דיווח שוטף
השבתה? הצחקתם את המשקיעים; נאסד"ק ו-S&P 500 שברו שיאים
הראלי של המדדים המובילים בניו יורק נמשך, למרות החששות מהשבתה אפשרית של חלק מהסוכנויות הפדראליות החל מהלילה בחצות. דאו ג'ונס ונאסד"'ק עלו ב-1% בסיכום שבועי, הדולר בשפל של 3 שנים. מניית ג'נרל אלקטריק המשיכה לאבד גובה וירדה ב-3% לאחר הפסדי זרוע הביטוח. לאחר הדו"חות: מלאנוקס הישראלית עלתה ב-1%, מניית IBM ירדה ב-4%. הנפט איבד השבוע מערכו 1.5%
23:00 - המשקיעים בוול סטריט לא מביעים דאגה מההשבתה הצפויה של הממשל היום בארה"ב בחצות, נוכח אי הצלחת הרפובליקאים להשיג רוב להעברת התקציב הזמני בסנאט הערב. דאו ג'ונס עלה ב-0.2% (לאחר שנסחר לאורך רוב היום בירידות), S&P 500 התחזק ב-0.4%, ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.6%. בסיכום שבועי עלו מדדי הדאו ג'ונס והנאסד"ק ב-1%, ואילו מדד S&P 500 עלה השבוע ב-0.9%. בלטו במסחר היום בניו יורק: מניית ג'נרל אלקטריק שהמשיכה לאבד גובה וירדה ב-3% לאחר הפסדי זרוע הביטוח, ומלאנוקס הישראלית שעלתה ב-1% לאחר הדו"חות שפורסמו הלילה. מניית IBM צנחה היום ב-4% לאחר תוצאות מאכזבות.
וול סטריט צילומים: איי אף פי
21:30 - דאגות באשר להגדלה של ייצור הנפט בארה"ב ב-2018 דחפו את מחיר הזהב השחור, למרות נתונים שפורסמו מוקדם יותר השבוע שהצביעו על כך שמשלוחי הנפט ירדו זה השבוע התשיעי ברציפות. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.9% (58 סנט) ונקבע על 63.4 דולר לחבית. בסיכום שבועי, ירד מחיר הנפט ב-1.5%.
21:00 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.4% ונקבע על 1,333.1 דולר לאונקיה. העלייה היומית של המתכת היקרה קיזזה את ההפסד השבועי שלה ל-0.1%. יצוין, כי מדובר בירידה השבועית הראשונה במחיר הזהב לאחר חמישה שבועות רצופים של עליות.
19:00 - המדדים המובילים באירופה ננעלו הערב בעליות שערים בהובלת מניות המשאבים הבסיסיים, זאת על רקע נתונים שהצביעו על ביקוש חזק למתכות בסין. מנגד מניות הגז והנפט נפלו בכ-1%, לאחר שאופ"ק מסר כי הוא צופה עלייה בהיצע של הזהב השחור ב-2018. מדד Euro Zone Stoxxe שבר שיא של 10 שנים, בעוד המדד הפן-אירופי Stoxx 600 טיפס לרמתו הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2015. הפוטסי הבריטי ננעל בעלייה של 0.4%, דאקס הגרמני הוסיף לערכו 1.2%, ומדד קאק הצרפתי טיפס 0.6%.
17:35 - מניית ג'נרל אלקטריק מאבדת מערכה 4% ונמצאת בדרך לרצף הירידות הגרוע ביותר שלה זה תשע שנים. בחמשת ימי המסחר האחרונים איבדה מניית החברה 15%.
ההפסדים נרשמו, לאחר ש-GE הודיעה כי זרוע הביטוח שלה GE Capital תגרור הפסד של 6.2 מיליארד דולר לאחר מס בדוחות הרבעון הרביעי (ושל 9.5 מיליארד דולר לפני מס). חברת הביטוח ציינה עוד כי היא צפויה להעביר לטובת הרזרבות שלה 15 מיליארד דולר ב-7 השנים הקרובות – ושלנוכח הסכומים האמורים תפסיק לשלם דיבידנד לג'נרל אלקטריק בעתיד הקרוב.
שלט הכניסה לאחד ממפעלי ג'נרל אלקטריק בארה"ב צילום: בלומברג
16:30- המדדים המובילים בוול סטריט פתחו את המסחר היום בעליות שערים קלות, חרף החששות מהשבתה של הממשל היום בחצות, אם הרפובליקנים לא יצליחו להעביר את התקציב הזמני עד אז. מדד S&P 500 עולה ב-0.2%, דאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.1%, ונאסד"ק מתחזק ב-0.3%.
16:15 - התשואות על האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים בשיא של 3 שנים. הזינוק בתשואות נרשם על רקע איום ההשבתה של הממשל: אם התקציב הזמני של הממשל לא יועבר עד חצות בסנאט, עלולות חלק מהסוכנויות הפדראליות להפסיק לפעול החל ממועד זה. תשואת האג"ח ל-10 שנים עלתה מ-2.611% ל-2.630%. זו התשואה הגבוהה ביותר שנרשמה לאגרות חוב אלה מאז ספטמבר 2014. אג"ח ממשלת ארה"ב ל-30 שנה עלה מ-2.888% ל-2.911%.
במקביל החשש מפני השבתה של הממשל מחזיר את הדולר לשפל של 3 שנים. מדד ICE שבוחן את הדולר מול סל של שישה מטבעות מרכזיים ברחבי העולם נחלש ב-0.1% לרמה של 90.462 וחזר שוב לשפל של 3 שנים.
15:30 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים בשיעור של עד 0.3%. תשואות האג"ח האמריקאיות ממשיכות לטפס: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה עתה ב-2 נק' ל-2.63%.
מניית אמזון עולה בטרום המסחר ב-1.3%, זאת על רקע דיווח של Recode על העלאת התעריף של אמזון פריים בכמעט 20% ל-12.99 דולר.
מניית IBM יורדת ב-3% בטרום מסחר לאחר הדוחות שפרסמה אמש (ראו עדכון בהמשך).
אמריקן אקספרס יורדת ב-2% בטרום מסחר לאחר שדיווחה אמש בתום המסחר על הפסד רבעוני ראשון מאז 1992. החברה רשמה ברבעון הרביעי הפסד של 1.22 מיליארד דולר, או 1.41 דולר למניה, לעומת רווח של 800 מיליון דולר או 88 סנט למניה ברבעון המקביל. החברה רשמה מחיקה חד פעמית של 2.6 מיליארד דולר בשל הרפורמה במס. הרווח המתואם עמד על 1.58 דולר למניה, בשעה שצפי האנליסטים עמד על 1.54 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-8.71 מיליארד דולר.
מלאנוקסקופצת ב-7% בטרום מסחר לאחר התוצאות הכספיות. בצל המאבק מול קרן ההשקעות האקטיביסטית סטארבורד, החברה דיווחה אתמול לאחר המסחר על רווח רבעוני של 83 סנט למניה על הכנסות של 238 מיליון דולר – הצפי עמד על רווח של 68 סנט למניה והכנסות של 235 מיליון דולר.
14:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI יורד ב-0.8% בבורסת הסחורות של ניו יורק ל-63.42 דולר לחבית. ברקע: דו"ח של סוכנות האנרגיה הבינלאומית, שלפיו היקף ייצור הנפט היומי בארה"ב יגדל השנה ב-260 אלף חביות, ל-10.4 מיליון חביות, הרמה הגבוהה ביותר מאז 1970.
המדדים באירופה נכנסים עמוק יותר לטריטוריה הירוקה. יורו סטוקס 600 עולה ב-0.5%. דאקס בפלוס 1%, קאק מטפס ב-0.5%, פוטסי מוסיף 0.3% לערכו.
סנאפ פיטרה בימים האחרונים 24 עובדים, רובם מצוות התוכן של החברה בניו יורק ובלונדון – כך דיווח הלילה אתר The Information. בחברה, שמפעילה את אפליקציית המסרים הזמניים סנאפצ'ט ומעסיקה כ-3,000 עובדים, אישרו מאוחר יותר את הפרסום.
קידוח נפט צילום: ישראל יוסף
13:00 - קבוצת צרכנים מקוריאה הדרומית הגישה תלונה פלילית נגד מנכ"ל אפל טים קוק בשל ההאטה המכוונת במכשירי האייפון - בה הודתה החברה. הקבוצה הדרום קוריאנית, "אזרחים מאחודים למען ריבונות הצרכנים", מאשימה את אפל בהרס רכוש והונאה. "למען הלקוחות הנאמנים של החברה, על אפל לשאת באחריות להאטת האייפונים", אמר לרויטרס פארק סון-ג'אנג, נציג הקבוצה.
11:35 - בבריטניה נרשמה בדצמבר ירידה של 1.5% במכירות הקמעונאיות. האנליסטים ציפו לירידה של 0.7% בלבד. ב-2017 כולה עלו המכירות ב-1.9% - שיעור העלייה הנמוך ביותר מאז 2013.
בינתיים התחזקו העליות בבורסות באירופה - קאק בפריז עולה ב-0.5%, דאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.8%.
בשוק המט"ח, הדולר מאבד גובה מול המטבעות המובילים בעולם, על רקע החשש מהשבתת הממשל הלילה בחצות (ראו עדכונים קודמים). היורו מתחזק מול הדולר ב-0.4%, הליש"ט - ב0.2%. מול הין היפני מאבד השטר הירוק 0.4%.
10:15 - הבורסות באירופה נפתחו בעליות קלות.דאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.3%, קאק עולה ב-0.1%. מדד יורו סטוקס 600 שומר על יציבות.
באסיה - נעילה ירוקה. הבורסה בשנגחאי טיפסה ב-0.4%, האנג סנג בהונג קונג עלה ב-0.2%.
בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג
10:00 - יבמ פרסמה הלילה את דוחותיה לרבעון הרביעי - בהם רשמה עלייה ראשונה בהכנסות לאחר 22 רבעונים שבהם רשמה ירידות. עם זאת ענקית המחשוב הזהירה כי שיעור מס גבוה יותר אותו היא צפויה לשלם עשוי להקטין את רווחיה. מניית החברה ירדה אמש ב-3% במסחר המאוחר בוול סטריט.
08:30 - המסחר בבורסות באסיה מתנהל בעליות שערים, בניגוד למגמה השלילית שנרשמה אמש בוול סטריט. מדד MSCI אסיה-פסיפיק, שאינו כולל את המניות ביפן, עולה ב-0.4%, ונמצא בדרכו לסיים את השבוע בפלוס 1.4%.
ביפן, מדד ניקיי עלה ב-0.2%, בהונג קונג עולה מדד האנג סנג ב-0.1%, והבורסה בשנגחאי מטפסת ב-0.2%.
אמש כאמור ננעלו הבורסות בניו יורק בירידות - דאו ג'ונס איבד 0.4%, נאסד"ק ירד בפחות מ-0.1%, ו-S&P 500 השיל 0.2%.
בארה"ב, בית הנבחרים אישר הלילה תקציב זמני, עד 16 בפברואר, שנועד למנוע את השבתת שירותי הממשל החל מהיום בחצות. כעת נדרש הסנאט - בו הרפובליקאים מחזיקים ברוב דחוק - לאשר את ההצעה.
בורסת טוקיו צילום: אי פי איי
