דיווח שוטף
טראמפ פתח מלחמת סחר - המדדים בוול סטריט ירדו קלות
המדדים המובילים בוול סטריט איבדו עד 0.3% בלבד, לאחר שנשיא ארה"ב החליט להטיל מכסים על מוצרים סיניים בהיקף של 50 מיליארד דולר, ונענה בתגובה סינית זהה; AT&T עלתה ב-2% לאחר שסגרה את העסקה לרכישת טיים וורנר תמורת 85 מיליארד דולר; מניית Etsy הוסיפה לערכה לאחר הזינוק החד אתמול והתחזקה ב-2.2%; אכזבה לטבע - הניסוי לטיפול במגרנה כרונית לא עמד ביעדים, המנייה ננעלה ביציבות. נעילה שלילית באירופה
23:00 - החששות ממלחמת סחר התפוגגו לקראת נעילת המסחר בוול סטריט, והמדדים רשמו אמנם ירידות - אך אלו היו קלות בלבד. דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, S&P 500 איבד מערכו 0.1%, ונאסד"ק ירד ב-0.2%. בסיכום שבועי, נאסד"ק עלה ב-1.3%, דאו ג'ונס איבד 0.9%, S&P 500 ננעל ביציבות. במוקד המסחר עמדה היום מניית אקסון מוביל, שירדה ב-1.5%, על רקע החששות של המשקיעים כי ארגון יצואניות הנפט אופ"ק יורה על העלאת היקף ייצור הנפט בשבוע הבא. AT&T עלתה ב-2% לאחר שסגרה את העסקה לרכישת טיים וורנר תמורת 85 מיליארד דולר.
19:00 - בורסות אירופה ננעלו היום בירידות שערים, לאחר הראלי שנרשם אתמול על רקע החלטת הבנק האירופי המרכזי לחתוך את היקף הרכישות החודשי שלו מ-30 מיליארד יורו ל-15 מיליארד יורו. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Europe Stoxx 600 ירד ב-0.8%. הפוטסי הבריטי צנח היום ב-1.7%, הדאקס הגרמני איבד מערכו 0.7%, והפוטסי הצרפתי ירד ב-0.5%. מניות המשאבים הבסיסיים ירדו ביותר מ-3%, במקביל סקטור הבנקאות, הנפט והגז איבדו 1.8%. במוקד המסחר: מניית רולס רויס, שהעלתה את תחזית תזרים המזומנים שלה וזינקה ב-7.6%.
מנוע סילון של רולס רויס צילום: בלומברג
17:30 - במוקד המסחר היום: מניית Etsy, שממיכה להתחזק היום ועולה ב-2.7% לאחר שרשמה טיסה של כמעט 30% אתמול. מניית טיים ורנר מאבדת 0.9%, לאחר שסגרה את העסקה לרכישת טיים וורנר תמורת 85 מיליארד דולר. מניית טבע נסחרת ביציבות, אף שהודיעה כי הניסוי שלה הנערך במסגרת הטיפול במגרנה כרונית - "אינו עומד ביעד העיקרי".
מנכ"ל טבע קאר שולץ צילום: בלומברג
17:15 - האינדיקציות הכלכליות בארה"ב ממשיכות להשתפר. מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן עלה לרמה של 99.3 נקודות ביוני - זאת לעומת צפי לקריאה ברמה של 98.3 נקודות. מספר שיא של משקי בית הזכירו עלייה בהכנסות כסיבה המרכזית לאופטימיות שלהם. בצד הפסימי הוזכרה הרמה הגבוהה של האינפלציה הצפויה.
16:30 - המדדים המובילים בניו יורק יורדים עם פתיחת המסחר בוול סטריט, על רקע מלחמת הסחר המתחזקת בין ארה"ב וסין ביום שישי אחר הצהרים. S&P 500 ירד ב-0.2%, נאסד"ק איבד מערכו 0.4%, ודאו ג'ונס נחלש ב-0.6%.
16:00 - התגובה הסינית להודעת טראמפ על הטלת מכסים מיהרה להגיע - "נטיל מכסים מיד על מוצרים אמריקאיים - ובאותו היקף", הודיע משרד הסחר הסיני. טראמפ כבר הודיע שאם הסינים יגיבו על ההחלטה הוא יטיל עליהם מכסים נוספים - כך שנראה שכדור השלג בלתי נמנע.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג צילומים: בלומברג, רויטרס
15:30 - עכשיו זה רשמי: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על הטלת מכס של 25% על שורה מוצרים סיניים בהיקף של 50 מיליארד דולר. מקביל, לפי דיווח ברויטרס, ארה"ב כמעט סיימה להכין רשימה נוספת של מוצרים סיניים בהיקף של 100 מיליארד דולר, שגם עליהם יוטלו.
בוול סטריט, מתחזקות הירידות בחוזים על המדדים המובילים לאחר הכרזת טראמפ - החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.7%. גם בבורסות אירופה מתחזקות הירידות - לונדון מאבדת 0.9%, דאקס בפרנקפורט יורד ב-0.5%, וקאק מחק את העליות שרשם מוקדם יותר ועבר ליציבות.
14:45 - החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט מאבדים עד 0.5%, על רקע החששות ממלחמת סחר עם סין (ראו עדכון בהמשך).
מניית אתר מכירות חפצי האומנות ועבודת היד אטסי (Etsy) עולה ב-0.4% בטרום מסחר בניו יורק, לאחר שאתמול זינקה ב-26% והגיעה לרמת שיא של 41.65 דולר. השיא הקודם נקבע ביום ההנפקה של החברה, באפריל 2015 - 35.74 דולר. הזינוק נרשם לאחר ש-Etsy הודיעה כי מעלה את תחזית הצמיחה בהכנסות השנה מ-22%-24% ל-32%-34%. האנליסטים ציפו להכנסות של 544 מיליון דולר השנה - עלייה של 23% לעומת אשתקד.
ספקית התקשורת האמריקאית AT&T השלימה את העסקה לרכישת ענקית המדיה טיים וורנר תמורת 85 מיליארד דולר, זאת לאחר שמשרד המשפטים בארה"ב החליט שלא להגיש בקשה לעיכובה. שלשום דחה בית משפט פדרלי את העתירה שהגיש המשרד נגד העסקה, וקבע כי היא חוקית.
על אף שהעסקה נסגרה, משרד המשפטים יכול עדיין לערער על החלטת בית המשפט, וזאת תוך 60 יום. מניית AT&T עולה ב-0.7% בטרום מסחר וטיים וורנר מנתרת ב-1.7%.
Etsy
13:20 - השכר בגוש היורו עלה ב-1.8% בינואר-מרץ, לעומת התקופה המקבילה אשתקד; זאת לעומת עלייה של 1.6% בשלושת החודשים האחרונים של 2017. כך לפי נתונים רשמיים של לשכת הסטטיסטיקה האירופית.
12:00 - הבנק המרכזי של יפן הוריד היום את תחזית האינפלציה שלו ל-0.5%-1%, מעט פחות מהתחזית באפריל, שעמדה על 1%. הבנק הותיר על כנה את הריבית, שעומדת על מינוס 0.1%.
המדדים באירופה נסחרים במגמה מעורבת. פריז עולה ב-0.3%, לונדון מאבדת 0.2%, והבורסה במילנו יורדת ב-0.5%.
הרוהיקו קורודה צילום: איי אף פי
11:30 - לפי דיווח של סוכנות רויטרס, משרד הסחר האמריקאי כמעט סיים להכין רשימת מוצרים סיניים המיובאם לארה"ב, בהיקף של 100 מיליארד דולר, שעליהם יוטלו מכסים; מוצרים אלה יתווספו למוצרים בהיקף 50 מיליארד דולר שגם עליהם יוטלו מכסים (ראו עדכון קודם).
בתוך כך, ארה"ב הסכימה להמשיך ולדון בהסכם הסחר החופשי הצפון אמריקאי (NAFTA), מול שותפתה מצפון, קנדה. נציב הסחר האמריקאי רוברט לייטיזר ושרת החוץ הקנדית כריסטיה פרילנד אמרו כי ימשיכו במשא ומתן. זאת על אף יחסי המסחר הצוננים בין וושינגטון ואוטווה. במהלך פסגת ה- G-7 שנערכה בשבוע שעבר בקוויבק תקף טראמפ את ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו. טרם נקבע תאריך רשמי להמשך הדיונים בהסכם, אך פרילנד מסרה כי הם יתקיימו במהלך הקיץ.
דונלד טראמפ ושי ג'ינפינג צילום: איי פי
10:15 - הבורסות באירופה נסחרות במגמה חיובית. קאק בפריז עולה ב-0.4%, דאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.3%,.
הבורסה בשנחגאי ננעלה במינוס 0.6% בעקבות חידוש מלחמת הסחר (ראו עדכון קודם). ניקיי עלה ב-0.5%. מדד MSCI אסיה-פסיפיק שאינו כולל את המניות ביפן ירד ב-0.3%.
08:40 - המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. הבורסות בניו יורק ננעלו אמש במגמה מעורבת, כאשר מדד נאסד"ק טיפס ב-0.9% וקבע שיא חדש.
הבורסה בשנגחאי מאבדת 0.7%, בעקבות הדיווחים שלפיהם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ החליט להטיל מכסים על מוצרים סיניים בהיקף של 50 מיליארד דולר. שתי המדינות ניהלו בשבועות האחרונים מו"מ בנושא יחסי הסחר ביניהן, אך כעת נראה שהנשיא האמריקאי מוכן לדחוף אותן לעימות כלכלי.
ביפן, מדד ניקיי עולה ב-0.5%, ובמקביל הדולר מתחזק ב-0.2% לעומת הין. בהונג קונג נרשמת יציבות.
AT&T סגרה את העסקה לרכישת טיים וורנר תמורת 85 מיליארד דולר. הרגולטורים בארה"ב הודיעו כי לא יעכבו יותר את העסקה, וזאת לאחר שבית משפט פדרלי קבע שלשום כי היא חוקית.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
