עליות חדות בניו יורק בנעילה: דאו ג'ונס התחזק ב-1.8%; ג'נרל אלקטריק נפלה ב-8.8%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

בבורסה בתל אביב לא מתקיים היום מסחר בעקבות יום הבחירות לרשויות המקומיות.

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

22:00- המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בעליות שערים חדות, שהלכו והתגברו לקראת הנעילה. דאו ג'ונס התחזק ב-1.8%, נאסד"ק הוסיף לערכו 1.6%, S&P 500 עלה ב-1.4%. בלטו במסחר: מניית ג'נרל אלקטריק שנפלה ב-8.8% בעקבות דוחות כספיים מאכזבים ובעיקר על רקע תגובה כואבת לדוחות של האנליסטים. מניית אנדר ארמור זינקה ב-24.8% לאחר דוחות מפתיעים לטובה. פייסבוק עלתה ב-2.9% לקראת פרסום תוצאותיה הערב לאחר הנעילה; עוד בלטו: אינטל שטיפסה ב-5.2%, וטוויטר שהוסיפה לערכה 4.6%.

20:40 - מחיר הנפט מסוג WTI ירד היום ב-1.3% (86 סנט) ונקבע על 66.2 דולר לחבית.

20:00 - מחיר הזהב ירד היום בשיעור קל של 0.2% (2.30 דולר) ונקבע על 1,225.30 דולר לאונקיה.

19:45 - השוק מכה במניית ג'נרל אלקטריק בעקבות הדוחות הכספיים (ראו הרחבה בעדכון מוקדם) ובעיקר בשל התגובה של האנליסטים. בשעות האחרונות יוצאות סקירות מג'יי.פי מורגן, RBC, CFRA, Cowen ו-Gordon Haskett, עם הסכמה רחבה לגבי מצבה הקשה של החברה, על אף ההחלטה לצמצם את הדיבידנד (ראו עדכון מוקדם).  

19:15 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.4%, קאק ירד ב-0.2%, פוטסי עלה ב-0.1%, סטוקס 600 ננעל ללא שינוי מהותי. לאחר הדוחות: לופטהאנזה נפלה ב-8.1%, פולקסווגן עלתה ב-6.4%.

בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.2%.

18:40 - פייסבוק עולה ב-1.3% לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר נעילת המסחר. טוויטר נסחרת בעלייה חדה של 6%, סנאפ מזנקת ב-6.5%.

18:00 - עליות בולטות בדאו ג'ונס: אינטל מתחזקת ב-4.2%, בואינג עולה ב-2.4%, ג'ונסון אנד ג'ונסון עולה ב-2.2%, וול מארט מטפסת ב-2.6%, וריזון ב-3%, מקדונלד'ס ב-2% ונייקי ב-3.2% (העלייה בנייקי - על רקע הדוח המצויין של המתחרה אנדר ארמור, ראה עדכון מוקדם).

צילום: INTEL

17:00 - אפל עולה ב-0.6% לאחר אירוע ההשקה שלה בברוקלין - החברה חשפה בין היתר גרסת אייפד מעודכנת, מקבוק אייר חדש ומק מיני .

16:15 - המדדים שפתחו את יום המסחר בתנועות קלות עוברים לאחר 45 דקות של פעילות לעליות משמעותית: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-1, %נאסד"ק עולה ב-0.8%.

16:10 - מאקרו ארה"ב: מדד אמון הצרכנים עלה באוקוטובר ל-137.9 נק' - שיא של 18 שנה. הנתון התעלה על התחזיות שעמדו על 136 נק', לאחר קריאה של 135.3 נק' בספטפמבר.

15:30 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.1%, S&P 500 יציב.

עוד בשווקים: היורו-דולר יציב, ב-1.137 דולר ליורו; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-3.10%; הנפט מסוג WTI יורד ב-2% ל-65.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% ל-1,227 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.8%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי יורד ב-0.5%.

15:10 - אמזון ממשיכה לאבד גובה: המניה שנפלה אתמול ב-6.3% ביום שישי ב-7.8% - בהמשך לדוחות המאכזבים שפרסמה בחמישי לאחר המסחר - רושמת בטרום מסחר, שעה קלה לפני הפתיחה, ירידה נוספת של 2.7%. ירידה זו צפויה להוריד אותה מתחת לסף ה-750 מיליארד דולר.

15:00 - עדכוני אנליסטים:

בקוון (Cowen) מורידים את מחיר היעד על AMD, מ-33 ל-26 דולר למניה (מחיר השוק בנעילה אמש – 16.85 דולר), בעקבות הדוח המאכזב והתחזית החלשה לרבעון הנוכחי (רביעי) שפרסמה חברת השבבים בשבוע שעבר. לאחר שיחה עם מנכ"ל החברה ליזה סו (Lisa Su) החליטו אנליסטים בקוון להותיר את המלצה ללא שינוי, על תשואת יתר.

בג'יי.פי מורגן מעלים המלצה על Nvidia, מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר', אך לנוכח הירידה החדה שנרשמה במניה בחודש האחרון, בשיעור של 34% (לעומת ירידה לש 9.4% ב-S&P 500), הוא הוריד את מחיר היעד מ-265 ל-255 דולר (מחיר השוק – 185.62 דולר) .

14:50 - עונת הדוחות: פייסבוק תפרסם הערב לאחר הנעילה את הדוח הרבעוני שלה. במוקד הדיווחים לפני הנעילה הדוחות הבאים:

ג'נרל אלקטריק יורדת ב-3.3% בטרום לאחר הדוחות - ומודיעה על הורדה נוספת של הדיבידנד הרבעוני (בפעם השנייה השנה) לרמה כמעט אפסית של פני אחד למניה. הדיבידנדד השנתי נחתך מ-48 פני ל-4 פני בלבד. לפי הודעת החברה הורדת הדיבידנד צפויה להוסיף לקופת המזומנים שלה 3.9 מיליארד דולר בשנה.

עוד עדכנה החברה שרשות ני"ע האמריקאית (SEC) מרחיבה את החקירה שלה בדבר בנוגע לפרקטיקה החשבונאית בחטיבת תחנות הכוח שלה ושמשרד המשפטים נכנס אף הוא לתמונה. 

החברה רשמה ברבעון הפסד של 22.81 מיליארד דולר או 2.62 דולר למניה, לעומת הרווח של 1.32 מיליארד דולר או 15 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 14 סנט, מתחת לתחזיות שעמדו על 20 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-4% ל-29.57 מיליארד דולר, מתחת לצפי שעמד על 29.77 מיליארד דולר. עסקי תחנות הכוח רשמו ירידה של 33% בהכנסות ל-5.74 מיליארד דולר, מתחת לצפי שעמד על 6.09 מיליארד דולר.

חטיבת התעופה רשמה עלייה של 12% בהכנסות ל-7.48 מיליארד דולר, וגם היא פספסה את צפי האנליסטים שעמד על 7.59 מיליארד דולר. חטיבת הנפט והגז רשמה עלייה של 7% בהכנסות ל-5.67 מיליארד דלר, הצפי עמד על 5.63 מיליארד דולר. חטיבת הבריאות רשמה הכנסות של 4.71 מיליארד דולר – הצפי עמד על 4.86 מיליארד דולר.

צילום: רויטרס

פייזר יורדת ב-3.3% בטרום: ענקית התרופות האמריקאית רשמה ברבעון רווח נקי של 4.11 מיליארד דולר או 69 סנט למניה, לעומת 2.84 מיליארד דולר או 47 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 78 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 75 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-1% ל-13.30 מיליארד דולר, במקרה זה מתחת לצפי בשוק שעמד על 13.53 מיליארד דולר. פייזר עדכנה כלפי מטה את התחזית לשנה כולה: ההכנסות יעמדו על 53.7-53 מיליארד דולר (בתחזית קודמת - 55-53 מיליארד דולר) והרווח המתואם על 3.02-2.98 דולר למניה (בתחזית קודמת - 3.05-2.95 דולר למניה).

קוקה קולה שומרת על יציבות בטרום: החברה רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.88 מיליארד דולר או 44 סנט למניה, לעומת 1.45 מיליארד דולר או 33 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 58 סנט למניה, מעל תחזית האנליסטים שעמדה על 55 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-9% ל-8.25 מיליארד דולר, מעל צפי השוק שעמד על 8.19 מיליארד דולר.

מאסטרקארד עולה ב-2.3% בטרום: חברת כרטיסי האשראי רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.9 מיליארד דולר או 1.82 דולר למניה, לעומת 1.4 מיליארד דולר או 1.34 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.78 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 1.68 דולר. מאסטרקארד הציגה הכנסות של 3.9 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובדומה לציפיות האנליסטים. ההכנסה מרכישות צמחה ב-14% והיקף העסקאות בדולרים עלה ב-13%.

אנדר ארמור קופצת ב-14% בטרום: יצרנית הביגוד הספורטיבי, נעלי הספורט ומוצרי הספורט רשמה ברבעון השלישי רווח של 75.3 מיליון דולר או 17 סנט למניה, לעומת 54.2 מיליון דולר או 12 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 25 סנט למניה, מהותית מעל צפי האנליסטים שעמד על 12 סנט למניה בלבד. ההכנסות עמדו על 1.44 מיליארד דולר לעומת 1.41 מיליארד דולר ברבעון המקבל - וגם כאן מעל הצפי שעמד על 1.42 מיליארד דולר. ההכנסות בצפון אמריקה ירדו ב-1.6% ל-1.06 מילארד דולר. ההכנסות מביגוד עלו ב-4% ל-978 מיליון דולר, הודות לצמיחה במכירות בענפי האימון, הגולף והספורט הקבוצתי. ההכנסות מהנעליים עמדו על 285 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל. מגזר המוצרים רשם ירידה של 6% ל-116 מיליון דולר.

14:20 - החוזים בניו יורק מצביעים על עליות  של עד 0.8% בפתיחת יום המסחר. יצרנית בגדי הספורט אנדר ארמור (UNDER ARMOR) מזנקת ב-9% במסחר המוקדם לאחר שפרסמה את הדוח הכספי לרבעון השלישי והכתה את התחזיות.

צילום: טוויטר

13:00 - שוק הסחורות: הזהב יורד ב-1% ונסחר תמורת 1,221 דולר האונקייה. הנפט יורד בחצי אחוז ונסחר תמורת 66 דולר לחבית מסוג WTI ו-76 דולר לחבית מסוג ברנט.

12:00 - הראל פיננסים: "התוצאות העסקיות באירופה של החברות המתפרסמות נמוכות מהתחזיות, הן בהכנסות והן ברווחים, כשהמאכזבות ביותר הן חברות האנרגיה וחברות הצריכה הבסיסית. עם זאת, הרווחים וההכנסות עדיין מצביעים על גידול לעומת הרבעון המקביל אשתקד, גם אם מתון. רמות מכפילי הרווח באירופה ממשיכות לרדת, כשרמת המכפילים בדקס הגיעה ל-13 - הרמה הנמוכה ביותר מזה שש שנים. המצב באירופה ממשיך להיות מורכב, ומשקיעים בורחים לאור אי הוודאות הפוליטית והכלכלית - כולל סוגיית הברקזיט. רמות המחירים נראות אטרקטיביות, בוודאי בהשוואה לריבית האפסית. אנו ממשיכים להמליץ לא לנסות לתזמן את השוק, לא להיות "אמיץ" בכניסה לשוק ולא ב"בריחה" מהשוק. כמו כן אנו רואים כי מחירי המניות בישראל אטרקטיביים יחסית למחירי המניות בארה"ב".

בורסת לונדון צילום: רויטרס

11:50 - המסחר באירופה עובר למגמה מעורבת: בצד החיובי בולטת פריז שעולה ב-0.7%, בצד השלילי בולטת פרנקפורט שיורדת ב0.4%. בורסת לונדון שומרת על יציבות.

10:05 - בורסות אירופה פותחות את יום המסחר בעליות - דאקס מטפס ב-0.4%, פוטסי וקאק מוסיפים 0.2%; אחרי הדוחות: פולקסווגן קופצת ב-4.2%, BP מתחזקת ב-3.5%, לופטהנזה נופלת ב-5.3%.

9:50 - עוד דוחות באירופה: 

לופטהנזה: הרווח של חברת התעופה הגרמנית נפל ב-9.8% ברבעון השלישי של השנה, אך היא אישרה את תחזיות הרווח לשנה כולה, שצפויות להיות נמוכות מעט מרווחי 2017. החברה רשמה רווח נקי של 1.1 מיליארד יורו לעומת 1.2 מיליארד יורו ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות עלו ב-1.5% ל-10 מיליארד יורו.

פולקסווגן: יצרנית הרכב הציגה עלייה ברווח הרבעוני למרות תנודתיות בתעשייה על רקע מלחמת הסחר שהאטה את הביקוש בסין, וכן למרות החמרת התקינה בעניין רכבים מזהמים באירופה. הרווח הנקי קפץ ל-2.7 מיליארד יורו לעומת 990 מיליון יורו ברבעון המקביל ב-2017, שבו נפגעה השורה התחתונה של פולקסווגן בעקבות שערוריית הזיהום. ההכנסות עלו ל-55.2 מיליארד יורו לעומת 55 מיליארד יורו בתקופה המקבילה אשתקד, ולא עמדו בתחזיות האנליסטים להכנסות של 55.6 מיליארד יורו. הרווח התפעולי עלה ל-2.7 מיליארד יורו לעומת 1.7 מיליארד יורו אשתקד.

ובאסיה: סוני פירסמה תוצאות רבעוניות חזקות הודות לעסקי הפלייסטיישן 4 שנהנה ממשחקים פופולאריים כמו ספיידרמן של מארוול ופורטנייט. הקונגלומרט היפני דיווח שהרווח הנקי בחודשים יולי-ספטמבר הסתכם ב-173 מיליארד ין (1.5 מיליארד דולר), והיכה את תחזיות האנליסטים לרווח של 127.3 מיליארד ין. הרווח התפעולי עמד על 239.5 מיליארד ין וההכנסות הסתכמו ב-2.2 טריליון ין.

לפני פתיחת המסחר בוול סטריט יפרסמו היום דוחות, בין השאר קוקה קולה, ג'נרל אלקטריק, פייזר וסודהסטרים הישראלית. בין החברות שיפרסמו תוצאות רבעוניות אחרי הנעילה: איביי ופייסבוק.

פולקסווגן צילום: Max Earey

              

9:30 - בריטיש פטרוליום (BP) פירסמה את תוצאות הרבעון השלישי והציגה רווח כפול לעומת התקופה המקבילה – הרבה מעל תחזיות האנליסטים על רקע עליית מחירי הנפט.

ענקית הנפט הבריטית רשמה רווח נקי של 3.8 מיליארד דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר. צפי השוק עמד על רווח נקי של 3 מיליארד דולר. "המיקוד שלנו בפעילות בטוחה ואמינה ובמימוש האסטרטגיה שלנו מוביל אותנו לרווחים חזקים ולצמיחה בתזרים המזומנים", אמר מנכ"ל BP בוב דאדלי.

מטה BP צילום: בלומברג

               

9:20 - אסטרהזניקה הודיעה שהסכימה למכור חלק מהזכויות על שתי תרופות לקבוצת Gruenenthal הגרמנית תמורת 815 מיליון דולר. ענקית התרופות האנגלו-שבדית אמרה שתמכור את זכויות המרשם האירופיות לתרופה נקסיום (Nexium) תמורת תשלום מוקדם של 700 מיליון דולר וכן אבני דרך ותוספת ממכירות של 90 מיליון דולר. כן תמכור אסטרהזניקה את הזכויות הגלובליות – מלבד בארה"ב ויפן – לתרופה וימובו (Vimovo) תמורת תשלום מוקדם של 115 מיליון דולר בתוספת אבני דרך עתידיות ותשלומים הקשורים למכירות בהיקף של עד 17 מיליון דולר.

07:55 - בבוקר שאחרי הירידות החדות בוול סטריט, המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה מעורבת כאשר יפן וסין רושמות עליות ואילו הונג קונג יורדת. מדד ניקיי מטפס ב-1.4%, שנגחאי עולה ב-1.2% ואילו האנג סנג נחלש ב-0.3%.

ברקע לעליות - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ דיבר על "עסקה נהדרת" עם סין בנושא הסחר. טראמפ הקל על החששות מפני הסלמה במלחמת הסחר בין ארה"ב וסין, שהתעצמו אתמול כאשר סוכנות הידיעות בלומברג דיווחה שארה"ב הכינה רשימת מכסים נוספים על מוצרים סיניים. זאת למקרה שהשיחות בין הנשיאים טראמפ ושי שצפויות להתקיים בחודש הבא לא יישאו פרי. לפי הדיווח, במידה שלא תהיה התקדמות במשא ומתן בין המדינות המכסים החדשים יכנסו לתוקף בתחילת חודש דצמבר, והדבר עורר את דאגתם של המשקיעים.

החששות מהחרפת מלחמת הסחר וכן מגמה שלילית במניות הטכנולוגיה, שלחו את בורסות וול סטריט לירידות חדות, לאחר שפתחו את יום המסחר בעליות של יותר מ-1%: נאסד"ק נחלש ב-1.6% לאחר שכבר ירד ביותר מ-3%; מדד S&P 500 איבד 0.7%; דאו ג'ונס ירד ב-1% ובמהלך המסחר נכנס לטריטוריית תיקון כשאיבד 10% מהשיא שהשיג בראשית החודש. 

מבין המניות הבולטות: אמזון שאיבדה 6.3% מערכה, נטפליקס שנחלש ב-5% וכן IBM שירדה ב-4.8% לאחר ההודעה מאתמול על רכישת רד-האט, שזינקה ב-46%. בואינג נחלשה ב-6.6%. 
      

מימין: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג על רקע בורסת שנגחאי צילום: שאטרסטוק, גטי אימג'ס, רויטרס