אייס חוזרת לבורסה: מתכננת לגייס 101 מיליון שקל לפי שווי 330 מיליון שקל

רשת הקמעאונות אייס שנמצאת בדרכה להנפקה בבורסת תל אביב פירסמה אמש (ג') את המספרים הרשמיים שלפיהם היא מתכננת לגייס בבורסה בהנפקת המניות שלה.

בעלי השליטה הנוכחיים באייס, קרן קדמה, מבקשים, כך לפי טיוטת התשקיף השנייה שפורסמה לציבור, לגייס כ-101 מיליון שקל לפי שווי של 330 מיליון שקל לאחר הכסף, עבור הרשת המתמחה במוצרים לשדרוג ותחזוקת הבית. עלויות הגיוס הצפוי עדיין לא ידועות והן תדווחנה כחלק מדו"ח משלים לאחר השלמת ההנפקה.

מימין: גלעד שביט אורי עינן וגלעד הלוי צילום: אייל יצהר

אייס נשלטת על ידי קרן קדמה שבראשה עומדים גלעד שביט, גלעד הלוי ואורי עינן. השלושה מחזיקים ערב ההנפקה 98% ממניות הרשת, והיתרה מוחזקת על ידי מנכ"ל הרשת. אחד היעדים של ההנפקה הוא לפרוע את יתרת הלוואות הבעלים שהעמידו בעלי השליטה לאייס והסתכמו בכ-42 מיליון שקל.

התוצאות הכספיות שהתפרסמו עם פרסום טיוטת התשקיף הראשונה באמצע החודש שעבר, הראו כי הרשת רשמה הכנסות של 507 מיליון שקל ב-2017 ורווח נקי של 26 מיליון שקל. לשלושת בעלי השליטה ברשת משולמים ערב ההנפקה דמי ניהול חודשיים בסך של 150 אלף שקל, סכום שיקטן ל-80 אלף שקל לאחר ההנפקה. עלות העסקתו של המנכ"ל איציק אוזנה, המחזיק ב-2% ממניות אייס ערב ההנפקה, הסתכמה ב-2017 בכ-1.53 מיליון שקל.

סניף של אייס צילום: סיון פרג'

עבור אייס מדובר בסיבוב שני בשוק ההון המקומי. הסיבוב הקודם הסתיים באקורד צורם תוך הסדר חוב ארוך מול מחזיקי אגרות החוב. הרשת נשלטה בגלגול ההוא על ידי גאון אחזקות של משה גאון ובידי שלמה זבידה והגיעה להסדר חוב בשנת 2011. בהמשך רכשה אותה אלקטרה מוצרי צריכה ב-2012. ולאחר מכן רכשה קרן קדמה ב-2016 את אייס, בעסקה שהושלמה במרץ 2017.