דיווח שוטף
רכבת ההרים בניו יורק נעצרה בעליות חדות
המדדים המובילים עלו בכמעט 1.5% לאחר שנסחרו כבר בירידות של יותר מ-2%, ורשמו את השבוע הגרוע ביותר שלהם זה שנתיים. סוכנות S&P הורידה את דירוג האג"ח של טבע ל"זבל", אך החברה רשמה ירידות קלות של 0.2%. פשרה מפתיעה בין וויימו ואובר בתביעת המיליארדים על גניבת מידע רגיש. איירבוס מזהירה מפני תקלות במנועים של ה-A320 ניאו - יצרנית המנועים יונייטד טק יורדת ב-1.8%. מחיר הנפט צנח השבוע בכמעט 10%
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וארה"ב: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
23:00 - בתום מסחר הפכפך במיוחד, ננעלו המדדים המובילים בניו יורק בעליות חדות של כמעט 1.5%, זאת לאחר שנסחרו כבר בירידות של יותר מ-2%. המדדים בניו יורק יצאו מ"טריטוריית תיקון" (כלומר, ירידה של יותר מ-10% מהשיא), אולם עדיין רשמו הפסדים גדולים במיוחד בסיכום שבועי. דאו ג'ונס עלה היום ב-1.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו לערכם 1.5%. למרות העליות הנאות, את השבוע הזה לא ירצו לזכור בוול סטריט: דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו בסיכום שבועי ב-5.2% ורשמו את הירידות השבועיות החדות ביותר שלהן מאז ינואר 2016. נאסד"ק ירד השבוע ב-5.1% ורשם את הירידה השבועית החדה ביותר מאז פברואר 2016. במוקד המסחר עמדה מניית טבע הישראלית שירדה לאורך רוב שעות המסחר ביותר מ-3%, בצל פרסום הדו"חות אתמול, אך ננעלה בירידה קלה של 0.2%.
22:45 - יצרנית המטוסים האירופית איירבוס מזהירה מפני תקלות חדשות במנועים מסוג פראט&וויטני המותקנים בדגמי ה-A320 ניאו שלה. הצעד יחייב חברות תעופה שמפעילות את הדגם לקרקע את חלק מהמטוסים שלהן. סוכנות בטיחות התעופה האירופית הודיעה היום כי היא מודעת לתקלה בכמה מהמנועים ב-A320 ניאו - המטוס הנמכר ביותר של איירבוס. מניית איירבוס ירדה היום במסחר בפרנקפורט ב-2.7%.
21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-3.2% ונקבע על 59.2 דולר לחבית. בסיכום שבועי ירד מחיר הזהב השחור ב-9.6% - הירידה השבועית החדה ביותר במחיר הנפט בשנתיים האחרונות.
מחיר הזהב ירד השבוע ב-1.6% ורשם את ההפסד השבועי הגדול ביותר שלו זה חודשיים. במסחר היום ירד מחירה של המתכת היקרה ב-0.3% ונקבע על 1,315.7 דולר לאונקיה.
21:15 - רכבת ההרים בניו יורק נמשכת: לאחר שהמדדים המובילים איבדו כבר יותר מ-2%, הם עברו בדקות האחרונות לעליות. דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק מתחזק ב-0.2%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.3%.
צילום: cc by Eichental
20:00 - מחיר הנפט יורד ב-3.5% אל מתחת ל-59 דולר לחבית - זאת לאחר הפרסום השבועי של מספר אסדות הקידוח הפעילות בארה"ב. על פי Baker Hughes, מספר האסדות הפעילות עלה השבוע ב-26 ל-791. מספרן של כלל האסדות (כולל גז טבעי) עלה ב-29 ל-975.
19:25 - המסחר התנודתי בוול סטריט נמשך: לאחר עליות שערים בפתיחת המסחר ומסחר הפכפף לאחריהן - האדום הכהה שוב השתלט על מסכי וול סטריט. המסחר כעת מתנהל בירידות של יותר מ-1%. דאו ג'ונס יורד ב-1.2%, נאסד"ק מאבד 1.3%, S&P 500 יורד בכ-1%.
19:00 - בורסות אירופה ננעלו בירידות חדות. מדד הבנצ'מארק האירופי Europe Stoxx 600 ננעל בירידה של 1.5%, כאשר כל הסקטורים והבורסות המרכזיות נצבעו באדום. בסיכום שבועי, ירד הפוטסי הבריטי ב-4.2%, בעוד הקאק הצרפתי והדאקס הגרמני איבדו השבוע 5.5% ו-5.3%, בהתאמה. במהלך יום המסחר היום איבד הפוטסי הבריטי 1.1% מערכו, הדאקס הגרמני ירד ב-1.3% והקאק הצרפתי הפחית מערכו 1.4%. בלטה במסחר: מניית חברת ניהול הנכסים Amundi שירדה ב-6%. בבריטניה Trinity Mirror זינקה ב-9.6% לאחר שהודיעה כי תרכוש ב-127 מיליון פאונד את נכסי חברת ההוצאה לאור Northern&Shell, הכוללים את העיתונים OK!, Daily Star ו-Daily Express.
18:40 - פשרה מפתיעה בתביעת המיליארדים של וויימו (חברת הרכב האוטונומי של אלפבית) נגד אובר על גניבת מידע רגיש. על פי דיווחים בארה"ב, אובר הסכימה לשלם לוויימו פיצוי של 245 מיליון דולר בלבד כדי ליישב את התביעה. מנכ״ל אובר, דארה קוסרשאהי, הביע חרטה בפני "חברינו באלפבית" בפוסט שפורסם בבלוג הרשמי של החברה על "הפעולות שגרמו לי לכתוב את המכתב הזה". מניית אלפביתעולה כעת ב-1.9%.
הרכב האוטונומי של וויימו צילום: Fleet Owner
17:50 - שינוי מגמה בוול סטריט: בתוך דקות עברו המדדים מעליות נאות לטריטוריה שלילית. דאו ג'ונס יורד ב-0.9%, S&P 500 מאבד 0.4%. וול סטריט בדרך לשבוע הגרוע זה 9 שנים.
17:45 - הנפט הגולמי מסוג WTI מאבד מערכו היום 1.7% ויורד לראשונה זה 6 שבועות מתחת ל-60 דולר. הזהב השחור בדרך לאבד השבוע 8.5% מערכו.
בית זיקוק נפט בבעלות Shell צילום: David J. Phillip
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות - זאת לאחר הירידות התלולות שנרשמו אתמול בוול סטריט. דאו ג'ונס עולה ב-1%, S&P 500 מוסיף לערכו 1.1%, ונאסד"ק מתחזק ב-1.3%. טבע יורדת ב-1.2% לאחר שצנחה אתמול ב-10.6% בניו יורק בעקבות הדוחות, שכללו הפחתת מוניטין של 17 מיליארד דולר והפחתת תחזית, וכן לאחר ש-S&P הורידה את דירוג של טבע ל"זבל".
16:00 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חתם לפני זמן קצר על הצעת התקציב הדו-שנתי בארה"ב - אקט שמביא לסיומה של ההשבתה השנייה של הממשל בתוך חודש. מוקדם יותר אושרה ההצעה בסנאט האמריקאי ובבית הנבחרים, זאת לאחר שאתמול לא עברה ההצעה בסנאט.
Just signed Bill. Our Military will now be stronger than ever before. We love and need our Military and gave them everything — and more. First time this has happened in a long time. Also means JOBS, JOBS, JOBS!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 בפברואר 2018
14:45 - החוזים בוול סטריט רושמים מגמה מעורבת. החוזים על הדאו יורדים ב-0.4%, ועל הנאסד"ק - עולים ב-0.1%.
מניית טבעתרכז עניין, לאחר שאמש נפלה ב-10.6% בניו יורק בעקבות הדוחות, שכללו הפחתת מוניטין של 17 מיליארד דולר והפחתת תחזית. היום הודיעה S&P כי היא מורידה את דירוג האג"ח של חברת התרופות מרמה של -BBB לרמה של BB (דירוג "זבל") עם אופק יציב. חברות הדירוג פיץ' ומודי'ס הורידו כבר ב-2017 את את דירוג האג"ח של טבע לרמת "זבל".
מניית טבע יורדת ב-1.5% במסחר המוקדם בניו יורק.
מניות חברות השילוח פדקס ו-UPS צונחות ב-6.1% ו-5.3%, בהתאמה, במסחר המוקדם, בעקבות דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" שלפיו אמזון תשיק שירות משלוחים לעסקים.
רכב של UPS צילום: בלומברג
12:45 - בית הנבחרים אישר את הצעת התקציב הדו-שנתית, לאחר שמוקדם יותר עשה זאת הסנאט. כעת תובא ההצעה לחתימת הנשיא דונלד טראמפ - ושביתת הממשל, שהחלה הבוקר, תסתיים (ראו עדכונים קודמים).
11:45 - יצרנית המוליכים למחצה מארה"ב קוואלקוםדחתה אמש את הצעת הרכישה המחודשת בשווי 121 מיליארד דולר של ברודקום.
ייצור המפעלים בבריטניה גדל ב-0.3% בדצמבר - חודש ירוק שמיני ברציפות. הנתון תאם לתחזיות האנליסטים. עם זאת הייצור התעשייתי כולו ירד ב-1.3%, לעומת תחזיות לירידה של 0.9% בלבד.
בצרפת עלה הייצור התעשייתי ב-0.5% בדצמבר, לעומת תחזיות לגידול של 0.4%.
10:15 - הבורסות באירופה רושמות ירידות קלות. קאק ופוטסי מאבדים 0.4%, דאקס רושם יציבות. מדד יורו סטוקס 600 נמצא בדרכו לסיים את השבוע במינוס 4% - הירידה החדה ביותר מאז פברואר 2016.
באסיה, הבורסה בשנגחאי ננעלה בירידה של 4.1%, האנג סנג איבד 3.1%.
09:30 - "השוק הדובי הבא יהיה הגרוע ביותר בימי חיי" - כך סבור ג'ים רוג'רס (65). לדברי המשקיע הוותיק, הסיבה לכך היא שהכלכלה הגלובלית, ובייחוד ארה"ב, צברה חוב עצום. המשקיע חוזה כי השוק יחווה עצבנות בשבועות הקרובים, עד שלהעלאת הריבית הצפויה בארה"ב במרץ - אז המניות יחזרו לעלות.
ג'ים רוג'רס צילום: בלומברג
08:55 - הסנאט האמריקאי אישר את הצעת התקציב, וקירב בכך את סיום השבתת הממשל. כעת תובא ההצעה לאישור בית הנבחרים.
08:20 - הממשל האמריקאי מושבת הבוקר, באופן חלקי - בפעם השנייה בתוך חודש. זאת לאחר שהסנאטור הרפובליקאי ראנד פול חסם הלילה את ההצבעה בסנאט על הצעת התקציב. עם זאת ייתכן שההשבתה תסתיים בעוד כמה שעות - זאת מאחר שבסנאט ובבית הנבחרים מתכננים הצבעה נוספת. פול מתנגד להצעת התקציב הדו-שנתית, בנימוק כי היא כוללת הגדלה של ההוצאות אשר תביא להרחבת הגירעון הפדרלי. "הרפובליקאים, יחד עם הדמוקרטים, מציעים לנו גירעונות של טריליוני דולרים", אמר אמש פול בסנאט. "אני לא יכול לעבור על כך לסדר היום".
בבורסות באסיה מחריפות ירידות השערים. שנגחאי צונחת כבר ב-6%, האנג סנג מאבד 3.8%, ניקיי ננעל במינוס 2.3% וסגר את השבוע בירידה של 8.1%.
07:30 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר ירידות חדות, בעקבות המפולת אמש בוול סטריט. ניקיי בטוקיו מאבד 2.5%, האנג סנג נופל ב-3.5%, שנגחאי צונחת ב-4.1% ויורדת לרמתה הנמוכה ביותר מאז מאי 2017. מדד MSCI אסיה-פסיפיק, שאינו כולל את הבורסה ביפן, נופל ב-2.3%. המדד, שקבע שיא ב-29 בינואר, רושם יום שישי אדום ברציפות, ונמצא בדרכו לסגור את השבוע בירידה של 7.7%.
אמש צנח דאו ג'ונס 4.2% ונכנס לטריטוריה של תיקון עם ירידה של 10% מהשיא שלו. בסך הכל איבד המדד 1,302 נקודות - הירידה השנייה בגודלה אי פעם מבחינת מספר נקודות. נאסד"ק נחלש ב-3.9%. מדד S&P 500 נחלש ב-3.8%, ונכנס אף הוא לטריטוריה של תיקון.
בסין פורסם הבוקר כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-1.5% בינואר, לעומת התקופה המקבילה אשתקד - בהתאם לתחזיות האנליסטים. בדצמבר עלה המדד ב-1.8%. מחירי המזון ירדו ב-0.4%, לעומת מינוס 0.5% בדצמבר. מדד המחירים ליצרן עלה ב-4.3% בינואר, בדומה להערכות האנליסטים, ופחות מהקריאה בדצמבר שעמדה על 4.9%.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
