ניו יורק ננעלה בשיא של חודשיים; סנאפ זינקה ב-17% במסחר המאוחר לאחר הדוחות

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:15 - מניית סנאפ המריאה ב-17% במסחר המאוחר בניו יורק, לאחר שפרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2019. החברה הפסידה ברבעון האחרון 4 סנט למניה לעומת ציפיות להפסד של 7 סנט, והצליחה לייצב את בסיס המשתמשים הקבועים שלה - 186 מיליון משתמשים ביום, זה הרבעון השני ברציפות.

דיסני היכתה את התחזיות הן ברווח - 1.84 דולר למניה לעומת תחזית ל-1.55 דולר, והן בהכנסות - 15.3 מיליארד דולר ברבעון החולף, לעומת תחזית הכנסות של 15.14 מיליארד דולר. המניה עולה במסחר המאוחר ב-1.8%.

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ג') בעליות שערים לשיא של חודשיים, לקראת נאום מצב האומה של הנשיא דונלד טראמפ מחר (ד'). דאו ג'ונס ונאסד"ק טיפסו ב-0.7%, S&P 500 התחזק ב-0.5%. מניות בולטות: אסתי לאודר זינקה ב-11.6%, ראלף לורן זינקה ב-8.4%, בואינג טיפסה ב-3.3%, אפל עלתה ב-1.7%, אמזון הוסיפה 1.6% לערכה.

22:00 - מחיר הנפט מסוג WTI למסירה בחודש מרץ ירד היום ב-1.7% ונקבע על 53.66 דולר לחבית.

21:00 - מחיר הזהב נסגר ללא תנועה מהותית, ב-1,319.20 דולר לאונקיה (ירידה של 10 סנט).

20:50 - ישראליות: טבע עולה ב-2.3%, מלאנוקס ב-0.4%, צ'ק פוינט ב-0.7%, סייברארק ב-1.5%.

19:10 - נעילה באירופה: המדדים דאקס וקאק עלו ב-1.7%, פוטסי עלה ב-2%. לאחר הדוחות: BP טיפסה ב-5.2% בלונדון, פנדורה קפצה ב-17.6% בקופנהאגן.  

בניו יורק בשעה זו: דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.6%, S&P 500 מתחזק ב-0.3%.

18:50 - מגמה מעורבת בשבבים: אינטל עולה ב-2.4%, AMD יורדת ב-3.4%, Nvidia נסחרת ביציבות, קוואלקום עולה ב-1.8%.

18:15 - לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה: מניית סנאפ מתחזקת ב-0.3%, אמדוקס עולה ב-0.5%.

17:30 - קבוצת הפארמה גיליד יורדת ב-3% לאחר דוחות מעורבים (Gilead Sciences). החברה סוגרת את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 3 מיליון דולר ורווח אפסי למניה, בהשוואה להפסד של 3.9 מיליארד דולר או הפסד של 2.96 דולר למניה ברבעון המקביל. גיליד רשמה ברבעון רווח מתואם של 1.44 דולר למניה, כאשר צפי האנליסטים עמד על 1.70 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-5.8 מיליארד דולר, מול 5.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על הכנסות של 5.5 מיליארד דולר. החברה העלתה ב-11% את הדיבינד השנתי ל-63 סנט למניה.

17:45 - לאחר 45 דקות של מסחר, העליות של הפתיחה מתחזקות: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק מתחזק ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.3%.

מניות אפל ובואינג מובילות את דאו ג'ונס, שתיהן עם עלייה של 1.5%. בנאסד"ק - אמזון, נטפליקס וטסלה עולות ב-1.5%, פייסבוק מתחזקת ב-1.2%.  

צילום: רויטרס

16:30 - פתיחה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%.

עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.1% ל-1.142 דולר. הפאונד יורד ב-0.6% ל-1.296 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' ל-2.71%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.1% ל-53.9 דולר לחבית; הזהב יציב, ב-1,319.10 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס וקאק עולים ב-1.2%, פוטסי מתחזק ב-1.6%.

16:15 - חברת שירותי התקשורת טימובייל בארה"ב (T-Mobile US) הודיעה לרגולטור התקשורת האמריקאי (Federal Communications Commission ) כי בכוונתה להקפיא את מחירי השירותים למשך 3 שנים אם היא תקבל אישור לרכישת המתחרה ספרינט (Sprint) ב-26 מיליארד דולר.

צילום: גטי אימג'ס

15:50 - מניית אלפבית ננעלה אתמול ב-1,132.80 דולר, לפני פרסום הדוחות. בעקבות התוצאות היא סופגת שורה של הורדת מחירי יעד, עם יוצא מן הכלל אחד: גיי.פי מורגן חותך את מחיר היעד מ-1,270 ל-1,250 דולר; סטיפל ניקולאוס (Stifel Nicolaus) מוריד את מחיר היעד מ-1,300 ל-1,287 דולר; סאנטראסט (SunTrust) מוריד את מחיר היעד מ-1,450 ל-1,350 דולר; בסוסקהאנה (Susquehanna) מורידים מ-1,450 ל-1,340 דולר; מנגד, בפייפר ג'פריי (Piper Jaffray) בוחרים דווקא להעלות את מחיר היעד, מ-1,250 ל-1,355 דולר.

15:40 - ענייני דוחות:

אלפבית יורדת ב-1.6% בעקבות התוצאות שפרסמה אמש לאחר הנעילה. החברה האם של גוגל רשמה רווח נקי של 8.95 מיליארד דולר, 12.77 דולר למניה, על הכנסות של 39.28 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח נקי של 7.64 מיליארד דולר, 10.9 דולרים למניה, על הכנסות של 38.9 מיליארד דולר.

אסתי לאודר קופצת ב-10% בטרום מסחר (Estee Lauder): חברת מוצרי היופי רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח של 573 מיליון דולר או 1.55 דולר למניה, לעומת 123 מיליון דולר או 33 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.86 דולר למניה, מהותית מעל הצפי בשוק שעמד על 1.55 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-7% ל-4.01 מיליארד דולר, מעל הצפי - 3.92 מיליארד דולר. אסתי לאודר ציינה שהיא נהנתה ברבעון ממכירות גבוהות של המוצרים לעור ולשיער, שקיזזו חולשה יחסית בתחום האיפור. החברה העלתה תחזית לשנה הפיסקאלית 2019 והיא צופה עתה רווח מתואם של 5.00-4.92 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 4.82-4.73 דולר למניה. תחזית ההכנסות הועלתה לצמיחה שבין 5% ל-6%, לעומת 5%-4% בתחזית קודמת.

ראלף לורן מזנקת ב-6% בטרום מסחר (Ralph Lauren): קבוצת מוצרי היוקרה מסיימת רבעון פיסקאלי שלישי עם רווח נקי של 120 מיליון דולר או 1.48 דולר למניה, לאחר הפסד של 81.8 מיליון דולר או 1 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד לע 2.32 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 2.15 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.73 מיליארד דולר, לעומת 1.64 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר הצפי בשוק עמד על 1.66 מיליארד דולר. ההכנסות בצפון אמריקה צמחו ב-3%, באירופה ובאסיה נרשמה צמיחה מרשימה של 10%.

צילום: לם וליץ סטודיו

ויאקום עולה ב-1% בטרום (Viacom): חברת המדיה סוגרת את הרבעון עם רווח של 321 מיליון דולר או 80 סנט למניה, בהשוואה ל-537 מיליון דולר או 1.33 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.12 דולר למניה, מעל הצפי בשוק שעמד על 1.03 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-3.09 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.07 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר צפי האנליסטים עמד על 3.11 מיליארד דולר.

אנרג'ייזר (Energizer): יצרנית הסוללות סוגרת את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם רווח של 70.8 מיליון דולר או 1.16 דולר למניה, בהשוואה ל-60.4 מיליון דולר או 98 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.64 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.54 דולר למניה. החברה רשמה ברבעון הכנסות של 571.9 מיליון דולר (ירידה קלה של 0.2%), ובמקרה זה מתחת לצפי שעמד על 573 מיליון דולר. אנרג'ייזר העלתה תחזית לשנה כולה, לרווח מתואם של 3.55-3.45 דולר למניה, כאשר הצפי בשוק עומד על 3.40 דולר.

15:30 - שעה לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.3%.

עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.1% ל-1.142 דולר. הפאונד יורד ב-0.3% ל-1.300 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.72%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.2% ל-53.4 דולר לחבית; הזהב יציב, ב-1,318.40 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס וקאק עולים ב-1.1%, פוטסי מתחזק ב-1.3%.

13:10 - סחורות: הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.9% לרמה של 55.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.6% ל-62.9 דולר לחבית, הזהב נחלש ב-0.1% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,317.6 דולר לאונקיה.

12:15 - פנדורה מזנקת ב-14.7% - יצרנית התכשיטים הדנית דיווחה על רווח רבעוני גבוה מהצפוי והודיעה על השלבים הבאים בתכנית ההתייעלות שלה, עם הבטחה לחתוך 1.2 מיליארד קרונות דניות (184 מיליון דולר) מהעלויות. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2018 ירד ב-2.8% ל-1.9 מיליארד קרונות דניות לעומת 1.95 מיליארד קרונות ברבעון המקביל בשנה הקודמת. אנליסטים בשוק צפו לחברה רווח של 1.75 קרונות. ההכנסות טיפסו ב-3.8% ל-7.9 מיליארד קרונות דניות, לעומת צפי השוק להכנסות של 7.8 מיליארד קרונות.

חנות של פנדורה בקופנהגן צילום: בלומברג

        

11:10 - בורסות אירופה פתחו את יום המסחר לפני כשעה ומתנהלות בעליות נאות. מדד פוטסי הלונדוני מוסיף לערכו 1%, דאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.9% וקאק הפריזאי עולה ב-0.8%.

מניית BP קופצת ב-4% אחרי שדיווחה על רווח שנתי גבוה מהתחזיות, והציגה ביצועים תפעוליים חזקים בכל מגזרי הפעילות. ענקית הנפט הבריטית סיכמה את 2018 עם רווח נקי של 12.7 מיליארד דולר, בזמן שציפיות האנליסטים עמדו על 11.9 מיליארד דולר. "הרבעון האחרון היה באמת טוב, ומסיים שנה נהדרת עבורנו", אמר מנכ"ל BP בוב דאדלי, "הכפלנו את הרווחים ביחס לשנה הקודמת".

החברה שבסיסה בלונדון עברה ברבעון הרביעי של השנה לרווח ודיווחה על רווח נקי של 2.7 מיליארד דולר, בהשוואה להפסד נקי של 583 מיליון דולר ברבעון המקביל. ברקע לנתונים החיוביים – עלייה חדה בתפוקת הנפט והגז ורכישת נכסי פצלי השמן של BHP.

בנעילה בטוקיו - מדד ניקיי נסוג ב-0.2%, פנסוניק מחקה 2.9% על רקע התוצאות המאכזבות והורדת התחזית.

מטה BP צילום: בלומברג

       

7:35 - גם היום מתנהל מסחר חלקי בשווקי אסיה - בורסת טוקיו פעילה כרגיל ומדד ניקיי המקומי נסוג ב-0.2%, הבורסות בסין ובהונג קונג בחופשה עד סוף השבוע בשל חופשת ראש השנה הסיני ופסטיבל האביב. המסחר בהן יתחדש ביום שישי.

מניית פנסוניק נחלשת ב-2.9% אחרי שהתאגיד היפני חתך את תחזית הרווח השנתית שלו. זאת לאחר נתונים מאכזבים ברבעון האחרון, שהחברה מייחסת להאטה הכלכלה בסין על רקע מלחמת הסחר עם ארה"ב, שפגעה בביקוש.

"הנתונים הכלכליים בעולם, במיוחד מחוץ לארה"ב, ממשיכים להיות חלשים מאוד", מציין הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב דש, אלכס זבז'ינסקי.

הנתונים, לדבריו, מושפעים, בין היתר, מהציפייה לגורל השיחות בין ארה"ב לסין שגורמת לחיית החלטות וירידה בפעילות. "הצלחת השיחות עשויה להביא לשיפור משמעותי בנתונים", הוסיף.

אתמול הבורסות בניו יורק ננעלו בירוק כאשר מדד נאסד"ק הוסיף 1.2%, המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.7%. מניית אלפבית ירדה ב-3% במסחר המאוחר (לאחר שננעלה בעלייה של 2%) אחרי שפירסמה דוחות מעורבים. החברה האם של גוגל רשמה ברבעון הרביעי של 2018 רווח נקי של 8.95 מיליארד דולר על הכנסות של 39.28 מיליארד דולר - מעל צפי האנליסטים; עם זאת עלויות החברה גדלו ל-59.5 מיליארד דולר בשנה כולה, לעומת 45.58 מיליארד דולר ב-2017. 

בין החברות שצפויות לפרסם היום דוחות כספיים: חברת הקוסמטיקה אסתי לאודר תדווח לפני פתיחת המסחר בניו יורק, לאחר נעילת המסחר ידווחו דיסני, סנאפ ולנובו.

צילום: shutterstock