דיווח שוטף
ירידות חריפות בניו יורק: נאסד"ק איבד 2.1%, אמזון מחקה 70 מיליארד דולר
S&P 500 ירד ב-1.7%, דאו ג'ונס הפחית מערכו 1.2% ומחק את כל העליות מתחילת השנה; המדדים המובילים איבדו השבוע 3%-4%. בלטו במסחר היום: מניית אמזון שירדה ב-7.8%, טסלה שקפצה ב-5%, פייסבוק שאיבדה 3.7%, ואינטל שעלתה ב-3.1%. בגזרת הישראליות: טבע ירדה ב-3%, מלאנוקס זינקה ב-14.5% על רקע הדיווחים על מגעים למכירתה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - כשברקע הדוחות המאכזבים של ענקיות הטכנולוגיה, המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בירידות חדות בתום יום שכלל מסחר תנודתי מאוד: דאו ג'ונס איבד מערכו 1.2% ומחק את כל העליות מתחילת השנה, S&P 500 נחלש ב-1.7%, ונאסד"ק ירד ב-2.1%. בסיכום השבוע S&P 500 ירד ב-3.9%, דאו ג'ונס נחלש ב-3%, ונאסד"ק הפחית מערכו 3.8%. בלטו במסחר: מניית אמזון שירדה ב-7.8%, טסלה שקפצה ב-5%, פייסבוק שאיבדה 3.7%, ואינטל שעלתה ב-3.1%. בגזרת הישראליות בלטו מניית טבע שירדה ב-3%, ומניית מלאנוקס שזינקה ב-14.5%, על רקע הדיווחים על מגעים למכירתה.
21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.4% ונקבע על 67.6 דולר לחבית. עם זאת, בסיכום שבועי ירד מחיר הנפט ב-2.4%. זהו השבוע השלישי ברציפות שמחיר הזהב השחור ננעל בירידות. מוקדם יותר חתם הזהב שבוע רביעי רצוף של עליות: מחיר המתכת היקרה עלה היום ב-0.3% (3.4 דולר) ונקבע על 1,235.8 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי, עלה מחיר הזהב ב-0.6%.
20:00 - הירידות בוול סטריט מתמתנות מאוד בשעה זו, לאחר שבתחילת המסחר היו חריפות מאוד: דאו ג'ונס מאבד 0.6%, S&P 500 נחלש ב-0.8%, ונאסד"ק יורד ב-0.9%.
19:20 - בורסות אירופה ננעלו בערב בירידות חדות, במקביל לירדות החדות שנרשמות בניו יורק. מדד המניות הפן-אירופי Europe Stoxx 600 ננעל בירידה של 1.2%. הפוטסי הבריטי איבד 1.4%, הקאק הצרפתי והדאקס הגרמני נחלשו ב-1.4% וב-1.8%, בהתאמה. בסיכום שבועי, בורסות אירופה ירדו ב-2.9%. מי שהובילו את הירידות היו מניות המדיה והטלקום. מניית יצרנית החלפים הצרפתית לתעשיית הרכב Valeo צללה היום ב-21% לאחר שמכירותיה הרבעוניות התרסקו. עוד בלטה: חברת אלקטרולוקס השבדית שאיבדה 4.4%, לאחר שהיא חתכה את תחזית הביקושים השנתית שלה.
בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג
17:20 - הקרב על המקום השני בדירוג החברות בעלות השווי הגבוה בעולם נפתח מחדש - וכעת מיקרוסופט בדרך לעקוף את אמזון מבחינת שווי שוק, ולהיות שנייה לאפל - החברה בעלת שווי השוק הגבוה ביותר. לאחר שהשווי של אמזון עלה בהדרגה, ואף היה קרוב לטריליון דולר בספטמבר, השווי שלה בעת נעילת המסחר אתמול עמד על 869 מיליארד דולר. כעת צונחת מניית החברה בניו יורק ב-8%. אם הירידה תימשך, צפויה מיקרוסופט לחלוף על פני אמזון מבחינת שווי השוק שלה בנעילה, לאחר שאתמול זינקה מניית החברה ב-5.8%. עם זאת, כעת מאבדת מניית מיקרוסופט מערכה 2.3%.
מייסד אמזון ג'ף בזוס צילום: בלומברג
16:30 - ירידות חדות במדדים המובילים בניו יורק עם פתיחת המסחר: מדד S&P 500 איבד בפתיחה 1.2%, נאסד"ק נחלש ב-2.5%, דאו ג'ונס ירד בכ-1%. מובילה את הירידות: אמזון שצונחת ב-9%. אלפבית יורדת ב-3.7%, נטפליקס נחלשת ב-3.4%, פייסבוק יורדת ב-2.8%, סנאפ יורדת ב-14%. בגזרת הישראליות: מניית מלאנוקס הישראלית מזנקת ב-16%.
וול סטריט צילום: AP
15:30 - דו"ח הצמיחה בארה"ב: נרשמה צמיחה של 3.5% ברבעון השלישי - האטה לעומת הרבעון שקדם לו, אז נרשם שיעור של 2.4%. שיעור האינפלציה, כפי שנמדד על ידי מדד הליבה של הוצאות הצרכנים, נחלש מעט ברבעון שעבר ועמד על 1.6% לעומת 2.1% ברבעון שקדם לו.
13:10 - ומה בגזרת המט"ח והסחורות: היואן הסיני הולך ומתקרב לרמה של 7 יואן לדולר אמריקאי - כשבפעם האחרונה היה ברמה כזו במאי 2008. מראשית השנה איבד המטבע 7% בעקבות מלחמת הסחר מול ארה"ב וההאטה בכלכלת סין. היום הוא מאבד פחות מ-0.1% ונסחר סביב 6.972 יואן לדולר - הרמה הנמוכה ביותר מזה קרוב לשנתיים. מדד ICE הבודק את עוצמת הדולר מול שישה מטבעות מרכזיים בעולם עולה ב-0.15 לרמה של 96.6 נקודות.
הזהב, המשמש מפלט למשקיעים, עולה ב-0.6% לרמה של 1,239.3 דולר לאונקיה. הנפט מאבד 1.4% לרמה של 66.4 דולר לחבית.
צילום: csmonitor.com
12:45 - שוקי המניות נמצאים בדרכם לרצף הירידות השבועי הארוך ביותר מאז מאי 2013, בשעה שמדד MSCI העולמי, העוקב אחר מניות ב-47 מדינות ברחבי העולם יורד ב-0.3%. מדובר בשבוע חמישי ברציפות של ירידות. "הציפיות לתוצאות הדו"חות בארה"ב הן די גבוהות, כך שכשהן לא מתמלאות, התגובות די חמורות", כך אמר מיראג'י עות'מאן מחברת BayernLB לסוכנות הידיעות רויטרס, "התרגלנו למספרים משמעותיים - עלייה של 18% או 25% בהכנסות, וכן הלאה, והשערוכים הפכו לשאפתניים ביותר".
12:10 - התנודתיות בוול סטריט נמשכת: אחרי שרשמו ירידות של יותר מ-3% שלשום - ועליות חדות של יותר מ-2% אתמול, הבורסות המובילות בניו יורק צפויות להיפתח היום בירידות של עד 2.5% - כך מצביעים החוזים העתידיים על המדדים המובילים. בתוך כך מחריפות הירידות באירופה, כשהמדדים המובילם מאבדים עד 2.4%.
"ירידות במהלך אוקטובר אינן זרות לשווקים והן התרחשו גם ב-2016 וב-2012 למשל. אך הפעם מדובר בהתנהגות חדה ושונה יותר", כך אומר הכלכלן שמואל קצביאן מדיסקונט. לדבריו, "הירידות בשווקים מתרחשות למרות שהעולם (ובפרט כלכלת ארה"ב) ממשיך לצמוח ולמרות שתוצאות החברות במדד ה-S&P 500 בדו"חות הכספיים מצביעות בממוצע על רווחיות ומכירות מעל תחזיות האנליסטים. 86% מהחברות הפתיעו לטובה את תחזית הקונצנזוס בשורת הרווחים, ו-63% מהחברות הפתיעו לטובה בשורת המכירות".
לפני פתיחת המסחר בניו יורק (15:30), צפויה הלשכה המרכזית לניתוחים כלכליים לפרסם את נתון התמ"ג לרבעון השלישי של 2018. בשוק מעריכים כי התמ"ג האמריקאי גדל ב-3.3% במהלך הרבעון שחלף.
בגזרת המניות:
מלאנוקס צפויה לבלוט על רקע הדיווח כי מנהלת מגעים למכירתה. לפי אתר CNBC החברה שכרה שירותי יעוץ פיננסי לאחר שקיבלה לפחות שתי הצעות לרכישתה. המניה זינקה ב-13% במסחר המאוחר.
אינטל היכתה את תחזיות האנליסטים לרבעון השלישי. ענקית השבבים האמריקאית, שפרסמה אמש לאחר המסחר את הדו"ח הכספי, מסכמת את הרבעון שחלף עם עלייה בהכנסות ל-19.16 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.40 דולר למניה - מהותית מעל ציפיות השוק ומעל התחזיות של אינטל עצמה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
אלפבית, בניגוד לאינטל, הציגה אמש תוצאות מעורבות כאשר מצד אחד היא עקפה את תחזית הרווח - אך הכנסותיה של החברה האם של גוגל איכזבו. ההכנסות הסתכמו ב-27.16 מיליארד דולר - האנליסטים ציפו להכנסות של 27.33 מיליארד דולר. הרווח הנקי זינק ב-36.5% ל-9.19 מיליארד דולר.
גם אמזון, בדומה לאלפבית, פספסה את תחזית ההכנסות ברבעון השלישי. הכנסות ענקית הקניות המקוונות הסתכמו ב-56.6 מיליארד דולר - מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 57.1 מיליארד דולר. עם זאת הרווח הנקי היה גבוה בהרבה מהתחזיות. החברה גם פרסמה תחזית הכנסות מאכזבת לרבעון הרביעי. מניית החברה נופלת ב-7% במסחר המוקדם.
15: 10 - בורסות אירופה פתחו את יום המסחר בירידות בעקבות השווקים באסיה וחששות המשקיעים מפני דו"חות שליליים: פוטסי יורד ב-0.9%, דאקס - ב-1.1% וקאק - ב-1.2%. מדד סטוקס 600 האזורי מאבד 0.6% מערכו.
צילום: בלומברג
מניות הבנק הבריטי RBS יורדות ב-5% לאחר דו"חות מאכזבים. הבנק הודיע כי הוא שומר רזרבה של 100 מיליון פאונד בעקבות אי הוודאות לקראת הברקזיט. הרווח הנקי ברבעון השלישי עמד על 444.8 מיליון פאונד לעומת צפי אנליסטים ל-507 מיליון פאונד. עם זאת מדובר בשיפור בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד אז עמד הרווח של 392 מיליון פאונד.
ובסגירה באסיה: ניקיי איבד 0.4%, טופיקס - 0.3%, קוספי - 1.8%, האנג סנג - 0.9% ובורסת אוסטרליה ננעלה סמוך לנקודת הפתיחה. מדד MSCI האזורי ננעל בירידה של 1% לשפל של 20 חודשים. בסיכום שבועי איבד 4%. מדובר בשבוע חמישי ברציפות של ירידות במדד זה - הרצף הארוך מאז שנת 2015.
09:30 - מדד אמון הצרכנים בגרמניה צפוי לעמוד בנובמבר על רמה של 10.6 נקודות, כך לפי קבוצת המחקר GfK. זאת ללא שינוי לעומת אוקטובר וצפי של 10.5 נקודות לפי סקר אנליסטים של וול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, הדבר מעיד על כך שהוצאות הצרכנים נותרות בגדר גורם חשוב בכלכלת גרמניה.
בתוך כך, הירידות בחוזים על המדדים בוול סטריט מתמתנות ועומדות על כ-1.1%.
07:15 - למרות העליות הנאות שנרשמו אמש במסחר בוול סטריט, המסחר בבורסות באסיה מתנהל בירידות שערים בהמשך למגמה השלילית שנרשמה שם אתמול: ניקיי מאבד 1% לאחר שפתח בעליות שערים ועומד להיחלש ב-5% בסיכום שבועי. האנג סנג נחלש ב-1.3%, שנגחאי יורדת ב-0.4% ובורסת סינגפור מאבדת 1.7%. הבורסה האוסטרלית מאבדת 0.5% בהובלת מניות הבנקים.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
במקביל, החוזים העתידיים במסחר בוול סטריט רושמים ירידות של עד 1.6%, כשהאופטימיות סביב מגזר הטכנולוגיה הולכת ומתפוגגת: בעקבות הדו"חות שפורסמו אתמול, יורדת אמזון ב-7% במסחר המאוחר, ואלפבית - ב-4%. מאז ספטמבר נמחקו 6.7 טריליון דולר משווי שוקי המניות בעולם, והשפעת הדו"חות החיוביים של החברות הגדולות התקזזה בדאגה מפני מלחמת הסחר העולמית.
הנפט מאבד 0.9% ונסחר ברמה של 66.7 דולר לחבית.
צילום: בלומברג
