נאסד"ק איבד 0.9%, טוויטר צנחה ב-6%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט 

23:00 - הנאסד"ק ננעל בירידה של 0.9% בהובלתן של כמה מהמניות המרכזיות בו לאחר פרסום תחזיות רווח מאכזבות: אלפבית איבדה 1.3%, אמזון - 1.8%, פייסבוק - 2.8%, אפל - 1.1% וטוויטר - 5.8%. דאו ג'ונס ננעל בעלייה קלה של 0.1% (זהו היום השני ברציפות של עליות במדד זה). S&P 500 נחלש ב-0.4%.

בתוך כך נמשכת הירידה במטבעות הדיגיטליים, כאשר ביטקוין איבד 7% לרמה של 6,435 דולר על רקע הדיווחים כי גולדמן זאקס ויתר על הקמת מחלקה שתעסוק במטבעות דיגיטליים. 

21:30 - הנפט מסוג WTI איבד היום 1.4% מערכו וננעל ברמה של 67.8 דולר לחבית - שפל של יותר משבועיים. זאת לאור חששות לירידה בביקוש העולמי. הברנט איבד 1% וננעל ברמה של 76.5 דולר לחבית.

21:10 - נמשכת הירידה במטבעות הדיגיטליים זה היום השני: ביטקוין מאבד 4% לרמה של 6,448 דולר; אתר מאבד 2% לרמה של 224 דולר; ולייטקוין נחלש ב-3% לרמה של 56 דולר.

צילום: Dan Kitwood

20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.3% (3 דולר) ונקבע על 1,204.30 דולר לאונקיה.

20:10 - פרישה פתיעה באורקל: נשיא החברה לענייני פיתוח מוצר, תומאס קוריאן (Thomas Kurian), הודיע כי הוא יוצא לחופשה לתקופה לא מוגדרת. כך אישרה החברה בפני CNBC, שדיווחה על ההודעה שהעביר קוריאן במייל לעובדים על פרישתו הזמנית הצפויה. "הוא יוצא לחופשה לתקופה מסוימת. אנחנו מצפים שהוא יחזור בקרוב", מסר דובר אורקל. במייל לעובדים כתב קוריאן שהוא "לוקח הפסקה ממושכת מאורקל", הוא הודה לעובדים על ההשקעה במעבר לתחום הענן - שהיה תחת אחריותו. "אני גאה מאד בכל מה שהשגנו יחד ואסיר תודה על כך שהיתה לי ההזדמנות לסייע לכם במסע הזה", כתב קוריאן.

מניית אורקל יורדת כרגע ב-0.7%.

צילום: בלומברג

19:15 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.7%, קאק ירד ב-0.3% ופוטסי ירד ב-0.9%. המדד האירופי סטוקס 600 נסוג ב-0.6%. ברברי ירדה ב-1% (ראו עדכון מוקדם).  

18:40 - עוד מניות בולטות: טוויטר מאבדת 4.5%, עליבאבא יורדת ב-1.5%, ומנגד נטפליקס עולה ב-1.3% וטסלה מתחזקת ב-1.1%.

18:30 - דאו ג'ונס עבר גם הוא לירידות, נכון לעכשיו במינוס 0.2%.

17:45 - ירידות בולטות בנאסד"ק: אפליורדת ב-1.4%, אמזוןב-1.2%, אלפביתב-2%, פייסבוקב-2.2%, מיקרוןב-8%, אפלייד מטריאלסב-4%.

17:40 - קצוות בדאו ג'ונס: בואינג עולה ב-1.5% בפסגת המדד, שברון יורדת ב-1.2% בצד האדום. נכון לעכשיו עומד המדד על פלוס 0.1%. מנגד, S&P 500 יורד ב-0.3% ונאסד"ק יורד ב-0.6%.

17:10 - בעקבות הדוחות, אופנהיימר מעלה מחיר יעד לורינט - שמטפסת כרגע ב-6% לשווי של 50.1 דולר  (ראו עדכון מוקדם על הדוחות): "אנו משמרים את המלצתנו על Outperform ומעלים את מחיר היעד מ-49 ל-58 דולר. החברה עקפה את תחזיות הקונצנזוס להכנסות ולרווח הנקי, עם צמיחה שנתית של 11% בהכנסות שתי החטיבות העסקיות וצמיחה של כ-25% ברווח למניה. פעילות החברה נהנית מגידול בביקושים במגזר הארגוני והביטחוני לפתרונות אוטומציה בזמן אמת למען שיפור יעילות תהליכים עסקיים, ומגדילה את נתח השוק, תוך שיפור שיעורי רווחיות, אך עדיין נסחרת בתמחור נמוך יחסית לשוק ולמתחרותיה".  

16:40 - ברנס אנד נובל יורד ב-2% לאחר דוחות הרבעון הפיסקאלי הראשון. החברה רשמה ברבעון הפסד של 17 מיליון דולר או 23 סנט למניה, לעומת הפסד של 10.8 מיליון דולר או של 15 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-794.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-853.3 מיליון דולר ברבעון המקביל – המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-6%. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 9 סנט למניה, הכנסות של 833 מיליון דולר וירידה של 1.8% בחנויות הזהות.

צילום: cc by Cathy Calkins

16:30 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית.

עוד בשווקים: דאקס יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.2%; היורו-דולר יציב, נסחר ב-1.163 דולר ליורו; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.9%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.3% ל-68.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,208.50 דולר לאונקיה.

16:15 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ב-10,000 ל-203,00, הרמה הנמוכה ביותר מאז סוף 1969. תחזית הכלכלנים עמדה על 212,000 בקשות. ממוצע הבקשות השבועי ירד בחודש שעבר ב-2,750 ל-209,500.

16:10 - פורד הודיעה על ריקול של 2 מיליון מכוניות מסחריות מדגם 150-F בצפון אמריקה, בשל בעיית התלקחות בחגורת הבטיחות – החברה קיבלה דוחות על 17 אירועי התלקחות בארה"ב ובקנדה ומציינת שלמיטב ידיעתה באף אחד מהם לא נגרמה תאונה או נגרמה פגיעה. 

15:30 - רשת ברברי (Burberry Group), מודיעה כי תפסיק לעשות שימוש בפרווה אמיתית בבגדים שלה. כמו כן התחייבה הרשת שלא תשרוף יותר מוצרים שלא נמכרו. "מוצרי יוקרה עכשוויים משמעותם להיות אחראי חברתית וסביבתית. זוהי תפיסה מרכזית עבורנו בברברי והמפתח להצלחה בטווח הארוך"" אמר מנכ"ל הקבוצה מרקו גובטי (Marco Gobbetti). המניה יורשת ב-0.3%.

ברברי

15:15 - סיום הסכסוך בין CBS לבעל המניות המרכזי שלה? הוול סטריט ג'ורנל מדווח ש-CBS מנהלת מגעים עם חברת National Amusements שבבעלות שרי רדסטון (Shari Redstone), על הסכם פשרה במחלוקת המתמשכת בין הצדדים (שאף הגיעה לבית המשפט. לפי ההסכם, CBS תוותר על כל הפעולות שביצעה בניסיון לבטל את זכויות השליטה של National Amusements וזו מצידה תימנע מלדחוף למיזוג בין CBS לויאקום (שגם היא בבעלות NA).

15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.1%.

עוד בשווקים: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.2%; היורו-דולר יציב, נסחר ב-1.163 דולר ליורו; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.91%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל-68.8 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.8% ל-1,210.90 דולר לאונקיה.

14:50 - חברת ורינט (Verint Systems) קופצת ב-12% בטרום מסחר בנאסד"ק לאחר פרסום הדוחות. ספקית המערכות והשירותים בתחום המודיעין העסקי והביטחוני רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח נקי של 22 מיליון דולר או 33 סנט למניה, לעומת הפסד של 6.4 מיליארד דולר או הפסד של 10 סנט למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 76 סנט למניה, מהותית מעל צפי האנליסטים שעמד על 61 סנט למניה. הכנסות ורינט צמחו ל-306.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-274.8 מיליון דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 296.1 מיליון דולר. לשנה כולה צופה ורינט רווח של כ-3.15 דולר למניה והכנסות של 1.26-1.22 מיליארד דולר – הצפי בשוק עומד על רווח 3.12 דולר למניה והכנסות של 1.23 מיליארד דולר.

דן בודנר מנכ"ל ורינט צילום: אוראל כהן

14:40 - חברת המוצרים לחיות אלנקו (Elanco Animal Health) שבבעלות אלי לילי (Eli Lilly) פרסמה את תנאי ההנפקה הראשונית הקרובה, שתתבצע בבורסה של ניו יורק. אלנקו מעוניינת לגייס עד 1.45 מיליארד דולר, לפי שווי של 8.19 מיליארד דולר לחברה. החברה תנפיק 62.9 מיליון מניות, במחיר של 23-20 דולר למניה. אלי לילי תחזיק בתום ההנפקה 293.29 מיליון מניות (מתוך 356.19 מיליון). אלי לילי טיפסה ב-23% בשלושת החודשים האחרונים והיא נסחרת בשווי של 113 מיליארד דולר.

14:00 - אין שינוי בתוכניות לגבי הנפקת אובר, שצפויה לצאת לפועל בשנה הבאה. כך אמר מנכ"ל החברה דארה קוסרשאהי (Dara Khosrowshahi) בראיון לרויטרס. לדבריו, אובר לא מתכוונת למכור את חטיבת המכונית האוטונומית שלה בשלב זה (Advanced Technologies Group) וכך יהיה לפחות עד ההנפקה. קוסרשאהי אמר עוד כי החברה מקווה לחדש לפני סוף השנה את המבחנים במכוניות האוטונומיות שלה (מבחנים אלה הוקפאו מוקדם יותר השנה בעקבות תאונת דרכים קטלנית שבה היתה מעורכת מכונית של החברה באריזונה).

11:20 - המסחר באירופה מתנהל ביציבות על רקע חששות המשקיעים מהשפעות החשיפה לשווקים המתעוררים ומגל המכסים האמריקאיים על יבוא מסין. דאקס נסוג ב-0.2%, פוטסי נחלש ב-0.1% ואילו קאק מטפס ב-0.1%. ענקית הפרסום WPP ממשיכה במגמה שלילית ומאבדת 5% בבורסת לונדון.

בנעילה באסיה - האנג סנג עלה ב-1%, ניקיי ושנגחאי טיפסו ב-0.5%.

7:40 - המסחר בשוקי המניות האסיתים מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת כאשר בצד החיובי של המסחר בולטת בורסת שנגחאי הסינית שעולה ב-0.2%, הצד השלילי בולטות בורסות הונג קונג וטוקיו שיורדות בעד 0.6%.

אי היציבות בשווקים המתעוררים נמשכה ואף גדלה השבוע בדמות רמות שפל חדשות שרשמו המטבעות של המדינות המובילות. "אנחנו לא רואים שינוי מגמה בקרוב", אומר עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים.

"למרות שלכאורה מדובר במשברים נקודתיים, אוסף המדינות הגדול שנמצאות בבעיה יחד עם התחזקות הדולר והחששות ממלחמת סחר ימשיך להרחיק את המשקיעים מהשווקים המתעוררים", אמר קליין.

"צרוף גורמים אלו ימשיך להביא לחוסר יציבות פיננסי ולהמשך מעגל פיחות-אינפלציה-ועליית ריבית, במיוחד במדינות החלשות יותר ואלו הקרובות כלכלית למדינות שכבר נפגעו", סיכם.

אמש המסחר בוול סטריט ננעל בירידות בהובלת מדד הנאסד"ק שצנח ב-1.2%. במקביל S&P 500 ירד ב-0.3%. דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.1%. בלטו במסחר: טוויטר שנפלה ב-6% ופייסבוק שנחלשה ב-2.3%, על רק עדותם בסנאט הערב של מנכ"ל טוויטר ג'ק דורסי ושל סמנכ"לית התפעול של פייסבוק שריל סנדברג. במקביל אמזון ירדה ב-2.2%, ונטפליקס נחלשה ב-6.2%.

צילום: Getty