וול סטריט: מניית מזור זינקה ב-10%, הנפט עלה השבוע ב-2.6%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - דאו ג'ונס ננעל בעליות

המשקיעים לא התרגשו במיוחד ממלחמת הסחר בין ארה"ב וסין שרשמה הסלמה השבוע, ומדד דאו ג'ונס ננעל בעלייה של 0.2% - שיא סגירה שני ברציפות (בסיכום שבועי עלה ב-2.2% - העלייה החדה מאז יולי); נאסד"ק ירד ב-0.5% (ירידה שבועית של 0.3%, ולקראת ירידה חודשית של 1.5%); ו-S&P 500 שנסחר במגמה חיובית לאורך רוב שעות היום ננעל בירידה של פחות מ-0.1%, שקיזזה את העלייה השבועית בו ל-0.8%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 קרובים לעלייה חודשית חדה.

מה דעתך על מניית APPLE:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

ירידות באפל (1.1%), פייסבוק (1.9%), אמזון (1.4%) ואלפבית (1.8%) העיקו על נאסד"ק. מניית מזור רובוטיקה רשמה זינוק של 10.3% לאחר מכירתה למדטרוניק, שעלתה ב-0.4%.

21:40 - הנפט עלה השבוע ב-2.6%

הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.7% וננעל ברמה של 70.8 דולר לחבית - שיא מאז ה-13 ביולי. בסיכום שבועי נרשמה עלייה של 2.6%, ומדובר בשבוע שני ברציפות של עליות. הברנט עלה ב-0.1% לרמה של 78.8 דולר לחבית. בסיכום שבועי הוסיף 0.9% לערכו.

המשקיעים ממתינים לפגישתה מחרתיים באלג'יריה של הוועדה המשותפת למדינות אופ"ק ויצרניות מחוץ לארגון. המשתתפות ידונו בשיבושים באספקת הנפט לנוכח הסנקציות האמריקאיות על איראן שייכנסו לתוקף בנובמבר. לפי רויטרס, הן שוקלות הגדלה של התפוקה היומית בחצי מיליון חביות כדי לקזז את השפעת הסנקציות שצפויות לפגוע במשלוחים מאיראן. בתוך כך, חברת בייקר היוז דיווחה כי בשבוע שעבר נרשמה ירידה של שתי אסדות נפט וגז טבעי מכלל מצבת האסדות בארה"ב - ל-1,053.

20:35 - ירידה יומית לזהב

הזהב איבד היום 0.8% מערכו וננעל ברמה של 1,201.3 דולר לאונקיה - הנמוכה מזה שבוע. בסיכום שבועי עלה הזהב בפחות מ-0.1%. התחזקות הדולר סייעה לירידת מחיר הזהב: מדד ICE שבודק את עוצמתו של המטבע האמריקאי עולה ב-0.3% לרמה של 94.3 נקודות. זאת לאחר שמוקדם יותר היום נסחר הדולר בשפל של כחודשיים וחצי.

צילום: בלומברג

18:45 - עליות בנעילה באירופה

בורסות אירופה ננעלה בעליות שערים כשמדד סטוקס 600 האזורי עולה ב-0.4%, ובסיכום שבועי - ב-1.7% (השבוע הטוב מאז חודש מרץ). פוטסי התחזק ב-1.7%, קאק - ב-0.8% ודאקס עלה בשיעור דומה. מניות הכרייה הוסיפו 1.6% בעקבות זינוק חד במחירי הניקל והנחושת. מניית חברת Kaz Minerals עלתה ב-8%.

בתוך כך ענקית הספנות הדנית מולר מאסק עלתה ב-2% בעקבות העלאת המלצה מצד HSBC - מ"החזקה" ל"קנייה".

17:00 - אזהרה של מיי לאיחוד האירופי

ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי הזהירה היום מפני מבוי סתום בשיחות הברקזיט עם האיחוד האירופי. עם זאת, מיי שבה והודיעה כי לא תבטל את ההחלטה שהתקבלה במשאל עם על ידי אזרחי ארצה ב-2016 לצאת מהאיחוד. אתמול דחו מנהיגי האיחוד האירופי את הצעות בריטניה למו"מ, וזאת במהלך פסגה באוסטריה. הם אמנם מסרו כי ימשיכו לשאוף להסכם בחודש הבא אך דחו את הצעת מיי להקים אזור סחר פתוח לסחורות בין בריטניה והאיחוד. הפאונד ירד ב-1% במהלך המסחר היום, ולאחר נאומה של מיי החריפו הירידות ל-1.3% - 1.308 דולר לפאונד.

בתוך כך הנאסד"ק עבר לירידה של 0.2%. 

תרזה מיי צילום: אי פי איי

16:45 - נתוני מאקרו מעורבים בארה"ב

מדד מנהלי הרכש בתחום השירותים בארה"ב של חברת IHS Markit ירד החודש ל-52.9 נקודות לעומת 54.8 נקודות באוגוסט. מדד הייצור עלה עם זאת מ-54.7 נקודות ל-55.6 נקודות. 

16:30 - עליות בפתיחת המסחר, מזור מזנקת

המסחר בוול סטריט נפתח בעליות של עד 0.4% במדדים המובילים, שנוגעים בשיאים חדשים. דאו ג'ונס צפוי לסגור את השבוע בעלייה של יותר מ-2%  - החדה ביותר מאז חודש יולי. מדד S&P 500 צפוי לסגור עלייה שבועית של 1%. למרות המתיחות וההסלמה במלחמת הסחר בין ארה"ב וסין, המשקיעים מעדיפים להתרכז בנתוני המאקרו החיוביים שפורסמו לאחרונה ומדגישים את חוזקה של הכלכלה האמריקאית.

היום חל בוול סטריט יום "הכישוף המרובע" (quadruple witching) בו פוקעים בו זמנית החוזים העתידיים על המניות, על האופציות של המניות, על המדדים ועל האופציות של המדדים. בדרך כלל יום זה מאופיין בתנודויות גבוהה ומחזורים ערים.

מזור הישראלית מזנקת ב-10% לאחר ההודעה על רכישתה על ידי מדטרוניק האמריקאית (ראו דיווחים קודמים), שנחלשת קלות ויורדת ב-0.2%.

14:45 - וול סטריט: יציבות בחוזים, הנפט עולה ב-1%

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מצביעים על יציבות בפתיחת יומו האחרון של שבוע המסחר. אמש, מדד דאו ג'ונס עלה ב-1% וקבע שיא - בפעם הראשונה מאז ינואר. נאסד"ק עלה אף הוא ב-1%, ומדד S&P 500 טיפס ב-0.8%.

"ברביעי הבא הבנק המרכזי האמריקאי, הפדרל ריזרב, יעלה את הריבית בעוד 0.25% ויאותת שהריבית תעלה שוב גם בסוף השנה", אמר עפר קליין, ראש אגף כלכלה ואסטרטגיה בהראל. "זאת לנוכח הנתונים המצוינים לרבעון השלישי שמצביעים על כך שקצב הצמיחה ברבעון דומה לשני (סביב ה-4%), גבוה מהערכות המוקדמות, וזאת בעיקר בשל ביקושים פנימיים מרשימים". לגבי תוואי הריבית החזוי מעריך קליין כי הבנק האמריקאי ישאיר אותו ללא שינוי, אך הוא יעלה קלות את תחזית הצמיחה והאינפלציה (למרות המדד האחרון הנמוך מהצפי).

חברת מזור רובוטיקה הישראלית בולטת במסחר המוקדם בניו יורק עם זינוק של 12% לאחר שדווח כי תירכש על ידי ענקית המכשור הרפואי האמריקאית, מטדרוניק תמורת 1.6 מיליארד דולר. החברה מארה"ב, שמחזיקה ב-12% ממזור, משלימה תמורת סכום ענק את רכישת מלוא הבעלות בחברה הישראלית, המפתחת מערכות הנחייה רובוטיות לניתוחי עמוד שדרה ומוח. העסקה נעשית לפי פרמיה של 11% על מחיר הנעילה של מניית מזור במסחר בניו יורק אתמול.

בשוק הסחורות הנפט בולט לחיוב עם עליות של יותר מ-1% כאשר חבית מסוג ברנט נסחרת תמורת 78 דולר. ברקע למסחר: ציוצו של נשיא ארה"ב טראמפ נגד ארגון יצואניות הנפט הגדולות בעולם, אופ"ק, ובו נכתב כי "מחירו של הנפט גבוה מידי ועליהם להוריד אותו".

13:20 - מזור עולה במסחר המוקדם בוול סטריט ב-9.5%

מניית מזור רובוטיקה, שנמכרה היום למדטרוניק האמריקאית בעסקת מזומן תמורת 1.6 מיליארד דולר, עולה במסחר המוקדם בוול סטריט ב-9.5%. לפני זמן קצר התייחס מנכ"ל מזור רובוטיקה אורי הדומי בראיון ל"כלכליסט" לאקזיט הענק: "לא התחייבתי להישאר כמנכ"ל, אבל אני לא בורח לשום מקום ולא נעלם", הוא אומר בעוד הוא עושה את דרכו למשרדי החברה בקיסריה לפגוש את העובדים. לדבריו, עובדי החברה יישארו בתפקידיהם וייהנו מהאקזיט: "קיבלנו אישור להמשיך בכל תהליכי גיוס כוח האדם, העובדים ייהנו מהעמל שלהם במשך כל השנים". ולאן פניו עכשיו? "יש משהו שהבטחתי לעצמי - לקחת כמה חודשים לנוח, ואחרי זה הכל פתוח".

מנכ"ל מזור רובוטיקה אורי הדומי צילום: צביקה טישלר

10:00 - פתיחה חיובית באירופה, עליות חדות בנעילה באסיה

המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית הבוקר. מדד הבנצ'מארק האירופי Europe Stoxx 600 עלה ב-0.2%. מדד פוטסי הבריטי התחזק ב-0.5% בפתיחה, מדד הקאק הצרפתי עלה ב-0.3%, ואילו הדאקס הגרמני הוסיף לערכו 0.6%.

מוקדם יותר ננעלו בורסות אסיה בעליות שערים חדות, ולפחות לפי שעה נראה כי המשקיעים פחות מודאגים מהשפעות מלחמת הסחר. מדד שנגחאי זינק ב-2.5%, מדד שנזן זינק ב-2.1%, מדד ההאנג סנג ההונג קונגי מוסיף לערכו בשעה זו 1.6%, הקוספי הדרום קוריאני עלה ב-0.7%.  הניקיי היפני עלה ב-0.8% ושבר שיא של שמונה חודשים.

8:00 - עליות שערים באסיה

הבורסות באסיה נסחרות בעיקר במגמה חיובית, על רקע השיאים שנרשמו אמש בוול סטריט. מדד ניקיי 225 היפני עולה בקרוב ל-1%, כשחברות הביטוח נהנות מעלייה כולללת של 2.2%. בדומה, מדד טופיקס ביפן עלה ב-0.9% וטיפס לשיא של ארבעה חודשים. העליות הללו ביפן מגיעות לאחר שפורסם כי מדד המחירים לצרכן עלה באוגוסט ב-0.9%, לעומת שנה קודם לכן.

"שיעור האינפלציה ביפן קרוב לוודאי שלא יגיע לרף 2% לפני כניסתה לתוקף של העלייה במס הצריכה", הגיב ל-CNBC טאקוג'י אוקובו, הכלכלן הראשי בחברת הייעוץ ג'פן מקרו אדוויזורס. הממשלה מתכוונת להעלות בשנה הבאה את מס הצריכה משיעור של 8% ל-10%.

וול סטריט. שיאים חדשים צילום: גטי אימג'ס

בדרום קוריאה מדד קוספי התחזק ב-0.4%, בעוד שבאוסטרליה מדד ASX 200 עלה ב-0.3%, הודות להתחזקות של חברות הפיננסים והבנקים. גם בסין ובהונג קונג נרשמו עליות: מדד האנג סנג בהונג קונג טיפס ב-0.9%, בעוד שמדד שנגחאי המשולב עלה בכ-1% ומדד שנזן המשולב ב-0.7%.

העליות באסיה מגיעות לאחר שבלילה טיפס בארה"ב מדד דאו ג'ונס לשיא – לראשונה מאז ינואר – וסגר ברמה של 26,656 נקודות. גם מדד S&P 500 טיפס לשיא לאחר שעלה ב-0.8% ומדד נאסד"ק התחזק ב-1%.

עליות השערים נרשמות חרף המתח שהולך ומחריף בין ארה"ב וסין. משרד המסחר הסיני מסר כי סין מקווה שארה"ב תנקוט בצעדים כדי לשנות את ההתנהגות שלה, זאת על רקע המכסים הנוספים שהטילו המדינות אחת על השנייה השבוע.

בזירת המטבעות, הין היפני ממשיך להיחלש מול הדולר ונסחר ברמה של 112.72 ין לדולר.