בצל סאגת בן משה: המוסדיים רכשו אג"ח אפריקה בכ-500 מיליון שקל
החברה זכתה לביקושים בגובה 750 מיליון שקל בשלב המוסדי; אגרות החוב יישאו ריבית של 4.2%
על אף שבן משה נסוג מהעיסקה ואי הוודאות ממבנה הבעלות של החברה והתנודתיות בשווקים, הצליחה חברת אפריקה נכסים לגייס 500 מיליון שקל במסגרת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ט').
- הרגולטורים בצ'כיה ובפולין: "בן משה לא הגיש בקשה למיזוג"; בן משה: "הגשתי"
- סופית: בן משה נסוג מעסקת אפריקה ישראל
- מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל דורשים לחלט את הפיקדון של מוטי בן משה
החברה זכתה לביקושים של 750 מיליון שקל. ארבעת הרוכשים הגדולים, שרכשו בכ-350 מיליון שקל מהסדרה, הם ילין לפידות, מנורה, פסגות והפניקס, עם רכישות שנעות בין 60 מיליון שקל ל-120 מיליון שקל. שאר ה-150 מיליון שקל התחלקו בין שאר הרוכשים, וביניהם אקסלנס, אלומות, הלמן אלדובי, ואיילון.
הריבית במכרז נסגרה על 4.2%, לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.95%. האג"ח דורגו על ידי חברת הדירוג מידרוג בדירוג של A3 עם אופק יציב והסדרה החדשה מגובה בשעבוד נכסי אפי פארק 1-5, שהם בנייני משרדים הסמוכים לקניון קוטרוצ'ן ברומניה, ושעבוד ראשון על מניות חברות הפרויקט.
את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וברק קפיטל חיתום ואיתם פעלו גופי החיתום של פועלים איביאי, לאומי פרטנרס, דיסקונט, אקסלנס ואייפקס.
אבי ברזילי מנכ"ל אפריקה נכסים צילום: אירנה קוסטינסקי
