נעילה שלילית בוול סטריט אחרי העלאת הריבית; AT&T צנחה ב-6.2%

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט הסתיים בירידות שערים, לאחר שהפד העלה את הריבית והודיע כי הוא צופה העלאת ריבית אחת נוספת השנה (ארבע בסך הכל). דאו ג'ונס איבד 0.5%, נאסד"ק ירד ב-0.4%, ו-S&P 500 השיל 0.1% מערכו.

מנכ"ל ומייסד טסלה, אלון מאסק, רכש 72.5 אלף מניות של החברה תמורת 25 מיליון דולר. אתמול הודיעה יצרנית המכוניות החשמליות כי תפטר כ-10% מעובדיה. לפני כחודש רכש מאסק מניות של החברה ב-10 מיליון דולר.

21:45 - יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול אמר במסיבת העיתונאים שלאחר פרסום הודעת הריבית כי כלכלת ארה"ב מתפקדת בצורה "טובה מאוד". לדבריו, מחירי הנפט צפויים לדחוף את האינפלציה מעל 2% (היעד של הפד), אך מדובר בעלייה זמנית; פאוול המעיט בחשיבות השינוי בתחזית לגבי מספר העלאות הריבית השנה (משלוש לארבע בסך הכל), וציין כי התחזיות לא השתנו באופן ניכר.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.4% לרמה של 66.64 דולר לחבית. מחיר הזהב עלה ב-0.2% לרמה של 1,301 דולר לאונקיה; עם זאת במסחר האלקטרוני לאחר החלטת הריבית המתכת הצהובה ירדה מתחת ל-1,300 דולר לאונקיה.

21:00 - הפדרל ריזרב העלה כצפוי את שיעור הריבית ב-0.25%, לטווח שבין 1.75% ל-2%. הבנק צופה כעת שתי העלאות ריבית נוספות השנה - לעומת אחת עד כה.

המדדים נסחרים כעת במגמה מעורבת. דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.1%.

אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1.9 נקודות בסיס לתשואה של 2.982%. 

ג'רום פאוול צילום: בלומברג

20:40 - עשרים דקות לפני החלטת הריבית של הפדרל ריזרב, המשקיעים ממתינים לשמוע את הצהרת יו"ר הפד ג'רום פאוול שתתלווה להודעת הריבית. הבנק המרכזי האמריקאי הודיע בעבר כי הוא צופה שלוש העלאות ריבית ב-2018 אך קולות בשוק מעריכים כי לנוכח נתוני האינפלציה קיימת אפשרות סבירה שהבנק ישנה את התחזיות לארבע העלאות ריבית במהלך השנה.

תמונת מדדים: דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסחרים ביציבות, נאסד"ק מטפס ב-0.3%.

אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס לתשואה של 2.984%.

כלכלנים מעריכים כי האישור שקיבל המיזוג בין ענקיות התקשורת טיים וורנר ו-AT&T מעורר את האפשרות שקומקאסט תגיש בקשה נוספת לרכישת פוקס המאה ה-21, בניסיון ליצור עוד מיזוג ענק בענף. פוקס קופצת ב-7.1%, טיים וורנר מטפסת ב-3.8% ואילו איי. טי. אנד טי נופלת ב-5.1%.

הבורסות באירופה ננעלו ברובן בעליות. דאקס בגרמניה טיפס ב-0.4%, הבורסה באיטליה עלתה בשיעור דומה, קאק ופוטסי סיימו ביציבות.

18:10 - החוזים על הנפט מתחזקים אחרי שמנהל המידע של מחלקת האנרגיה בארה"ב (ה-EIA) דיווח על ירידה חדה מהצפוי במלאי הנפט. מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות האמריקאיות ירד ב-4.1 מיליון חביות במהלך השבוע שחלף, בזמן שאנליסטים צפו ירידה של 2.6 מיליון חביות. ה-WTI מטפס ב-0.3% ל-66.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.8% ונסחר תמורת 76.5 דולר לחבית.

קידוח נפט מול חופי קליפורניה, ארה"ב צילום: רויטרס

17:50 - נטפליקס קופצת ב-2.5% אחרי שהאנליסט הית' טרי (Heath Terry) מגולדמן זאקס העלה את מחיר היעד של המניה ל-490 דולר מ-390 דולר. טרי כתב כי הוא צופה שקצב צמיחת ההכנסות של ענקית הסטרימינג יהפוך למהיר יותר וכן שהתוכן והשיווק של החברה יובילו לעלייה במספר המנויים.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות קלות - נאסד"ק ודאו ג'ונס מטפסים ב-0.1%, S&P 500 שומר על יציבות; אחרי אישור המיזוג: טיים וורנר קופצת ב-3.6%, איי. טי. אנד טי מאבדת 3.8%.

14:30 - לקראת פתיחה בוול סטריט: החוזים העתידיים מצביעים על פתיחה חיובית של עד 0.3%. אחרי אישור המיזוג (ראו הרחבה בתחתית הסקירה): פוקס המאה ה-21 מזנקת ב-9% בטרום, איי. טי. אנד טי נופלת ב-4%.

צילום: shutterstock

13:45 - הבעלים של זארה עולה  ב-2.7% במדריד: החברה הספרדית אינדיטקס (Inditex), הבעלים של רשת זארה - קבוצת האופנה הגדולה בעלם (במכירות) - הודיעה כי המכירות בחנויות הזהות ברבעון הפיסקאלי שהסתיים ב-30 באפריל עלו ב-5%, לאחר שברבעון הקודם נרשמה עלייה של 6% בנתון זה. בתום הרבעון הפעילה רשת זארה 7,448 חנויות ב-96 שווקים, לעומת 7,457 סניפים ברבעון הקודם.

13:00 - סוכנות האנרגיה הבינ"ל (International Energy Agency - IEA) אומרת היום כי העליות האחרונות במחירי הנפט לא צפויות להימשך, והמחירים אמורים להירגע בקרוב. "אין סבירות שהמחירים ימשיכו לעלות בקצב שנרשם מאמצע 2017", נאמר בדוח הסוכנות. ה-IAE העלה כלפי מעלה את תחזית התפוקה של המדינות הלא חברות באופ"ק בשנת 2018, ל-2 מיליון חביות ליום, כאשר עיקר ההתרחבות תהיה בארה"ב.

12:30 - הצלחה מסחררת בהנפקה הראשונית לציבור של חברת הפינטק ההולנדית איידן (Adyen): אתמול הודיעה החברה כי היא מתמכרת את המניה ב-240 יורו, בקצה העליון של התחזית שפרסמה בתשקיף, לנוכח הביקושים הערים, והיום המניה קופצת ב-66% לסביבת 400 יורו (לאחר שבשלב מסויים הגיעו עד ל-500 יורו).

11:45 - קונסטנטינוס אנת'יס, ראש מחלקת מחקר ב-ADS Securities, לקראת הודעת הפד: "העלאת הריבית היום כי כמעט וודאית וכולה מתומחרת בדולר, כך שהמפתח בפגישה יהיה האם הפד מתכוון להמשיך ולחזק את מגמת הצמצום, כאשר פגישת הריבית של ספטמבר כבר עומדת על הפרק – או שאולי הם יעדיפו שלא להתחייב לצעדים נוספים בשלב הזה. אם היו"ר ג'רום פאוול ידון בהתקדמות של הכלכלה האמריקאית ובעלייה בקצב האינפלציה, המשקיעים יראו בכך סימן שהעלאת ריבית בספטמבר היא על השולחן, והדולר יגיב בעליות".

10:40 - המסחר באירופה נפתח: דאקס יורד ב-0.4%, קאק יציב, פוטסי נחלש ב-0.3%; עלייה במניות התעופה: אייר פראנס עולה ב-3%, לופטהאנזה ב-1.2%, איזיג'ט ב-1%, ריאנאייר ב-0.7%.

עוד בשווקים: ניקיי עלה ב-0.4%, האנג סנג ושנגחאי ירדו ב-1%; טושיבה עלתה ב-6.7%, נינטנדו ירדה ב-6.2%, טויוטה עלתה ב-1.3% (ראו עדכונים מוקדמים); היורו-דולר יציב, נסחר ב-1.174 דולר ליורו; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.5% ל-75.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-67 דולר לחבית.

צילום: איי אף יפ

10:10 - גלנקור דיווחה הבוקר על סיום הסכסוך המשפטי עם ממשלת קונגו בעניין חובות חברת מכרות הנחשות שלה במדינה - Katanga Mining. החברה תנפיק מניות למשקיעים בהיקף של 5.6 מיליארד דולר ומרבית הסכום שיגוייס יופנה לתשלום ומחזור חובות החברה, העומדים על 9.2 מיליארד דולר. בכך ייפתר משבר החוב של קטנגה - מה שיאפשר לה להמשיך את הפעילות על פי חוקים בקונגו המסדירים את פעילות המכרות.

9:30 - יצרנית המכוניות הצרפתית רנו מעדכנת כי ההכנסות מהפעילות המשותפת עם מיצובישי וניסן צמחו ב-14% בשנת 2017 ל-5.7 מיליארד יורו, לעומת 5 מיליארד יורו ב-2016.

8:40 - זהב הבוקר: מחיר הסחורה שומר על יציבות, ב-1,299.10 דולר לאונקיה.

7:50 - בארה"ב: בית משפט פדרלי קבע אתמול כי המיזוג הענק בין טיים וורנר ל-AT&T הוא חוקי. השופט לא קבע תנאים לעסקה, ובכך סלל את הדרך להוצאתה לפועל. רכישת טיים וורנר תעניק ל-AT&T מגוון רשתות טלוויזיה, בהן HBO, ערוץ הסרטים המצוירים Cartoon Network ורשת החדשות CNN, אותן תוכל להציע למיליוני המנויים הקיימים לשירותי האינטרנט שלה.

7:40 - עדכוני חברות באסיה:

חברת הטלקום הסינית ZTE מקבלת מכה קשה עם חזרתה לפעילות - וצוללת ב-40% בהונג קונג. המסחר ב-ZTE הופסק ב-17 באפריל, בעקבות הודעה של משרד המסחר האמריקאי לפיה יוטל חרם על כל החברות שינהלו עסקים מול ZTE, לאחר שזו ניהלה קשרים עסקיים עם איראן למרות הסנקציות הבינ"ל שהוטלו על המדינה. ההוראה האמריקאית הובילה בפועל לעצירת כל הפעילות של ZTE. בשבוע שעבר נחתם הסכם פשרה בין החברה לרשויות בארה"ב שכלל קנס והתחייבות עתידית מצד החברה שלא לפעול בניגוד לסנקציות האמריקאיות, מה שאיפשר חזרתה לפעילות.

צילום: שאטרסטוק

טויוטה עולה ב-1.5% לאחר שהודיעה על השקעה של 1 מיליארד דולר בחברת הנסיעות השיתופיות מסינגפור גראב (Grab), כחלק מסבב ההשקעה הגדול שמבצעת גראב לאחר רכישת פעילות אובר באזור דרום מזרח אסיה. זוהי ההשקעה הגדולה ביותר שביצעה יצרנית מכוניות כלשהי בסקטור המכוניות השיתופיות.

טושיבה מזנקת ב-8% לאחר שהודיעה על רכישה עצמית של מניות בהיקף של 700 מיליארד ין (6.33 מיליארד דולר) – מהלך שנועד לתגמל את המשקיעים בעקבות מכירת חטיבת השבבים שלה ב-18 מיליארד דולר לקבוצת משקיעים בהובלת הקרן האמריקאית הפרטית Bain Capital.. טושיבה התחייבה בפני המשקיעים כי בכוונתה לתגמל אותם לאחר השלמת העסקה – שאכן יצאה לפועל מוקדם יותר החודש.

נינטנדו יורדת ב-6% בטוקיו, על רקע אכזבה מאירוע ההשקה שלה בכנס הגיימינג הגדול בלוס אנג'לס. במסגרת הכנס הכריזה נינטנדו בין היתר על השקת המשחק הפופולארי Fortnite בגרסה לקונסולת סוויץ'.

משחק Fortnite הפופולארי - מגיע לסוויצ' של נינטנדו

7:30 - מגמה מעורבת הבוקר באסיה: מדד ניקיי עולה ב-0.4%, האנג סנג יורד ב-0.6% ושנגחאי יורד ב-0.8% (אתמול בניו יורק - דאו ג'ונס ננעל ביציבות, נאסד"ק עלה ב-0.6%, ומדד S&P 500 טיפס ב-0.2%); הדולר עולה ב-0.3% מול הין, ל-110.7 ין; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.3% ל-75.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-67 דולר לחבית.

על הפרק היום - החלטת ריבית בארה"ב: הפד צפוי להעלות את הריבית ב-0.25%, לטווח של 1.75%-2% והמשקיעים מצפים בעיקר לתחזיות הבנק לקראת המשך הדרך, בין היתר לנוכח נתוני האינפלציה המואצת שפורסמו אתמול. יו"ר הפד ג'רום פאוול יופיע במסיבת עיתונאים לאחר ההחלטה.

ג'רום פאוול יו"ר הפד צילום: בלומברג