פאוול דחף את וול סטריט לעליות חדות: דאו ג'ונס קפץ ב-3.3%, נטפליקס ניתרה ב-9.7%
נאסד"ק זינק ב-4.3%, S&P 500 - ב-3.4%; יו"ר הפד אמר היום כי הבנק המרכזי יבחן את ביצועי הכלכלה בשנה הנוכחית, ויבצע שינויים במדיניות שלו אם הצמיחה תאט באופן בלתי צפוי; גם חידוש שיחות הסחר בין ארה"ב לסין ודוח התעסוקה שהפתיע לטובה נתנו רוח גבית למדדים; מניית נטפליקס זינקה לאחר סקירה אוהדת של גולדמן זאקס; הנפט סגר עלייה שבועית של 5.8%; הבורסות באירופה ננעלו בעליות חדות - לונדון זינקה ב-2.2%, פרנקפורט ב-3.4%, ופריז - ב-2.7%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
3:00 - וול סטריט סיימה את יום המסחר בעליות חדות. היום החל בעליות של עד 1.5%, בין השאר על רקע דו"ח התעסוקה שעקף את התחזיות. ובסביבות 21:00 (שעון ישראל) המדדים קיבלו רוח גבית נוספת מיו"ר הפד ג'רום פאוול שרמז כי הבנק המרכזי עשוי להעלות את הריבית בקצב איטי מהצפוי. בסיום המסחר עלה מדד דאו ג'ונס ב-3.3%, S&P 500 זינק ב-3.4%, ונאסד"ק ניתר ב-4.3%. בעקבות העליות החדות, וול סטריט "ניצלה" מפתיחת השנה הגרועה ביותר מאז 2000. בשלושת ימי המסחר הראשונים של 2019 עלה מדד דאו ג'ונס ב-0.5%, S&P 500 טיפס ב-1%, ונאסד"ק קפץ ב-1.6%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.9% ל-47.96 דולר לחבית. בסיכום שבועי טיפס הנוזל השחור ב-5.8%.
21:15 - נכשל ניסיון להשיג הסכם בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לבין הדמוקרטים בקונגרס, שיביא לסיום ההשבתה החלקית של הממשלה, שהחלה לפני שבועיים. טראמפ נפגש היום עם בכירים בקונגרס ודן עמם בדרישתו להקצות 5 מיליארד דולר לטובת הקמה חומה בגבול עם מקסיקו - אחת מהבטחות הבחירות שלו. יו"ר בית הנבחרים החדשה, ננסי פלוסי מהמפלגה הדמוקרטית, אמרה לאחר הפגישה כי המחלוקת על אמצעי הביטחון בגבול לא תיפתר "עד שהנשיא יפתח מחדש את הממשל". לדברי מנהיג המיעוט הדמוקרטי בסנאט, צא'ק שומר, "טראמפ אמר כי ישאיר את הממשלה סגור - חודשים ואף שנים". טראמפ עצמו אמר במסיבת עיתונאים כי המגעים בין הצדדים יימשכו בסוף השבוע.
מחיר הזהב ירד היום ב-0.7% לרמה של 1,285.8 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי עלה מחיר המתכת הצהובה ב-0.2%.
צ'אק שומר צילום: בלומברג
אמש, לאחר השבעת הקונגרס החדש, אישרו הדמוקרטים בבית הנבחרים חקיקה לסיום השבתת הממשל. הם התעלמו מדרישת טראמפ להקצות 5 מיליארד דולר לבניית החומה בגבול עם מקסיקו - סלע המחלוקת שגרם להשבתה מלכתחילה - ומאיום וטו מצד הבית הלבן. הסנאט שנמצא בשליטה רפובליקאית לא צפוי לאשר את ההחלטה.
19:30 - בגולדמן זאקס שוריים על ענקית הסטרימינג נטפליקס: בבנק ההשקעות אישררו את המלצת הקנייה למניה, ואת מחיר היעד - 400 דולר, המשקף עלייה של כ-50% לעומת המחיר כיום. לדברי כלכלני בנק ההשקעות, "מניית נטפליקס ירדה ב-36% מאז השיא שקבעה ביולי, ואילו מדד S&P 500 איבד 10% - אנו סורים כי מדובר באחת המניות המתגמלות מבינת סיכון/תועלת במגזר האינטרנט. אנו סבורים כי ההשקעה של נטפליקס בתוכן, טכנולוגיה והפצה תמשיך לתמוך בצמיחת החברה". מניית החברה מזנקת ב-8.6%.
הבורסות באירופה ננעלו בעליות חדות. לונדון זינקה ב-2.2%, פרנקפורט ב-3.4%, ופריז - ב-2.7%.
18:00 - יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול אמר היום כי הבנק המרכזי יבחן את ביצועי הכלכלה בשנה הנוכחית, ויבצע שינויים במדיניות שלו אם הצמיחה תאט באופן בלתי צפוי. לדבריו, "כמו תמיד, המדיניות אינה מתקדמת בדרך קבועה, קל וחומר לאור נתוני האינפלציה החיוורים שהתקבלו באחרונה. אנחנו נהיה סבלניים ונבחן את תפקוד הכלכלה". הפדרל ריזרב העלה את הריבית ארבע פעמים ב-2018, ואותת על שתי העלאות נוספות ב-2019. ואולם בשווקים חושבים אחרת - ולמעשה הסבירות להורדת ריבית השנה עומדת על 28%. פאוול ציין כי לא יתפטר מתפקידו אם טראמפ יבקש ממנו לעשות כן. לדבריו, לא קיבל איתותים מהבית הלבן על אי-שביעות רצון ממדיניות הבנק המרכזי.
בעקבות הנאום התחזקו העליות בוול סטריט - המדדים עולה בעד 3.8%.
פאוול צילום: AP
17:15 - מתחזקות העליות בוול סטריט. נאסד"ק מזנק ב-2.3%, דאו ג'ונס קופץ ב-1.9%, ומדד S&P 500 מנתר ב-2%.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 קופצים ב-1.3%, נאסד"ק בפלוס 1.5%.
15:35 - דו"ח תעסוקה מפתיע לטובה בארה"ב: חודש שעבר התווספו למשק האמריקאי 312 אלף משרות - זאת לעומת צפי ל-182-175 אלף משרות. לפי משרד העבודה, בכך נרשמה בכל 2018 תוספת של 2.64 מיליון משרות - שיא של שלוש שנים. עם זאת, שיעור האבטלה עלה מ-3.7% - שפל של 49 שנים - ל-3.9%.
14:00 - אחרי שירדו עד 3% אמש, הבורסות המובילות בניו יורק צפויות להיפתח בעליות של עד 1.8% - כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים. הרקע למגמה החיובית: הצהרה של משרד המסחר הסיני שאמר כי סין וארה"ב ינהלו שיחות סחר בבייג'ינג בשבוע הבא. מניית אפל תמשוך עניין מיוחד לאחר שאתמול איבדה כ-10%, ובשלב טרום המסחר היא רושמת עלייה של 1.4%.
בגזרת המאקרו, עיני המשקיעים המקומיים יהיו נשואות אל עבר דו"ח התעסוקה לחודש דצמבר שיתפרסם בשעה 15:30 שעון ישראל. לפי הערכות הכלכלנים בשוק, המשק האמריקאי הוסיף 175 אלף משרות חדשות – עלייה של כ-20 אלף משרות לעומת חודש נובמבר. עוד מעריכים בשוק כי שיעור האבטלה צפוי להיוותר ללא שינוי על 3.7%.
צילום: רויטרס
אירוע נוסף שצפוי להשפיע על השווקים הוא נאומו של ג'רום פאוול, יו"ר הפדרל ריזרב. פאוול ישא את דבריו בשעה 17:30 שעון ישראל, בכנס כלכלי באטלנטה, ג'ורג'יה.
"הזינוק בחוב האמריקאי דוחף דווקא לירידת תשואות", כך אומר הכלכלן הראשי של אקסלנס אמיר כהנוביץ'. לדבריו, בעיני רבים עליית החוב בארה"ב עלולה לגרור אותה למשבר חובות ואת המשקיעים לדרוש פרמיית סיכון גבוהה יותר מארה"ב שתקפיץ את תשואות האג"ח האמריקאיות, "כמו שקרה בעבר למדינות רבות, כדוגמת ארגנטינה, יוון, טורקיה. אך אפשר במובן הזה להירגע, הזינוק בחוב האמריקאי איננו במסלול לחדלות פירעון אלא דומה הרבה יותר למסלול של יפן - ירידת הצמיחה הפוטנציאלית, האינפלציה והריבית".
עוד אומר כהנוביץ כי לא רצוי להתרגל לשינוי ריבית של 25 נ"ב ברבעון, כפי שחווינו במתווה ההעלאות האחרון. "כשהריבית מתחילה לרדת, היא יורדת. מספיק להיזכר במחזור הפחתות הריבית של 2008 - הריבית עמדה אז, באוגוסט 2007, על 5.25% ושנה לאחר מכן, בדצמבר 2008, כבר עמדה על 0.25%. כיום כידוע ריבית הפד עומדת על 2.5% ומגולמת לרדת בסבירות של כ-30% בינואר 2020. במקרה שבו המצב הכלכלי יחמיר במהלך 2019, 2020 או בעתיד הרחוק - אם אז תתחיל הפחתת ריבית היא לא תהיה ב-0.25% לרבעון, אלא עשויה ליפול בפתאומיות בעוצמה ואף לרדת מתחת ל-0%, מה שמשאיר להערכתנו את המח"מ הארוך מעניין מאוד".
13:45 - ר"מ סין, לי קצ'יאנג, הודיעה כי בכוונת הממשלה לפרסם הקלות על הבנקים - זאת לנוכח ההאטה הכלכלית המטרידה את הכלכלה השנייה בגודלה בעולם. מטרת הצעדים היא בין היתר לעזור לעסקים קטנים ובינוניים, שאמורים לקבל הלוואות מהבנקים.
11:40 - העליות באירופה מתגברות: פוטסי עולה ב-1.1%, דאקס מוסיף 1.4% וקאק עולה ב-1.2%. מדד סטוקס 600 האזורי מוסיף 1.2%. הנפט עולה ב-2% - ל-48 דולר לחבית.
10:00 - בורסות אירופה פתחו בעליות בעקבות ההודעה על חידוש שיחות הסחר בין ארה"ב וסין. מדד סטוקס 600 האזורי עלה ב-1%, כשכל המגזרים המרכיבים אותו נצבעים בירוק. המדדים המובילים רושמים עליות של עד 0.9%. מניות החברות בתחום הסחורות רושמות עליות חדות במיוחד בעקבות הרגיעה ביחס למצב הכלכלי בסין, וכך יצרנית הנחושת הגרמנית אורוביס מובילה את המגמה עם זינוק של 3.3%.
בגזרת נתוני המאקרו: מחירי הבתים בבריטניה ירדו בדצמבר ב-0.7% בהשוואה לחודש שקדם לו - הירידה החדה מאז יולי 2012.
צילום: בלומברג
בתוך כך נרשמה סגירה מעורבת באסיה: שנגחאי זינקה ב-2.1%, שנזן - ב-2.7%, האנג סנג - ב-2%. ואילו ניקיי צנח ב-2.3% וטופיקס - ב-1.5%.
09:00 - ובגזרת הסחורות: הנפט עולה ב-1.1% לרמה של 47.6 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.1% לרמה של 1,296 דולר לאונקיה.
07:10 - בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת, כאשר מדדי ניקיי וטופיקס ביפן, שחזרו להיסחר אחרי שני ימי חופש, נופלים ב-2.8% וב-2% בהתאמה. מניית סופטבנק נופלת ב-3.3%. ואילו בורסת שנגחאי מזנקת ב-1.8%, ושנזן - ב-2.2%. האנג סנג עולה ב-1.8%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
המסחר מתנהל על רקע הירידות החדות אמש בוול סטריט (עד 3% במדדים המובילים), כשמניית אפל רושמת את היום הגרוע ביותר זה שש שנים עם צניחה של 10% לאחר אזהרת הרווח שפרסמה שלשום. מאידך, הודעת משרד המסחר הסיני על חידוש שיחות הסחר בין סין לארה"ב ביום שני בשבוע הבא שלחו חלק מהבורסות לעליות. כך גם נתוני מאקרו חיוביים בסין: מדד מנהלי הרכש של קאיג'ין זינק בחודש שעבר לשיא של חצי שנה - 53.9 נקודות, זאת לעומת 53.8 בנובמבר. נתון מעל 50 נקודות מעיד על התרחבות. במקביל, עיני המשקיעים נשואות היום לדו"ח התעסוקה החשוב שיתפרסם בארה"ב ב-15:30 (שעון ישראל) - הדו"ח הראשון המתפרסם בשנת 2019.
"עבור המשקיעים האמיצים, זה הזמן לבחון כמה מהשווקים האלה", כך אמר ל-CNBC סטפן הופר, מנהל ואסטרטג ראשי ב-LGT Bank Asia. לדבריו, נפחי הנזילות והמסחר עדיין "די דלילים בראשיתה של השנה". הוא הוסיף כי "אני סבור שתהיה עסקת סחר עם סין באמצע השנה, ואז אסיה תהיה המקום שכדאי להיות בו מבחינת שוקי המניות".
צילום: אי פי איי
