דאו ג'ונס ננעל לראשונה מעל 26 אלף נקודות; בואינג זינקה ב-4.7%
דאו ג'ונס עלה ב-1.2%, נאסד"ק - ב-1%; אפל הודיעה על תוכנית השקעות חדשה - המניה עלתה ב-1.7%; גולדמן זאקס איבד 2% - דיווח על הפסד רבעוני לראשונה זה 7 שנים בעקבות רפורמת המס; אורבוטק הישראלית ניתרה ב-5.1%
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וארה"ב: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילה ירוקה בניו יורק. דאו ג'ונס טיפס ב-1.2% וננעל לראשונה מעל 26 אלף נקודות. נאסד"ק עלה ב-1%, S&P 500 טיפס ב-0.9%.
22:10 - אפל הודיעה הערב כי תשלם באופן חד-פעמי מסים בהיקף של 38 מיליארד דולר על המזומנים שהיא מחזיקה מחוץ לארה"ב - זאת בעקבות רפורמת המס החדשה שאישר הקונגרס בדצמבר. מדובר בסכום שדומה להערכות האנליסטים. ענקית הטכנולוגיה הודיעה גם כי תפתח קמפוס שני בארה"ב, שיתמקד בשירות לצרכנים; זאת, כחלק מתוכנית השקעות בהיקף של 30 מיליארד דולר שתתפרס על פני חמש שנים.
עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.4% ל-63.97 דולר לחבית. מחיר הזהב עלה ב-0.2% ל-1,339.2 דולר לאונקיה.
מניית בואינגעולה ב-3.7%, ותורמת כ-80 נקודות למדד דאו ג'ונס (שמטפס ב-320 נקודות).
מנכ"ל אפל טים קוק
21:10 - פורסם ספר הבז' של הפדרל ריזרב. לפי הדו"ח, שבחן את הפעילות הכלכלית בין סוף נובמבר ל-8 בינואר, קצב הצמיחה ממשיך להיות "מתון עד בינוני". חלק מהמעסיקים ברוב המחוזות של הבנק המרכזי התקשו לעתים למצוא עובדים מיומנים; למרות זאת, קצב העלייה בשכר המשיך להיות מתון. התחזית ל-2018 ממשיכה להיות אופטימית. חלק מהקמעונאים דיווחו כי המכירות בחגים היו גבוהות מהצפוי.
20:40 - כלכלני אופנהיימר: "אנו צופים השנה תהליך רוטציה בשוק המניות האמריקאי מאפיקי "צמיחה" לאפיקי "ערך", וכן מאפיקים גלובאליים לאפיקים מקומיים בארה"ב, ובכך ממליצים על הסקטורים של הפיננסים, התעשיה והאנרגיה (תוך דגש על החברות שעיקר פעילותן בארה"ב). במקביל, אנו עוברים לגישה שמרנית יותר כלפי הסקטורים של הטכנולוגיה והבריאות, בשל חשיפה גלובאלית רחבה, המגבילה את ההשפעה החיובית של רפורמת המס".
19:50 - הענק הפיננסי האמריקאי גולדמן זאקס מדווח לראשונה זה 7 שנים על הפסד רבעוני - זאת בשל רפורמת המס של טראמפ. עם זאת, בנק ההשקעות היכה את התחזיות בשורת ההכנסות שהסתכמו ב-7.83 מיליארד דולר, לעומת הערכות של האנליסטים להכנסות של 7.61 מיליארד דולר. עקב הרפורמה רשם הבנק הפסד של 4.4 מיליארד דולר. למרות העלייה בהכנסות הכלליות, ההכנסות ממסחר נתחכו ב-50% לעומת השנה שעברה. בגולדמן הסבירו את הירידה ב"סביבה מאתגרת המאופיינת ברמות נמוכות של תנודתיות".
גולדמן זאקס צילום: רויטרס
18:30 - מניית ג'נרל אלקטריק יורדת ב-4.5% נוספים לאחר ירידה של 3% אתמול על רקע הודעת החברה כי זרוע הביטוח שלה GE Capital תגרור הפסד של 6.2 מיליארד דולר לאחר מס בדוחות הרבעון הרביעי (ושל 9.5 מיליארד דולר לפני מס).
18:00 - מניית חברת אורבוטק, המפתחת מערכות ייצור ובדיקה לתעשיית האלקטרוניקה, מתחזקת ב-5% לאחר שראשי החברה הציגו בכנס של נידהאם צפי להמשך צמיחה דו ספרתית ב-2018. מנגד, לקראת פרסום הדוחות לרבעון הרביעי של 2017 באמצע פברואר החברה מיבנה מסבירה למשקיעים כי הרווח הגולמי יהיה נמוך יותר וההוצאות התפעוליות יהיו גבוהות יותר על רקע ביקוש חזק שהאיץ את היקף הזמנות בסוף השנה יחד עם הוצאות על המשלוחים מואצים כדי לענות על הביקושים.
מפעל אורבוטק ביבנה צילום: טל שחר
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח עליות שערים כאשר דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק ו- S&P 500 עולים ב-0.2%. הענק הפיננסי גולדמן זאקס מאבד 2% מערכו לאחר פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי. הענק הפיננסי דיווח על הפסד רבעוני לראשונה זה 7 שנים.
14:25 - "עונת הדוחות הכספיים בארה"ב נפתחה עם גידול של 9% בהכנסות ו-14% ברווחים. המדגם עדיין קטן, אך הכיוון נראה ברור", כותבים כלכלני הראל פיננסים בסקירתם השבועית.
לדבריהם, בסקטור הטכנולוגיה, בלטה אורקל עם גידול של 16% ברווח. בסקטורים אחרים, חברות שהציגו עלייה נאה ברווח הן בלקרוק, עם יותר מ-20%; דלתא אייר עם יותר מ-17%; ופדקס, עם גידול של 15%. נייקי, לעומת זאת, רשמה ירידה ברווחים. הסקטורים החזקים השבוע ממשיכים להיות אלה המגיבים בחיוב לצמיחה כלכלית - כמו למשל תעשייה, אנרגיה, צריכה מחזורית ופיננסים – סקטורים שעשויים להמשיך לבלוט להערכתנו. מאידך, סקטורי הנדל"ן, התשתיות והצריכה הבסיסית נראים חלשים יותר.
14:00 - החוזים בניו יורק נסחרים בעליות שערים של עד 0.1%.
וול סטריט צילומים: איי אף פי
13:10 - "אף שאין הסבר נראה לעין למגמה השלילית, אפשר לומר שהשוק מתנהל בזהירות לנוכח החשש הגובר ממצב של סגירת הפעילות הפדרלית בארה"ב. לקונגרס יש עד יום שישי להעביר חוק שיאפשר להגדיל את הגירעון ואם הדבר לא יקרה הממשל הפדרלי ייסגר. כרגע הדיונים בענייני ההגירה מקשים על המאמצים להגיע לעסקה על תקצוב נוסף", אומר סיימון רבינגטון, אלניסט ב- City Index (הדברים מובאים במרקטווטש).
בניין הקונגרס (בית הנבחרים והסנאט) צילום: בלומברג 13:00 - ענקית המזון השוויצרית נסטלה (Nestle) מוכרת את פעילות המתוקים והשוקולד בארה"ב לחברת פררו (Ferrero Group) תמורת 2.8 מיליארד דולר.
12:15 - מאקרו אירופה: מדד המחירים לצרכן רשם בדצמבר עלייה חודשית של 0.4%, בדומה לתחזיות. שיעור האינפלציה השנתי עמד על 1.4%, בדומה לתחזיות.
11:30 - ירידה במכירות המכוניות החדשות באירופה: מספר הרישומים של מכוניות חדשות (המשקף את תמונת המכירות) במדינות האיחוד ירד בחודש שעבר ב-4.9% ל-1.09 מיליון, בין היתר בשל יום עסקים אחד פחות שהיה בדצמבר 2017 בהשוואה לדצמבר 2016. מספר הרישומים בגרמניה ירד ב-1%, באיטליה נרשמה ירידה של 3.2%, בצרפת של 0.5% ובבריטניה של 14.4% (ירידה חודשית תשיעית ברציפות בבריטניה). ספרד היא היוצאת מן הכלל – עם עליה לש 6.2% במספר הרכבים שנרשמו.
10:30 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.3%, פוטסי נחלש ב-0.2%; היורו יורד ב-0.2% ל-1.223 דולר.
בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.4%, האנג סנג עלה ב-0.3%, שנגחאי עלה ב-0.2%; בסחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.1% ל-69.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-63.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,335.60 דולר לאונקיה.
10:15 - עדכונים מאירופה:
רשת האופנה הבריטית ברברי (Burberry) עדכנה כי ההכנסות מהפעילות הקמעונאית ברבעון הפיסקאלי השלישי (שהסתיים ב-31 בדצמבר) ירדו ב-2% ל-719 מיליון ליש"ט, בהשוואה ל-735 מיליארד ליש"ט ברבעון המקביל. בנטרול השפעות חד פעמיות ושל שערי חליפין הציגו ההכנסות עלייה של 1%. הכנסות החנויות הזהות של הפעילות הגלובאלית עלו ב-2%, למרות ירידה בבריטניה. עוד הוסיפה הרשת כי היא צופה לשנה כולה צמצום של 60 מיליון ליש"ט בעלויות וכי היא אינה משנה את תחזית הרווחיות התפעולית לשנה כולה.
הוצאת פירסון (Pearson) העוסקת בספרות לימודית הודיעה כי הרווח התפעולי שתציג ל-2017 צפוי לעמוד בקצה העליון של התחזיות שלה. החברה ציינה כי הרווח התפעולי ינוע בין 605-600 מיליון ליש"ט, כאשר בחודש אוקטובר פרסמה תחזית לרווח בטווח שבין 576 ל-606 מיליון ליש"ט. החברה ציינה כי שיעור המס שתשלם לא ישתנה בעקבות הרפורמה במס בארה"ב, ויישאר על סביב 20%-22%.
חברת בתי הקולנוע הבריטית סינוורלד (Cineworld) שבבעלות מוקי גרדינגר הודיעה כי תצא לגיוס של 1.7 מיליארד ליש"ט, רובו באמצעות הנפקת זכויות - לצורך מימון רכישת ריגאל אנטרטיינמנט גרופ (Regal Entertainment Group) . ב-5 בדצמבר הודיעה סינוורלד על הגעה להסכמות על רכישת ריגאל תמורת 3.6 מיליארד דולר במזומן. את שנת 2017 סיימה סינוורלד עם עלייה של 12% בהכנסות.
צילום: film.list
9:20 - מניית פורד ירדה הלילה ב-2% במסחר המאוחר בניו יורק, לאחר שהחברה פרסמה בתום המסחר תחזית לירידה ברווחיות התפעוליות בשנת 2018, בעיקר בשל התייקרות צפויה במחירי הסחורות (וספציפית במחירי הפלדה והאלומיניום) ובשל השפעה שלילית של שערי החליפין. פורד צופה ירידה גם ברווחיות של חטיבת האשראי שלה, לנוכח המשך העליות בריבית והתייקרות ההלוואות הצרכניות. פורד עדכנה כי תרשום בסיכום 2017 רווח מתואם של 1.95 דולר למניה ורווח תפעולי של 1.78 דולר למניה – והיא צופה לשנת 2018 רווח תפעולי בטווח של 1.70-1.45 דולר למניה.
8:30 - זהב בבוקרו של יום: מחיר החוזה יורד ב-0.1% ונסחר ב-1,335.30 דולר לאונקיה.
7:30 - יום של ירידות בבורסות בטוקיו ובהונג קונג, לאחר הנעילה השלילית שנרשמה אמש בניו יורק (דאו ג'ונס ירד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%, נאסד"ק נסוג ב-0.5% ו-S&P 500 ב-0.3%): מדדי ניקיי והאנג סנג יורדים ב-0.4%, בשנגחאי נרשמת יציבות, בעיקר בזכות עליות בסקטור הבנקאי, בעקבות ראיון עם הרגולטור של המערכת.
הדולר עולה הבוקר ב-0.3% מול המטבע היפני ל-110.81 ין; הנפט מסוג ברנט נסוג ב-0.2% ל-69 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-63.6 דולר לחבית.
בין מניות הבנקים המסחריים שעולות בשנגחאי: Agricultural Bank of China עולה ב-1.7%, China Construction Bank עולה ב-2%, Bank of China עולה ב-2% (מדובר בבנק מסחרי - בשונה מהבנק המרכזי המכונה פיפל'ס בנק אוף צ'יינה). המפקח על הבנקים בסין, גו שוקינג, אומר היום בראיון ל-People’s Daily כי בנקאות הצל ופעילויות פיננסיות לא חוקיות מקבילות עדיין קיימות בסין, וממשיכות לאיים על היציבות הפיננסית - וכי המאבק בהן יימשך. גואו הוסיף כי הבנקים של המדינה צריכים לפעול לצמצום רמות המינוף של החברות המקומיות ושל משקי הבית לצורך ריסון מצב בועתי בשוק הנדל"ן.
על כך אומר רפאל מרהשל (Raphael Marechal), מנהל השקעות בשווקים מתפתחים ב-Nikko Asset Management: "השווקים בסופו של דבר ייקבלו בברכה את הרפורמות בסין שיובילו לצמיחה בת קיימא ומאוזת יותר. סין בהחלט מאטת את הקצב אך האיכות של הצמיחה תהיה משופרת".
בניין הבנק המרכזי של סין בבייג'ינג צילום: רויטרס 
