נעילה מעורבת בניו יורק; הריבית ללא שינוי, הנפט ננעל בשוק דובי, פריגו צללה ב-16%
הזהב השחור נחלש ב-1.6% ומחיר חבית נקבע על 60.67 דולר; מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.04%, מדד S&P 500 נחלש ב-0.3% ומדד נאסד"ק איבד מערכו 0.5%; קוואלקום צללה ב-8.2%, סייברארק קפצה ב-8.8%, נייס עלתה ב-5.5%, טריפאדוויזר קפצה ב-15.2%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.04%, מדד S&P 500 נחלש ב-0.3% ומדד נאסד"ק איבד מערכו 0.5%. מניות שבלטו: קוואלקום צללה ב-8.2%, סייברארק קפצה ב-8.8%, נייס עלתה ב-5.5%, טריפאדוויזר קפצה ב-15.2% ופריגו נפלה ב-16.3%.
21:50 - החוזים העתידיים על הנפט מסוג WTI למסירה בחודש דצמבר ננעלו הערב (ה') בבורסת הסחורות של ניו יורק בטריטוריה דובית (ירידה של 20% מאז השיא האחרון), לאחר שירדו בשיעור של 1.6% למחיר של 60.67 דולר לחבית.
קידוח נפט צילום: גטי אימג'ס
21:05 - כצפוי, הפד הותיר את הריבית ללא שינוי, בשיעור של 2.25% (טווח של 2%-2.25%) - ההחלטה התקבלה ברוב מוחלט של תשעה תומכים מול אפס מתנגדים. ההערכות בשוק הן שהפד יעלה את הריבית בפגישה הבאה, בחודש דצמבר, בשיעור של 0.25%, ובכך יחתום הבנק המרכזי את 2018 עם 4 העלאות ריבית. הפד חזר על עמדתו בדבר חוזקה של הכלכלה האמריקאית - השינוי היחיד בהודעה של הבנק הערב נגע לנתוני ההשקעות העסקיות, שירד לפי הפד מהקצב המהיר של תחילת השנה לקצב עלייה מתון.
יו"ר הפד ג'רום פאוול צילום: איי אף פי
20:55 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.3% (3.60 דולר) ונקבע על 1,225.10 דולר לאונקיה.
20:45 - לקראת הודעת הריבית: היורו יורד ב-0.2% ל-1.140 דולר, הפאונד יורד ב-0.3% ל-1.309 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-3.23%; דאו ג'ונס יציב, נאס"ק יורד ב-0.6%, S&P 500 יורד ב-0.3%.
20:00 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: וולגרינס בוטס עולה ב-1.5% בפסגת המדד, 3M עולה ב-1.2% וג'יי.פי מורגן ב-1.1%. בצד השלילי נסחרת קאטרפילר עם ירידה של 1.3%.
19:10 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.5%, קאק ירד ב-0.1%, פוטסי עלה ב-0.3%, סטוקס 600 עלה ב-0.2%; בניו יורק בשעה זו: דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק יורד ב-0.3%, S&P 500 יציב.
18:20 - ירידות בולטות: פייסבוק יורדת ב-3%, Nvidia ב-3.5%, אלפבית ב-1.4%, טוויטר ב-2.2%, עליבאבא ב-2.4%.
17:30 - לאחר שעה של פעילות, דאו גו'נס יורד ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.5%, S&P 500 נחלש ב-0.3%;
17:15 - סייברארק הישראלית מזנקת ב-10.7% לאחר הדוחות. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם צמיחה של 31% בהכנסות (לעומת הרבעון המקביל) ל-84.7 מיליון דולר - מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 78.8 מיליון דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 48 סנט, מהותית מעל הצפי בשוק שעמד על 25 סנט בלבד. במסגרת הדיווח עדכנה כלפי מעלה סייברארק את תחזית ההכנסות והרווח לשנה כולה.
באופנהיימר מעלים בתגובה לדוחות את מחיר היעד על המניה ומותירים את ההמלצה על 'תשואת יתר'. "בתמהיל ההכנסות, מכירות רשיונות תוכנה הניבו 46.1 מיליון דולר, צמיחה שנתית של 29%, (מעל הצפי של 42 מיליון דולר), ואילו הכנסות משירותים היוו 38.5 מיליון דולר, צמיחה שנתית של 33% (מעל הצפי של 36.7 מיליון דולר).
בתמהיל המכירות הגיאוגרפי, הכנסות מאמריקה צמחו בקצב של 20% והיוו נתח של 62% מסך ההכנסות, הכנסות מ-EMEA צמחו ב-42% (נתח של 31% מהכנסות), והכנסות מאסיה פסיפיק הציגו צמיחה שנתית גבוהה של 52%. החברה הוסיפה הרבעון 200 לקוחות חדשים והגדילה את בסיס לקוחותיה ל-4,200 ארגונים, כולל 50% מארגוני Fortune500. אנו רואים את סייבר ארק בתור שחקנית מובילה בתחום PAM הצומח, ומשמרים את המלצתנו על Outperform תוך העלאת מחיר יעד מ-75 ל-89 דולר", אומרים באופנהיימר.
אנשי סייברארק פותחים את המסחר בנאסד"ק בשבוע שעבר צילום: Libby Greene/Nasdaq, Inc.
17:00 - קרן המטבע הבינ"ל מורידה את תחזית הצמיחה לאירופה. לפי התחזית המעודכנת, הצמיחה בשוק האירופי צפויה לעמוד בסיכום 2018 על 2.3% וב-2019 על 1.9% (לאחר שבשנת 2017 התרחבה הכלכלה האירופית ב-2.8%). בתחזית הקודמת שפרסמה הקרן בחודש מאי, הצמיחה ב-2018 עמדה על 2.6% ו ב-2019 על 2.2%.
16:50 - לפני יומיים ירד הנפט (WTI) לזמן קצר לטריטוריה דובית (ירידה של 20% מהשיא) ומייד חזר לעלות, והיום הוא שוב נסוג למתחם השוק הדובי, כרגע עם ירידה של 0.8% ל-61.1 דולר - יום תשיעי רצוף של ירידות בחוזה. נעילה מתחת ל-61.13 תשקף ירידה של 20% מאז השיא האחרון שנרכשם ב-3 באוקטובר.
16:30 - פתיחה בניו יורק: דאו גו'נס יורד ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.4%, S&P 500 נחלש ב-0.3%. הערב ב:21:00 צפויה ההודעה המוניטרית של הפד, שלא צפוי להעלות את הריבית.
עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.1% ל-1.144 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-3.21%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-61.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,223.20 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס וקאק יורדים ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.5%.
16:00 - מאקרו ארה"ב: הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירדו בשבוע שעבר ב-1,000 ל-214,000. תחזית הכלכלנים עמדה על 210,00 בקשות ראשונות. הממוצע השבועי בחודש האחרון ירד ב-25- ל-213,750. מספר הבקשות הנמשכות ירד בשבוע שעבר ב-8,000 ל-1.62 מיליון, הרמה הנמוכה ביותר מאז ה-28 ביולי 1973.
15:30 - טריפאדווייזר (TripAdvisor) מזנקת ב-7.5% בטרום לאחר הדוחות: החברה דיווחה אתמול לאחר המסחר על רווח של 69 מיליון דולר או 49 סנט למניה ברבעון השלישי, לעומת 25 מיליון דולר או 18 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 72 סנט, מהותית מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 48 סנט בלבד. הכנסות טריפאדווייזר צמחו ל-458 מיליון דולר, בהשוואה ל-439 מיליון דולר ברבעון המקביל, ובמקרה זה פספסו את ציפיות השוק שעמדו על 469.1 מיליון דולר. מניית טריפאדוויזר טיפסה ב-68% מתחילת השנה ונסגרה אתמול על 58.07 דולר, מחיר המשקף לחברה שווי שוק של 8 מיליארד דולר.
15:10 - פריגו נופלת ב-10% בטרום מסחר לאחר הדוחות. החברה מסכמת את הרבעון השלישי עם הכנסות של 1.1 מיליארד דולר, לעומת 1.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל. פריגו מציגה הפסד של 68 מיליון דולר או 49 סנט למניה, לעומת רווח של 45 מיליון דולר או 31 סנט למניה ברבעון המקביל. במקביל הורידה החברה את התחזית לרבעון הנוכחי (רביעי).
15:00 - קבוצת אל ברנדס (L Brands), הבעלים של ויקטוריה סיקרט, מטפסת ב-6% בטרום מסחר לאחר פרסום נתוני מכירות. החברה מסכמת את ארבעת השבועות שהסתיימו ב-3 בנומבר עם מכירות של 860.5 מיליון דולר, צמיחה של 8% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה. מכירות החניות הזהות עלו ב-4%. ב-13 השבועות שהסתיימו ב-3 בנובמבר סיימה הקבוצה עם הכנסות של 2.68 מיליארד דולר, עלייה של 6% בהשוואה לתקופה המקבילה. אל ברנדס צפויה לפרסם את הדוח הרבעוני המלאה ב-21 בנובמבר והיום היא מעלה את תחזית הרווח המתואם הרבעוני שלה מ-5 ל-15 סנט - כאשר ציפיות האנליסטים עומדות על 5 סנט בלבד. החברה מייחסת את השיפור לרבעון מוצלח מהצפוי במותג השני שבו היא מחזיקה, Bath & Body Works.
14:40 - קוואלקום יורדת ב-6.8% בטרום מסחר לאחר הדוחות: חברת השבבים רשמה ברבעון השלישי הפסד של 493 מיליון דולר או 35 סנט למניה, לעומת רווח של 68 מיליון דולר או 11 סנט למניה ברבעון המקביל. החברה רשמה רווח מתואם של 90 סנט, צפי האנליסטים עמד על 83 סנט. ההוצאות גדלו ב-16% ל-6.46 מיליארד דולר. ההכנסות מחטיבת השבבים למובייל הסתכמו ב-4.65 מיליארד דולר, ללא שינוי מהרבעון המקביל. הרווח התפעולי מהחטיבה ירד ב-18% ל-796 מיליון דולר. פעילות הרשיונות רשמה ירידהכ של 6% במכירות ל-1.14 מיליארד דולר, הרווח התפעולי של הפעילות ירד ב-11% ל-739 מיליון דולר.
סטיפל ניקולאוס (Stifel Nicolaus) הגיב בבהורדת מחיר היעד על מניית קוואלקום, מ-62 ל-58 דולר (המניה ננעלה אתמול ב-63.21 דולר).
13:50 - החוזים בניו יורק מאותתים על פתיחה שלילית - יורדים בעד 0.7%.
בגזרת המניות בולטת חברת נייס הישראלית שמזנקת ב-5% במסחר המוקדם - אחרי פרסום הדוחות. הכנסותיה של החברה בניהולו של ברק עילם התסכמו ברבעון השלישי של 2018 ב-356 מיליון דולר, גידול של 9% בהשוואה לאשתקד. הרווח למניה עמד על 1.12 דולר בהשוואה ל-95 סנט אשתקד, גידול של 18%.
מטה חברת נייס מערכות ברעננה צילום: רויטרס
12:45 - הקונגלומרט הגרמני סימנס פרסם את הדוח הכספי לרבעון השלישי והציג ירידה של 46% ברווח הנקי בעקבות הוצאות רה-ארגון. הרווח הנקי נפל ל -681 מיליון יורו אך הוא היה גבוה מהערכות המוקדמות שעמדו על 595 מיליון יורו. ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו ב-22.6 מיליארד דולר. בנוסף הודיע הקונגלומרט כי הוא יגדיל את הדיבידנד השנתי וישיק בקרוב תכנית רכישה חוזרת של מניות.
11:45 - מארק האפלה, מנהל משרד ההשקעות הראשי של UBS Wealth Management: "זה הזמן להגדיל חשיפה למניות. אנו מגדילים את משקל היתר שלנו במניות בעולם לעומת אג"ח בדרוג גבוה. אנו מאמינים כי הירידה החדה בשוק באוקטובר היתה תיקון בהקשר של שוק שורי מתמשך, ולא ההתחלה של שוק דובי".
11:00 - קמעונאית האופנה היוקרתית ברברי רשמה רווח של 174.1 מיליון ליש"ט במהלך הרבעון שחלף זאת לעומת רווח של 128.3 מיליון ליש"ט בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות במחצית הראשונה של השנה ירדו ל -1.22 מיליארד ליש"ט מ -1.26 מיליארד ליש"ט, דיווחה החברה. מניית החברה עולה ב-2.5% בבורסת לונדון.
תיק של ברברי
10:30 - המסחר באסיה ננעל במגמה מעורבת: בצד החיובי בלטו טוקיו והונג קונג שעלו ב-1.8% ו-0.3% בהתאמה. בצד השלילי בלטה שנגחאי שירדה ב-0.2%.
10:00 - שוקי המניות האירופים נפתחו במגמה מעורבת בבורסות המובילות. בגרמניה, הבורסה המקומית בפרנקפורט עולה ב-0.6% בהובלת מניות הבנקים. דויטשה בנק מוסיף 1.5% לערכו וקומרצבנק מזנק ב-5% אחרי שהציג דוחות טובים. בבורסה בפריז נרשמת ירידה של 0.5%. בצד החיובי של המסחר בולט הבנק סוסייטה ז'נרל שמזנק ב-3.5% אחרי הדוחות הכספיים. בלונדון מדד הפוטסי 100 מוסיף 0.3% לערכו כאשר בצד השלילי בולטת חברת הענק מארק אנד ספנסר שיורדת ב-2%.
08:00 - שוקי המניות האסייתים נסחרים בשעה זו בעליות שערים - על רקע המגמה החיובית שהחלה אמש בבורסות המובילות בוול סטריט. בורסת טוקיו עולה ב-1.9% בהובלת ענקית הרכב טויוטה שעולה ב-1%, וענקית האלקטרוניקה סוני שמתחזקת ב-2.6%.
בהונג קונג נרשמת עלייה מתונה יותר של קצת פחות מ-1% כאשר הבורסה המקומית בדרך לרשום יום מסחר שישי ברציפות של עליות. את המסחר בבורסה המקומית מובילות מניות טנסנט שעולה ב-2% ויצרנית הנפט CNOOC שעולה ב-4%. בצד השלילי של המסחר בולטת רשת המלונות Wynn Macau שיורדת ב-10% אחרי שפרסמה דוחות מאכזבים.
בסין נרשמות עליות מתונות של קצת פחות מחצי אחוז על רקע פרסום נתוני הייבוא והייצוא המקומי לחודש אוקטובר - שהפתיעו לחיוב. הייבוא הסיני גדל במהלך החודש שחלף ב-21.4% בעוד בשוק ציפו לגידול מתון בהרבה של 14%.
הייצוא הסיני גדל ב-15.6% במהלך התקופה המדוברת - זאת לעומת תחזיות לגידול של 11%. בגזרת המניות בולטת ענקית המחשוב לנובו שעולה ב-3.5% אחרי שפרסמה את הדוח הכספי הרבעוני. החברה דיווחה כי הרווח הנקי עלה ב -21% לעומת השנה הקודמת הודות לסקטור המחשבים האישיים. ההכנסות עלו ב-14% ל-13.38 מיליארד דולר.
מחשב לנובו צילום: ניצן סדן
