דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בעליות - למרות חילופי המהלומות בין טראמפ לשאר העולם
מנהיגי ה-G7 מתכנסים בקנדה לאחר יום רווי בהאשמות הדדיות; אפל הודיעה לחלק מהספקיות שלה כי עליהן לצפות לירידה חדה בהזמנות לרכיבי אייפון; מנכ"ל ורייזון עוזב - המנכ"ל לשעבר של אריקסון יחליפו; מניות קומרצבנק ודויטשה בנק ירדו בגרמניה על רקע מגעים למיזוג בין שני הבנקים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים בניו יורק ננעלו בעליות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-0.3%, נאסד"ק הוסיף 0.1%. המשקיעים התעלמו מחילופי המהלומות בין טראמפ לשאר מנהיגי ה-G7 בנושאי המסחר לקראת הפסגה בקנדה. בסיכום שבועי, דאו עלה ב-2.8%, נאסד"ק - ב-1.2%, ו-S&P 500 טיפס ב-1.6%.
22:00 - מהסקר של ארגון AAII שבוחן את סנטימנט המשקיעים, עולה כי 38.9% מהם מחזיקים בעמדה שורית, וסבורים כי השוק יעלה בששת החודשים הקרובים. מדובר ברמה הגבוהה ביותר של משקיעים שוריים מאז פברואר, ומעט מעל הממוצע לטווח ארוך שעומד על 38.5%. עוד עולה כי 26.7% מהמשקיעים סבורים כי השוק יירד בששת החודשים הקרובים, עלייה של 0.4% לעומת השבוע הקודם. שיעור המשקיעים הנייטרלים עומד על 34.4%, ירידה של 4.3%.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.3% לרמה של 65.64 דולר לחבית. מחיר הזהב ירד ב-30 סנט ל-1,302.7 דולר לאונקיה.
20:30 - ממשלת מלזיה שוקלת לבקש ממשרד המשפטים האמריקאי לחייב את בנק גולדמן זאקסלהשיב לה כמעט 600 מיליון דולר בעמלות שהרוויח הבנק מאג"ח שגויסו עבור הקרן הממשלתית MBD1.
כך מפרסמת רשת BBC, על פי שני גורמים המקורבים לנושא שאמרו את הדברים היום (ו'). רשויות מלזיה רוצות לבקש ממשרד המשפטים, החוקר האשמות לשחיתות ולהלבנת כספים בקרן, לאלץ את גולדמן לוותר על רווחים שרשם מהמכירה. טרם הוגשה בקשה רשמית למשרד המשפטים, אבל גורמים בכירים דנים בתוכנית בפורום ממשלתי, כך לפי המקורות.
20:00 - הבורסות באירופה ננעלו במגמה שלילית. פרנקפורט ולונדון איבדו 0.3%, פריז ננעלה ביציבות.
19:00 - וול סטריט עברה לעליות קלות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.2%, נאסד"ק יציב.
17:40 - מנכ"ל ורייזון, לואל מק'אדם, יפרוש מתפקידו ב-1 באוגוסט. הוא ימשיך לכהן בתפקיד יו"ר ענקית התקשורת האמריקאית עד סוף השנה, ולאחר מכן ישמש דירקטור בלבד. רהאנס וסטברג השבדי (52), שהיה בעבר מנכ"ל אריקסון, יחליף אותו בתפקיד. וסטברג הצטרף לורייזון לפני כשנה, ושימש כאחראי על תחום הטכנולוגיה בחברה. מניית ורייזון יורדת ב-0.7%.
בינתיים, המדדים בוול סטריט רושמים ירידות קלות. נאסד"ק מאבד 0.3%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%.
לואל מק'אדם צילום: בלומברג
16:30 - ירידות קלות בפתיחת המסחר בוול סטריט. נאסד"ק במינוס 0.3%, S&P 500 ודאו ג'ונס משילים 0.1% מערכם. מניית אפל פתחה בירידה של 1.4% (ראו עדכון קודם).
14:15 - מניות הטכנולוגיה בדרך לירידות חדות בניו יורק: מדד נאסד"ק שירד אתמול ב-0.7% (לאחר 4 ימים חיוביים) צפוי להמשיך לסגת יום נוסף - החוזים עד המדד יורדים ביותר מ-1%, בין היתר לנוכח הירידה החדה במניית אפל בטרום מסחר (ראו בהמשך). החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.7%.
אפל יורדת ב-2% בשלב הטרום על רקע דיווחים לפיהם החברה הודיעה לחלק מהספקיות שלה כי עליהן לצפות לירידה חדה בהזמנות לרכיבי אייפון במחצית השנייה של השנה. עיתון העסקים היפני Nikkei Business Review דיווח כי לפי הספקיות התבקשו להתכונן להזמנות של רכיבים על בסיס 80 מיליון אייפונים חדשים, נתון המשקף ירידה של 20% ממספר האייפונים שנמכרו בשנה שעברה (100 מיליון) בתקופה זו.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ברודקום (Broadcom) פרסמה אתמול לאחר המסחר את הדוח המסכם של הרבעון הפיסקאלי השני. חברת השבבים רשמה ברבעון רווח של 3.72 מיליארד דולר או 8.83 דולר למניה, בהשוואה ל-440 מיליון דולר או 1.05 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 4.88 דולר למניה - צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 4.78 דולר למניה. הכנסות ברודקום הסתכמו ב-5.01 מיליארד דולר, לעומת 4.19 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי בשוק עמד על 5 מיליארד דולר. לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שלישי) צופה ברודקום הכנסות של 5.12-4.97 מיליארד דולר, בשעה שהאנליסטים מצפים להכנסות של 5.07 מיליארד דולר.
לולולמון (Lululemon Athletica) הודיעה אתמול בערב כי בכוונתה לרכוש חזרה 3.3 מיליון מניות של החברה מקרנות שונות של קרן ההשקעות אדוונט (Advent International), אחת המשקיעות המשמעותיות של לולולמון (בעלת נציגות בדירקטוריון). לפי מחיר הנעילה של אתמול, 122.7 דולר, שווי הרכישה יעמוד על כ-405 מיליון דולר, והיא תיעשה במזומן ובאמצעות גיוס חוב. הרכישה מתבצעת במסגרת תוכנית הרכישה העצמית של לולומון, חברת אופנת הפעילות הספורטיבית, בהיקף כולל של 600 מיליון דולר.
12:30 - החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס בוול סטריט נסחרים בירידה של 130 נקודות,על רקע הפתיחה הקרבה של פסגת ה-G& בקוויבק, קנדה, והמתח ששורר בין מנהיגי המדינות המתועשות לבין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנושא המכסים והמסחר.
12:25 - ארגנטינה תקבל סיוע של 50 מיליארד דולר מקרן המטבע. הסיוע, למשך שלוש שנים, יתקבל בכפוף לאישור של מועצת המנהלים של הקרן. ארגנטינה פנתה בחודש שעבר לסיוע על רקע התרסקות הפסו. ההסכם עם הקרן הוא בבחינת נקודת מפנה עבור ארגנטינה, שבמהלך השנים נטרה לקרן המטבע בעקבות המשבר הכלכלי החמור של 2001-2002 שהאשמה לו הוטלה על צעדי הצנע המחמירים שדרשה הקרן.
הפנייה של הנשיא מאוריסיו מאקרי לקרן עתה עוררה הפגנות במדינה. על פי הממשלה, היא ביקשה את המימון על מנת לספק רשת ביטחון ולהמנע ממשברים כמו אלה שידעה ארגנטינה בעבר. "אין קסמים, קרן המטבע הבינלאומית יכולה לסייע, אבל הארגנטינאים צריכים לפתור את הבעיות שלהם בעצמם", אמר שר האוצר ניקולאס דוכובנה במסיבת עיתונאים. לדבריו צפויים 30% מהמימון, כ-15 מיליארד דולר, להתקבל באופן מיידי.
נשיא ארגנטינה מאוריסיו מאקרי צילום: איי פי
11:55 - אנט פייננשל של ג'ק מא גייסה 14 מיליארד דולר. שוויה של ענקית הטכנולוגיה הפיננסית מוערך ב-150 מיליארד דולר. אנט, זרוע של עליבאבא שהוקמה ב-2011, היא בעליה של עליפיי, שירות התשלומים המקוון הגדול בסין. אנט צמחה במהירות בשנים האחרונות לאחר שסיפקה שירותים פיננסיים לאנשים פרטיים ולחברות שלא קיבלו מענה בבנקים המסורתיים. מא, מייסד החברה, הוא בעל מניות השליטה.
בשנה שהסתיימה במרץ 2018, אנט דיווחה כי עליפיי ושותפיה העולמיים משרתים במשותף כ-870 מיליון "משתמשים פעילים בשנה" בעולם ויותר מ-15 מיליון עסקים קטנים בסין. סבב הגיוסים הקודם של אנט, שנערך בקיץ 2016, העריך את שווי החברה ב-60 מיליארד דולר. בשנה שעברה דיווחה אנט על רווח לפני מס של 2 מיליארד דולר, אך השנה דיווחה על הפסד ברבעון הראשון בשל הוצאות גדולות על שיווק.
10:50 - המסחר באסיה ננעל בירידות שערים - הונג קונג ירדה ב-1.8%, שנגחאי ב-1.4% וטוקיו ב-0.6%.
10:40 - אחרי וול סטריט אמש ואסיה הבוקר - המסחר בבורסות המובילות באירופה נפתח בירידות שערים במדדים המובילים. מניות דויטשה בנק וקומרצבנק נופלות ב-2.4% וב-1.7% בהתאמה, לאחר דיווחים על מגעים למיזוג בין שני הבנקים הגרמניים. עוד בגרמניה, התפוקה התעשייתית ירדה ב-1% בחודש אפריל לעומת מרץ. בעוד שהייצוא באותו החודש ירד ב-0.3%, כך מפרסמת היום לשכת הסטטיסטיקה במדינה.
דויטשה בנק צילום: בלומברג
בסין, העודף המסחרי הצטמצם בחודש מאי על רקע ייבוא חזק. מספר כלכלנים סבורים שהמתיחות בנושאי סחר עלולה להחמיר בחודשים הקרובים. סין דייוחה על עודף מסחרי של 24.92 מיליארד דולר בחודש שעבר, נמוך יותר מהעודף המסחרי שנרשם באפריל ועמד על 28.78 מיליארד דולר, וכן נמוך יותר מתחזיות הכלכלנים שצפו עודף מסחרי של 32.6 מיליארד דולר. היבוא הסיני עלה ב-26% לעומת השנה הקודמת,על רקע עליית מחירי הנפט ורכישות גדולות יותר של תשומות תעשייתיות. הנתון הגבוה מהצפוי הגיע לאחר שבייג'ינג התחייבה לשותפיה למסחר להגדיל את הרכישות ולצמצם את פערי הסחר.
8:40 - השווקים הפיננסיים במזרח הרחוק יורדים היום (ו'), כאשר הבורסות בשנגחאי ובהונג קונג מובילות את הירידות, ואחריהם השווקים בקוריאה ובטייוואן. ברקע, ירידה אמש במדד נאסד"ק בניו יורק.
המניות בסין ממשיכות לרדת לאחר החולשה של יום חמישי. מדד שנגחאי מאבד 1.4% - ירידה חדה יותר לעומת ירידה של 0.9% שרשם במסחר המוקדם - בהובלת מניות הנדל"ן, הפיננסים והסחורות. מניות של חברות קטנות יורדות גם הן, למרות ההסכם שאליו הגיעה ארה"ב עם ענקית הטכנולוגיה הסינית ZTE.
מטה טנסנט צילום: The Business Times
מדד האנג סנג בהונג קונג מאבד 1.3% מערכו, אחרי שהשלים 6 ימי עליות רצופים. ענקית הטכנולוגיה טנסנט צונחת ב-2.8%. הין נחלש הבוקר מול הדולר האמריקאי שנסחר תמורת 109.85 ין. בבורסת טוקיו נחלש מדד הניקיי ב-0.4%. בדרום קוריאה נחלש מדד הקוספי המקומי ב-0.6% כשמניית סמסונג יורדת ב-1.5%. הבורסה בסינגפור נחלשת ב-.7% והבורסה באוסטרליה ב-1%.
היום בערב תיפתח פסגת ה-G7 שבה יוועדו מנהיגי 7 הכלכלות המתועשות - ארצות הברית, רוסיה, קנדה, יפן, גרמניה, צרפת, איטליה ובריטניה. המפגש יתקיים בעיר שרלוויה בחבל קוויבק שבקנדה.
אמש ננעל המסחר בוול סטריט במגמה מעורבת, והנפט עלה ב-1.9%.מניות הטכנולוגיה ירדו לאחר ארבעה ימי עליות לאחר ארבעה ימי עליות: פייסבוק ירדה ב-1.7%, מיקרוסופט השילה 1.6%, אינטל ירדה ב-2%; אלרגן קפצה ב-5.1% לאחר דיווח על השקעה של אייקן בחברה; מקדונלד'ס ניתרה ב-4.3%.
