דיווח שוטף
וול סטריט ממשיכה לרעוד: המדדים המובילים צנחו ביותר מ-2%
נאסד"ק צנח ב-2.4% אל מתחת ל-7,000 נקודות, S&P 500 איבד 2.1%, דאו ג'ונס ירד ב-1.8% - ובסיכום שבועי ירדו המדדים בכ-6%. ברקע: החששות ההולכים וגוברים ממלחמת סחר. מניית אמזון ירדה ב-3.2%, פייסבוק איבדה 3.3%, בנק אוף אמריקה צנחה ב-4.5%. דרופבוקס זינקה ביותר מ-35% ביום המסחר הראשון שלה בניו יורק. בורסות אירופה ננעלו בשפל של יותר משנה. הנפט זינק השבוע ב-5.6%
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:00- הפחד ממשיך להכות בשווקים: המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בירידות של יותר מ-2%. נאסד"ק צנח ב-2.4% אל מתחת ל-7,000 נקודות, S&P 500 איבד 2.1%, דאו ג'ונס ירד ב-1.8% לטריטוריה של "תיקון". ברקע: החשש של המשקיעים ממלחמת סחר, על רקע החלטת טראמפ להטיל מכסים על ענקיות הטכנולוגיה הסיניות, שגררה תגובת נגד סינית. ענקיות הטכנולוגיה והפיננסים הובילו את הירידות: אמזון ירדה ב-3.2%, פייסבוק איבדה 3.3%, בנק אוף אמריקה צנחה ב-4.5%. דרופבוקס זינקה ביותר מ-35% ביום המסחר הראשון שלה בניו יורק. בסיכום שבועי ירד הדאו ג'ונס ב-5.7% ורשם את השבוע הגרוע ביותר שלו מאז ינואר 2016. S&P 500 ירד השבוע ב-6%, נאסד"ק איבד 6.5%.
22:30 - ענקיות הטכנולוגיה של וול סטריט רושמות בשעה זו ירידות חזקות: אמזון יורדת ב-2.5%, פייסבוק מאבדת 2.8%, אפל יורדת ב-1.1%, אלפבית נחלשת ב-1.8%, מיקרוסופט יורדת ב-1.6%. במקביל סופגות ענקיות הפיננסים חבטות דומות: מניית בנק אוף אמריקה צונחת ב-4.3%, ג'יי.פי.מורגן יורדת ב-2%, סיטיגרופ יורדת ב-2.6%, וולס פארגו יורדת ב-2.2%, גולדמן זאקס יורדת ב-2.3%.
22:00 - לאחר שקט יחסי לאורך רוב שעות המסחר הולכות הירידות בוול סטריט ומתחזקות: נאסד"ק מאבד בשעה זו 1.7%, S&P 500 יורד ב-1.4%, ודאו ג'ונס יורד ב-1.1%.
צילום: שאטרסטוק
21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-2.5% ונקבע על 65.9 דולר לחבית. בסיכום שבועי עלה מחיר הזהב השחור ב-5.6%. מחיר הזהב עלה היום ב-1.7% ונקבע על 1,349.9 דולר לאונקיה - שיא של שלושה שבועות. בסיכום שבועי עלה מחיר המתכת היקרה ב-3%.
20:50 - הנשיא טראמפ הודיע לפני זמן קצר כי חתם על התקציב אף שהוא "לא מאושר ממנו". הנשיא האמריקאי איים מוקדם יותר היום שלא לחתום על התקציב, שהיקפו עומד על 1.3 טריליון דולר, בטענה כי סוגיית "החולמים" לא טופלה במסגרתו, וכן כי הוא כלל תקצוב חלקי בלבד לבניית החומה בגבול מקסיקו. בעקבות החתימה על התקציב הוסר איום השבתת הממשל היום בחצות.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: איי אף פי
20:00 - בורסות אירופה ננעלו הערב בירידות חדות ברמתם הנמוכה זה יותר משה, על רקע החששות ממלחמת סחר גלובלית. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Europe Stoxx 600 ירד היום ב-0.9%, הקאק הצרפתי איבד מערכו 1.4%, הדאקס הגרמני צנח ב-1.8%, והפוטסי הבריטי הפחית מערכו 0.4%. בלטה לטובה על רקע גל הירידות היום באירופה: מניית חברת האופנה נקסט שזינקה ב-7.7%, על רקע הערות חיובית של המנכ"ל שלה סימון וולפסון למרות ירידה של 8% ברווח הנקי ב-2017. לדברי וולפסון, "מדובר בשנה המאתגרת ביותר שעברה החברה זה 25 שנים".
בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג
18:40 - מניית דרופבוקס מזנקת ב-44% ביום המסחר הראשון שלה בנאסד"ק. מניית חברת האחסון בענן תומחרה בהנפקה ב-21 דולר - מעל הטווח שצפו לה שנע בין 18-20 דולר למניה - ונסחרת כעת תמורת יותר מ-30 דולר, מה שמספק לחברה שווי של יותר מ-10 מיליארד דולר.
דרופבוקס צילום: flickr / Ian Lamont
16:30 - עליות שערים קלות בפתיחת המסחר בוול סטריט, לאחר הירידות החדות שנרשמו אתמול עם נעילת המסחר על רקע החשש ממלחמת סחר בין ארה"ב וסין. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, נאסד"ק מוסיף לערכו 0.1%.
15:40 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מאותתים על עליות בפתיחת המסחר. ברקע, הזמנות למוצרים בני קיימא בארה"ב עלו בשיעור של 3.1% בפברואר, כשברקע עלייה בהשקעה העסקית, כך מדווח אתר מרקטווץ'.
בנוסף, מנית חברת טארגט מזנקת ב-1.6% ומניית קרוגר מזנקת ב-3.6% במסחר המוקדם, לאחר דיווח כי שתי החברות נמצאות במגעים למיזוג. על פי הדיווח במרקטווץ', שמצטט את הדיווח בפאסט קומפני (Fast Company), הקמעונאיות החלו בדיונים על מיזוג בקיץ האחרון ונועדו שוב בתקופת הסתיו. אף חברה לא הגיבה לדיווחים. טארגט מחפשת אחר דרכים לשפר את עסקי המכולות שלה, ושתי החברות, ביחד עם שאר המגזר הקמעונאי, נאבקות בכוח העולה של אמזון עם רכישת הול פודס.
14:15 - מלחמת הסחר שהורידה אמש בחדות את המדדים בוול סטריט ומורידה היום את השווקים בעולם צפויה להמשיך להטיל צל על המדדים האמריקאים גם היום - אם כי הירידות בחוזים בשלב זה אינן חדות. החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.7%.
נייקי מטפסת ב-4.5% לאחר הדוחות בשלב הטרום מסחר בניו יורק. החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי (שהסתיים ב-28 בפברואר) עם הפסד של 921 מיליון דולר, או של 57 סנט למניה, בעיקר בשל הוצאת מס חד פעמית של 1.25 מיליארד דולר, בשל רפורמת המס בארה"ב. הרווח לפני מס עמד על 1.2 מיליארד דולר, ירידה של 12% בהשוואה לרבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-7% ל-9 מיליארד דולר, מעל הצפי בשוק שעמד על 8.8 מיליארד דולר. ההכנסות בשוק האמריקאי ירדו ב-6% ל-3.6 מיליארד דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מיקרון נופלת ב-7.5% לאחר הדוחות בטרום מסחר. חברת המעבדים סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם רווח של 3.31 מיליארד דולר או 2.67 דולר למניה, לעומת 894 מיליון דולר או 77 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.82 דולר למניה, כאשר צפי האנליסטים עמד על 2.71 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-7.35 מיליארד דולר, לעומד 4.65 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 7.25 מיליארד דולר. הסיבה לירידה החדה אינה ברורה (מיקרון פרסמה גם תחזית המתעלה על ציפיות השוק) - אפשרות אחת (ממש לא ודאית) היא שהשוק מעט נבהל (ולא רואה בתוצאות הצדקה להמשך תמיכה במניה) לאחר שמניית מיקרון זינקה ב-35% בחודש האחרון וב-130% בשנה האחרונה. אפשרות אחרת נוגעת לאווירה השלילית הכוללת בשוק, שגררה אתמול את מיקרון לירידה של 3.5%.
וול סטריט. נייקי ומיקרון במוקד, המדדים צפויים לרדת גם היום צילום: איי פי
12:50 - מחריפות ירידות השערים באירופה: המדדים קאק ודאקס נחלשים ביותר מ-1.8% בעוד מדד פוטסי יורד ב-1%.
לדברי רונן מנחם, מנהל מחלקת המחקר והאסטרטגיה בבנק מזרחי טפחות, "מלחמת סחר בגרסתה המודרנית - העלאות-גומלין של מכסות ומכסי מגן על תשומות ייבוא בין שתי מעצמות, ארה"ב וסין - הינה חדשות גרועות לכלכלה העולמית, שרק בשנים האחרונות הצליחה לרשום התאוששות מסונכרנת ממשבר 2008".
11:05 - המסחר בבורסות המובילות באירופה נפתח הבוקר בירידות שערים של כמעט אחוז, לאחר שמוקדם יותר הבוקר ננעל המסחר באסיה בירידות חדשות של מעל 3% והמסחר בבורסות ניו יורק ננעל אמש בירידות חדות. ברקע - מכסים שהטיל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על מוצרי טכנולוגיה מסין ואיום סיני שלא איחר לבוא הבוקר.
10:10 - המסחר בבורסות אסיה ננעל הבוקר (ו') בירידות שערים חדות על רקע מלחמת הסחר המתפתחת בין ארה"ב וסין. מדד ניקיי צלל ב-4.5% בבורסת טוקיו, בורסת שנגחאי צנחה ב-3.4% ובורסת הונג קונג ירדה ב-3.2%. בתוך כך החוזים על המדדים באירופה מאותתים על ירידות גם שם עם פתיחת המסחר בקרוב.
8:25 - אחרי ירידות השערים החדות שנרשמו אמש בוול סטריט - גם בורסות אסיה מאבדות גובה רב הבוקר (ו'), על רקע המכסים שהטיל אמש נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על מוצרי טכנולוגיה מסין והתגובה הסינית שלא איחרה לבוא. מדד ניקיי היפני מתרסק ב-4.3%, האנג סנג מאבד 3% ובורסת שנגחאי קורסת ב-3.9%.
- הפחד חזר לשווקים: דאו ג'ונס נפל בכמעט 3% לאחר הטלת המכסים של טראמפ
- טראמפ הטיל מכסים על מוצרי טכנולוגיה מסין: "הם גונבים מאתנו קניין רוחני"
- מלחמת הסחר: סין מתכוונת להטיל מכסים על יצוא חקלאי מארה"ב
נשיא ארה"ב טראמפ פתח אתמול חזית חדשה במלחמת הסחר העולמית והטיל מכסים על מוצרי טכנולוגיה מסין ואמר: "הם גונבים מאתנו קניין רוחני". טראמפ הורה להטיל מכסים על מוצרים סיניים בהיקף של 60 מיליארד דולר; במקביל, נציב הסחר האמריקאי אמר כי האיחוד האירופי, אוסטרליה, ארגנטינה, ברזיל ודרום קוריאה יקבלו פטור זמני מהמכסים על אלומיניום ופלדה.
טראמפ. התגובה הסינית לא איחרה לבוא צילום: איי אף פי
טראמפ חתם הערב על צו המורה לנציב הסחר, רוברט ליתיזר, להכין בתוך 15 יום רשימה של מוצרים העונים על הקריטריונים האלה. לאחר מכן יוכלו גופים שונים בארה"ב להגיש ערר על המוצרים שייכללו ברשימה - לפי הערכות כ-1,300 במספר - במשך 30 יום.
לדברי הנשיא, "עבדנו זמן רב על ההחלטה הזאת. יש פה מצב של גניבת קניין רוחני המשפיעה על סחר בהיקף של מאות מיליארדי דולרים בשנה". טראמפ הוסיף כי "אנחנו מנהלים מו"מ עם הסינים", וציין שאיבוד המשרות בארה"ב כתוצאה ממסחר לא הוגן הוא אחת הסיבות לנצחונו בבחירות ב-2016
הבוקר (ו') כאמור חשפה סין את תוכניתה למכסים בהיקף של 3 מיליארד דולר על סחורות מיובאות מארה"ב. משרד הסחר הסיני בבייג'ינג פרסם רשימה של 128 מוצרי יבוא מארה"ב - מפירות, חזירים, אלומיניום ממוחזר ועד פלדה - שעשויים להיות כפופים לתעריפי מכס גבוהים יותר. בהצהרה שהוציא הבוקר המשרד, נאמר כי המכסים - שיוטלו אם בייג'ינג לא תגיע להסכם עם וושינגטון - הם בתגובה לתעריפים החדשים שהטיל ממשל טראמפ על פלדה סינית ומוצרי אלומיניום, שמפרים את כללי הסחר העולמי.
