דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, IBM איבדה 7.6%
יום מסחר תנודתי עבר על ניו יורק, בין היתר לאחר פרסום ספר הבז' של הפד שהביע דאגה ממלחמת הסחר עם סין; נתונים בארה"ב מראים ירידה באספקה, והנפט בשיא מאז דצמבר 2014; אירופה ננעלה במגמה חיובית, פוטסי עלה ב-1.3%
ניקיי שנגחאי האנג סנג קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
בבורסה בת"א לא מתקיים מסחר בימים רביעי-חמישי, בשל יום הזיכרון ויום העצמאות
23:00 - וול סטריט נעלה יום מסחר תנודתי במגמה מעורבת, והוא הושפע בין היתר מהעלייה החדה במחיר הנפט ומנפילה של 7.6% במניית IBM: דאו ג'ונס איבד 0.2%, נאסד"ק עלה בשיעור דומה ו-S&P 500 עלה ב-0.1%. בשני המדדים האחרונים נרשמו עליות זה היום השלישי ברציפות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
חברת הרכבות CSX עלתה ב-7.8% לאחר דו"חות שהיכו את התחזיות.
21:45 - הנפט הגולמי ננעל ברמתו הגבוהה מאז דצמבר 2014 לאחר שעלה היום ב-2.9% לרמה של 68.5 דולר לחבית. הברנט עלה ב-2.7% לרמה של 73.4 דולר לחבית - שיא מאז סוף נובמבר 2014. הסיבות לכך הן ירידה באספקה בארה"ב (ראו דיווח קודם), וכן הערכות כי חברות אופ"ק ויצרניות הנפט שאינן חברות בארגון ימשיכו בהסכם לקיצוץ התפוקה, וזאת לאחר פגישתם המתוכננת להמשך השבוע.
21:00 - הפדרל ריזרב מפרסם את "ספר הבז'" הסוקר את המצב הכלכלי ב-12 המחוזות המרכיבים אותו, ולפיו נרשמה בחודש מרץ ובראשית אפריל צמיחה המוגדרת כ"צנועה עד מתונה" - בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בשכר היתה מתונה וכך גם עליות המחירים. עוד נכתב כי הלחץ על השכר "לא החמיר", כשבמקביל נרשם מחסור בעובדים מיומנים.
בתשעה מהמחוזות הובע חשש ממלחמת הסחר המתנהלת עם סין, כשבעלי עסקים חוששים מעליית מחיר המתכות בעקבות הטלת המכסים מצד ממשל טראמפ. כן הובעה דאגה מהטלת מכסים אפשרית על מוצרים סיניים כמו צעצועים ומוצרי חקלאות ותחבורה. באופן יחסי נרשמו מעט הערות על רפורמת המס של טראמפ. בפרסום הנוכחי אין גם הערכה מחדש לגבי כוונת הפד לבצע העלאות ריבית מדורגת ולהפחית את מאזן הנכסים שלו.
כלכלנים צופים כי הצמיחה בארה"ב תעמוד על 1.6% ברבעון הראשון, לעומת צפי הפד ל-2.7%.
ג'רום פאוול צילום: איי אף פי
20:45 - הזהב עלה היום ב-0.3% לרמה של 1,353.5 דולר לאונקיה - שיא מאז ה-11 באפריל.
19:00 - מרבית בורסות אירופה ננעלו במגמה חיובית על רקע העליות בול סטריט, כשמדד סטוקס 600 עלה ב-0.3%. פוטסי עלה ב-1.3% על רקע התחזקות הסחורות והירידה בליש"ט, קאק ירד ב-0.5% ודאקס עלה בפחות מ-0.1%. חברת הכרייה Polymetal International זינקה ב-12% בעקבות דו"חות טובים. מגזר הרכב איבד מנגד 1% לאחר נתוני מכירות מאכזבים של החברות הגדולות.
17:45 - העליות בנפט מתחזקות ל-2.5% ולרמה של 68.2 דולר לחבית - שיא של שלוש וחצי שנים - לאחר שמינהל המידע על האנרגיה בארה"ב דיווח כי האספקה במדינה ירדה בשבוע שעבר ב-1.1 מיליון חביות לעומת צפי אנליסטים לעלייה של 625 אלף. במקביל נודע כי מלאי הבנזין ירדו בשבוע שעבר ב-3 מיליון חביות.
צילום: רויטרס
17:15 - המסחר בוול סטריט עבר לירידות של עד 0.3%, כשהנפט עולה ב-2% לרמה של 67.8 דולר לחבית.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות קלות של עד 0.1%. הדו"חות החיוביים שפרסמו רוב החברות עד כה משפיעים לטובה על המסחר, כשמניית מורגן סטנלי עולה ב-3%. עם זאת, מניית IBM מאבדת 6% בפתיחה לאחר הדו"חות הבעייתיים שפרסמה אמש. מגזר האנרגיה ב-S&P 500 עולה ב-1% בשל העלייה במחירי הנפט.
המשקיעים ממתינים לפרסום ספר הבז' היום ב-21:00 (שעון ישראל) בו יפרט הפד את התנאים העסקיים ב-12 המחוזות המרכיבים אותו.
14:15 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק מצביעים על פתיחה חיובית שצפויה להעלות את מדד דאו ג'ונס על המסלול לעבר חזרה לטריטוריה חיובית מתחילת השנה. החוזים העתידיים על נאסד"ק ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.4%, החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%.
מניית IBM צפויה לרכז עניין לאחר שתאגיד המחשבים פירסם דוחות מאכזבים וסמנכ"ל הכספים אמר כי העלייה במכירות הליבה לא צפויה להימשך באופן עקבי - המניה מאבדת 5.3% בטרום המסחר. גם בנק ההשקעות מורגן סטנלי צפוי לעמוד במוקד המסחר לאחר שפירסם דוחות חיוביים שמקפיצים את המניה ב-1.8% בטרום.
דייויד קוהל, אנליסט מטבע ראשי בבנק השוויצרי יוליוס בר מציין שהנתונים הכלכליים החזקים בארה"ב מצביעים על המומנטום החזק בו נמצאת הכלכלה האמריקאית, בניגוד לאכזבה המסוימת שניכרת מביצועי הכלכלות באירופה וביפן. לדבריו, גובר הסיכוי לקצב צמיחה שנתי של 2.5%. קוהל מסכם כי הנתונים תומכים בהעלאות ריבית של הבנק הפדרלי בחודשים יוני, ספטמבר ודצמבר.
מורגן סטנלי צילום: בלומברג
14:00 - מורגן סטנלי פירסם את דוחות הרבעון הראשון של 2018 והיכה את התחזיות. בנק ההשקעות האמריקאי מסכם את הרבעון עם קפיצה של 38% ברווח לעומת הרבעון המקביל. העלייה ברווח מיוחסת, בין השאר, לרפורמת המס שהטיבה עם הבנקים בארה"ב. הבנק רשם רווח של 2.67 מיליארד דולר או 1.45 דולר למניה והכנסות של 11.08 מיליארד דולר. התוצאות עקפו את תחזיות האנליסטים שצפו רווח של 1.25 דולר למניה והכנסות של 10.36 מיליארד דולר.
13:15 - עליבאבא מצטרפת למירוץ לרכב האוטונומי. על פי דיווח של עיתון הסאות' צ'יינה מורנינג פוסט, הענקית הסינית אישרה שהחלה לבצע ניסויים ברכב אוטונומי והודיעה כי תגייס 50 מומחי תחבורה אוטונומית שיצטרפו למעבדת הבינה המלאכותית שלה. סין צפויה להיות השוק העיקרי של הרכב האוטונומי עם הערכת שווי של 500 מיליארד דולר עד 2030.
מנכ"ל עליבאבא ג'ק מא צילום: בלומברג
12:00 - הליש"ט מגיבה לנתוני האינפלציה בירידה של 0.7% מול המטבע האמריקאי ל-1.419. היורו מזנק ב-0.7% מול השטרלינג ל-0.871 שטרלינג (היורו-דולר יציב ב-1.236 דולר ליורו).
11:50 - נתוני אינפלציה בבריטניה: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ ב-2.5% (שנתי), מתחת לתחזיות הכלכלנים שעמדו על 2.7% לאחר נתון של 2.7% בחודש פברואר. המדד רשם עלייה חודשית של 0.1% - תחזיות הכלכלנים עמדו על עלייה חודשית של 0.3%.
11:30 - חברת האנרגיה הצרפתית טואטל (Total) רכשה מניות שליטה בשווי של 1.4 מיליארד דולר בספקית החשמל דיירקט אנרג'י (Direct Energie). טוטאל רוכשת 74% מהמניות בשווי של 42 יורו למניית דיירקט אנרג'י – בעסקה שמקפיצה את מניית דיירקט ב-30% בפריז. העסקה היא חלק מהמהלך שמובילה טוטאל להרחבת הפעילות מתחום האנרגיה לתחום אספקת החשמל – והיא תוסיף לה כ-2.6 מיליון לקוחות חדשים בצרפת ובבלגיה.
צילום: בלומברג
10:30 - בורסות אירופה נכנסות לפעילות בשעה האחרונה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק ופוטסי עולים ב-0.3%.
עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.1% ל-1.235 דולר; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.7% ל-72.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.8% ל-67 דולר לחבית; בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.4%, שנגחאי עלה ב-0.8%, האנג סנג התחזק ב-0.7%; סמסונג טיפסה ב-2.8% בסיאול, סופטבנק טיפסה ב-2.9% בטוקיו.
9:50 - מרקס אנד ספנסר סוגרת את מרכז ההפצה שלה בוורינגטון, מהלך שיוביל לצמצום של 450 משרות. מתחילת השנה הודיעה הרשת על צמצום של 1,300 משרות.
9:00 - חברת המזון הצרפתית דנונה (Danone ) סיימה את הרבעון הראשון עם מכירות של 6.09 מיליארד יורו ועלייה של 4.9% במכירות החנויות הזהות. חטיבת התזונה לתינוקות ולפעוטות רשמה צמיחה של 15% במכירות ל-1.81 מיליארד יורו (בעיקר בזכות הפעילות הגדלה בסין); חטיבת המים רשמה מכירות של 976 מיליון יורו ולפי דנונה רשמה צמיחה בכל אזורי הפעילות. החברה אישרה את התחזית השנתית שלה, לעלייה של יותר מ-10% ברווח למניה.
8:20 - עדכונים מארה"ב:
מניית IBM נופלת ב-5.7% במסחר המאוחר בניו יורק בעקבות הדוחות שפרסמה לאחר הנעילה. החברה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 1.68 מיליארד דולר או 1.82 דולר למניה, לעומת 1.75 מיליארד דולר או 1.86 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.45 דולר למניה, כאשר הצפי עמד על 2.42 דולר למניה. הכנסות IBM הסתכמו ב-19.07 מיליארד דולר, לעומת 18.16 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי בשוק עמד על 18.38 מיליארד דולר. האכזבה של המשקיעים נובעת בין היתר מדברי סמנכ"ל הכספיים ג'יימס קאוואנו (James Kavanaugh) שאמר כי הקפיצה במכירות בעסקי הליבה לא צפויה להימשך באופן עקבי.
יונייטד קונטיננטל עולה ב-2.8% במסחר המאוחר בניו יורק לאחר הדוחות. חברת התעופה האמריקאית דיווחה אתמול בתום המסחר כי סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 147 מיליון דולר או 52 סנט למניה, בהשוואה ל-99 מיליון דולר או 32 סנט למניה ברבעון המקבילל. הרווח המתואם עמד על 50 סנט למניה, מעל הצפי בשוק, 44 סנט למניה. הכנסות יונייטד הסתכמו ב-9.03 מיליארד דולר, לעומת 8.43 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי עמד על 9.02 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
8:10 - מגמה מעורבת בשווקים של אסיה הבוקר: ניקיי עולה ב-1.4%, האנג סנג עולה ב-0.3%, שנגחאי יורד ב-0.4%; בין המניות הבולטות: סמסונג עולה ב-2.5% בסיאול, סופטבנק מטפסת ב-2.5% בטוקיו.
עוד בשווקים: הדולר מטפס ב-0.3% מול מקבילו היפני ל-107.3 ין; הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.5% ל-72 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-66.9 דולר לחבית; בנעילה בניו יורק אתמול: דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, נאסד"ק טיפס ב-1.7% ו-S&P 500 עלה ב-1.1%.
ענייני גיאופוליטיקה: פגישה מפתיעה של בכיר אמריקאי עם מנהיג צפון קוריאה:הוושינגטון פוסט מדווח שראש הסי.איי.איי היוצא והמיועד לתפקיד מזכיר המדינה מייק פומפאו נפגש בחודש שעבר בצפון קוריאה עם הנשיא קים ג'ונג און. הפגישה נועדה להכין את הקרקע למפגש ולשיחות בין הנשיא האמריקאי טראמפ לנשיא ג'ונג און. ברויטרס דיווחו בהמשך שבכיר אמריקאי אישר את דבר הפגישה.
