דיווח שוטף
נעילה שלילית בוול סטריט: טסלה נחתכה ב-7.7% אחרי הורדת דירוג
נאסד"ק נסוג ב-0.9%, S&P 500 איבד 0.3%, ודאו ג'ונס ננעל בירידה של פחות מ-0.1%; מודי'ס הורידה דירוג לטסלה - השורטיסט תומפסון: "החברה תפשוט רגל"; אמזון נפלה ב-4.4% על רקע דיווחים כי טראמפ מנסה לצמצם את הדומיננטיות שלה
ניקיי שנגחאי האנג סנג קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לעמוד הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בירידות. נאסד"ק נסוג ב-0.9%, S&P 500 איבד מערכו 0.3% ודאו ג'ונס ננעל בירידה של פחות מ-0.1%. במוקד המסחר עמדה מניית אמזון שנפלה ב-4.4% על רקע דיווח בארה"ב כי טראמפ מחפש דרכים להגביל את פעילותה (דיווח שהוכחש על ידי הבית הלבן מאוחר יותר). מניה נוספת שעמדה במוקד היתה זו של טסלה שנחתכה ב-7.7% לאחר הורדת דירוג על ידי מודי'ס ולאחר שהשורטיסט תומפסון ניבא כי "תפשוט רגל".
וול סטריט צילום: בלומברג
21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.3% (87 סנטים) ונקבע על 64.4 דולר לחבית. במקביל מחיר הזהב ירד בשיעור זהה של 1.3% (17.8 דולר) נוכח התחזקות הדולר ונקבע על 1,324.2 דולר לאונקיה. זהו מחיר הנעילה הנמוך ביותר של הזהב זה שבוע.
21:10 - גולדמן זאקס חותך את התחזית שלו למכירות האייפון ברבעון הראשון של 2018. בנק ההשקעות קיצץ את התחזית ב-1.7 מיליון יחידות ועידכן אותה ל-53 מיליון יחידות. הבנק הוריד גם את התחזיות למכירות האייפון ברבעון השני ב-3.2 מיליון יחידות ועידכן אותה ל-40.3 מיליון יחידות. מניית יצרנית האייפון אפל נסוגה כעת ב-0.7%.
19:40 - פייסבוק מנסה נואשות לצאת מהבוץ אליו נקלעה עם חשיפת פרשת קיימברידג' אנליטיקה, והודיעה שתפשט ותנגיש את ממשק הגדרות הפרטיות שלה. "הגיע הזמן להפוך את כלי הפרטיות שלנו לפשוטים יותר למציאה", כתבה בבלוג המפתחים הרשמי. כמעט כל הסעיפים שצפויים להפוך לשקופים יותר אינם חדשים וזמינים כיום בעמוד הפרטיות של אתר החברה והאפליקציה שלה. על רקע ההודעה מתחזקת מניית פייסבוק ב-1.6%.
נטפליקס נסוגה ב-4.9%. היום הודיעה ענקית הסטרימינג על מינוי סוזן רייס לדירקטורית בחברה, רייס שימשה בעבר כיועצת לביטחון לאומי של נשיא ארצות הברית ברק אובמה.
החוזים על הנפט יורדים בעקבות עלייה באספקה - הנפט מסוג WTI יורד ב-1.8% ל-64.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.3% ונסחר תמורת 69.2 דולר לחבית.
בנעילה באירופה: לונדון עלתה ב-0.7%, פריז התחזקה ב-0.3%, פרנקפורט נסוגה ב-0.2%. שייר קפצה בלונדון ב-14% אחרי שחברת התרופות היפנית טקדה (Takeda) הודיעה כי היא שוקלת להגיש הצעת רכישה לשייר.
נטפליקס
18:20 - טסלה נחתכת ב-9.3% אחרי שסוכנות הדירוג מודי'ס הורידה אתמול את דירוג החוב של החברה מ-2B ל-3B, במודי'ס הדגישו שטסלה חייבת לגייס סכום משמעותי בזמן הקרוב על מנת שתוכל לעמוד בפרעון החובות ולהימנע מבעיית נזילות חמורה. "הדירוג המעודכן משקף את העיכוב המשמעותי באספקת מכוניות מודל 3 וכן את לחצי הנזילות לנוכח מחסור במזומנים ומועדי פירעון האג"ח המתקרבים", ציינה מודי'ס. טסלה של אילון מאסק תידרש לתשלום של 230 מיליון דולר למחזיקי האג"ח בנובמבר השנה ושל 920 מיליון דולר במרץ 2019.
"ללא כל ספק, טסלה היא על סף פשיטת רגל". אמר ג'ון תומפסון, הבעלים של קרן הגידור וילאס קפיטל (Vilas Capital Management). בריאיון לאתר מרקטווטש. "חברות צריכות בסופו של דבר להרוויח, ואני לא רואה את זה קורה. בין הסיפור לבין הנתונים החשבונאיים, הנתונים ינצחו בסופו של דבר".
אמזוןממשיכה ליפול - הענקית נחלשת ב-7% ושווי השוק שלה נחתך ב-50 מיליארד דולר.
אילון מאסק צילום: בלומברג
17:10 - אמזון נופלת ב-4.3% אחרי דיווחים על כך שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתכוון לנקוט בצעדים משפטיים נגדה. על פי ג'ונתן סוואן מ-Axios, טראמפ חושב שענקית המסחר המקוון פוגעת בקמעונאיות הקטנות והמקומיות, ומעוניין למצוא דרך לצמצם את הדומיננטיות שלה. בין הצעדים ששוקל טראמפ נמצאים שינוי מעמד המס של אמזון או הגדרתה באופן רשמי כחברה שפוגעת בתחרותיות.
מטה אמזון צילום: שאטרסטוק
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה מעורבת כאשר דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.2% ונאסד"ק נחלש ב-0.3%. פייסבוק מראה סימני התאוששות אחרי הירידות החדות בימים האחרונים ומתחזקת ב-0.8%, אלפבית - החברה האם של גוגל - נחלשת ב-0.7%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
חברת לולולמון, יצרנית הבגדים לאימוני ספורט ויוגה (בין היתר), מזנקת ב-6% בעקבות הדוחות שפרסמה אמש לאחר הנעילה. החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 120 מיליון דולר או 88 סנט למניה, לעומת 136 מיליון דולר או 99 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.33 דולר למניה, 6 סנט מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.27 דולר למניה. הכנסות החברה עלו ב-18% ל-928.8 מיליארד דולר, בהשוואה ל-790 מיליון דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מעל הצפי - 912 מיליון דולר. לולולמון צופה לרבעון הנוכחי (הראשון) הכנסות של 617-612 מיליון דולר ולשנה כולה הכנסות של 3.022-2.985 מיליארד דולר.
חנות של לולולמון בניו יורק צילום: בלומברג
15:00 - מניית בלקברי קופצת ב-5.2% במסחר המוקדם בניו יורק, אחרי שתוצאות הרבעון הרביעי הפיסקלי של יצרנית המכשירים הסלולרים הקנדית היכו את התחזיות. הרווח המתואם למניה עמד על 5 סנט – מעל צפי השוק שעמד על סנט אחד. הכנסות הרבעון רשמו ירידה והסתכמו ב-239 מיליון דולר, לעומת 286 מיליון דולר ברבעון המקביל, אולם עקפו את התחזיות שעמדו על 216 מיליון דולר.
13:00 - מנייית הפארמה שייר (Shire) קופצת ב-17% לאחר שחברת התרופות היפנית טקדה (Takeda) הודיעה היום כי היא בוחנת הגשת הצעת רכישה לשייר. טקדה ציינה כי בשלב זה עוד לא פנתה לדירקטוריון שייר עם הצעה, שכן הרעיון על העסקה עדיין בשלב ראשוני בלבד. פרטים פיננסים של עסקה אפשרית לא צוינו בהודעה.
צילום: רויטרס
12:30 - בין היורדות הבולטות היום באירופה: מניית חברת השבבים AMS, ספקית לאייפון של אפל, נופלת ב-8.5% בשוויץ. מניית אפל איבדה אתמול 2.6%, במסגרת המגמה השלילית בכל סקטור הטכנולוגיה.
11:40 - על רקע הירידות בנפט (ה-WTI נסוג כרגע ב-1%, הברנט ב-0.7%): מניות ענקיות האנרגיה BP ורויאל דאץ של יורדות שתיהן ב-1.6% בלונדון. כך גם מאבדות גובה חברות המכרות: ריו טינטו יורדת ב-2.4%, אנגלו אמריקן ב-2.8%, BHP ביליטון ב-2.7%, גלנקור ב-2.6%.
10:40 - המסחר באירופה נפתח בשעה האחרונה: מדד דאקס יורד ב-0.8%, קאק נסוג ב-0.7%, פוטסי יורד ב-0.6%; מדד הטכנולוגיה האירופי (STOXX Europe 600 Technology Index EUR) יורד ב-1.7%; היורו יורד ב-0.1% ל-1.239 דולר.
בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.3%, שנגחאי ירד ב-1.4%, האנג סנג איבד 1.8% מערכו; סופטבנק ירדה ב-4%, פנסוניק נפלה ב-5.1%, סמסונג ירדה ב-2.6%.
סמסונג גלקסי S9 פלוס צילום: ניצן סדן
9:20 - חברת ההימורים פדי פאואר (Paddy Power Betfair) הודיעה על מינויו של ג'ונתן היל (Jonathan Hill), סמנכ"ל הכספים הבכיר של סאגה (Saga) למנכ"ל החדש הבא שלה. היל יחליף את המנכ"ל הפורשת אלקס גרש (Alex Gersh).
8:20 - זהב על הבוקר: מחיר החוזה יציב, ב-1,342.70 דולר לאונקיה.
7:40 - סופטבנק פרסמה אתמול הודעה משותפת עם סעודיה, על שותפות חדשה להקמת פרויקט אנרגיה סולארית ענק בסעודיה, בהשקעה כוללת של 200 מיליארד דולר עד למועד ההשלמה הצפוי בשנת 2030. מניית סופטבנק יורדת בטוקיו ב-4%, בעיקר על רקע הנפילה במניות הטכנולוגיה אמש בניו יורק כאמור.
7:20 - ירידות חזקות במדדים המרכזיים של אסיה,בהמשך למגמה השלילית שנרשמה אמש בניו יורק, וספציפית הנסיגה של 2.9% בנאסד"ק. מדד ניקיי יורד ב-1.9%, האנג סנג יורד ב-1.5%, שנגחאי מאבד 1.1%; סמסונג יורד ב-2.6% בסיאול, פנסוניק נופלת ב-5.8% ושארפ מאבדת 2% בסיאול.
הדולר עולה ב-0.2% ל-105.6 ין; נסיגה בנפט, לאחר הדיווח על עלייה מפתיעה במלאי הנפט הגולמי בארה"ב: הברנט יורד ב-0.6% ל-69.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-64.8 דולר לחבית.
צילום: בלומברג
