נעילה שלילית בוול סטריט; הנפט ברצף הירידות הארוך מאז 1984
לאחר שנכנס אמש לטריטוריה הדובית, הנפט מסוג WTI איבד השבוע 4.7% כשהשלים 10 ימי ירידה רצופים ונקבע על מחיר של 60.19 דולר לחבית; ג'נרל אלקטריק צללה ב-5.7% לאחר הורדת מחיר היעד. בסיכום שבועי - דאו ג'ונס עלה ב-2.8% ו-S&P 500 ב-2.1%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
שנגחאי האנג סנג ניקיי קאק פוטסי דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון של כלכליסט לחצו כאן
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') בירידות. מדד דאו ג'ונס איבד 0.8%, S&P 500 ירד ב-0.9% ונאסד"ק נחלש ב-1.7%. בסיכום שבועי - דאו ג'ונס עלה ב-2.8%, S&P 500 התחזק ב-2.1% ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.7%. מניית אמדוקס עלתה היום ב-3.8%, אופקו צללה ב-11.2%, וג'נרל אלקטריק השילה 5.7%.
21:45 - החוזים על הנפט מסוג WTI ירדו היום (ו') בבורסות הסחורות של ניו יורק ב-0.8% ומחיר חבית נקבע על 60.19 דולר. בסיכום שבועי צלל הנפט ב-4.7% לרמתו הנמוכה מאז תחילת חודש מרץ. היום היה היום העשירי ברציפות של ירידה במחיר הנפט וזהו רצף הירידות הארוך ביותר מאז 1984.
20:45 - הירידות בוול סטריט מחריפות - דאו ג'ונס נחלש ב-1%, S&P 500 מאבד 1.4% ומדד נאסד"ק משיל מערכו 2.3%. הזהב ירד השבוע ב-2% ונקבע ברמתו הנמוכה זה חודש. היום ירדו החוזים העתידיים למסירה בדצמבר בדיעור של 1.4% ומחיר אונקייה נקבע על 1,208.6 דולר.
20:15 - פירמת בייקר יוז פרסמה היום, כמדי יום שישי, את מספר קידוחי הנפט הפעילים בארה"ב. לפי נתוני החברה, מספר הקידוחים עלה ב-12 ל-886 השבוע. מדובר בעלייה החדה ביותר במספר הקידוחים הפעילים מאז השבוע שהסתיים ב-25 במאי, כאשר מספר הקידוחים הפעילים עלה ב-15.
סך הקידוחים בארה"ב - קידוחי נפט וקידוחי גז טבעי - עלה ב-14 השבוע ל-1,081 קידוחים בסך הכול. בשעה זו נסחר הנפט מסוג WTI למסירה בחודש דצמבר בירידה של 1% למחיר של 60 דולר לחבית.
קידוח נפט בטקסס צילום: בלומברג
18:10 - החוזים העתידיים על הנפט מסוג WTI יורדים היום בשיעור של 0.7% ומחיר חבית עומד כעת על 60.3 דולר. זהו רצף הירידות הארוך ביותר של הנפט זה יותר משלושה עשורים (מאז אמצע שנת 1984, כך לפי הדיווח ב-CNBC), כשהוא יורד זה היום העשירי ברציפות, לאחר שנכנס אמש לטריטוריה דובית.
החוזים על הנפט הגולמי יורדים זה השבוע החמישי ברציפות כשברקע עלייה בתפוקה מיצרני מפתח וצפי לירידה בביקוש. הירידות הנוכחיות מנוגדות לעליות שנרשמו בחודש שעבר, כשמחירי הנפט הגיעו קרוב לשיא של 4 שנים, בעוד השווקים התכוננו למחסור פוטנציאלי על רקע הסנקציות האמריקאיות על איראן, יצרנית הנפט השלישית בגודלה באופ"'ק.
קידוח נפט בטקסס, ארה"ב צילום: גטי אימג'ס
17:55 - מחריפות הירידות בוול סטריט. דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, מדד S&P 500 משיל מערכו 0.9% ומדד נאסד"ק נחלש בשיעור של 1.4%.
סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן ירד בנובמבר לרמה של 98.3 נקודות מרמה של 98.6 באוקטובר, כך לפי קריאה מוקדמת שמפרסם אתר מרקטווץ'. עם זאת, המדד עדיין שומר על ממוצע של 98.4 בחודשים הראשונים של השנה - הרמה הגבוהה מאז שנת 2000. לפי מרקטווץ', האמריקאים מאמינים שהכלכלה החזקה תמשיך לייצר עוד משרות חדשות והמשכורות ישתפרו, ובתוך כך מצפים גם להעלאות ריבית ולאינפלציה.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח היום (ו') בירידות שערים. מדד דאו ג'ונס מאבד 0.3%, S&P 500 יורד ב-0.5% ומדד נאסד"ק נחלש ב-0.8%. הנפט צונח ב-1.8% ומחיר חבית נסחר כעת סביב 59.6 דולר.
15:30 - מדד המחירים ליצרן בארה"ב זינק באוקטובר בשיעור שנתי של 2.9%, זאת לעומת שיעור של 2.6% שנרשם בספטמבר. לשם השוואה, לפני ארבעה חודשים נרשם שיא של שבע שנים - 3.3%. עם זאת, בסיכום חודשי מדובר בעלייה של 0.6% ובשיא של שש שנים. היא נובעת בעיקר מהתייקרות בסעיפי המיכון והציוד המשמשים את העסקים. צפי האנליסטים שנמדד במרקטווץ' רשם עלייה של 0.2%. מדד הליבה ללא מזון, אנרגיה ומסחר, עלה ב-0.2%.
15:10 - הנפט ממשיך להעמיק את כניסתו לטריטוריה הדובית: הנפט מסוג WTI מאבד 1.4% לרמה של 59.8 דולר לחבית, והוא צפוי לרשום ירידה שבועית של 4.2% ויום עשירי ברציפות של ירידות. הברנט מאבד 1.3% לרמה של 69.8 דולר לחבית וצפוי לאבד השבוע 5.3% מערכו. המשקיעים אמנם חוששים מהסנקציות האמריקאיות על איראן והשלכותיהן על אספקת הנפט, אך מאידך יצרניות הנפט האחרות מגבירות את התפוקה, ביניהן ארה"ב. לפי נתונים מינהלת המידע בתחום האנרגיה, יצור הנפט עלה בשבוע שעבר ב-400 אלף חביות ביום לרמה של 11.8 מיליון חביות. האספקה רשמה שבוע שביעי ברציפות של עליות עם 5.8 מיליון חביות.
14:30 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מצביעים כי המסחר צפוי להיפתח בעוד כשעתיים בירידות שערים – בהתאם למגמה בשוקי המניות האירופיים. החוזים יורדים בעד 0.8%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
"עונת הדו"חות הכספיים בארה"ב לרבעון השלישי שהחלה צולעת, בעיקר בשורת ה'מכירות' ובשל הפחתה מסוימת לתחזיות הרווח העתידיות, מראה שיפור בעיקר בשורת הרווחיות", כותבים כלכלני אקסלנס, "לא שלפני כן הרווחיות לא הייתה טובה, אלא שמעונה לעונה המשקיעים מצפים לשיעור הפתעות גבוה יותר. כדאי לקחת בחשבון ששוק המניות כיום נחשב רגיש יותר מבעבר לשינויים ברווחיות, כששיעורי ההיוון לתזרים עלו וכשהראלי האחרון בשוק נשען בעיקר על שיפור ברווחיות. הירידה בציפיות הרווח ל-12 החודשים הקרובים זכתה גם היא לתשומת לב, אבל כדאי להסתכל בפרספקטיבה היסטורית ולראות שהיא לא חריגה ומתקשה להסביר את הנפילה של כ-10% במדד ה-S&P 500".
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בגזרת המניות במסחר המוקדם בולטת ענקית האלקטרוניקה ג'נרל אלקטריק (GE) שיורדת ב-3% אחרי שבנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן חתך את מחיר הידע למנייתה מ-10 דולר ל-6 דולרים בלבד.
עוד מניה שצפויה לבלוט בניו יורק היא אמדוקס הישראלית שפרסמה אמש (לאחר המסחר) את הדו"ח הכספי לרבעון השלישי. החברה הציגה הכנסות שיא רבעון של מיליארד דולר עם רווח תפעולי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), של 173מיליון דולר. בנוסף העלתה החברה את הדיבידנד הרבעוני מ-25 סנט למניה, ל-28.5 סנט למניה.
12:15 - כלכלת בריטניה זינקה ברבעון השלישי ב-2.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד - הזינוק החד זה שנתיים ואחד הנתונים הטובים באיחוד האירופי (לפני צרפת ואיטליה, ובשורה אחת עם ספרד). עם זאת, בהשוואה לרבעון השני נרשמה עלייה של 0.6% בלבד. הנתונים מצביעים על ירידה במומנטום של הכלכלה הבריטית עם הכניסה לעונת הסתיו, ולקראת התקרבותה של בריטניה ליציאה מהאיחוד האירופי המתוכננת למרץ 2019.
העלייה שנרשמה בייצוא לוותה בירידה בייבוא, בעיקר של מכוניות, לאחר שתוצאות בעייתיות במבחני פליטת מזהמים פגעו בייצור המכוניות במדינות אחרות באירופה. גם ההשקעות העסקיות ירדו ברבעון הנוכחי, באופן שמדגים כיצד אי הוודאות בנוגע לקשרים בין בריטניה לאיחוד עשויה לפגוע בהוצאות התאגידים.
11:40 - מניית טיסנקרופ הגרמנית צונחת ב-8% לאחר שפרסמה היום אזהרת רווח - השנייה שלה מאז חודש יולי. לפי החברה הרווח הנקי שלה השנה צפוי לעמוד על 100 מיליון יורו במקום אומדן קודם לפיו היה אמור לחצות את הרווח שנרשם בשנה שעברה - 271 מיליון יורו.
10:05 - מרבית בורסות אירופה פתחו את יום המסחר בירידות שערים בעקבות מגמה דומה באסיה: פוטסי וקאק נחלשים ב-0.6%. דאקס מאבד 0.4%. מדד סטוקס 600 האזורי מאבד 0.5% מערכו.
צילום: בלומברג
המשקיעים ממתינים להתפתחויות מאיטליה לאחר שאתמול מסרה נציבות האיחוד האירופי שהתחזיות הכלכליות של המדינה אינן עומדות בקנה אחד עם חישוביה. נשיא קבוצת היורוגרופ מאריו סנטנו צפוי להיפגש עם שר האוצר האיטלקי ג'ובאני טריה במהלך היום.
במקביל, התפרסם כי ממשלת בריטניה תקיים פגישה מכרעת במהלך סוף השבוע בנושא הברקזיט. נשיא המועצה האירופית דונלד טאסק אמר אתמול שהוא מקווה לפריצת דרך בין הצדדים בימים הקרובים.
בורסות אסיה ננעלו כאמור בירידות, כשהונג קונג בולטת עם ירידה של 2.4%. שנגחאי איבדה 1.9%, שנזן - 0.4%, ניקיי - 1.1%, טופיקס - 0.5% וקוספי - 0.3%.
10:00 - ארה"ב, מקסיקו וקנדה יחתמו ב-30 לנובמבר עלה הסכם הסחר החדש ביניהן, כך אמר שר הכלכלה של מקסיקו אילדפוניסו גואחרדו. לדבריו, החתימה תתבצע בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה, שתארח את פורום ה-G20. עדיין לא ברור באיזה דרג תתבצע החתימה - והאם יעשו זאת ראשי המדינות.
09:15 - בגזרת הסחורות: הזה נחלש ב-0.5% לרמה של 1,219.3 דולר לאונקיה. הנפט נחלש ב-0.1% לרמה של 60.6 דולר לחבית.
07:00 - בורסות אסיה מגיבות להחלטת הפד מאמש להותיר את הריבית על כנה נסחרות בירידות שערים משמעותיות: ניקיי יורד ב-0.8% כשמניית ניקון מאבדת יותר מ-9%, האנג סנג - ב-2.4% ושנגחאי מאבדת 1.3%. בורסת שנזן מאבדת 0.3%, קוספי מאבד 0.2% ובורסת אוסטרליה נחלשת ב-0.5%. המשקיעים עדיין מוטרדים מהמשך מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין, למרות פתיחת מסחר חיובית בחודש נובמבר לאחר תוצאות בחירות אמצע הקדנציה בארה"ב.
עוד ברקע למסחר: נתוני האינפלציה בסין, לפיהם מדד המחירים לצרכן עלה באוקטובר ב-2.5% (הנתון השני בגובהו השנה וללא שינוי בהשוואה לספטמבר) ומדד המחירים ליצרן עלה ב-3.3% - זאת לעומת התקופה המקבילה אשתקד ובהתאם לתחזיות האנליסטים. מחירי המזון עלו ב-3.3%, כשהירקות בסין התייקרו ביותר מ-10%, והפירות - ב11.5%.
וול סטריט ננעלה אתמול במגמה מעורבת, והנפט נחלש ב-1.6% לרמה של 60.7 דולר לחבית.
צילום: בלומברג
