נעילה מעורבת בוול סטריט: טסלה זינקה ב-17%, GE - ב-7%; הנפט בשיא של 4 שנים
דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, נאסד"ק איבד 0.1%, על רקע הסכם הסחר בין ארה"ב לקנדה. מניית טסלה טסה בעקבות ההסדר עם ה-SEC. ג'ון פלנרי יסיים את תפקידו כמנכ"ל GE באופן מיידי; מנכ"ל פייזר איאן ריד יפרוש אחרי 8 שנים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי נאסד"ק S&P 500 דאו ג'ונס
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת. נאסד"ק איבד 0.1%, דאו ג'ונס עלה ב-0.8% ומדד S&P 500 טיפס ב-0.4%. ברקע למסחר - הסכם הסחר שחתמו אמש ארה"ב וקנדה (ראו למטה).
22:35 - המסחר עבר למגמה מעורבת. נאסד"ק יורד ב-0.3%, דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, S&P 500 מטפס ב-0.2%.
21:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2.8% ל-75.3 דולר לחבית - הרמה הגבוהה ביותר מאז 24 נובמבר 2014. ברקע לעלייה: הסכם הסחר בין קנדה לארה"ב, והסנקציות האמריקאיות על תעשיית הנפט האיראנית שאמורות להיכנס השבוע לתוקף.
מחיר הזהב ירד היום ב-0.4% לרמה של 1,191.7 דולר לאונקיה.
מדד נאסד"ק מחק את העליות שרשם מוקדם יותר היום, ונסחר כעת ביציבות.
קידוח נפט צילום: גטי אימג'ס
19:50 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הערב כי הסכם הסחר שנחתם אמש עם קנדה הוא החשוב ביותר "אי פעם", ויוסיף "מאות אלפי מקומות עבודה" למשק האמריקאי. ההסכם - בו חברה גם מקסיקו - שיכונה USMCA, יחליף את הסכם הסחר החופשי של צפון אמריקה (NAFTA). בדברים שנשא הערב בבית הלבן אמר טראמפ כי יש לו "יחסים נהדרים" עם ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו. עוד ציין כי המכסים שהוטלו על יבוא מתכות מקנדה יישארו בעינם. לדבריו, "ללא המכסים, לא היינו מדברים על הסכם".
בינתיים נחלשו מעט העליות בוול סטריט. דאו ג'ונס בפלוס 0.8%, נאסד"ק מוסיף 0.2% לערכו, ו-S&P 500 מטפס ב-0.5%.
הבורסות באירופה ננעלו במגמה מעורבת. לונדון איבדה 0.2%, פרנקםורט עלתה ב-0.8%, פריז טיפס ב-0.2%, ומילאנו השילה 0.4% מערכה.
דונלד טראמפ צילום: איי אף פי
17:15 - מדד מנהלי הרכש בתחום הייצור ירד בספטמבר ל-59.8 נקודות, לעומת 61.3 בחודש הקודם. האנליסטים ציפו לקריאה של 60.7 נקודות. קריאה מעל 50 נקודות משמעותה שיפור בתנאים. ברקע: האי-ודאות בתחום התעשייה בעקבות מלחמת המכסים עם סין.
האיחוד האירופי עשוי לתבוע את פייסבוקב-1.63 מיליארד דולר על הפרה של חוק הגנת המידע; זאת, לאחר שביום שישי פורסם כי פרצת אבטחה ברשת החברתית אפשרה להאקרים לפרוץ לחשבונותיהם של 50 מיליון משתמשים. הרשות להגנת המידע של אירלנד, שהיא רגולטור פרטיות המידע המרכזי של פייסבוק באירופה, הודיעה היום כי היא דורשת עוד מידע מהחברה לגבי הפריצה, כולל את פרטי המשתמשים שעשויים היו להיפגע ממנה. לפי הצהרת הרגולטור, הוא "מודאג מהעובדה שההפרה התגלתה ביום שלישי ומשפיעה על מיליונים רבים של משתמשים, אך פייסבוק לא הצליחה להבהיר עדיין מהו הסיכון לגבי המשתמשים בנקודה זו".
בינתיים מתחזקות עליות השערים בניו יורק - דאו ג'ונס בפלוס 0.9%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.7%.
16:30 - פתיחה חיובית בוול סטריט. דאו ג'ונס עולה ב-0.7%, נאסד"ק ו-S&P 500 מוסיפים 0.6% לערכם. ברקע: הסכם הסחר שהושג בין קנדה לארה"ב (ראו עדכונים קודמים).
מניית טסלהמזנקת ב-15% בעקבות ההסדר שהושג בין המנכ"ל אלון מאסק לרשות ניירות ערך (ראו למטה).
מניית ג'נרל אלקטריקמנתרת ב-14% בעקבות החלפת המנכ"ל (ראו עדכון קודם).
14:45 - משחק הכיסאות: המנכ"לים של GE ופייזר בדרך החוצה
ג'נרל אלקטריק הודיעה לפני זמן קצר על סיום תפקידו של יו"ר ומנכ"ל החברה ג'ון פלנרי. מי שיחליף את פלנרי באופן מיידי הוא לורנס קאלפ. מינויו של קאלפ אושר פה אחד על ידי דירקטוריון GE. קאלפ שימש במשך 14 שנים כמנכ"ל Danaher. מניית ג'נרל אלקטריק מזנקת במסחר המוקדם ב-8%.
והנה עוד עזיבה דרמטית: מנכ"ל פייזר איאן ריד יפרוש מתפקידו בסוף השנה - כך מדווח ה"וול סטריט ג'ורנל". על פי הדיווח, מי שצפוי להחליף את ריד בראש ענקית הפארמה הוא סמנכ"ל החברה אלברט בורלא. ריד משמש כמנכ"ל פייזר, אחרת מחברות התרופות הגדולות בעולם, זה שמונה שנים.
מנכ"ל ג'נרל אלקטריק הפורש ג'ון פלאנרי צילום: רויטרס
13:45 - עליות בחוזים בניו יורק: טסלה טסה 16% במסחר המוקדם
המדדים המובילים בוול סטריט צפויים לשבור שיאים חדשים עם פתיחת שבוע המסחר - כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים. מה שצפוי לספק רוח גבית לעליות הצפויות הם הדיווחים על הבנות שהושגו בנוגע להסכם סחר חדש בין ארה"ב וקנדה. ההסכם יחליף את הסכם נפטה משנת 1994 (NAFTA).
בענקית ההשקעות הבריטית שרודרס מאמינים כי ההסכם יפיג מעט את החששות של הבנק המרכזי האמריקאי ממלחמת סחר עולמית, ויסייע לו להמשיך במגמת העלאת הריבית בטווח הקצר עם 3 העלאות נוספות בשנה הקרובה. קית וייד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של שרודרס, מעריך שהריבית תתייצב סביב 3% לקראת אמצע שנת 2019.
מניית טסלה, שנפלה בכ-14% ביום שישי שעבר בעקבות הדיווח כי רשות ני"ע בארה"ב (ה-SEC) הגישה תביעה על הונאת משקיעים נגד יצרנית הרכבים החשמליים ומייסדה אלון מאסק, מזנקת כעת ב-16% במסחר המוקדם בניו יורק. זאת לאחר שנחתם הסדר פשרה בין הצדדים. נוסף לכך, במכתב שפרסם היום מייסד טסלה לעובדי החברה כי היא מאוד קרובה להגיע לרווחיות.
בינתיים, נמשכות העליות במדדים המובילחים באירופה. בורסת מילאנו מזנקת ב-1.4%, בורסת פרנקפורט מתחזקת ב-0.5%.
מייסד טסלה אלון מאסק צילום: גטי אימג'ס
11:45 - הדולר הקנדי והפזו המקסיקני בשיא
חתימת ההסכם בין קנדה וארה"ב שיחליף את הסכם NAFTA מחזקת את המטבעות בקנדה ובמקסיקו. ערכו של הדולר הקנדי עלה מוקדם יותר ב-0.7% לשיא של ארבעה חודשים (כ-1.3 דולר קנדי לדולר). במקביל הפזו המקסיקני התחזק גם הוא והגיע לשיא של שבעה שבועות מול הדולר - 18.6 פזו לדולר.
"למרות שהשווקים כבר ציפו להסכם, סיבה אחת לדאגה ירדה מהשולחן", אמר יוקיו אישיזוקי, אסטרטג מטבע בכיר ב-Daiwa Securities מטוקיו. "ההסכם יוביל לעלייה באמון בכלכלת ארה"ב, ויפחית את אלמנט הסיכון". הדולר הקנדי חזק במיוחד היום, ועל רקע ההסכם יהיה קל יותר למטבעות משווקים מתפתחים או תלויי משאבים לעלות ולהפעיל לחץ מכירה על הדולר", אמר.
11:00 - בורסות אירופה עברו לעליות שערים
המדדים המובילים באירופה עברו לעליות, כשברקע ההסכם שהושג בין ארה"ב וקנדה, ששומר בחיים את הסכם הסחר החופשי של NAFTA. מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.7%, קאק הצרפתי מתחזק ב-0.2%, פוטסי הבריטי עולה ב-0.1%.
10:15 - מגמה מעורבת באירופה בפתיחה
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בורסות אירופה פתחו את המסחר הבוקר במגמה מעורבת, כאשר מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Europe Stoxx 600 נסחר ביציבות. בעוד מדד הדאקס הגרמני עלה בפתיחת המסחר ב-0.2%, הפוטסי הבריטי ירד ב-0.5%. בורסת מילאנו ירדה גם היא ב-0.3%, ואילו הקאק הצרפתי נסחר ביציבות.
מוקדם יותר ננעלו בורסות אסיה גם הן במגמה מעורבת. מדד ניקיי היפני עלה ב-0.6%, מדד קוספי הדרום קוריאני איבד מערכו 0.2%, ואילו S&P/ASX האוסטרלי ננעל בירידה של 0.6%.
בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג
8:00 - קנדה וארה"ב הגיעו להסכם סחר חופשי חדש
שווקי אסיה הציגו הבוקר מגמה מעורבת עם תחילת המסחר - זאת, בעוד הבורסה הסינית נמצאת בסוף שבוע ארוך ובורסת הונג קונג סגורה. ברקע למסחר נודע לפני זמן קצר על הסכם סחר חופשי חדש, שהושג בין ארה"ב וקנדה לאחר מו"מ קשוח, ויחליף את הסכם NAFTA הוותיק.
ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו צילום: איי אף פי
מדד ניקיי היפני עלה הבוקר ב-0.6%, בעוד הדולר ממשיך להתחזק מול הין, ומגיע לרמות שיא שלא נראו מאז נובמבר. מניות של חברות תרופות, מוצרי צריכה וחברות אלקטרוניקה הן שהובילו את העליות. מניות יצרניות הרכב נסחר בירידות, בהן מניית סובארו שנחלשה ב-3%. מדד קוספי בדרום קוריאה יורד ב-0.2%, לאחר שעלה בתחילת המסחר.
מדד S&P/ASX באוסטרליה ירד הבוקר ב-0.7%. ברוב שווקי אסיה האחרים, כמו טייוואן, סינגפור, ומלזיה, לא נרשם שינוי משמעותי.
