דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בירידות: אפל זינקה ב-4.4%; ספוטיפיי מאכזבת את המשקיעים בדו"ח הראשון שלה
גל של דו"חות בניו יורק לאחר הנעילה: מניית ספוטיפיי צונחת ב-9% במסחר המאוחר, טסלה עולה ב-1.3% לאחר הפסד קטן מהצפוי; הריבית בארה"ב נותרה ללא שינוי: דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.7%. מניית סנאפ נחתכה ב-22% לאחר שהכנסות החברה היו מהותית מתחת לצפי ברבעון הראשון; אפל עקפה את התחזיות
ניקיי שנגחאי האנג סנג קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:30 - גל של דו"חות בוול סטריט לאחר הנעילה:
טסלה מדווחת על הפסד מתואם נמוך מהצפוי ברבעון הראשון ומכירת שהכו את התחזיות המוקדמות. יצרנית הרכב החשמלי דיווחה כי הפסידה ברבעון הראשון 3.25 דולר למניה לעומת צפי להפסד של 3.54 דולר למניה. מכירות טסלה עמדו על 3.4 מיליארד דולר לעומת צפי למכירות רבעוניות של 3.3 מיליארד דולר. מניית טסלה עולה במסחר המאוחר ב-1.3%.
ספוטיפיי מציגה תוצאות חלשות ברבעון הראשון שלה כחברה ציבורית לאחר ההנפקה. חברת הסטרימינג דיווחה על הפסד רבעוני של 169 מיליון יורו (1.01 יורו למניה) לעומת הפסד של 173 מיליון יורו (1.15 יורו למניה) בתקופה המקבילה אשתקד. מכירות החברה עלו מ-902 מיליון יורו ברבעון המקביל אשתקד ל-1.14 מיליארד יורו ברבעון הראשון הנוכחי. מניית ספוטיפיי צונחת במסחר המאוחר ב-9%.
מניית קראפט היינץ עולה במסחר המאוחר ב-4.8% לאחר שרווחי החברה ברבעון הראשון עלו על הציפיות. החברה דיווחה על רווח נקי של 993 מיליון דולר ברבעון הראשון לעומת 893 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 89 דולר למניה.
הנפקת ספוטיפיי בוול סטריט צילום: הלומברג
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בירידות שערים, לאחר החלטת הפד להותיר את הריבית ללא שינוי. דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.7%, ואילו הנאסד"ק איבד מערכו 0.4%. במוקד המסחר עמדה מניית סנאפ שנחתכה ב-22% לאחר שהכנסותיה היו מהותית מתחת לצפי. מניית אפל זינקה ב-4.4% לאחר שעקפה את התחזיות.
22:00 - חברת קיימברידג' אנליטיקה נסגרת לאחר משבר זליגת המידע מפייסבוק - כך דיווח לפני זמן קצר ה"וול סטריט ג'ורנל". מניית פייסבוק עולה ב-2.2%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1% ונקבע על 67.9 דולר לחבית. זאת, לאחר האיום של קרן המטבע הבינלאומית להרחיק את ונצואלה, על רקע סירובה לספק מידע כלכלי. "זהו מסמר נוסף בארון המתים של תעשיית הנפט של ונצואלה", אמר פיל פלין, אנליסט בכיר בקבוצת הייעוץ Price Futures. מוקדם יותר, ירד מחיר הזהב ב-0.1% ונקבע על 1,305 דולר לאונקיה - רמתה הנמוכה ביותר של המתכת היקרה מאז 1 במרץ.
21:00 - הבנק המרכזי האמריקאי הפדרל ריזרב, בראשותו של ג'רום פאול, הותיר כצפוי את שיעור הריבית במשק בטווח שבין 1.5% לטווח שבין 1.75%. המדדים עברו לעליות שערים של עד 0.4%. תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-3 נ"ב ל-2.95%. הדולר שומר על יציבות.
יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול צילום: איי אף פי
20:55 - רגע לפני החלטת הריבית: המדדים המובילים שומרים על יציבות, היורו נחלש מול הדולר ב-0.3%, ותשואת האג"ח ל-10 שנים עומדת ללא שינוי על 2.97%.
19:30 - בניגוד למגמה בארה"ב, הבורסות באירופה ננעלו בעליות שערים - פרנקפורט עלתה ב-1.5%, פריז הוסיפה 0.4% ולונדון עלתה ב-0.3%.
18:45 - סטרטסיס הישראלית הנסחרת בנאסד"ק סיפקה דוחות מאכזבים - אך לא הורידה תחזיות להמשך. חברת מדפסות תל המימד דיווחה על ירידה של 6% בהכנסות שהסתכמו ב-154 מיליון דולר; מנכ"ל החברה: "הירידה בהכנסות מיוחסות בעיקר לביצועים נמוכים בצפון אמריקה".
סטרטסיס
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות. סנאפ נופלת ב-20%. אפל עולה ב-3%.
16:00 - סודהסטרים מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2018: החברה מציגה רבעון תשיעי ברציפות של צמיחה דו ספרתית בהכנסות - ברבעון שחלף צמחו ההכנסות ב-25% ל-143.6 מיליון דולר. הרווח הנקי הסתכם בכ-19 מיליון דולר, גידול של כ-26% לעומת הרבעון המקביל ב-2017.
14:30 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מצביעים על עליות שערים של עד 0.3% בפתיחת יום המסחר בעוד כשעתיים. מניית סנפצ'אט נופלת ב-17% (ראו הרחבה בתחילת הסקירה). אפל עולה ב-2%
צילום: איי פי
12:15 - דוחות באירופה
הוגו בוס (Hugo Boss) יורדת ב-1.5% ב פרנקפורט לאחר הדוחות. סיימה את הרבעון הראשון ברווח של 50 מיליון יורו, לעומת 48 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח לפני מס עמד על 70 מיליון יורו. הכנסות החברה הסתכמו ב-650 מיליון יורו, בהשוואה ל-651 מיליון יורו ברבעון המקביל.
חברת הפארמה הדנית נובו נורדיסק (Novo Nordisk) מטפסת ב-4.7% בקופנהגן לאחר הדוחות. נובו נורד' סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 10.75 מיליארד קורונות דניות (1.74 מיליארד דולר), לעומת 10.16 ק"ד ברבעון המקביל – מעל צפי האנליסטים שעמד על 9.87 מיליארד ק"ד. ההכנסות הסתכמו ב-26.93 מיליארד ק"ד, לעומת 28.45 מיליארד ק"ד ברבעון המקביל, גם במקרה זה מעל הצפי, 26.73 מיליארד ק"ד.
חברת ההימורים הבריטית פאדי פאואר (Paddy Power Betfair) רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 408 מיליון ליש"ט, לעומת 416 מיליון ליש"ט ברבעון המקביל, ירידה של 2%. הרווח לפני מס ירד ב-8% ל-102 מיליון ליש"ט. מניית פאדי פאואר מגיבה בנפילה של 6% בלונדון.
סוכנות ההימורים פאדי פאואר צילום: coventrycitycentre
11:10 - מחירי הנפט עולים למרות עלייה באספקת הנפט של ארה"ב, על רקע חששות שממשל טראמפ יחזיר את הסנקציות על איראן. החוזים על הנפט מסוג WTI עולים ב-0.8% ל-67.8 דולר לחבית, החוזים על הנפט מסוג ברנט עולים ב-0.5% ל-73.5 דולר לחבית.
איראן החברה ב-OPEC חידשה את מעמדה כיצואנית נפט משמעותית בינואר 2016, כאשר הסנקציות הבינלאומיות נגד טהרן הוסרו במסגרת הסכם הגרעין. ההשערות כי טראמפ יחליט ב-12 במאי להחזיר את הסנקציות על איראן התגברו לאחר נאום נתניהו, שחשף כי איראן שיקרה בעבר בנוגע להקפאת תוכנית הגרעין שלה. בחודש אפריל עמד היקף יצוא הנפט של איראן על 2.6 מיליון חביות ליום (BPD), כאשר הלקוחות העיקריות הן סין והודו.
בנעילת המסחר באסיה: האנג סנג נחלש ב-0.4%, ניקיי ירד ב-0.2% ושנגחאי ננעל ביציבות. ענקית האלומיניום רוסאל קפצה ב-8.3% בהונג קונג לאחר שלא נכללה ברשימת הסנקציות המעודכנת של ארה"ב, פוג'יפילם איבדה 5.5% בטוקיו לנוכח חוסר הוודאות בנוגע לעסקת המיזוג עם זירוקס.
מפעל רוסאל צילום: בלומברג
10:00 - הבורסות בפרנפורט ופריז חוזרות מחופשת חג הפועלים והמסחר באירופה נפתח במגמה מעורבת: פוטסי מטפס ב-0.3%, קאק יורד ב-0.2% ודאקס נסחר ביציבות.
8:40 - זהב על הבוקר: החוזה עולה ב-0.2% ל-1,309.90 דולר לחבית.
8:00 - לאחר הדוחות של אפל, היום תגיע התגובה של השוק: אפל דיווחה אתמול לאחר הנעילה על הכנסות של 61.1 מיליארד דולר ורווח למניה של 2.73 דולר, כאשר הצפי עמד על הכנסות של 60.86 מיליארד דולר ורווח של 2.6 דולר למניה. עוד הודיעה אפל על רכישה עצמית של מניות בהיקף עצום של 100 מיליארד דולר. אפל טיפסה ב-3.7% במסחר המאוחר בנאסד"ק.
בצד המאכזב, דוחות סנאפ: הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2018 הסתכמו ב-230.7 מיליארד דולר, מהותית מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 243 מיליון דולר.
מספר המשתמשים היומיים עמד על 191 מיליון, כאשר צפי האנליסטים עמד על 194 מיליון משתמשים. ההכנסה למשתמש (APRU) עמדה על 1.21 דולר, גם כאן פחות מהצפי שעמד על 1.27 דולר. סנאפ נפלה ב-14% במסחר המאוחר בניו יורק.
צילום: בלומברג
7:50 - ענקית האלומיניום הרוסית רוסאל מטפסת ב-8.5% בהונג קונג לאחר שלא שולבה ברשימה שפרסמה אתמול ארה"ב של החברות הרוסיות שעליהן יוטלו סנקציות.
7:45 - סמסונג ביולוג'יקס (Samsung BioLogics) שבשליטת קבוצת סמסונג (43%) דיווחה על קבלת הודעה מצד רגולטור הפיננסים של דרום קוריאה, לפיה היא חשודה בהפרה חמורה של תקנות הדיווח. הרגולטור (Financial Services Commission) טוען כי החברה ניפחה את נתוני הרווח הנקי לקראת ההנפקה שלה בשנת 2016 – וציין כי הוא ישקול לנקוט באמצעי ענישה. סמסונג בילוגי'קס מכחישה את הטענות ומציינת כי תוכיח שנהגה כנדרש. מניית סמסונג בילוג'יקס צוללת ב-15% בסיאול.
7:40 - מנכ"ל זירוקס (Xerox) ג'ף ג'ייקובסון (Jeff Jacobson) הודיע על התפטרותו, יחד עם 6 חברי דירקטוריון, כחלק מהסדר עם שניים מהמשקיעים האקטיביסטים של החברה קרן איקן ודרווין דיסון - לאחר שהתברר כי עסקת המיזוג עם פוג'יפילם (Fujifilm Holdings) נעשתה כאשר המנכ"ל היה בניגוד עניינים. בתביעה משפטית שהקפיאה את השלמת העסקה נקבע שג'ייקובסון, שנאמר לו ב-10 בנובמבר כי הדירקטוריון מחפש לו מחליף, היה במצב של ניגוד עניינים בזמן שנשא ונתן על רכישה אסטרטגית שתיצור ישות אחת בה הוא ישמש כמנכ"ל. החברה הודיעה כי תפנה לפוג'יפילם בדרישה לשיפור תנאי העסקה על מנת לדון בה מחדש.
מניית פוג'יפילם מגיבה בירידה של 4.5% בטוקיו.
7:30 - תמונת המצב בשווקים: מדד ניקיי יורד ב-0.3%, האנג סנג יורד ב-0.6%, שנגחאי יורד ב-0.4% (לאחר שאתמול בניו יורק ירד מדד דאו ג'ונס ב-0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.9% ו-S&P 500 התחזק ב-0.2%); הדולר יורד ב-0.1% מול הין ל-109.70 ין; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.1% ל-73.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-67.5 דולר לחבית.
על הפרק היום: הפדרל ריזרב יפרסם את החלטת הריבית, שצפויה לפי ההערכות להישאר הפעם ללא שינוי - להחלטה לא תתלווה מסיבת עיתונאים אעם היו"ר ג'רום פאוול.
בניין הפד בוושינגטון
