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - בורסות וול סטריט ננעלו בירידות קלות, כשדאו ג'ונס מאבד 0.1% ונאסד"ק ו-S&P 500 מאבדים מעט פחות משיעור זה. ברקע למסחר: הופעתו בסנאט של יו"ר הפד פאוול, ובה שב והביע גישה זהירה ביחס למתווה העלאת הריבית. גם הירידה במניית הום דיפו ב-0.8% השפיעה על המדדים, וכן נתוני התחלות הבנייה החלשים שפורסמו מוקדם יותר (ראו דיווחים מוקדמים). המשקיעים ממתינים להתפתחויות בשיחות הסחר בין ארה"ב וסין.
מניית Etsy בלטה עם זינוק של 16.2%.
21:45 - הנפט מסוג WTI עלה בפחות מ-0.1% לרמה של 55.5 דולר לחבית. הברנט עלה ב-0.7% לרמה של 65.2 דולר לחבית. העלייה הקלה מסמלת את התפוגגות האפקט שנגרם אתמול לאחר קריאתו של הנשיא טראמפ לאופ"ק להוריד מחירים ו"להירגע".
20:45 - הזהב נסגר כמעט ללא תנועה: מחיר החוזה ירד בפחות מ-0.1% (1 דולר) ונקבע על 1,328.50 דולר לאונקיה.
20:30 - הכוכבת הגדולה של היום בוול סטריט היא אטסי (Etsy), שקופצת ב-15% בהמשך לדוחות שפרסמה אמש לאחר המסחר: קמעונאית האונליין למוצרי אומנות וחפצים לבית (בעבודת יד לרוב) חתמה את הרבעון הרביעי עם רווח של 41.3 מיליון דולר או 32 סנט למניה, בהשוואה ל-44.8 מיליון דולר או 36 סנט למניה ברבעון המקביל. שורת הרווח גבוה מהותית מציפיות האנליסטים שעמדו על 20 סנט למניה בלבד. הכנסות אטסי ברבעון צמחו ל-200 מיליון דולר, מול 136.3 מיליון דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי בשוק עמד על 194.9 מיליון דולר. לשנת 2019 צופה החברה הכנסות בטווח שבין 779 ל-797 מיליון דולר - צפי האנליסטים עומד על 776.2 מיליון דולר.
19:20 - יו"ר הפד ג'רום פאוול ענה היום לשאלות חברי ועדת הבנקאות של הסנאט, במסגרת העדות החצי שנתית שלו בקונגרס (מחר יעיד בפני חברי ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים). בין היתר הביע פוואל התנגדות לטענה לפיה מדינה יכולה ללוות כספים ללא מגבלה לצורך מימון רפורמות חברתיות. "הרעיון שגירעון אינו משמעותי למדינות, שכן הן יכולות ללוות במטבע שלהן, אני חושב שזה פשוט לא נכון", אמר פאוול.
העמדה שאליה התייחס פאוול מנוסחת כ'תיאוריה המוניטרית המודרנית', שמייצגיה המובילים הם הסנאטור ברני סאנדרס וחברת בית הנבחרים אלכסנדרה אוקסיו קורטז, ולפיה כל עוד הפד יכול להמשיך לשמור על רמות ריבית נמוכות, החוב הלאומי והגירעון בתקציב לא צריכים להיות בעיה משמעותית.
19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.3%, קאק עלה ב-0.1%, פוטסי נחלש ב-0.5%, המדד האירופי סטוקס600 עלה ב-0.4%; בניו יורק בשעה זו: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יציבים, נאסד"ק יורד ב-0.1%.
18:30 - דויטשה בנק מקפיצים את מחיר היעד על מניית אינטל, מ-55 ל-65 דולר. מניית אינטל עולה ב-0.3% ונסחרת ב-53.25 דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
18:20 - והנה מגיעה החלטת ביהמ"ש בבקשה של ה-SEC נגד מאסק (ראו עדכון מוקדם): מנכ"ל טסלה מאסק יידרש להגיב על ה-11 במרץ לבקשה, ולהסביר מדוע, לנוכח הציוצים המדוברים, אין מדובר בביזיון בית המשפט.
17:15 - לאחר 45 דקות של מסחר, תמונת המדדים משתנה, כאשר נאסד"ק ו-S&P 500 עברו לעלייה קלה של 0.1% כ"א, דאו ג'ונס יורד ב-0.1%.
17:10 - מאקרו ארה"ב: מדד אמון הצרכנים זינק בפברואר ל-131.4 נק', הרבה מעל התחזיות שעמדו על 124.7 נק' ולאחר נתון של 121.7 נק' בינואר.
16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.4%, S&P 500 נחלש ב-0.2%.
היורו יציב, נסחר ב-1.136 דולר, הפאונד עולה ב-0.6% ל-1.317 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-2.64%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-55.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,328.10 דולר לאונקיה; באירופה; דאקס עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי נחלש ב-0.5%.
16:20 - מאקרו ארה"ב: התחלות הבתים בדצמבר ירדו ל-1.08 מיליון (קצב שנתי), הרמה הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2016 – ולאחר 1.21 מיליון התחלות בנובמבר (פרסום נתוני דצמבר נדחו בשל ההשבתה הפדרלית). צפי הכללנים עמד על 1.23 מיליון התחלות. בה בעת, מספר ההיתרים לבנייה עלה בדצמבר ב-0.2% ל-1.33 מיליון, כאשר התחזית היתה לירידה של 2.8%; במקביל – מדד קייס שילר למחירי הבתים בדצמבר עלה ב-0.2% (חודשי), מול תחזית לעלייה של 0.3%. הנתון השנתי עמד על פלוס 4.2%, כאשר התחזית עמדה על עלייה של 4.9%.
16:10 - קאטרפילר יורדת ב-3.8% בטרום לאחר שב-UBS הורידו בשתי דרגות את ההמלצה על המניה, מ'קנייה' ל'מכירה' (המלצת ה'קניה' של UBS היתה בתוקף מספטמבר 2017), וחתכו את מחיר היעד מ-154 ל-125 דולר, כ-12% מתחת למחיר הנעילה אתמול (141.41 דולר).
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:30 - מייסי'ז עולה ב-1% בטרום: רשת בתי הכולבו דיווחה על רווח נקי של 740 מיליון דולר או 2.37 דולר למניה ברבעון הרביעי, לעומת 1.35 מיליארד דולר או 4.38 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.73 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 2.53 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-8.46 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.35 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 8.44 מיליארד דולר. החברה מסרה כי היא מתכוונת לערוך שינוי מבני בהנהלה הבכירה שלה, במטרה לצמצם עלויות ולתרום לביצוע מהיר יותר של קבלת ההחלטות. לא נמסרו פרטים על היבטים פיננסיים של השינוי. לשנה כולה צופה מייסי'ז רווח של 3.25-3.00 דולר למניה, כאשר הצפי בשוק עומד על 3.24 דולר למניה.
צילום: בלומברג
15:10 - ג'יי.פי מורגן הודיע היום במצגת השנתית שלו שבכוונתו להרחיב את הפעילות בארה"ב, כשהיעד בשנת 2022 עומד על כיסוי של 93% מהאוכלוסייה במדינה. המשמעות בפועל היא תוספת של כ-80 מיליון לקוחות חדשים בהשוואה לסוף 2018. המהלך יתבצע כחלק מהמעבר של ג'יי.פי מורגן (כמו המתחרים שלו) לבנקאות ברשת ובמובייל. לפי המצגת, משנת 2014 חלה ירידה של 41% בהעברות כספים (מכל הסוגים) שביצעו לקוחות ג'יי.פי מורגן באמצעות פקידי הבנק.
15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.3%.
עוד בשווקים: היורו יציב, נסחר ב-1.136 דולר, הפאונד עולה ב-0.6% ל-1.317 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.66%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל-55.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,325.70 דולר לאונקיה; באירופה; דאקס וקאק יורדים ב-0.2%, פוטסי נחלש ב-0.7%.
14:50 - הום דיפו יורדת ב-3% בטרום לאחר הדוחות: קמעונאית מוצרי הבית רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי רווח נקי של 2.3 מיליארד דולר או 2.09 דולר למניה, לעומת 1.8 מיליארד דולר או 1.52 דולר למניה ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על רווח של 2.16 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-109% ל-26.5 מיליארד דולר, כאשר הצפי עמד על 26.578 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-3.7%, הצפי עמד על 4.3%.
14:40 - אלון מאסק שוב מסתבך עם רשות ני"ע האמריקאית (ה-SEC) שפונה לבית המשפט ומבקשת פסיקה לפיה התנהלותו היא בגדר ביזיון בית המשפט. זאת לאחר ציוץ נוסף של מאסק בטוויטר, שלטענת הרשות הטעה את המשקיעים – ושפורסם ללא אישור מטעם החברה – בניגוד לנדרש על פי פסיקה קודמת של ביהמ"ש.
ב-10 בפברואר צייץ מאסק: "טסלה ייצרה 0 מכוניות ב-2011, ותייצר סביב 500 אלף ב-2019". כמה שעות לאחר מכן פרסם מאסק הבהרה בציוץ חדש: "התכוונתי לומר שיעור ייצור שנתי בסוף 2019, כנראה סביב 500 אלף, כלומר 10,000 בשבוע. האספקה במהלך השנה עדיין מוערכת סביב 400 אלף".
שני הציוצים, הראשון המטעה והשני המהותי, עוררו את זעמה של ה-SEC:
"מאסק שוב פרסם מידע לא מדויק ומהותי על טסלה ל-24 מיליון העוקבים שלו, כולל עיתונאים, והפך את המידע הלא מדויק האמור נגיד לכל אדם נגיש לאינטרנט", נכתב בבקשה שהגישה הרשות לבית המשפט במנהטן. הרשות טענה שמאסק וטסלה אישרו שהציוץ לא אושר מראש, למרות צו ביהמ"ש בעניין והמדיניות שנקבעה בחברה. "מאסק במודע בחר שלא להתנהל על פי התנאים שקבע בית המשפט בפסיקה האחרונה שלו, הדורשים אישור מוקדם של כל ההתייחסויות שלו לטסלה", נאמר בכתב התביעה שהגישה הרשות.
מניית טסלה מגיבה בירידה של 3.2% בטרום.
צילום: Getty
13:50 - מניית BASF קופצת ב-3.8% בבורסת פרנקפורט אחרי שהחברה החמיצה את תחזית הרווח אך העלתה את הדיבידנד.ענקית הכימיקלים הגרמנית דיווחה שהרווח הנקי בחודשים אוקטובר-דצמבר ירד ל-348 מיליון יורו לעומת 1.5 מיליארד יורו ברבעון המקביל. עם זאת, המכירות עלו ל-15.6 מיליארד יורו מ-15.2 מיליארד יורו אשתקד.
אנליסטים חזו לחברה רווח נקי של 502 מיליון יורו ומכירות של 14.6 מיליארד יורו. לפי BASF, החמצת תחזיות הרווח מוסברת בחלקה בעלויות גבוהות של חומרי גלם ובעיות לוגיסטיות הקשורות לירידת מפלס המים בנהר הריין, שעובר ליד משרדי החברה בלודוויגסהאפן. מפלס המים הנמוך לא איפשר מעבר ספינות ואילץ את BASF לקצץ את התפוקה שלה.
במבט לעתיד, חברת הכימיקלים הודיעה כי היא צופה ששני הרבעונים הראשונים של 2019 יהיו "חלשים באופן יחסי", ומכוונת לצמיחה קלה במכירות וברווח לפני ריבית ומס. עוד הודיעה BASF על חלוקת דיבידנד של 3.2 יורו למניה – גבוה מהדיבידנד של 3.1 יורו למניה שחילקה לאחר השנה הקודמת.
מפעל BASF בגרמניה צילום: בלומברג
13:40 - אסטרהזניקה נחלשת ב-1.8%. חברת התרופות האנגלו-שוודית דיווחה על תוצאות חיוביות לניסוי קליני שלב 3 בתרופת לינפרזה (Lynparza) לסרטן. החברה הודיעה כי התרופה השיגה שיפור מובהק סטטיסטי בהישרדות ללא התקדמות – מדד של משך הזמן שהחולה חי עם המחלה ללא החמרה – במטופלים עם סרטן הלבלב ובגן BRCA.
12:45 - בורסת לונדון מאבדת 1.2% אחרי דיווחים כי ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי שוקלת לדחות את תאריך הברקזיט ולהפסיק את תהליך ההיפרדות מהאיחוד האירופי ללא הסכם בחודש הבא. הפאונד מזנק ב-0.9% מול הדולר לשיא של ארבעה שבועות ונסחר ב-1.32 דולר לפאונד. מול היורו מטפס הפאונד ב-0.8% לשיא מאז אפריל 2017.
ראש ממשלת בריטניה תיכנע ללחצים הפוליטיים ותדון היום עם שרי הקבינט הבריטי באפשרות דחיית הברקזיט, אם לא תשיג גיבוי להסכם הנסיגה שלה עד אמצע מרץ. מדובר במהפך דרמטי מגישתה הקודמת של מיי, שהתעקשה עד כה שהמדינה תעזוב את האיחוד האירופי ב-29 במרץ - עם או בלי הסכם.
ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי צילום: אם סי טי
11:20 - סנטימנט הצרכנים בגרמניה צפוי לשמור על יציבות בחודש מרץ, על רקע החמרה בציפיות הכלכליות של הצרכנים אך שמירה על תחזית ההכנסות. כך לפי הסקר החודשי של קבוצת GfK. התוצאה עולה בקנה אחד עם תחזית האנליסטים שנסקרו בוול סטריט ג'ורנל. "הצרכנים מרגישים שהסיכון של הכלכלה הגרמנית להיכנס שוב למיתון התחזק באופן ממשי בשבועות האחרונים", אמרו ב-GfK.
הבוקר ננעלה הבורסה הסינית בירידה של 0.7% לאחר הזינוק של 5.6% אתמול, כאשר האופטימיות בעקבות ההתפתחות ביחסי הסחר בין וושינגטון לבייג'ינג פינתה את מקומה לחוסר ודאות בנוגע לפרטי ההסכמות בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם. בורסת הונג קונג נחלשה הבוקר ב-0.6% וטוקיו נסוגה ב-0.5%.
10:55 – המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה ומתנהל במגמה שלילית, כאשר מדד פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.8%, דאקס בפרנקפורט וקאק הפריזאי נסוגים ב-0.4%.
פיג'ו נופלת ב-3.3% אחרי שפירסמה דוחות והודיעה כי היא מתכננת להיכנס שוב לשוק האמריקאי. יצרנית הרכב הצרפתית דיווחה היום כי היא מתכננת להשיק מחדש את מותג הרכב שלה בארה"ב ובקנדה כחלק מתוכנית של עשר שנים. פיג'ו ציינה כי עשתה את הצעד הראשון לקראת כניסה לשווק ארה"ב בשלהי 2018 עם השקת שירות הרכב השיתופי Free2Move בוושינגטון די סי.
כן דיווחה החברה כי הרווח הנקי וההכנסות קפצו ב-2018, ועידכנה את התחזיות לטווח הבינוני. הרווח הנקי השנתי עלה ב-47% ל-2.8 מיליארד יורו לעומת 1.9 מיליארד יורו ב-2017, ההכנסות עליו ב-19% ל-74 מיליארד יורו. פיג'ו הודיעה כי תחלק דיבדידנד של 78 סנט למניה ל-2018, לעומת דיבידנד של 53 סנט למניה אשתקד. במבט קדימה, החברה ציינה כי היא צופה יציבות בשוק הרכב האירופי, ירידה של 3% בסין ושל 1% באמריקה הלטינית, וצמיחה של 5% ברוסיה.
פיג'ו 508
7:40 - המשקיעים מחפשים בהירות ביחסי סין ארה"ב - לקראת סיומו של יום מסחר תנודתי, מדד שנגחאי מטפס ב-0.9%. העלייה ממשיכה את הקפיצה של 5.6% אתמול, לאחר ההתפתחות האופטימית ביחסי הסחר בין וושינגטון לבייג'ינג, כאשר נשיא ארה"ב טראמפ הודיע כי ידחה את הטלת המכסים על יבוא מסין שתוכננה ליום שישי הקרוב, ולא נקב במועד חדש.
היעד הפרטים לגבי ההסכמות העתידיות מדאיג פוליטיקאים ותעשיינים בארה"ב, כאשר האחרונים מתקשים להבין מה תהיה השפעת ההסכמות החדשות על פעילותם. בעוד בעלי עסקים ולוביסטים הביעו הסכמה עקרונית כללית בכל הנוגע ליעדי הממשל, ובכלל זה המאבק למען סביבה תחרותית הוגנת יותר עבור חברות זרות הפועלות בסין, הם אינם סבורים כי השתת מכסים היא הפיתרון. מהלך זה, לדבריהם, רק פוגע ביבואנים האמריקאים ובלקוחותיהם.
בניגוד לסין, ביתר שווקי אסיה המובילים נרשמת הבוקר מגמה שלילית - מדד האנג סנג בהונג קונג נחלש ב-0.6% ומדד ניקיי היפני מאבד 0.4%.
אתמול ננעל המסחר בוול סטריט בעליות שערים - מדד דאו ג'ונס עלה בשיעור של 0.2%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.1% ונאסד"ק טיפס ב-0.4%. מניית ספארק תרפויטיקס המריאה ב-120% אחרי הדיווח כי ענקית הפארמה השוויצרית רוש תרכוש אותה תמורת 4.3 מיליארד דולר - פרמיה של 122%.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
