סיבוך משפטי מקרב את תנופורט לבזק

הבנקים הנושים של יורוקום עושים מאמץ גדול להגיע להסכם עם תנופורט שבסופו החברה תהיה בעלת השליטה באינטרנט זהב, ודרכה בחברת בזק.

הבנקים - דיסקונט, הפועלים והבינלאומי - עושים מאמצים כדי שתנופורט תהיה זו שתזרים אל החברה את הסכום הנדרש מהבנקים להנפקת מניות של אינטרנט זהב. מחר (ג') אמורים נציגי הבנקים להיפגש עם בעלי תנופורט, כידן דהרי וירון אדיב, בנסיון להגיע להסכמות סופיות.

מה דעתך על מניית בזק:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

ל"כלכליסט" נודע כי ביומיים האחרונים נרשמה התקדמות משמעותית במגעים מול דהרי ואדיב, שמוכנים להזרים 35 מיליון שקל לאינטרנט זהב. הבנקים, שנדרשים להזרים 45 מיליון שקל, דורשים מתנופורט להזרים את הסכום הזה, אולם ייתכן שהפער הזה ייסגר. הזרמה זו, יחד עם 33‑40 מיליון שקל שיגיעו מהציבור, אמורים להביא שקט פיננסי לחברה.

בגיוס, דיסקונט צפוי להזרים 23 מיליון שקל, הפועלים 15 מיליון שקל והבינלאומי את 7 מיליון השקלים הנותרים.

ההזרמה לאינטרנט זהב היא המרכיב המכריע בהסכם שהבנקים מנסים לגבש עם דהרי ואדיב.

במקביל להזרמה, השניים ייתנו פיקדון של 10 מיליון שקל ויבקשו מהרגולטור היתר שליטה לבזק. אם יקבלו את ההיתר, הם ישלמו עוד 190 מיליון שקל עבור המניות שבידי הבנקים. בעסקה קיים גם מרכיב עתידי של 250 מיליון שקל שמותנה בכך שמניית בזק תעלה ב־50% בשנתיים שאחרי העסקה.

כידן דהרי וירון אדיב צילום: ישראל הררי

הניסיון לגבש הסכם בין הבנקים לתנופורט מגיע בעקבות החלטת אינטרנט זהב להנפיק 4 מיליון מניות.

בנוסף, החברה תנפיק 6.8 מיליון אופציות במחיר מימוש של 11 שקלים למניה, שיינתנו למימוש רק אם משרד התקשורת יקבל את בקשת אינטרנט זהב להוריד את היתר השליטה בבזק ל־35% ממניות אינטרנט זהב במקום 50.01% כיום. המהלך פותח פתח להשתלטות על אינטרנט זהב ודרכה על בזק, שכן הוא מאפשר לרכוש 17% ממניות החברה ולהגדיל עם מימוש האופציות את הרכישה ל־36% ממניות אינטרנט זהב.

הפתרון של דהרי ואדיב תפס תאוצה לאחר שהבנקים נתקלו השבוע בבעיה משפטית שמקשה עליהם להזרים הון לאינטרנט זהב.

הבנקים במלכוד: הזרמה שלהם לחברה נחשבת לעסקת בעלי עניין, שכן הם בעלי השליטה באינטרנט זהב, משום שהשתלטו על מניות יורוקום שהגיעה לפירוק. עסקת בעלי עניין כזו דורשת אישור של אסיפת בעלי המניות ברוב מיוחד, וניתן לכנס אסיפה כזו רק בהתראה של 35 יום מראש. מכאן נובע הלחץ של הבנקים למהר לחתום על הסכם עם תנופורט, שתזרים במקומם את הכסף.

הבעיה הזו אף עשויה להביא לדחיית הנפקת מניות אינטרנט זהב.

אם הבנקים לא יזרימו את ההון, הם יאבדו את השליטה בבזק. אולם בשל הבעיה המשפטית נעשה מאמץ, בעיקר מצד בנק הפועלים, להגיע להסכמות מהירות עם דהרי ואדיב. ישנה אפשרות שההנפקה תידחה בכמה ימים כדי להגיע להסכמות כאלו ולחתום על טיוטות החוזה שהתגבשו בימים האחרונים מול תנופורט. לפי התוכנית המקורית, ההנפקה אמורה להתבצע מחר.

במקור, דהרי ואדיב נדרשו להביא הצהרת עושר אישית. אלא שכעת ייתכן שהבנקים יסוגו מדרישה זו.