דיווח שוטף
הנפט צלל ב-7% ל-55.7 דולר לחבית - שפל של כמעט שנה
יום 12 של ירידות בנפט, הברנט ירד ב-6.6% ונכנס לשוק דובי; המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות קלות; ג'נרל אלקטריק זינקה ב-7.6%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הלילה בירידות שערים קלות על רקע הירידה החדה במחירי הנפט: דאו ג'ונס ננעל בירידה זה היום השלישי ברציפות ואיבד 0.4%, נאסד"ק ננעל ביציבות ו-S&P 500 איבד 0.2% (יום רביעי רצוף של ירידות), אך מגזר הטכנולוגיה בו עלה ב-0.1%. זאת לאחר שכבר נסחרו בעליות ונאסד"ק אף זינק ב-1.6% בעקבות דיווחים על חידוש שיחות הסחר בין ארה"ב וסין.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניית ג'נרל אלקטריק בלטה בעלייה של 7.6% בעקבות עסקה למכירת מניות בבייקר יוז (ראו דיווח מוקדם). בואינג ירדה ב-2%.
21:30 - על רקע עלייה בתפוקה העולמית והקלה מסוימת בסנקציות האמריקאיות על איראן: הנפט מסוג WTI צלל ב-7.1% לרמה של 55.7 דולר לחבית - שפל של כמעט שנה. מדובר ביום ה-12 ברציפות של ירידות - הרצף הארוך ביותר אי פעם. הברנט ירד ב-6.6% וננעל ברמה של 65.5 דולר לחבית - בכך נכנס לשוק דובי. במקביל, הגז הטבעי זינק ב-8.3% לשיא של ארבע שנים - 4.1 דולר ליחידת אנרגיה.
21:00 - הגירעון התקציבי של ארה"ב עמד בחודש אוקטובר על 100 מיליארד דולר לעומת 63 מיליארד דולר בחודש המקביל אשתקד, כך לפי משרד האוצר. ההוצאות גדולו ב-18% ועמדו על 353 מיליארד דולר, ואילו ההכנסות גדלו ב-7% ועמדו על 253 מיליארד דולר. הוצאות על הביטוח הלאומי עמדו על 84 מיליארד דולר, על ביטחון - 69 מיליארד דולר ועל תוכנית מדיקייר - 53 מיליארד דולר. משרד התקציב של הקונגרס חוזה שהגירעון יגיע ל-981 טריליון דולר בסוף השנה הפיסקאלית, בעיקר בהשפעת תוכנית קיצוץ המסים של טראמפ.
צילום: בלומברג
21:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.2% (2.10 דולר) ונקבע על 1,201.40 דולר לאונקיה.
20:10 - ג'נרל אלקטריק קופצת ב-11% לאחר שהודיעה מוקדם יותר שבכוונתה למכור 20% ממניות הרוב שלה בחברת שירותי הנפט בייקר יוז (Baker Hughes), מהלך שצפוי להכניס לקופתה כ-4 מיליארד דולר. החברה תמכור בהנפקה משנית 101 מיליון מניות של בייקר יוז, שהסכימה מצידה לרכוש 65 מיליון מניות מבעלת השליטה.
20:00 - על רקע הדיווחים על הסדר הברקזיט (ראו עדכון מוקדם), הפאונד מזנק ב-1.2%, נסחר ב-1.300 דולר. היורו עולה ב-0.5% ל-1.275 דולר;
19:15 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-1.3%, קאק עלה ב-0.9%, פוטסי שמר על יציבות, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.7%.
19:00 - מתקרבים להסכם סופי על הברקזיט: נציגי האיחוד האירופי ובריטניה הגיעו היום להסכם מפורט על תנאי הפרידה וראשת הממשלה הבריטית זימנה ישיבת ממשלה דחופה לדיון בהסכם.
ההסכם מהווה שלב ראשון במהלך שצפוי להסתיים ב-31 במרץ, תאריך הביצוע בפועל של הברקזיט. לאחר הפגישה של הממשלה הבריטית יידרש אישור של האורגנים באיחוד האירופי, שיתכנסו ככל הנראה עד סוף החודש, ולאחר מכן אישור סופי של הפרלמנט הבריטי, בהצבעה שצפויה לקראת אמצע דצמבר.
המסמך כולל יותר מ-400 עמודים מפורטים. מקור באיחוד אישר לגרדיאן ש'טקסט סדור' הועבר ללונדון, אך גורמים רשמיים סירבו לקרוא לכך עסקה סגורה. גורמים אלה ציינו שהצדדים עדיין נדרשים להגיע להסכם שלם ברמה הפוליטית. "עתה צריך לראות האם הטקסט מתקבל", אמר המקור לגרדיאן.
18:30 - עליות בולטות בנאסד"ק: אמזון עולה ב-2.3%, פייסבוק ב-2.2%, טוויטר ב-2%, אינטל ב-3.3%, Nvidia ב-7.4%, נטפליקס ב-2.7%, טסלה ב-4%.
18:10 - בואינג מאבדת 2% על רקע הדיווח בוול סטריט לפיו החברה לא חשפה מידע על מערכת שהתקינה בשני דגמים של מטוסיה - שייתכן שגרמה להתרסקות של מטוס חברת Lion Air האינדונזית בחודש שעבר.
17:45 - לאחר 45 דקות של מסחר, זו תמונת המדדים: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.8%, S&P 500 מתחזק ב-0.5%.
17:10 - הדוח החודשי של אופ"ק: התפוקה של 15 מדינות הקרטל בחודש אוקטובר עלה ב-127 אלף חביות ליום ל-32.9 מיליון חביות יומיות. התפוקה של סעודיה, יצואנית הנפט הגדולה בעולם, עלתה בחודש שעבר ב-127 אלף חביות ליום ל-10.6 מיליון חביות יומיות. אופ"ק הוריד פעם נוספת את תחזית הביקושים לשנת 2019 - חודש רביעי ברציפות של עדכון כלפי מטה. הארגון צופה עתה שהביקוש העולמי יגדל ב-1.29 מיליון חביות, ליום, ירידה של 70 אלף חביות יומיות בהשוואה לתחזית של החודש שעבר.
הנפט מסוג WTI מתחת ל-58 דולר - לראשונה מאז דצמבר 2017: החוזה נסחר בירידה חדה של 3.4%, לרמה של 57.9 דולר לחבית. זהו יום 12 ברציפות של ירידה בנפט.
17:00 - ברקע למגמה החיובית: הוול סטריט ג'ורנל מדווח היום ששר האוצר האמריקאי סטיבן מנושין (Steven Mnuchin) שוחח עם סגן נשיא סין ליו הי (Liu He) על עסקה שתוביל להפגת המתיחות בענייני הסחר, לקראת הפגישה הצפויה בסוף החודש בין הנשיא דונלד טראמפ לנשיא שי ג'ינפינג בועידת 20-G בבואנוס איירס.
16:35 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-1%, S&P 500 מתחזק ב-0.6%. אמזון עולה ב-1.5%, מיקרוסופט עולה ב-1.2%, אפל נסחרת ביציבות. .
עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.5% ל-1.127 דולר, הפאונד עולה 0.9% ל-1.296 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-3.17%; הנפט מסוג WTI יורד ב-2.3% ל-58.6 דולר לחבית, בהמשך לקריאה של טראמפ למדינות אופ"ק שלא להוריד את רמות התפוקה שלהן; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,202.20 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.4%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.1%.
15:50 - ועוד עדכוני אנליסטים: בסוסקווהאנה (Susquehanna) העלו המלצה על Nvidia, מ'ניטראלי' ל'חיובי'; בבנק אוף אמריקה מריל לינץ' הורידו המלצה על בסט ביי, מ''קניה' ל'ניטראלי' ומורידים את מחיר היעד מ-92 ל-70 דולר (מחיר המניה בנעילה אתמול עמד על 67.15 דולר).
15:20 - מניית אפל ננעלה אתמול בירידה חדה של 5.4% שהורידה אותה מתחת לשווי שוק של טריליון דולר, לרמה של 921.4 מיליארד דולר. המניה יורדת ב0.7% נוספים בשלב הטרום מסחר. מיקרוסופט תפתח את היום בשווי שוק של 820 מיליארד דולר, אמזון סוגרת את שלישיית הענקיות עם 800 מיליארד דולר.
צילום: שאטרסטוק
בגולדמן זאקס מעריכים שמכירות האייפונים של אפל בשנה הבאה יהיו נמוכות ב-6% מהתחזית הקודמת. העדכון מגיע לאחר שחברת לומנטום (Lumentum), מהספקיות המהותיות של האייפונים, הורידה תחזית אספקה ל-2019. בגולדמן זאקס הורידו את מחיר היעד של אפל, מ-222 ל-209 דולר (המניה ננעלה אמש ב-194.17 דולר).
15:00 - שעה וחצי לפתיחה, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.5%, על נאסד"ק ב-0.8%, על S&P 500 ב-0.6%.
עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.4% ל-1.126 דולר, הפאונד עולה 0.8% ל-1.295 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-3.17%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.9% ל-58.8 דולר לחבית, בהמשך לקריאה של טראמפ למדינות אופ"ק שלא להוריד את רמות התפוקה שלהן; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,201.30 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי ב-0.1%.
14:40 - עליבאבא סופגת הורדת מחיר יעד מאנליסטים של MKM Partners, מ-270 ל-245 דולר.
14:30 - קורנית דיגיטל הישראלית יורדת ב-0.6% בטרום לאחר הדוחות (שפרסמה אמש לאחר הנעילה): הכנסות קורנית ברבעון השלישי צמחו ב-32% ל-37.6 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של 28.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי עלה ל-4.8 מיליון דולר או 13 סנט למניה, בהשוואה לרווח נקי של כ-1.5 מיליון דולר או 4 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד.
14:10 - הודעה דרמטית ומפתיעה יוצאת מוול מארט ומפליפקארט (Flipkart) שבבעלותה: חצי שנה לאחרשנרכשה על ידי וול מארט תמורת 16 מיליארד דולר, מדווחת היום ענקית המסחר אונליין מהודו – בהודעה משותפת עם וול מארט - על התפטרותו של מנכ"ל פליפקארט ביני באנסל (Binny Bansal), שנכנסה לתוקף באופן מיידי. ההתפטרות היא תוצאה של חקירה עצמאית שביצעה החברה, של האשמות בדבר "התנהלות פסולה ביותר" ("serious personal misconduct"). פליפקארט מציינת בהודעה שבנסל מכחיש בחריפות את ההאשמות. "בשעה שהחקירה לא מצאה ראיות המבססות על טענות המתלונן נגד ביני, היא כן חשפה מקרים אחרים של שיפוט מוטעה, בעיקר בכל הנוגע לשקיפות בעניינים הנוגעים להתמודדות של ביני עם המצב. בשל כך, קיבלנו את החלטתו להתפטר", נאמר בהודעה המשותפת של וול מארט ופליפקארט".
14:00 - הום דיפו עולה ב-3% בטרום מסחר לאחר הדוחות: קמעונאית מוצרי הבית רשמה ברבעון השלישי זינוק של 32% ברווח הנקי ל-2.87 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 2.51 דולר, לעומת 1.84 דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על רווח של 2.26 דולר למניה. ההכנסות טיפסו ב-5.1% ל-26.3 מיליארד דולר, בדומה לצפי בשוק שעמד על 26.26 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-4.8%, הצפי עמד על עלייה של 4.7%. לשנה כולה צופה הום דיפו עלייה של 7.2% בהכנסות ושל 5.5% בהכנסות החנויות הזהות. תחזית הרווח של החברה עומדת תעל 9.75 דולר למניה. צפי האנליסטים לשנה כולה עומד על רווח של 9.56 דולר למניה.
צילום: בלומברג
13:30 - וודאפון קופצת ב-8% בלונדון לאחר הדוחות: חברת הטלקום הבריטית רשמה במחצית הפיסקאלית הראשונה (שהסתיימה ב-30 בספטמבר) הפסד מתואם של 2.07 מיליארד יורו, לעומת רווח של 2.01 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הרווח המתואם עלה ב-2.9% ל-7.08 מיליארד יורו. ההכנסות ירדו ב-5.5% ל-21.80 מיליארד יורו.
12:40 - מנכ"ל טלקום איטליה, הישראלי עמוס גניש, הודח מתפקידו לאחר שרוב חברי הדירקטוריון תמכו במהלך.מניית חברת התקשורת נחלשת ב-1.7% בבורסת מילאנו. עד שיימצא מחליף קבוע, יו"ר החברה פולביו קונטי יימלא את מקומו של גניש. ב-18 בנובמבר יתכנס הדירקטוריון למינוי מנכ"ל חדש. מאז מינוי של גניש בשנה שעברה איבדה המנייה שליש מערכה.
ענקית התרופות הגרמנית באייר חשפה היום קפיצה נוספת במספר התביעות שמתנהלות נגדה בטענה שקוטל העשבים ראונדאפ, של חברה שבשליטת באייר, גורם לסרטן. מנכ"ל באייר וורנר באומן אמר כי "אנחנו ממשיכים להאמין שיש לנו הגנות מוצקות ומתכוונים להגן על עצמנו בכל התביעות הללו".
עמוס גניש צילום: עמית שעל
10:30 - המסחר בשווקי אירופה נפתח לפני חצי שעה ומתנהל במגמה חיובית - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מטפס ב-0.9% על רקע נתוני אינפלציה חיוביים במדינה, קאק הפריזאי עולה ב-0.8% ופוטסי הלונדוני מוסיף לערכו 0.7%.
האינפלציה בגרמניה בשיא של עשר שנים: מדד המחירים לצרכן שפורסם היום טיפס ב-2.5% ב-12 החודשים עד אוקטובר, בהתאם לציפיות, והגיע לרמתו הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 2008.
שוקי המניות האסייתיים ננעלו מוקדם יותר הבוקר במגמה מעורבת - ניקיי נפל ב-2.1%, שנגחאי עלה ב-0.9% והאנג סנג התחזק ב-0.6%.
לפי הדיווחים הסיניים, היבוא והיצוא בסין צמחו יותר מהתחזית בחודשים אוקטובר וספטמבר. אולם, נתוני היצוא לסין, כפי שמדווחים ע"י המדינות האחרות, מצביעים על ירידה בקצב גידול ואף כיווץ ביצוא מארה"ב. גם אם עלייה זאת התוצאה של עליית המכסים הנוספת הקרבה. מדדי מנהלי הרכש הפרטיים בסין Caixin ירדו בחודש אוקטובר גם בתעשייה ועל תחזיות מאכזבות של חברת התיירות און-ליין הגדולה בסין.
הבורסות בניו יורק חתמו אמש את יום המסחר באדום כהה
בהובלת מניות הטכנולוגיה ועל רקע חששות להאטה בכלכלה העולמית, כשהירידה במחירי הנפט רק מגבירה אותן: דאו ג'ונס נחלש ב-2.3%, נאסד"ק ב-2.8% ו-S&P 500 איבד 2% - שלושתם בירידה החדה מאז 24 באוקטובר. מניית אפל בלטה עם ירידה של 5% בעקבות הודעה על פגמים במכשירים מתוצרתה, גולדמן זאקס איבד 7.5% - הירידה החדה מאז יוני 2016.
צילום: בלומברג
