חג שמח באקסטל: מכירות דירות והסכמי הלוואות שיזרימו 166 מיליון דולר
הכנסות החברה בבעלות גארי בארנט ב-2017 הסתכמו בכ-84 מיליון דולר, זינוק אדיר לעומת הכנסות של 4.65 מיליון דולר אשתקד, עם רווח נקי של 16.3 מיליון דולר לעומת הפסד של 9 מיליון דולר ב-2016
שבועיים לאחר שהיזם האמריקאי גארי בארנט משך דיבידנד של 75 מיליון דולר באישון לילה מאקסטל שבבעלותו, והצליח להוציא את מחזיקי האג"ח הישראלים מכליהם, דיווחה היום (א') חברת הנדל"ן על דוחות חיובים ושורה של הסכמי הלוואות, שאם יתממשו יבטיחו את התשלום הקרוב למחזיקי האג"ח הישראלים בסוף השנה.
- הולך ומסתבך: גארי בארנט נפגש עם רשות ני"ע לנמק את חלוקת הדיבידנד
- הדירקטורים הישראלים מתפכחים מהחלום האמריקאי
- נמשכת הסערה באקסטל - בקשה לגילוי מסמכים לפני תביעה נגזרת: "חשש שבארנט אינו לטובת החברה"
אגרות החוב של אקסטל מגיבות לדיווחים בעליות שערים חדות והן נסחרות כעת בתשואות לפדיון של 11%-12%. לנוכח התפתחויות אלו, ייתכן כי אסיפת האג"ח של אקסטל שתוכננה ליום 9 באפריל תבוטל.
גארי בארנט צילום: אוראל כהן אקסטל פירסמה היום דוחות חיוביים לשנת 2017, עם רווח נקי של 16.3 מיליון דולר לעומת הפסד של 9 מיליון דולר בשנה הקודמת. החברה הסבירה את השיפור הזה בשינוי שחל במצב שוק דירות היוקרה בניו יורק. השוק הזה סבל בשנתיים האחרונות מקיפאון לנוכח ההיחלשות בהון של עשירי העולם, מאז הקריסה במחיר הנפט בעולם בסוף שנת 2014.
החברה ציינה בדוחותיה כי: "להערכת החברה, האטה שנרשמה בשוק מגורי היוקרה בשנים 2016-2015 התמתנה". בשנת 2017 אכן נרשמה התעוררות בקצב המכירות בפרויקט ONE 57, בניין שידוע בשם "מגדל המיליארדרים" בעקבות מיקומו בשדרת המיליארדרים בניו יורק.
החברה מכרה בפרויקט שבע דירות במהלך 2017 בדרך של חתימה על חוזי מכירה בהיקף של 169 מיליון דולר ובמחיר שמשקף מחיר ממוצע לר"ר של 4817 דולר (בטווח שצפתה החברה). אקסטל עדכנה גם כי במהלך הרבעון הראשון של 2018 היא ביצעה חמש מכירות נוספות בסכום כולל של 73 מיליון דולר, במחיר שמשקף 4,563 דולר לר"ר.
מגדל One57 צילום: portzamparc.com
עוד ציינה אקסטל בדוחותיה כי "שוק נדל"ן האולטרה יוקרה בניו יורק חווה האטה בשנתיים האחרונות. לאחרונה חלה התאוששות במכירות בסקטור זה ברחבי מנהטן ובמיוחד החל מהרביע האחרון של שנת 2017 .בתקופה זו, נרשמו מכירות של שבע דירות (אולטרה יוקרה) בפרויקט הידוע בשם Park 432 Avenue (פרויקט שאינו של החברה אולם מוצג לצורך המחשה למצב השוק)". עוד ציינה אקסטל כי "החל מתחילת שנת 2018 מורגשת עליה נוספת והתעניינות גוברת בפלח השוק במנהטן (דירות במחיר של למעלה מ-4 מיליון דולר לדירה). היצע הפרויקטים למגורי "אולטרה" יוקרה בניו יורק אינו גבוה מאוד".
הכנסות החברה בשנת 2017 הסתכמו בכ-84 מיליון דולר, זינוק אדיר לעומת הכנסות של 4.65 מיליון דולר בשנת 2016. בניכוי עלות המכר של המכירות הרווח הגולמי הסתכם בכ-1.6 מיליון דולר לעומת הפסד של 87 אלף דולר בשנת 2016. כמו כן, החברה רשמה במהלך 2017 שערוכי נדל"ן בשווי של 41 מיליון דולר לעומת שערוך שלילי של 14 מיליון דולר בשנת 2016. הרווח התפעולי של אקסטל זינק פי שניים ל-50 מיליון דולר.
אקסטל: "בתום הרבעון השני יהיה בידינו כל הכסף לתשלום הקרן של האג"ח"
החוב של אקסטל למחזיקים עומד על 1.65 מיליארד שקל, והיא נדרשת לעמוד עד סוף 2018 בתשלום קרן של 136 מיליון דולר ותשלום ריבית נוסף של 13 מיליון דולר. החברה עידכנה היום על שורה של הסכמי הלוואות ומכירות דירות שיניבו לה עד סוף הרבעון השני של 2018 תזרים של 166 מיליון דולר ויבטיחו, לדבריה, את התשלום למחזיקי האג"ח עד סוף השנה.
סכום של 15 מיליון דולר יוזרם במהלך הרבעןו השני של 2018 כתוצאה ממכירת הדירות בפרויקט ONE 57 בהיקף של 73 מיליון דולר כפי שהוזכר לעיל. סכום נוסף של 26 מיליון דולר יוזרם כתוצאה מהסכם מימון מחדש להלוואה בכירה והלאוות MEZZ (הלוואה שניתנת מעל לחוב בכיר) בפרויקט BOSTON של החברה (החברה כבר חתמה מזכר הבנות ראשוני לגבי המימון מחדש). הסכום המשמעותי ביותר בהיקף של 125 מיליון דולר יוזרם מהלוואה שכעת אקסטל מנהלת מו"מ לגביה בהיקף של חצי מיליארד דולר שתובטח בזכויות בפרויקטים של החברה (45st 54st ו-125st וכן מניות מסוג C של פרויקט סנטרל פארק טאוור).
