עליות חדות בנעילה בניו יורק; פייסבוק טיפסה ב-4.5%, הנפט בשיא של 3.5 שנים

ניקיי שנגחאי האנג סנג קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:05 - עליות חדות בנעילת המסחר בניו יורק: דאו ג'ונס עלה ב-1.8%, נאסד"ק ב-2.1%, S&P 500 ב-1.7%; פייסבוק טיפסה ב-4.5% במקביל לעדותו של המייסד ומנכ"ל החברה מרק צוקרברג בסנאט; ספרינט קפצה ב-17.2% לאחר דיווח על חידוש המגעים על מיזוג עם טי-מובייל.

מחיר הנפט מסוג ברנט עלה בחדות, בשיעור של 3.5%, ל-71.04 דולר לחבית, רמתו הגבוהה מאז דצמבר 2014. ה-WTI עלה בשיעור של כ-3%. ענקיות האנרגיה טיפסו בהתאם - אקסון מובייל ב-3%, שברון ב-2.5%.

21:10 - הזהב עלה היום ב-0.4% (5.80 דולר) ומחירו נקבע על 1,345.90 דולר לאונקיה.

20:00 - מניית ספרינט קופצת ב-18% (לאחר הפסקת מסחר של כמה דקות) בעקבות דיווח בוול סטריט ג'ורנל על חידוש השיחות על עסקת מיזוג עם טי-מובייל ארה"ב, שמגיבה בעלייה של 5.6% - חמישה חודשים לאחר שמו"מ קודם בין הצדדים הסתיים ללא הסכמות. חברת ספרינט נשלטת על ידי סופטבנק היפנית, טי מובייל ארה"ב בבעלות דויטשה טלקום הגרמנית.

19:15 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-1.1%, קאק עלה ב-0.8%, פוטסי עלה ב-1%, המדד האירופי סטוקס 600 התחזק ב-0.8%; פולקסווגן עלתה ב-4.5% בפרנקפורט לאחר הפרסום בתקשורת הגרמנית על פרישתו הצפויה לש המנכ"ל מתיאס מולר (ראו עדכון מוקדם).

18:40 - עוד בולטות בדאו ג'ונס, שעולה עתה ב-2.2%, 511 נקודות (ראו בעדכון מוקדם על אקסון מוביל ושברון): אפל עולה ב-2%, מייקרוסופטמטפסת ב-2.4%, IBMעולה ב-2.3%, סיסקוב-3.3%, אינטלב-3%, 3Mב-2.7%, בואינגב-4.1%,  קאטרפילרב-3.9%,  גולדמן זאקסב-2.8%, גיי.פי מורגןב-2.2%, יונייטדהלת'ב-2.4%. 

18:00 - נייקי הודיעה מוקדם יותר היום על רכישת חברת הסטארט-אפ הישראלית Invertex - סכום הרכישה לא נחשף, אך מוערך ב-10 מיליון דולר.נייקי ציינה כי מטרת הרכישה היא לחזק את הפלטפורמה הדיגיטלית שלה.

17:15 - המדדים לאחר 45 דקות של מסחר: דאו ג'ונס עולה ב-1.6%, נאסד"ק ו-S&P 500 מתחזקים ב-1.3%.

עלייה של 2% במחיר הנפט מסוג WTI (ל-64.5 דולר לחבית) דוחפת את מניות ענקיות האנרגיה: אקסון מוביילמטפסת ב-2.9%, שברוןעולה ב-2%.

צילום: בלומברג

16:50 - לפי דיווח בגרמניה, מנכ"ל פולקסווגן מתיאס מולר צפוי לפרוש, והודעה על כך צפויה לצאת עד סוף השבוע. הוא יוחלף בידי מנהל המותג של פולקסווגן הרברט דיאס. מניית פולקסווגן עולה ב-3.8% בפרנקפורט.

16:30 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס עולה ב-1.5%, נאסד"ק עולה ב-1.4%, S&P 500 עולה ב-1.3%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.79%; היורו עולה ב-0.3% ל-1.236 דולר; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.9% ל-64.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,342.80 דולר לאונקיה; דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.7%.

16:15 - עסקה גדולה חדשה לפאלו אלטו, שרוכשת את חברת הסייבר הישראלית סקדו (Secdo); סכום הרכישה מוערך בכ-100 מיליון דולר במזומן.

16:10 - עדכוני אנליסטים: ב- Bernstein מתחילים לסקר את גודלדמן זאקס בהמלצת 'תשואת יתר' ומנגד את מורגן סטנלי ב'תשואת חסר'; במורגן סטנלי מעלים המלצה על Nvidia מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'.

15:40 - פייסבוקבמוקד, ועל המוקד: המנכ"ל והמייסד מארק צוקרברג יתייצב הערב בקונגרס לשימוע מול המחוקקים האמריקאים, בשל פרשת דליפת המידע של פרטי משתמשים. פייסבוק עולה ב-0.2% בשלב זה של טרום מסחר.

צילום: בלומברג

15:30 - מאקרו ארה"ב: מדד המחירים ליצרן עלה בחודש מרץ בשיעור מפתיע של 0.3%, בשעה שהתחזית עמדה על עלייה של 0.1%; מדד הליבה עלה ב-0.3% גם הוא, כאשר התחזית עמדה על עלייה של 0.2%.

15:15 - ענקית ביטוחי המשנה השוויצרית סוויס רה (Swiss Re) מפרסמת היום הערכה מעודכנת של הפסדי חברות הביטוח מאסונות הטבע של השנה שעברה - ונוקבת בסכום עתק של 144 מיליארד דולר, שיא של כל הזמנים.

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על המדדים עולים בכ-1% - על רקע נאומו ה"מרגיע" של נשיא סין (ראו עדכון מוקדם).

עוד בשווקים: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.80%; היורו עולה ב-0.4% ל-1.236 דולר; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.8% ל-64.6 דולר לחבית; הזהב יציב ב-1,340.20 דולר לאונקיה; דאקס עולה ב-0.9%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.6%.

14:20 - חברת ההשקעות של קארל אייקן, Icahn Enterprises, מוכרת את חברת פדרל מוגול שבבעלותה (Federal-Mogul) לקבוצת טנקו (Tenneco) עבור 5.4 מיליארד דולר. פדרל מוגול היא תעשיית אמריקאית המפתחת מוצרים לתעשיית הרכב, החלל, הספנות, הרכבות, וכן לתעשיית החקלאות. החברה מחולקת לשני חלקים, Federal-Mogul Motorparts ו-Federal-Mogul Powertrain והרוכשת מתכוונת להפריד אותן לשתי חברות עצמאיות.

קרל אייקן צילום: בלומברג

14:00 - מנכ"ל ענקית הסחורות גלנקור (Glencore) איוואן גלאסנברג (Ivan Glasenberg) התפטר מדירקטוריון חברת האלומוניום הרוסית רוסאל (Rusal), בעקבות החלטת ארה"ב להטיל סנקציות על החברה. גלנקור נפלה אתמול ב-5%, על רקע קשריה העסקיים עם שורה של חברות רוסיות שבבעלות אוליגרכים מקורבים לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין. גלנקור מחזיקה ב-8.75% ברוסאל, שאחראית על 6% מאספקת האלומיניום העולמית - והיא הלקוחה הגדולה ביותר שלה. מניית גלנקור עולה ב-2.5% בלונדון.

10:15 - "למרות העלייה בחשש 'ממלחמת-סחר' בין ארה"ב לסין והתנודתיות הגבוהה בשווקים הפיננסים, סנטימנט החברות בארה"ב נותר גבוה מאוד במרץ. למרות שהסיכון אכן עלה, עדיין רוב הסיכויים שמחלוקת הסחר תיפתר במשא ומתן כאשר 'הציוצים' האחרונים גם מארה"ב וגם מסין תומכים בכך. יחד עם זאת, כמו בכל משא ומתן עדיין צפויות עליות וירידות שימשיכו להשפיע בקיצוניות על השווקים (לשני הכיוונים) בטווח הקרוב", כותב עפר קליין מהראל.

באירופה, המסחר נפתח בעליות של עד 1.2% במדדים המובילים.

7:45 - גורמים בשוק משערים שהממשלה הסינית עשויה להשתמש בשליטתה על ערך המטבע המקומי - היואן - כנשק במלחמת הסחר מול ארה"ב, אבל לשימוש כזה נלווים גם סיכונים. כך אומר ברנדן אהרן (Brendan Ahern), מנהל השקעות ראשי ב- KraneShares. "פיחות יהיה צעד משמעותי אחורה, ומנוגד לכל הצעדים הקודמים. אני מסופק אם אפשר לשקול אפשרות כזאת ברצינות", אמר אהרן.

7:00 - המסחר באסיה מתנהל במגמה חיובית על רקע הנאום המרגיע של נשיא סין שי ג'ינפינג. בורסת הונג קונג קופצת ב-1.2%, בורסת טוקיו מתחזקת ב-0.7% ובורסת שנגחאי עולה ב-0.5%.

 
בנאום שנשא הלילה הנשיא ג'ינפינג בפורום בואו לאסיה בהאינאן, הוא התחייב להפחית את המכסים על יבוא מכוניות ולפתוח את השוק הסיני לעסקים זרים. בכך הקל ג'ינפינג על החששות הגוברים מפני מלחמת סחר בין ארה"ב לסין.

אתמול בניו יורק נרשמו עליות נאות במשך רוב שעות המסחר - בעקבות רגיעה מסוימת במלחמת הסחר, אך הן התקזזו לקראת סופו: דאו ג'ונס עלה ב-0.2%; נאסד"ק, שכבר עלה ב-2%, ננעל לבסוף בעלייה של 0.5%; ו-S&P 500 הוסיף 0.3%. מה שהעיב על המסחר בדקות האחרונות היה דיווח שחוקרי ה-FBI פשטו על המשרד של מייקל קוהן, יועצו הכלכלי של טראמפ.

שי ג'ינפינג נשיא סין בנאום בפורום בואו צילום: בלומברג