דיווח שוטף
ניו יורק: בואינג ירדה ב-3%, טבע איבדה 3.6%
המדדים המובילים ננעלו בירידות, אך דאו ג'ונס נותר מעל 26 אלף נקודות; בתי חולים בארה"ב בוחנים הקמת חברת גנריקה שתתחרה בחברות הגדולות; הביטקוין עולה ב-5% לרמה של 11,700 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ב-2.61% - שיא של 10 חודשים
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וארה"ב: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות, כשדאו ג'ונס שאיבד 0.4% נותר מעל רף 26 אלף הנקודות אותו חצה אתמול. נאסד"ק איבד פחות מ-0.1% ו-S&P 500 איבד 0.2%. הרקע לירידות: חשש גובר מצד המשקיעים להשבתה של הממשל החל מסוף השבוע במידה שהקונגרס לא יעביר עד מחר בערב חוק למימון התקציב לטווח ארוך.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניית ג'נרל אלקטריק בלטה בירישה של 3.1% וננעלה ברמה הנמוכה מ-17 דולר - בפעם הראשונה אי פעם. המניה ספגה את רצף הירידות הגרוע ביותר מזה שמונה שנים.
מבין המניות הישראליות בלטה טבע בירידה של 3.6% לאחר הדיווחים לפיהם בתי חולים בארה"ב בוחנים הקמת חברת גנריקה.
22:05 - הנפט הגולמי נחלש היום קלות וננעל ברמה של 63.95 דולר לחבית, כשמראשית השבוע איבד 0.5%. הברנט איבד 0.1% וננעל ברמה של 69.3 דולר לחבית.
בתוך כך הביטקוין עולה ב-5% לרמה של 11,700 דולר. מוקדם יותר כבר זינק ביותר מ-30% וחצה את הרף של 12,000 דולר, כשאתמול עמד על כ-9,200 דולר. המטבע הווירטואלי ריפל עלה ב-25% לרמה של 1.6 דולר.
20:50 - הזהב ירד היום ב-0.9% (12 דולר), הנסיגה היומית החדה ביותר שנרשמה מזה 6 שבועות, ומחירו נקבע על על 1,327.20 דולר לאונקיה. בשוק המט"ח היורו מתחזק בשעה זו מול הדולר ב-0.4% ל-1.223 דולר.
20:30 - נשיא הפד בניו יורק וויליאם דדלי (William Dudley) אמר היום לפיננשל טיימס שהבנק המרכזי נדרש לבחון מחדש את יעד האינפלציה שלו, ולבחור טווח אינפלציה רצוי במקום נקודה ספציפית אחת – היעד של הפד עומד היום על 2%. "נכון יהיה לכל הפחות לבדוק האם יעד של טווח ישקף באופן מדויק יותר את הכיוון שאליו אנו חותרים, הייתי אומר יעד של בין 1.5% ל-2.5%", אמר דדלי.
וויליאם דדלי צילום: בלומברג
20:10 - יום מוצלח למניית פייסבוק שעולה ב-1.5%. טוויטר יורדת ב-1.9%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה לרמה של 2.61% - שיא של 10 חודשים. זאת בעקבות נתוני התעסוקה הטובים שפורסמו לפני תחילת המסחר.
19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.7%, קאק שמר על יציבות, פוטסי ירד ב-0.3%. המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.2%.
בינתיים בניו יורק, מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק יציב, S&P 500 יורד ב-0.2%.
18:30 - ירידות במניות הגנריקה - טבע מאבדת 2%, מיילן נחלשת ב-1.1%. ברקע, דיווח בניו יורק טיימס על התאגדות של 300 מנהלי בתי חולים בארה"ב להקמת חברת גנריקה מתחרה ללא כוונת רווח.
17:30 - שעה מהפתיחה, תמונת המדדים משתנה מעט: דאו ג'ונס נסוג ב-0.3% - בואינג היא היורדת הגדולה במדד עם מינוס 1.8% - נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%.
787 דרימליינר של בואינג
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: מדד דאו ג'ונס יציב, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.1; תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-4 נק' בסיס ל-2.61%, רמתה הגבוהה מאז מרץ 2017.
בשעה זו באירופה: דאקס עולה ב-0.6%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.5%; בסחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.3% ל-63.8 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.7% ל-1,329.40 דולר לאונקיה.
16:00 - עדכוני אנליסטים: בגולדמן זאקס מעלים המלצה על וול מארט, מ'ניטראלי' ל'קניה' ומכניס את המניה לרשימת הממולצים שלו (Conviction Buy) – יום לאחר שסיטי שילב את וולמארט ברשימה דומה משלו (Focus list); בג'פריס (Jefferies) מורידים המלצה על סימנטק (Symantec), מ'החזק' ל'תשואת חסר'; בנומורה-אינסטינט (Nomura/Instinet) מורידים המלצה על קומקסט (Comcast), ענקית המדיה האמריקאית, מ'קניה' ל'החזק'; בג'פריז קובעים לפייפאל מחיר יעד של 95 דולר - המניה ננעלה אתמול ב-82.47 דולר; בג'יי.פי מורגן קובעים לאנדר ארמור מחיר יעד של 10 דולר בלבד - המניה ננעלה אתמול ב-13.83 דולר.
צילום: wikipedia
15:40 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ב-41,000 ל-220,000 בקשות, הרמה הנמוכה מזה 45 שנה, מאז פברואר 1973 - התחזית בשוק עמדה על 250,000 בקשות. זהו השבוע ה-150 ברציפות שבו עומד מספר הבקשות הראשונות על פחות מ-300,000, הרצף הארוך ביותר מאז הרצף של 1967-1970. ממוצע הבקשות השבועיות הראשונות בארבעת השבועות האחרונים ירד ב-6,250 ל-244,500;
מספר אישורי הבניה עמד בחודש דצמבר על 1.302 מיליון (קצב שנתי), מעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על 1.290 מיליון; מספר התחלות הבניה החדשות עמד בדצמבר על 1.192 מיליון (קצב שנתי), התחזית עמדה על 1.275 מיליון.
15:15 - מאבק שליטה במלאנוקס הישראלית: קרן ההשקעות האקטיביסטית סטארבורד, המחזיקה ב-10.7% ממניות מלאנוקס, פנתה לחברה בדרישה להחליף את כל הדירקטוריון, והציגה 9 מומעמדים חדשים מטעמה. מלאנוקס תפרסם לאחר הנעילה את הדוח הרבעוני.
15:00 - עסקת ענק בענף התיירות: קבוצת המלונאות ווינדהאם (Wyndham Worldwide) רוכשת את החברה המתחרה לה קווינטה (La Quinta) תמורת 1.95 מיליארד דולר במזומן. ווינדהאם תשלם לכל בעל מניות לה קווינטה 8.40 דולר למניה במזומן (שווי המניה עומד על 19.45 דולר), ובסך הכול סכום של 1 מיליארד דולר. במקביל תשלם ווינדהאם את 715 מיליון דולר עבור חובותיה של לה קווינטה ותשים בצד סכום נוסף של 240 מיליון דולר לטובת תשלום מסים במסגרת הספין אוף המתוכנן בלה קווינטה לנכסי הנדל"ן של הקבוצה. קבוצת ווינדהאם מפעילה רשת מלונות ושירותי הארחה גלובאלית, תחת מותגים שונים, עם מעל 8,000 בתי מלון ברחבי העולם (וכ-700 אלף חדרים) – החברה נסחרת בניו יורק בשוווי שוק של כמעט 12 מיליארד דולר. קבוצת לה קווינטה מפעילה כ-900 בתי מלון (וכ-87.5 אלף חדשים) בכמעט כל המדינות בארה"ב, וכן בקנדה, מכסיקו, הונדורס וקולומביה. החברה נסחרת בניו יורק בשווי של 2.28 מיליארד דולר.
מניית לה קווינטה מגיבה בזינוק של 8.5%, מניית ווינדהאם עדיין ללא תנועה.
14:40 - פרסמו דוחות (אמריקן אקספרס ו-IBM יפרסמו תוצאות לאחר הנעילה):
מניית מורגן סטנלי עולה ב-2% בטרום מסחר לאחר הדוחות. הבנק סיים את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 516 מיליון דולר, או 29 סנט למניה, לעומת 1.509 מיליארד דולר או 81 סנט למניה ברבעון המקביל. בניכוי הוצאת חד פעמית עמד הרווח למניה על 84 סנט, מעל צפי השוק שעמד על 64 סנט. הכנסות הבנק הסתכמו ב-9.5 מיליארד דולר, לעומת 9 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מעל צפי השוק שעמד על 9.2 מיליארד דולר.
אלקואה מאבדת 6.5% בטרום מסחר בעקבות הדוחות שפרסמה אמש לאחר המסחר. יצרנית האלומיניום סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 196 מיליון דולר או 1.06 דולר למניה, בהשוואה להפסד של 125 מיליון דולר או 68 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.04 דולר למניה, כאשר הצפי עמד על 1.23 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-3.17 מיליארד דולר, לעומת 2.54 מיליארד דולר ברבעון המקביל - גם במקרה זה מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 3.28 מיליארד דולר.
אלקואה צילום: בלומרג
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק; החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים קרוב לרמת הבסיס; תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-3 נק' בסיס וחוצה את רמת 2.60%, לראשונה מאז מרץ 2017.
בשעה זו באירופה: דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.4%; בסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל-64.1 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.6% ל-1,330.70 דולר לאונקיה.
13:30 - ענק הבנקאות הבריטי ברקליס החליט לקצץ כ-100 עובדים במשרות בכירות בזרוע ההשקעות שלו, כך מדווחת סכונות הידיעות בלומברג. לפי הדיווח, הקיצוצים יהיו בעיקר ברמת ההנהלה ויתחלקו באופן שווה בין ארה"ב לאירופה.
12:00 - מניית שירות הדואר הממלכתי של בריטניה, רויאל מייל, יורדת ב-2% לאחר פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של השנה הפיסקלית. החברה הבריטית דיווחה כי הביצועים שלה בתשעת החודשים הראשונים של השנה תואמים את אותה התקופה אשתקד, והיא מצפה שהמגמה תימשך עד סוף השנה הפיננסית.
צילום: יריב כץ
10:10 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר בעליות שערים: דאקס עולה ב-0.3%, קאק מתחזק בשיעור דומה ופוטסי מוסיף 0.1% לערכו. באסיה הבורסות המובילות ננעלו במגמה מעורבת כאשר סין קפצה ב-0.8% על רקע נתון התמ"ג החיובי. הונג קונג עולה ב-0.5% וטוקיו ירדה ב-0.4%.
09:30 - כלכלת סין צמחה ב-6.9% במהלך 2017, וסיימה את השנה בטון חיובי עם נתונים שעקפו את יעד הצמיחה הממשלתי של 6.5%, כך על פי נתונים של לשכת הסטטיסטיקה של סין. ברבעון הרביעי צמח התמ"ג ב-6.8% - זאת לעומת תחזיות האנליסטים לצמיחה של 6.7% לרבעון זה.
צילום: רויטרס
08:00 - למרות עליות השערים הנאות שרשמו המדדים המובילים בוול סטריט אמש, מדדי המניות המובילים באסיה נסחרים בשעה זו במגמה מעורבת. בצד החיובי של המסחר בולט המדד הסיני שנגחאי שעולה ב-0.5% - זאת על רקע נתון מאקרו חיובי.
בצד השלילי בולטים המדדים ניקיי היפני והאנג סאנג ההונג קונגי שיורדים ב-0.7% ו-0.1% בהתאמה. מדד המניות הדרום קוריאני שומר על יציבות זאת לאחר שהבנק המרכזי המקומי הותיר כצפוי את הריבית במשק על 1.5%.
בשוק המט"ח הגלובלי היורו מתחזק מול הדולר וצמד המטבעות נסחר תמורת 1.22 דולרים ליורו. בשוק הסחורות הזהב נסחר בירידות של 0.8% ומחליף ידיים תמורת 1,328 דולר לאונקיה. הנפט שומר על יציבות כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 69.3 דולר.
אתמול כאמור המסחר בוול סטריט ננעל בירוק כאשר מדד המניות דאו ג'ונס טיפס ב-1.2% וננעל לראשונה מעל 26 אלף נקודות. נאסד"ק עלה ב-1%, S&P 500 טיפס ב-0.9%. הענק הפיננסי גולדמן זאקס בלט לשלילה לאחר שדיווח על הפסד רבעוני לראשונה זה 7 שנים בעקבות רפורמת המס. אפל הודיעה על תוכנית השקעות חדשה והמניה עלתה ב-1.7%.
צילום: בלומברג 
