דיווח שוטף
וול סטריט: נטפליקס קפצה ב-9%, טוויטר - ב-11.4%
נאסד"ק טיפס ב-1.7%, דאו ג'ונס עלה ב-0.9% ו-S&P 500 עלה ב-1.1%; נטפליקס הגיבה לדוחות מצוינים, טוויטר להמלצה של מורגן סטנלי; מניות ההייטק בלטו: גוגל עלתה ב-3.5% ואמזון ב-4.3%
ניקיי שנגחאי האנג סנג קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בוול סטריט הסתיים בעליות נאות בהובלת מניות הטכנולוגיה על רקע דו"חות טובים מהצפי: דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, נאסד"ק טיפס ב-1.7% ו-S&P 500 עלה ב-1.1%. מדובר בשיא של חודש בוול סטריט. מדד הפחד ירד במהלך המסחר ב-12% לרמה של 14.6 נקודות - הנמוכה ביותר מאז ראשית החודש שעבר.
מבין המניות הבולטות ביותר ניתן לציין את נטפליקס שקפצה ב-9.2% ורשמה את הזינוק החד ביותר במדד S&P 500, וטוויטר שרשמה עלייה חדה של 11.4%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
"העובדה שנטפליקס מגיבה כל כך טוב לדו"חות מסייעת לשוק", כך אמר ל-CNBC טום מרטין, מנהל בכיר בחברת Globalt, "נטפליקס היא מניה מובילה".
22:35 - הירידות החדות שנרשמו אתמול, רושם היום הנפט התאוששות קלה אם כי במחזורי מסחר דלילים יחסית: הנפט הגולמי עלה ב-0.5% וננעל ברמה של 66.5 דולר לחבית. הברנט עלה ב-0.2% וננעל ברמה של 71.5 דולר לחבית.
20:50 - מחיר הזהב נותר היום ללא שינוי מהותי, עם ירידה של פחות מ-0.1% (1.20 דולר) ונקבע על 1,349.50 דולר לאונקיה.
20:05 - יום משמח לטוויטר ובעלי המניות שלה - המניה קופצת ב-10.5% לאחר העלאת המלצה ממורגן סטנלי (ראו עדכון מוקדם).
צילום: בלומברג
19:55 - נטפליקס בשיא חדש: קפיצה של 9.85% במניה מעמידה אותה על 338.10 דולר, שיא של כל הזמנים.
19:25 - מעל פלוס 2% בדאו ג'ונס: אינטלעולה ב-2.3%, מיקרוסופטמתחזקת ב-2.4%, סיסקועולה ב-2.8%, ג'נרל אלקטריקמטפסת ב-3.7%, יונייטדהת'עולה ב-3.3%.
19:10 - נעילה באירופה: דאקס טיפס ב-1.6%, קאק עלה ב-0.8%, פוטסי עלה ב-0.4%, המדד האירופי סטוקס 600 התחזק ב-0.8%; בניו יורק בשעה זו: נאסד"ק מטפס ב-1.7%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים עולה ב-1.1%.
18:00 - קרן המטבע מעלה את תחזית הצמיחה של ארה"ב בתחזית השנתית המעודכנת. הקרן צופה לארה"ב ב-2018 צמיחה של 2.9% וב-2019 של 2.7% - בשני המקרים עלייה של 0.2% מהתחזית הקודמת.
17:30 - יום מוצלח לענקיות: אפלעולה ב-0.8%, אלפבית ואמזון מטפסות ב-2.5% כ"א, מיקרוסופט עולה ב-1.4%, פייסבוקמתחזקת ב-1.5%; המדדים כרגע: דאו ג'ונס עולה ב-0.9%, נאסד"ק עולה ב-1.1%, S&P 500 מתחזק ב-0.8%.
17:20 - גולדמן זאקסשפתח את המסחר בעלייה של 1.4% עבר לירידה של 1.2% (ראו עדכון מוקדם על דוחות הבנק); מלאנוקסשעלתה מוקדם יותר ב-0.5% (ואף ב-2% בטרום) עברה לירידה של 2%.
צילום: רויטרס
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.9%, נאסד"ק עולה ב-0.8%, S&P 500 מתחזק ב-0.6%.
עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.2% ל-1.235 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.84%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.6% ל-65.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב -0.7% ל-1,341.80 דולר לאונקיה; דאקס עולה ב-1.1%, קאק מתחזק ב-0.7%, פוטסי עולה ב-0.3%.
16:20 - מאקרו ארה"ב: מדד הייצור עלה בחודש מרץ בשיעור של 0.5%, לאחר עלייה של 1% בפברואר, ומעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על פלוס 0.3%.
16:00 - שלוש חברות דאו ג'ונס חשובות פרסמו היום דוחות, שמן הסתם ישפיעו על המדד: גולדמן זאקס, ג'ונסון אנד ג'ונסון ויונייטהלת' - ראו בעדכונים מוקדמים.
15:50 - עדכוני אנליסטים: בסוקווהאנה (Susquehanna) העלו מחיר יעד על אינטלמ-56 ל-62 דולר (מחיר המניה ננעל אתמול ב-52.40 דולר); בגולדמן זאקס העלו המלצה על קוקה קולה, מ'מכירה' ל'ניטראלי', והורידו המלצה על פפסיקו מ'ניטראלי' ל'מכירה'; במורגן סנטלי העלו המלצה על טוויטר מ'תשואת חסר' ל'תשואת שוק'; ב- Pivotal Researchהעלו המלצה על דיסנימ'מכירה' ל'קניה'.
15:20 - מלאנוקס עולה ב-2% בטרום לאחר הדוחות: הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו ב-251 מיליון דולר, לעומת 188.7 מיליון דולר ברבעון המקביל, עלייה של 33%. שורת ההכנסות התעלתה על צפי האנליסטים שעמד על 248.8 מיליון דולר. הרווח הנקי (GAAP) עמד על 37.8 מיליון דולר, לעומת הפסד של 12.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד 98 סנט למניה – מעל הצפי בשוק שעמד על 85 סנט למניה. -
14:50 - גולדמן זאקסעולה ב-0.7% בטרום לאחר פרסום הדוחות: הבנק סיים את הרבעון הראשון עם רווח של 2.83 מיליארד דולר או 6.95 דולר למניה, בשעה שצפי האנליסטים עמד על 2.21 מיליארד דולר או 5.58 דולר למניה בשורה התחתונה. הכנסות הבנק הסתכמו ב-10.4 מיליארד דולר, לעומת 8.03 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה משמעותית מעל הצפי שעמד על 8.76 מיליארד דולר בשורה העליונה. הבנק העלה את הדיבידנד הרבעוני ב-6.7% ל-80 סנט למניה.
אייל ולדמן מנכ"ל מלאנוקס צילום: אוראל כהן
14:40 - יונייטדהלת' עולה ב-1.5% בטרום מסחר לאחר הדוחות. חברת הביטוח הגדולה בארה"ב רשמה ברבעון האשון רווח של 2.84 מיליארד דולר או 2.87 דולר למניה, לעומת 2.17 מיליארד דולר או 2.23 דולר למניה ברבעון המקביל - עלייה של 31%. הרווח המתואם עמד על 3.04 דולר למניה. הכנסות החברה עלו ב-13% ל-55.19 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 2.89 דולר למניה והכנסות של 54.86 מיליארד דולר. יונייטדהלת' העלתה את התחזית לשנה כולה, לרווח מתואם של 12.65-12.40 דולר למניה, בשעה שהצפי בשוק עומד על 12.54 דולר למניה.
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.7%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.5%.
עוד בשווקים: היורו-דולר יציב, ב-1.237 יורו לדולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.84%; הנפט מסוג WTI יציב, ב-66.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב -0.5% ל-1,344.50 דולר לאונקיה; דאקס עולה ב-0.8%, קאק מתחזק ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.2%.
14:00 - חברת הפארמה ג'ונסון אנד ג'ונסון היכתה את תחזיות הרבעון הראשון של 2018 והעלתה את צפי המכירות. הענקית האמריקאית רשמה רווח נקי של 4.37 מיליארד דולר או 1.6 דולר למניה, לעומת 4.42 מיליארד דולר או 1.61 דולר למניה ברבעון המקביל. בניכוי אירועים חד פעמיים, הרווח המתואם עמד על 2.06 דולר למניה – מעל תחזיות השוק שעמדו על 2 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-12.6% ל-20.01 מיליארד דולר – מעל התחזיות שעמדו על 19.5 מיליארד דולר. בג'ונסון אנד ג'ונסון העלו את תחזית ההכנסות לשנה כולה לטווח של 81 מיליארד דולר עד 81.8 מיליארד דולר – התחזית הקודמת עמדה על טווח שבין 80.6 מיליארד דולר ל-81.4 מיליארד דולר. מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון מגיבה בעלייה של 0.9% בטרום מסחר.
צילום: רויטרס
13:50 - נטפליקס מטפסת ב-6.5% בטרום מסחר בקבות התוצאות הכספיות שפרסמה אתמול לאחר הנעילה. הכנסות החברה ברבעון הראשון של השנה עמדו על 3.7 מיליארד דולר. גבוה במעט מתחזיות האנליסטים שצפו לחברה הכנסות של 3.69 מיליארד דולר. מדובר בעלייה מרשימה של 40.4% לעומת הרבעון המקביל ב-2017. הרווח הנקי הגיע ל-290 מיליון דולר, עלייה של 69.9%. הרווח למניה עמד על 64 סנט, זהה לתחזיות האנליסטים.
13:40 - ענקית התרופות הגרמנית באייר (Bayer) מתחזקת ב-2% בבורסת פרנקפורט אחרי שטימסק (Temasek) הודיעה כי בכוונתה להגדיל את אחזקותיה בבאייר; החברה האם של פרימרק - אסושיאטד בריטיש פודס (Associated British Foods) קופצת ב-3.7% בבורסת לונדון.
סחורות: הנפט מסוג ברנט נסחר ביציבות ב-71.5 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-66.3 דולר לחבית, הזהב מאבד 0.4% והמתכת היקרה נסחרת ב-1345.2 דולר לאונקיה.
13:00 - כלכלת סין צמחה ב-6.8% ברבעון הראשון של 2018, כך דיווחה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במדינה. מדובר בצמיחה גבוהה מהתחזיות שעמדו על 6.7%, זאת הודות להשקעות בנכסים ולעלייה בביקוש הצרכני - המכירות הקמעונאיות בסין צמחו בחודש מרץ ב-10%, קצב הצמיחה הגבוה מזה ארבעה חודשים. עם זאת, כלכלנים צופים כי בעתיד הקרוב תתרחש ירידה בצמיחה של כלכלת המדינה. איימי ג'ואנג (Amy Zhuang), כלכלנית סין בבנק נורדיה בסינגפור, אמרה כי "קיימים סימנים לכך שהתנופה החיובית נחלשת, ככל הנראה בשל הצטננות שוק הדיור".
12:10 - ענקית ציוד התקשורת ZTE הסינית סופגת מכה קשה: משרד המסחר האמריקאי אסר על חברות אמריקאיות למכור לה רכיבים בשבע השנים הקרובות. החברה נשענת כיום על ספקים מארה"ב לרכישת בין 25% ל-30% מרכיבי המוצרים שלה - תשתיות תקשורת, סמארטפונים וטכנולוגיות סלולר. המהלך פוגע באופן ישיר בספקיות האמריקאיות שמוכרות ל-ZTE רכיבים.
החברה משתמשת למשל בשבבים של קוואלקום וכן בסיבים אופטיים מייצור אמריקאי. ההחלטה השפיעה באופן בולט על מניות החברות הללו: אמש איבדה Acacia Communications קרוב לשליש מערכה, Oclaro נפלה בכ-15% וחברות נוספות נפגעו בהיקפים שבין 4% ל-9%.
מפעלי ZTE בשנזן, סין צילום: בלומברג
10:45 - המסחר בבורסות המובילות באירופה נפתח לפני שעה קלה ומתנהל כעת במגמה מעורבת - דאקס עולה ב-0.3%, קאק מטפס ב-0.2% ופוטסי נחלש ב-0.1%.
בנעילה באסיה - בורסת שנגחאי איבדה 1.4%, בורסת הונג קונג ירדה ב-1.1% ובורסת טוקיו התחזקה ב-0.1%.
בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג
9:00 - טסלה הקפיאה בפעם השנייה את ייצור המכונית החשמלית מודל 3 שלה. לפי דובר החברה, תוכנית הייצור של מודל 3 כוללת תקופות השבתה יזומות. "התקופות הללו משמשות לשיפור האוטומציה ולטיפול מערכתי בצוואר בקבוק על מנת להגדיל את שיעורי הייצור. זוהי התנהלות רגילה ונפוצה בפלטפורמות ייצור מעין אלה". גם בפברואר האחרון השהתה החברה של אלון מאסק את ייצור מודל 3, וגם אז מסרה כי מדובר בהפסקת ייצור יזומה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בחצי השנה האחרונה מחיר מניית טסלה צמוד במידה רבה לנתוני הייצור של המודל 3. כאשר החברה מפרסמת תחזית אופטימית במיוחד או מציגה נתון ייצור מפתיע לטובה המניה מטפסת, ולהיפך – כל נתון מאכזב על קצב הייצור מוריד את המניה, שעומדת על מינוס 4.2% מתחילת 2018.
אלון מאסק צילום: רויטרס
07:30 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל בשעה זו בתנועות קלות - מדד שנגחאי נחלש ב-0.4%, האנג סאנג וניקיי נסחרים ביציבות. זאת על רקע העליות שנרשמו אמש במדדים המובילים בניו יורק - דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.8%, ונאסד"ק טיפס ב-0.7%; בלטו במסחר: טסלה שירדה ביותר מ-3%, וקוסטקו שזינקה ב-3%.
"מבחינת התמחור, אנו מעריכים כי יותר ההזדמנויות נמצאות בשווקים באירופה, יפן וגם ישראל", כך כותבים כלכלני הראל בסקירתם השבועית. לדבריהם, "הפרוטוקול מישיבת הבנק האירופי המרכזי ולפיו המדיניות המוניטארית המרחיבה ביבשת לא תסתיים בקרוב תומך בחשיפה לאירופה בטווח הבינוני. גם ההודעה האפשרית של בנק ישראל מחר על דחייה בתוואי עליית הריבית ממשיך לתמוך במניות המקומיות".
צילום: שאטרסטוק
