דיווח שוטף
נעילה מעורבת בוול סטריט; הנפט זינק ב-4.6% לאחר ועידת אופ"ק
דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק ירד ב-0.2%; נשיא ארה"ב מאיים בהטלת מכס של 20% על מכוניות המיוצרות באיחוד האירופי; טסלה צנחה ב-4%; חברות אופ"ק סיכמו על הגדלת התפוקה במיליון חביות ביום, אך ההערכות הן שהגידול בפועל יהיה נמוך בכשליש; הסכמה בגוש היורו על תספורת לחוב היווני; הבורסות באירופה ננעלו בעליות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק ירד ב-0.3%, S&P 500 טיפס ב-0.2%. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס ירד ב-2%, נאסד"ק איבד 0.7%, ו-S&P 500 השיל 0.9% מערכו.
מניית טסלהצנחה ב-4%, לאחר שאנליסטים בבית ההשקעות ברנשטיין הביעו חשש מכך שיצרנית המכוניות החשמליות מסווגת חלק מהוצאותיה תחת סעיף "שירותים".
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI זינק ב-4.6% בעקבות פסגת מדינות אופ"ק, לרמה של 68.58 דולר לחבית (ראו עדכונים קודמים). בסיכום שבועי עלה הנוזל השחור בכ-5%.
21:15 - ענקיות האנרגיה אקסון מובייל ושברון מטפסות ב-2.3% ו-2.5% בפסגת מדד דאו ג'ונס על רקע העלייה החדה במחירי הנפט. בלאקברי נופלת ב-8.3% לאחר הדוחות: החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון הפסד של 60 מיליון דולר או 11 סנט למניה, לעומת רווח של 671 מיליון דולר או 1.23 דולר למניה ברבעון המקביל, הרווח המתואם עמד על 3 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-213 מיליון דולר, לעומת 235 מיליון דולר ברבעון המקביל ומתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 272 מיליון דולר.
מחיר הזהב עלה בשיעור מזערי של פחות מ-0.1% ל-1,270.7 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי איבדה המתכת הצהובה 0.6%.
20:00 - לפי כלכלני גולדמן זאקס, השימוש של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במסי יבוא כאמצעי לחץ במשא ומתן נועד לאותת לשותפות הסחר של ארה"ב שהוא רציני מאוד בכוונותיו לשנות את מפת הסחר העולמית. אבל, במקביל, המהלכים הללו זורעים בהלה בוול סטריט. "איננו מצפים שממשל טראמפ יצליח לשכנע את שותפות הסחר של ארה"ב ברצינות כוונותיו מבלי ששוקי ההון יגיבו גם הם לאיומים", נכתב בהודעה של הבנק למשקיעים שפורסמה היום (ו'). בגולדמן זאקס העריכו כי "הסלמה צפויה בסבירות גבוהה", בחזית הסחר בין ארה"ב לבין סין. אם זאת, בבנק ציינו כי ייתכן שההסלמה הזו תתפתח באיטיות.
19:30 - הבורסות באירופה ננעלו בעליות. לונדון זינקה ב-1.7%, פריז בפלוס 1.3% ופרנקפורט הוסיפה 0.5% לערכה. מדד יורו סטוקס 600 ניתר ב-1.1%, אז סיים את השבוע בירידה של 1.1%. ברקע: ההסכמה בגוש היורו על תספורת לחוב של יוון (ראו עדכון קודם).
18:15 - האם אנחנו לפני החרפה נוספת במלחמת הסחר העולמית? נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, איים היום להטיל מכסים של 20% על מכוניות המיוצרות באיחוד האירופי; זאת, חודש לאחר שהממשל האמריקאי פתח בחקירה כדי לבחון האם יבוא כלי הרכב מהווה איום על הביטחון הלאומי. בתוך כך, היום נכנסו לתוקף מכסי היבוא שהטיל האיחוד האירופי על מוצרים אמריקאיים. האיחוד הטיל את המכסים בתגובה להחלטת הממשל האמריקאי בחודש שעבר להפסיק את החרגתו מהמסים בגובה 25% על יבוא פלדה ו-10% על יבוא אלומיניום. המסים האירופיים מוטלים על סחורה האמריקאית בשווי 2.8 מיליארד יורו.
Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 ביוני 2018
טראמפ גם התייחס להסכם שהושג בין חברות אופ"ק להגדלת התפוקה, וצייץ כי "אני מקווה שאופ"ק יגדיל את התפוקה באופן מובהק. יש צורך בשמירת המחירים הנמוכים".
בינתיים, המדדים נסחרים במגמה מעורבת - דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, S&P 500 מטפס ב-0.3%, ואילו נאסד"ק מאבד 0.2%.
16:30 - הבורסות בוול סטריט נפתחו בעליות. דאו ג'ונס מטפס ב-0.6%, S&P עולה ב-0.4%, ונאסד"ק שומר על יציבות.
מדינות אופ"ק הגיעו להסכם על הגדלת תפוקת הנפט במיליון חביות ביום, 1% מההיצע העולמי; זאת, לאחר שסעודיה שיכנעה את איראן להסיר את התנגדותה. המדינה האסלאמית חוששת מפגיעה בהכנסותיה על רקע הסנקציות האמריקאיות. לפי הערכות, העלייה בהיצע בפועל תהיה קטנה בכשליש, מאחר שכמה ממדינות אופ"ק שהקטינו באחרונה את ייצור הנפט, יתקשו להגדילו - וחברות אחרות לא צפויות לקבל היתר לייצר יותר כדי לפצות על הפער. בשל כך, מחיר חבית נפט מסוג WTI מזנק ב-3.2% ל-67.66 דולר לחבית.
קידוח נפט צילום: עמית שעל
14:55 - נתוני מאקרו חיוביים דוחפים את היורו, ומול הדולר הוא מתחזק ב-0.4% לרמה של 1.163 דולר. מול השקל התחזק המטבע האירופי בכ-1% והוא ננעל ברמה של 4.216 שקלים.
מדד ICE שבודק את עוצמת המטבע האמריקאי מול שישה מטבעות עיקריים בעולם יורד ב-0.3% לרמה של 94.61 נקודות - זאת לאחר שבראשית השבוע הגיע לשיא של 11 חודשים.
צילום: בלומברג
13:45 - מדד דאו ג'ונס צפוי לחזור סוף סוף לירוק: לאחר שמונה ימי ירידות רצופים, החוזים על מדד הדגל של ניו יורק עולים ב-0.4%. עלייה בשיעור דומה נרשמת בחוזים על נאסד"ק ועל S&P 500.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
רכישה נוספת לפייפאל: פלטפורמת שירותי התשלומים (המשרתת 237 מיליון לקוחות) הודיעה על רכישת חברת סימיליטי (Simility), תמורת 120 מיליון דולר בעסקת מזומן - זוהי הרכישה השלישית שמבצעת פייפאל מאז חודש מאי השנה. סימיליטי מתמחה במניעת מעשי הונאה ופייפאל החזיקה עד כה ב-3% מהחברה. בסבב הגיוס האחרון שלה הזרימו המשקיעים לסימיליטי 25 מיליון דולר, לפי שווי של 52.75 מיליון דולר.
11:10 - מחיר הנפט מסוג WTI עולה ב-1% לרמה של 66.2 דולר לחבית, ומחיר הברנט עולה בשיעור דומה לרמה של 73.9 דולר לחבית - זאת לנוכח התנגדותה של איראן להסכם המסתמן בכינוס אופ"ק להגדלת תפוקת הנפט (ראו דיווח מוקדם). במקביל הזהב נסחר ביציבות סביב 1,270.6 דולר לאונקיה. בתוך כך בורסות אסיה ננעלו במגמה מעורבת: ניקיי ירד ב-0.8% בהובלת מגזר הרכב שאיבד 1.4%, קוספי עלה ב-0.8%, שנגחאי - ב-0.5%, שנזן - ב-1.2% והאנג סנג - ב-0.3%.
10:10 - מרבית בורסות אירופה נפתחו היום בעליות, אך מדד סטוקס 600 שמוסיף 0.1% לערכו צפוי לאבד בסיכום שבועי 2%. פוטסי ואייבקס 35 פתחו את המסחר בעלייה של 0.3% ודאקס - ב-0.2%.
מדד מנהלי הרכש בגוש היורו עלה ביוני ל-54.8 נקודות לעומת 54.1 במאי - עלייה ראשונה לאחר חמישה חודשים. המדד הרלוונטי בתחום השירותים בגוש היורו עמד ביוני על 55 נקודות לעומת צפי ל-53.8, ובתחום הייצור - על 55 לעומת 55.1. מדד השירותים המקביל בגרמניה עמד על 53.9 נקודות לעומת צפי ל-52.4, ובייצור - 55.9 לעומת צפי ל-56.3. מדד מנהלי הרכש בתחום הייצור בצרפת עמד בחודש מאי על 53.1 נקודות לעומת צפי ל-53.9 נקודות, ובתחום השירותים - 56.4 נקודות לעומת צפי ל-54.8 נקודות.
צילום: בלומברג
בתוך כך שרי האוצר של גוש היורו הסכימו הבוקר על תספורת לחוב של יוון וחבילת סיוע נוספת של 15 מיליארד יורו, כחלק מתוכנית החילוץ הכוללת של המדינה, שהיקפה מגיע ל-86 מיליארד יורו. התספורת כוללת הארכה של 10 שנים למועד פרעון הקרן של ההלוואות שקיבלה יוון מ"מנגנון היציבות האירופית" (ESM), ודחייה של 10 שנים על מועד פרעון הריבית. מריו סנטנו הפורטוגלי, יו"ר פורום שרי האוצר של גוש היורו (יורוגרופ), הוסיף כי המהלך יסייע ליוון להנפיק אגרות חוב בתשואות מגוונות. עלות המימון של יוון באג"ח החדשות צפויה להיות נמוכה יחסית לעבר שכן חבילת הסיוע החדשה מבטיחה לה רשת ביטחון שמכסה את צרכי המימון של יוון למשך 21 חודשים. שר האוצר היווני אוקלידס צקאלוטוס אמר כי הסיכומים הם סימן ברור לכך שמדינתו התגברה על המשברים שפקדו אותה בתחילת העשור. "אני חייב להודות שממשלת יוון מרוצה מהעסקה. החוב נראה בעינינו כעת בר פירעון, והגישה שלנו לשווקים הבינלאומיים השתפרה. מנגד, לא נשכח את מה שהעם היווני עבר בשמונה השנים האחרונות", הדגיש צקאלוטוס בשיחה עם כתבים.
07:15 - המסחר באסיה מתנהל במגמה מעורבת על רקע ההחמרה שנרשמה השבוע במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין ולאיחוד האירופי, וכן ירידות השערים שנרשמו אמש בוול סטריט: ניקיי יורד ב-1% (כולל ירידה של 1.9% במגזר הרכב), האנג סנג מאבד 0.4% ושנגחאי עולה בשיעור דומה. קוספי מתחזק ב-0.2%. מדד MSCI האזורי יורד ב-0.2% לשפל של שישה חודשים.
בנוסף, המשקיעים נושאים את עיניהם לפגישת חברות אופ"ק שתתקיים היום בווינה, בה תידון האפשרות להקלה בתוכנית קיצוץ התפוקה שהחלה בראשית השנה שעברה. לפי רויטרס, שר האנרגיה הסעודי אמר שמסתמנת הסכמה להגדיל את התפוקה במיליון חביות ליום. עם זאת, נראה שמדינות אחרות כמו איראן מתנגדות לכך. הנפט מסוג WTI עולה ב-1.4% לרמה של 66.5 דולר לחבית.
צילום: בלומברג
