דיווח שוטף
עוד יום אדום כהה בניו יורק: דאו ג'ונס איבד 4.2%
מדד S&P 500 איבד 3.8% - ונכנס עם דאו ג'ונס לטריטוריה של תיקון; נאסד"ק נחלש ב-3.9%; לאחר הדו"חות: טבע נפלה ב-10.6%, טוויטר קפצה ב-12%; בואינג איבדה כמעט 5%; הנפט בשפל של חמישה שבועות
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - עוד יום אדום כהה בוול סטריט על רקע חששות המשקיעים מעלייה באינפלציה ומהאצה בהעלאת הריבית, וכן עלייה נוספת בתשואות האג"ח (ראו דיווח קודם): דאו ג'ונס איבד 4.2% והוא נכנס לטריטוריה של תיקון עם ירידה של 10% מהשיא שלו. בסך הכל איבד המדד 1,302 נקודות - הירידה השנייה בגודלה אי פעם מבחינת מספר נקודות. נאסד"ק נחלש ב-3.9%. מדד S&P 500 נחלש ב-3.8%, כש-10% מהמניות המרכיבות אותו נכנסו לטריטוריה דובית. גם מדד זה נכנס לטריטוריה של תיקון ומדובר בפעם השלישית בה איבד יותר מ-2% בחמש השנים האחרונות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניית בואינג איבדה 4.85% ותרמה כ-10% מהירידות בדאו ג'ונס. טבע הישראלית נחלשה ב-10.6% לאחר הדו"חות המאכזבים שפרסמה מוקדם יותר היום.
22:35 - התשואות על האג"ח הממשלתי האמריקאי ממשיכות לעלות - התשואה על אג"ח לעשר שנים מגיעה כבר ל-2.85%, שיא של כמעט ארבע שנים אז עמדו על 2.885%.
21:50 - הנפט ננעל בירידה של 1% לרמה של 61.2 דולר לחבית - שפל של חמישה שבועות ויום חמישי רצוף של נעילה שלילית (הרצף הארוך ביותר מזה כמעט עשרה חודשים). ירידה זו נרשמת על רקע הנפילות בשוקי המניות וכן עלייה בייצור הנפט היומי בארה"ב לרמה של 10.251 מיליון חביות ביום בשבוע שעבר - שיא מאז החלה המדידה ב-1983. כן נרשמה עלייה במלאים זה השבוע השני ברציפות.
צילום: איי אף פי
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.3% (4.40 דולר) ונקבע על 1,319 דולר לאונקיה. זוהי העלייה ראשונה אחרי ארבעה ימי ירידות - הרצף השלילי הארוך מאז דצמבר. בסיכום שבועי צפוי הזהב לאבד 1% מערכו. מדד ICE הבודק את עוצמת הדולר האמריקאי יורד ב-0.1% לרמה של 90.2 נקודות, ובסיכום שבועי צפוי לעלות ב-1.1%.
20:30 - מה עושות חמש הגדולות (שתיים כבר הוזכרו): אפל יציבה, גוגל יורדת ב-1.7%, מיקרוסופט מאבדת 2.7%, אמזון יורדת ב-2.7%, פייסבוק נסוגה ב-2.5%.
20:00 - המדדים ממשיכים להידרדר: דאו גו'נס ונאסד"ק מאבדים 2.4%, S&P 500 יורד ב-2.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שעלתה מוקדם יותר ב-4 נק' עברה לירידה של 2 נק', עומדת על 2.82%.
19:45 - אקסון מוביל עולה ב-0.1% והיא המניה החיובית היחידה במדד דאו ג'ונס. בין היורדות הבולטות במדד: אינטל יורדת ב-4%, 3M יורדת ב-2.7%, בואינג ב-3.9%, גולדמן זאקס וג'יי. פי מורגן ב-2.5% וב-2.8% בהתאמה, אמריקן אקספרס יורדת ב-3%, ויזה יורדת ב-2.7%%, מיקרוסופט ב-3.3%, נייקי יורדת ב-3.2%, קטרפילר ב-3.6%.
דרימליינר של בואינג
19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס ננעל בירידה חדה של 2.6%, קאק ירד ב-2%, פוטסי נסוג ב-1.5%, סטוקס 600 ירד ב-1.6%. תשואת האג"ח הבריטית ל-10 שנים צללה ב-11 נק' ל-1.62%, הליש"ט ירדה ב-1.5% ל-1.390 דולר.
תמונת מצב בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-1.7%, נאסד"ק יורד ב-1.6%, S&P 500 מאבד 1.5%.
18:15 - מניית סנאפ שקפצה אתמול ב-48% לאחר הדוחות רושמת היום נסיגה חדה של 7.5%.
17:30 - במוקד היום לאחר המסחר, הדוחות המסקרנים של Nvidia, שעולה נכון לשעה זו ב-0.5%. מניית Nvidia היא אחד הלהיטים הגדולים והמבטיחים ביותר בנאסד"ק בשנה האחרונה, עם עלייה של 95% ב-12 חודשים האחרונים ושל 19% מתחילת 2018. החברה נסחרת בשווי שוק של כמעט 140 מיליארד דולר.
16:50 - עשרים דקות מהפתיחה, וכל המדדים עוברים לירידות - דאו ג'ונס יורד ב-0.8%, נאסד"ק ו-S&P 500 נסוגים ב-0.4%. הליש"ט ירדה ב-1.5% ל-1.390 דולר.
תמונת מצב בבניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-1.7%, נאסד"ק יורד ב-1.5%, S&P 500 מאבד 1.4%.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P 500 יציב; דאו ג'ונס תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נ"ב ל-2.88%.
באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-1.1%, קאק יורד ב-0.7% ופוטסי נחלש ב-0.8%; היורו עולה ב-0.2% ל-1.228 דולר, הליש"ט ב-1.2% ל-1.404; תשואת אג"ח בריטניה ל-10 שנים עולה ב-9 נ"ב ל-1.64%. הנפט מסוג WTI בירידה של 0.2%% ל-61.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,317.90 דולר לאונקיה.
16:10 - תשואת האג"ח הבריטית ל-10 שנים מטפסת ב-7 נ"ב ל-1.62%, הליש"ט עולה ב-1.1% ל-1.403 דולר. זאת לאחר שהבנק הבריטי הותיר את הריבית ללא שינוי, על 0.5%, למרות העלייה בשיעור האינפלציה - החלטה שהתקבלה פה אחד - ובצד זאת הודיע שהאינפלציה עשויה להקדים את המועד הצפוי להעלאת ריבית.
"אף שאיני יכול להבין כיצד התקבלה ההחלטה בתמיכה של כל תשעת החברים, בשעה שהאינפלציה מתקדמת לשיעור של 3%, הם מתנהלים כמו שבנקים מרכזיים מתנהלים – במקום להפתיע אותנו עם העלאת ריבית, הם מכינים את הקרקע להעלאת ריבית מוקדמת מהצפוי", אומר פיטר בוקבר (Peter Boockvar), אנליסט בכיר ב-Bleakley Advisory Group (הדברים מובאים במרטווטש).
מארק קרני מושל הבנק הבריטי צילום: בלומברג
16:00 - בג'פריז (Jefferies) חותכים את מחיר היעד על וולס פארגו מ-69 ל-62 דולר, בין היתר על רקע מגבלות שהטיל הפד על הבנק. מניית וולס פארגו ננעלה אתמול ב-57.54 דולר.
15:45 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שחלף ב-9,000 ל-221 אלף, כאשר התחזית עמדה על 235 אלף בקשות. ממוצע הבקשות הראשונות השבועי בחודש האחרון ירד ב-10,000 ל-224,500.
15:40 - שיטפון דוחות בניו יורק, אלה בין המפרסמות (בנוסף ל-3 שהוזכרו בעדכון מוקםד):
חברת רשתות המזון יאם בראנדז (Yum Brands), המחזיקה בפיצה האט, טאקו בל ו-KFC, סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 436 מיליון דולר או 1.26 דולר למניה, בהשוואה ל-303 מיליון דולר או 83 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 96 סנט למניה, מול צפי בשוק ל-80 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-1.58 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.89 מיליארד דולר ברבעון המקביל – צפי האנליסטים עמד על 1.59 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות ברחבי העולם עלו ב-2% - העלייה ב-KFC עמדה על 3%, בפיצה האט על 1%, בטאקו בל על 2%. המניה עולה ב-0.8% בטרום.
פיליפ מוריס סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 694 מיליון דולר, ירידה של 60% בהשוואה לרבעון המקביל, אותו סיימה אם רווח של 1.71 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 1.31 דולר, כאשר הצפי עמד על 1.35 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-21.6 מיליארד דולר, בהשוואה ל-19.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל. המניה עולה ב-0.9% בטרום.
רשת הפארמה CVS סיימה את הרבעון עם רווח של 3.29 מיליארד דולר או 3.22 דולר למניה, לעומת 1.71 מיליארד דולר או 1.59 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.92 דולר למניה, הצפי עמד על 1.89 דולר למניה. הכנסות החברה עלו ב-5.3% ל-48.39 מיליארד דולר, הצפי עמד על 47.54 מיליארד דולר. המניה עולה ב-0.9% בטרום.
קלוג (Kellogg) סיימה תא הרבעון הרביעי עם הכנסות של 428 מיליון דולר או 1.23 דולר למניה, לעומת הפסד של 53 מיליון דולר או של 15 סנט ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 96 סנט למניה, בדומה לתחזיות השוק. הכנסות החברה הסתכמו ב-3.21 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.10 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומעל צפי האנליסטים שעמד על 3.10 מיליארד דולר. המניה עדיין לא פעילה בשלב הטרום .
ויאקום (Viacom) סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 435 מיליון דולר או 1.33 דולר למניה, לעומת 396 מיליארד דולר או 1 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.03 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 93 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-3.07 מיליארד דולר, לעומת 3.32 מיליארד דולר ברבעון המקביל, במקרה זה מתחת לצפי שעמד על 3.16 מיליארד דולר. חטיבת המדיה רשמה ירידה של 1% בהכנסות, חטיבת הסרטים הציגה ירידה של 28% בהכנסות. המניה ללא תנועה מהותית בטרום.
טי מובייל (T-Mobile) סיימה את הרבעון הרביעי עם רווחב של 2.7 מיליארד דולר או 3.11 דולר למניה, לעומת 990 מיליון דולר או 45 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 48 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 37 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-10.76 מיליארד דולר, בהשוואה ל-10.23 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 10.84 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים בשיעור של בין 0.1% (דאו ג'ונס) ל-0.4% (נאסד"ק); תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-2.86%.
באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-1.1%, פוטסי וקאק יורדים ב-0.8%; היורו יורד ב-0.2% ל-1.224 דולר; הנפט מסוג WTI בירידה של 1% ל-61.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,312.80 דולר לאונקיה.
14:50 - דוחות בארה"ב:
טוויטר קופצת ב-21% בטרום מסחר לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 91.1 מיליון דולר או 12 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 167.1 מיליון דולר ושל 23 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2016. הרווח המתואם עמד על 19 סנט למניה - צפי האנליסטים עמד על 14 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-732 מיליון דולר, בהשוואה ל-717 מיליון דולר ברבעון המקביל - האנליסטים ציפו להכנסות של 686.5 מיליון דולר בלבד.
טסלה יורדת ב-0.8% בטרום בעקבות הדוחות שפרסמה אמש לאחר הנעילה. החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 675 מיליון דולר או 4.01 דולר למניה, לעומת הפסד של 121 מיליון דולר או 78 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 3.04 דולר למניה – האנליסטים ציפו להפסד של 3.11 דולר למניה. הכנסות החברה עלו ל-3.288 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.284 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי עמד על 3.297 מיליארד דולר.
פוקס המאה ה-21 סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם רווח של 1.83 מיליארד דולר או 99 סנט למניה, לעומת 856 מיליארד דולר או 46 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 42 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-8.04 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.68 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 38 סנט והכנסות של 7.93 מיליארד דולר. המניה יורדת ב-0.5% בטרום.
צילום: בלומברג
14:15 - טבע צוללת ב-8.9% בטרום המסחר בניו יורק לאחר פרסום הדוחות הראשונים בעידן קאר שולץ. חברת התרופות הישראלית הציגה הכנסות של 5.5 מיליארד דולר - מעל התחזיות שעמדו על 5.28 מיליארד דולר. הרווח למניה הסתכם ב-93 סנט, לעומת תחזיות של 76 למניה. בנוסף דיווחה החברה על מחיקת מוניטין בסך של 17 מיליארד דולר והורידה את התחזיות לשנה הבאה.
13:00 - דיווח: ג'ורג' סורוס פועל בבריטניה לביטול הברקזיט. העיתונים הבריטיים "גרדיאן" ו"טלגרף" מסרו כי המיליארדר כבר תרם 400 אלף ליש"ט לקמפיין "Best for Britain". בנוסף, סורוס ושני תורמים גדולים אחרים מובילים לביצוע משאל עם נוסף שעשוי לדבריהם להשאיר את בריטניה באיחוד.
11:00 - הבנק הגרמני קומרצבנק דיווח כי הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם ב -90 מיליון יורו, לעומת 111 מיליון יורו ברבעון הרביעי של שנת 2016. בשוק ציפו לרווח נקי של 64 מיליון יורו. ההכנסות לפני ההפרשה לחובות מסופקים ירדו ל-2.2 מיליארד יורו מ-2.4 מיליארד דולר, ובהשוואה לתחזית של 2.1 מיליארד דולר. הבנק, שלא שילם דיבידנד בשנת 2017, אמר כי הוא צופה לחדש את התשלומים בשנת 2018.
10:30 - הבנק האיטלקי יוניקרדיט (UniCredit) רשם רווח נקי של 801 מיליון יורו במהלך הרבעון שחלף, לעומת הפסד של 13.56 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד - אז רשם הבנק הפרשות גבוהות בגין הלוואות רעילות. הגידול בפעולות רגילות והכנסות מעמלות הביאו לגידול של 9.9% ברווח התפעולי שהסתכם ב-4.84 מיליארד יורו. הבנק אישר את יעדי 2019, כולל תשואה על ההון של מעל 9%. מניית הבנק מגיבה בזינוק של 3.5%.
בנק יוניקרדיט צילום: בלומברג
10:00 - המסחר באירופה נפתח בירידות שערים: פריז יורדת ב-0.7%, פרנקפורט מאבדת 0.8% מערכה ולונדון נחלשת ב-0.5%. במקביל, המסחר באסיה ננעל כאשר טוקיו עלתה ב-1.2%, שנגחאי איבדה 1.4% והונג קונג עלתה ב-0.5%.
08:30 - הבורסות המובילות באסיה נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת ובתנודתיות רבה כאשר בצד החיובי בולטת טוקיו שעולה ב-1.2%, בצד השלילי בולטת שנגחאי שמאבדת 2% מערכה. בורסת הונג קונג שומרת על יציבות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בגזרת המאקרו: סין דיווחה על צמיחה דו ספרתית הן היצוא והן היבוא בחודש ינואר, המשקף ביקוש חזק מבית ומחו"ל, אם כי העיתוי של חג ראש השנה היה ככל הנראה הגורם המרכזי לעליות. היצוא גדל ב-11% בחודש ינואר לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לאחר עלייה של 7.4% בחודש דצמבר. היבוא עלה ב-30.2%.
"התנודתיות של השבוע האחרון הייתה בלתי נמנעת, זאת לאור תקופת הרגיעה שקדמה לה", אמר טאי הוי, אסטרטג ראשי בבנק ההשקעות J.P Morgan. "אני מופתע שאנשים היו מופתעים", הוא אמר, בעודו ממליץ ללקוחותיו להמשיך ולקנות מניות בציפייה לרווחים נוספים.
אמש בוול סטריט, המסחר התנודתי נמשך כאשר לפני הנעילה נרשם היפוך מגמה. לאחר שלאורך רוב שעות המסחר רשמו המדדים המובילים עליות, הם ננעלו בירידות שערים. זאת, על רקע זינוק בתשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים. התשואות זינקו לאחר שמנהיג הרוב בסנאט מיץ' מקונל אמר כי הושגה הסכמה לתקציב דו-שנתי שיעלה את תקרת ההוצאות בכ-300 מיליארד דולר. נאסד"ק צנח ב-0.9%, S&P 500 איבד 0.5% ודאו ג'ונס ירד בפחות מ-0.1%.
צילום: אי פי איי 
