בורסות ניו יורק מחקו 2.5 טריליון דולר החודש

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
 

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

22:00 - יום המסחר האחרון החודש של בורסות ניו יורק ננעל בעליות שערים, זה היום השני ברציפות, כשברקע דוחות טובים שפרסמו ג'נרל מוטורס ופייסבוק. מדד דאו ג'ונס התחזק ב-1% בהובלת מניות ויזה וגולדמן זאקס; מדד S&P 500 הוסיף לערכו 1.1% ומדד נאסד"ק עלה ב-2%.

עם זאת, בסיכום חודשי, אוקטובר הוא אחד החודשים הגרועים בשנים האחרונות בוול סטריט: דאו ג'ונס מחק 5.1% מערכו - החודש הגרוע מאז ינואר 2016, אז מחק 5.5%. מדד S&P 500 איבד 6.9% מערכו החודש - הצניחה החדה ביותר מאז ספטמבר 2011, אז צנח ב-7.2%. מדד נאסד"ק ירד החודש ב-9.2% - הירידה החודשית החדה ביותר מאז נובמבר 2008, אז צלל ב-10.8%.

בגזרת המניות - ג'נרל מוטורס זינקה היום ב-9.1%, לאחר שהחברה דיווחה על תוצאות רבעוניות שעמדו בציפיות. החברה מסרה שמכרה פחות מכוניות ברבעון השלישי, אך במחיר גבוה יותר, ושיפרה את השורה התחתונה.

מה דעתך על מניית META PLATFORMS:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

מניית פייסבוק עלתה היום ב-3.8% לאחר שהחברה דיווחה בשלישי על תוצאות טובות מהמצופה. מנכ"ל הרשת החברתית מארק צוקרברג אמר שהחברה מתכננת לייצר מוצרים כמו פייסבוק ווטש ואינסטגרם TV.

21:55 - הבורסות בארה"ב מחקו יותר מ-2.5 טריליון דולר באוקטובר, כך מפרסם אתר CNBC. מניות הטכנולוגיה הגדולות, המוכרות כ-FAANG (פייסבוק, אמזון, אפל, נטפליקס וגוגל) אמנם עלו היום, אך בסיכום חודשי היו בין המניות שספגו את הירידות החדות ביותר. למעשה, מאז ה-20 בספטמבר, כך מדווח CNBC, שווי השוק של 5 הענקיות האלו התכווץ ביותר מ-300 מיליארד דולר, כאשר אמזון מחקה 163 מיליארד דולר, אלפבית מחקה 74 מיליארד דולר, פייסבוק התכווצה ב-32 מיליארד דולר, נטפליקס איבדה משוויה 26 מיליארד דולר ואפל מחקה 8 מיליארד דולר.  

20:45 - מחירי הנפט מסוג WTI צנחו ב-10.8% באוקטובר ל-65.3 דולר לחבית, בחודש הגרוע ביותר לנפט מאז יולי 2016. ברקע – עלייה בהיצע הנפט האמריקאי.

אמזון מזנקת ב-4.8% אחרי שמחקה 14% בשלושת ימי המסחר האחרונים. מניית ענקית המסחר המקוון ושירותי הענן מתחילה לטפס בחזקה לאחר שנפלה לשפל של שישה חודשים על רקע פרסום תוצאות הרבעון השלישי, שבו הביסה אמזון את תחזיות הרווח אך החמיצה את צפי ההכנסות והנמיכה את התחזיות לשנה כולה. במהלך הנפילה הפסידה אמזון את התואר הנכסף של החברה השנייה בעולם במונחי שווי שוק לטובת מיקרוסופט, ונכנסה לטריטוריה דובית לראשונה מזה שנתיים וחצי.
         

קידוח הפקת נפט בטקסס צילום: גטי אימג'ס

            
20:20 - מחירי הנפט נחלשים על רקע עלייה שישית ברציפות במלאי הנפט השבועי בארה"ב. החוזים על הנפט מסוג WTI נסוגים ב-1% ל-65.6 דולר לחבית, החוזים על הנפט מסוג ברנט יורדים ב-0.5% לרמה של 75.5 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה של ארה"ב (ה-EIA) פרסם כי מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות האמריקאיות עלה ב-3.2 מיליון חביות במהלך השבוע שנגמר ב-26 באוקטובר. הנתונים התפרסמו אחרי חמישה שבועות רצופים של עליות במלאי. אנליסטים בשוק ציפו לעלייה של 3.3 מיליון חביות. מלאי הבנזין ירד ב-3.2 מיליון חביות בשבוע החולף – בשוק ציפו לירידה של 2.4 מיליון חביות.

19:25 - פיליפ מוריס מאבדת 2.2% אחרי שנציב מנהל המזון והתרופות בארה"ב (FDA), סקוט גוטליב, נפגש עם בכירים בחברות המייצרות סיגריות אלקטרוניות, בנוגע להתמודדות עם שימוש של בני נוער במוצרים שלהן. "ייתכן שנצטרך לנקוט בצעדים שיקשו גם על מבוגרים לצרוך סיגריות, במטרה למגר את ההתמכרות לניקוטין אצל ילדים", אמר גוטליב.

בספטמבר השנה הורה ה-FDA לחמש יצרניות של סיגריות אלקטרוניות למצוא דרכים חדשות לטיפול בבעיה תוך 60 יום, אחרת הסוכנות תדרוש מהן להפסיק למכור מוצרים בטעמים - שמפתים במיוחד ילדים. המוצרים שנמצאים כעת על הכוונת הם מרקטן, ג'ול, בלו, אלטריה ולוג'יק.

18:45 - נעילה חיובית באירופה: קאק עלה ב-2.3%, פוטסי התחזק ב-1.3% ודאקס ב-1.4%.

17:55 - ג'נרל מוטורס קופצת ב-7.1% בעלייה החדה ביותר שלה לאחר הדוחות בשש השנים האחרונות. ביום שאחרי פרסום הדוחות ב-24 הדוחות הרבעוניים האחרונים של יצרנית הרכב (שש השנים האחרונות), ב-13 מהפעמים היא עלתה בממוצע ב-3.5% וב-11 פעמים איבדה 2.7% בממוצע.

מטה ג'נרל מוטורס בדטרויט

         


16:30 - העליות בניו יורק תופסות תאוצה - נאסד"ק קופץ ב-2.7%, S&P 500 עולה ב-1.6% ודאו ג'ונס מטפס ב-1.5%; נטפליקס מזנקת ב-8.4% ומובילה את העליות במניות ה-FAANG: אמזון עולה ב-5.7%, פייסבוק מוסיפה 5.6%, אלפבית מתחזקת ב-4.3% ואפל רושמת עלייה של 2.6%.

15:30 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה חיובית - מדד נאסד"ק קופץ ב-1.6%, S&P 500 מתחזק ב-1% ודאו ג'ונס רושם עלייה של 0.5%; פייסבוק מתחזקת ב-5.6% לאחר פרסום הדוחות אמש: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2018 זינקו ב-33% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה והגיעו ל-13.8 מיליארד דולר, נמוך במעט מתחזיות האנליסטים שצפו לחברה הכנסות של 13.8 מיליארד דולר. מנגד, הרווח למניה עקף את התחזיות ועמד על 1.76 דולר למניה לעומת תחזיות של 1.47 דולר. הרווח הנקי טיפס ב-9% ל-5.1 מיליארד דולר.

ג'נרל מוטורס מטפסת ב-6.2% אחרי הדוחות.

14:10 - דוח מפתיע לטובה מג'נרל מוטורס – שמקפיץ את המניה ב-8.5% בטרום מסחר: יצרנית הרכב הגדולה בארה"ב רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 2.5 מיליארד דולר או 1.75 דולר למניה, לעומת הפסד של 3 מיליארד דולר או 2.03 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.87 דולר למניה, מהותית מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.25 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-6.4% ל-35.8 מיליארד דולר, מעט מעל הצפי שעמד על 35.3 מיליארד דולר. מספד המשלוחים בשוק הגלובאלי במהלך הרבעון ירד ל-1.98 מיליון מכוניות, לעומת 2.24 מיליון ברבעון המקביל. נתח השוק ירד מ11.8% ל-10.8%. לשנה כולה צופה ג'נרל מוטורס רווח מתואם של 6.20-5.80 דולר למניה – הצפי בשוק עומד על 5.86 דולר למניה.  

14:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.7%, על נאסד"ק ב-1.2%.  

עוד בשווקים: היורו-דולר יציב, הצמד נסחר ב-1.134 דולר ליורו; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-3.14%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.4% ל-64.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,219.90 דולר לאונקיה.

13:30 - ל'וריאל (L'Oreal) הצרפתית קופצת ב-6.5% בפסגת מדד קאק (ובמדד יורוסטוקס 50) על רקע הדוחות שפרסמה אתמול. חברת הקוסמטיקה ומוצרי היופי הגדולה בעולם (במכירות) רשמה צמיחה של 6.2% בהכנסות ברבעון השלישי ל-6.47 מיליארד יורו. המכירות בחנויות הזהות טיפסו ב-7.5%. צפי האנליסטים עמד על עלייה של 5.79% בלבד בחנויות הזהות.

צילום: בלומברג

12:30 - עליות במרבית מניות הבנקים האירופים - על רקע הדוח החיובי של בנקו סנטנדר שעולה ב-3.3% במדריד (ראו עדכון מוקדם): ברקליס עולה ב-1.5%, RBS ב-1.6% ו-HSBC ב-1.7% בלונדון; דויטשה בנק ב-1.1% בפרנקפורט; סוסייטה ג'נרל עולה ב-1.3% וקרדיט אגריקול ב-1.4% בפריז; קרדיט סוויס מתחזק ב-2.3% ב-1.4% בציריך.  

11:45 - בין העליות הבולטות בדאקס: אדידס עולה ב-2.3%, לופטהאנזה עולה ב-2.8%, פולקסווגן ב-2.9%, טיסנקרופ ב-2.2%.

11:00 - דוחות איירבוס: יצרנית המטוסים האירופית רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 957 מיליון יורו, לעומת 307 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-20% ל-15.5 מיליארד יורו. החברה צופה לספק 800 מטוסים בשנה הנוכחית, מול 718 בשנה שעברה. בתשעת החודשים ינואר-ספטמבר סיפקה החברה 503 מטוסים. 

10:40 - חברת ההימורים הבריטית וויליאם היל (William Hill) רוכשת את חברת מיסטר גרין (Mr. Green & Co) הנסחרת בנאסד"ק ובשטוקוהלם תמורת 307.9 מיליון דולר (2.82 מיליארד קורונות שבדיות) - צעד שיעמיק את הפעילות הבינ"ל והדיגיטלית של וויליאם היל. הרכישה נעשית לפי מחיר של 69 קרונות למניית מיסטר גרין, פרמיה של 49% על מחירה בשטוקהולם בנעילה אתמול. מיסטר קרין יוסדה בשנת 2007 והיא מפעילה שורה של אתרי הימורים ברשת – היא מעסיקה 300 עובדים ובשנת 2017 דיווחה על מחזור פעילות של 1.19 מיליארד קורונות שבדיות.

צילום: Flickr / Fabio Venni

10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס ופוטסי עולים ב-1.4%, קאק עולה ב-2%; היורו יציב, נסחר ב-1.135 דולר.

בנעילה באסיה - ניקיי עלה ב-2.2%, שנגחאי עלה ב-1.4%; סמסונג עלתה ב-0.1% בסיאול לאחר הדוחות, טנסנט טיפסה ב-5.9% בהונג קונג. סופטבנק זינקה ב-6% בטוקיו.

10:00 - דוחות באירופה:

אייר פראנס-קיי.אל.אם: חברת התעופה הצרפתית-הולנדית רשמה ברבעון השלישי רווח נעי של 786 מיליון יורו, לעומת 641 מיליון יורו ברבעון המקביל, עלייה של 23%. עלייה בהוצאת הדלקים גררה ירידה של 6.7% מהרווחיות התעופלית ל-1.07 מיליארד דולר. ההכנסות הסתכמו ב-7.55 מיליון דולר, לעות 7.26 מיליארד דולר ברבעון המקביל. אייר פראנס ציינה כי לנוכח אי הוודאות בסביבה הגיאופוליטית והעלייה במחירי הדלקים, היא צופה שעלות הדלקים שלה בסיכום שנת 2018 תהיה גבוהה ב-500 מיליון יורו מהעלות ב-2017 - מעל התחזית הקודמת שעמדה על עלייה של 450 מיליון יורו. החברה צופה שבשנת 2019 עלות הדלקים תהיה גבוהה ב-900 מיליון יורו מהעלות ב-2018.

בנקו סנטנדר: הבנק הגדול בספרד רשם ברבעון השלישי עלייה של 39% ברווח הנקי ל-1.99 מיליארד יורו. ההכנסות ירדו ב-4% ל-11.72 מיליארד יורו. צפי האנליסטים עמד על רווח נקי של 1.93 מיליארד יורו והכנסות של 11.48 מיליארד יורו.

טלפוניקה: חברת התקשורת הספרדית רשמה ברבעון השלישי זינוק של 36% ברווח הנקי ל-1.14 מיליארד יורו. ההכנסות ירדו ב-.3% ל-11.70 מיליארד יורו. צפי האנליסטים עמד על רווח של 744 מיליון יורו והכנסות של 11.60 מיליארד יורו. טלפוניקה (Telefonica SA) העלתה את תחזית ההכנסות שלנה לשנה כולה לצמיחה של 2%, מול 1% בתחזית קודמת.

סאנופי (Sanofi): ענקית הפארמה מצרפת רשמה ברבעון השלישי מכירות של 9.39 מיליארד יורו, לעומת 9.06 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.30 מיליארד יורו, לעומת 2.14 מיליארד יורו ברבעון המקביל.

8:45 - לפי דיווחים בהודו, מושל הבנק המרכזי אורג'יט פטל (Urjit Patel) שוקל להתפטר מהתפקיד, על רקע משבר אי אמון בינו לבין הממשלה. זאת לאחר שממשלת הודו החליטה לעשות שימוש בחוק שלא הופעל עד כה, המתיר לה לתת הוראות לבנק המרכזי בעניינים של אינטרס ציבורי. במסגרת זו העבירה הממשלה לבנק בשבועות האחרונים שורה של הוראות בעניין נזילות הבנקים והעברת אשראי לבנקים.

הרופי מגיב בירידה של 0.5% מול הדולר, הצמד נסחר בסביבת 74 רופי לדולר; תשואות האג"ח הממשלתיות מטפסות- תשואת האג"ח ל-10 שנים עולה ב-5 נק' בסיס ל-7.88%. 

אורג'יט פטל צילום: רויטרס

8:20 - סחורות: הנפט מסוג ברנט  עולה ב-0.6% ל-76.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-66.5 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,219.80 דולר לאונקיה.

8:10 - דוחות באידו (Baidu): מפעילת מנוע החיפוש הסיני הנסחרת בנאסד"ק רשמה ברבעון השלישי עלייה של 56% ברווח הנקי ל-12.4 מיליארד יואן (1.8 מיליארד דולר), או 35.26 יואן (5.13 דולר) עבור כל נייר ערך ADR, בהשוואה ל-7.95 מיליארד יואן או 24.05 יואן ל-ADR ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 19 יואן ל-ADR (2.77 דולר), מעל צפי האנליסטים שעמד על 2.44 דולר.

ההכנסות הסתכמו ב-28.2 מיליארד יואן (4.11 מיליארד דולר), לעומת 23.49 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 4.03 מיליארד דולר. באידו דיווחה עוד על 151 מיליון משתמשים יומיים בממוצע באפליקציה שלה, עלייה של 19% בהשוואה לרבעון המקביל אך ירידה בהשוואה לרבעון הקודם, שבו נרשמו 161 משתמשים יומיים. כמו כן, החברה פרסמה תחזית חלשה יחסית, להכנסות של 26.72-24.58 מיליארד יואן, בשעה שתחזית האנליסטים עומדת על 27.6 מיליארד יואן.

צילום: Nikkei

7:45 - פייסבוק עלתה אתמול ב-3.1% במסחר המאוחר בנאסד"ק לאחר פרסום הדוחות: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2018 זינקו ב-33% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה והגיעו ל-13.8 מיליארד דולר, נמוך במעט מתחזיות האנליסטים שצפו לחברה הכנסות של 13.8 מיליארד דולר. מנגד, הרווח למניה עקף את התחזיות ועמד על 1.76 דולר למניה לעומת תחזיות של 1.47 דולר. הרווח הנקי טיפס ב-9% ל-5.1 מיליארד דולר.

7:35 - מגמה חיובית חזקה נרשמת הבוקר בשווקים של אסיה, בהמשך לעליות שנרשמו אתמול בניו יורק (דאו ג'ונס התחזק ב-1.8%, נאסד"ק הוסיף לערכו 1.6%, S&P 500 עלה ב-1.4%); מדד ניקיי עולה ב-2%, שנגחאי עולה ב-1.3%, האנג סנג מתחזק ב-1%; הדולר עולה ב-0.2% בטוקיו ל-113.3 ין.

הבנק המרכזי של יפן הותיר את מדיניות הריבית והרכישות שלו ללא שינוי. בהודעתו מציין הבנק כי היציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי וההשלכות של צעדים פרוטקציוניסטים של מדינות סחר בינ"ל הם גורמי סיכון משמעותיים עבור הכלכלה היפנית. 

7:30 - סמסונג מדווחת: יצרנית הסמארטפונים והשבבים הגדולה בעולם רשמה ברבעון השלישי רווח של 13.15 טריליון וון דרום קוריאני (11.5 מיליארד דולר) - שיא של כל הזמנים - ועלייה של 18% בהשוואה לרבעון המקביל (אותו סיימה עם רווח של 11.19 טריליון וון). הרווח התפעולי עלה ל-17.57 טריליון וון, לעומת 14.53  טריליון וון ברבעון המקביל - עלייה של 21%. ההכנסות צמחו ל-65.5 טריליון וון, לעומת 62 טריליון וון ברבעון המקביל.

תחזית האנליסטים עמדה על רווח של 12.9 טריליון וון והכנסות של 64.9 טריליון וון. רמת השיא בשורה התחתונה של הדוח שברה את השיא הקודם שאותו רשמה סמסונג ברבעון הרביעי של 2017 ושעמד על 12.26 טריליון וון. בצד המאכזב - מכירות חטיבת המובייל ירדו ב-10% ברבעון המדווח ל-24.91 טריליון וון, בהשוואה ל-27.69 טריליון וון ברבעון המקביל. החברה ייחסה את הירידה להוצאות שיווק גבוהות לצד השעה שלילית של שערי חליפין.

מניית סמסונג בסיאול מגיבה לדוח בירידה של 0.7%.  

נוט 9 של סמסונג צילום: ניצן סדן