דיווח שוטף
וול סטריט: דאו ג'ונס ו-S&P 500 בירידה השבועית הראשונה מזה חודשיים
ג'יי.סי פני זינקה ב-15.3%; אנוידיה עלתה ב-5.3%, אלטיס של פטריק דרהי - ב-0.5%; ברקע למסחר: חשש מעיכוב בהורדת מס החברות וירידה במדד אמון הצרכנים; הנפט התחזק השבוע ב-2.3%, הזהב איבד היום 1%; אירופה סגרה את השבוע הגרוע מזה שלושה חודשים
23:00 - דאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו בירידות של 0.2% ו-0.1% על רקע החששות מעיכובים ביישום הפחתת מס החברות בארה"ב וירידה במדד אמון הצרכנים. בסיכום שבועי שברו שני המדדים רצף של שמונה שבועות רצופים של עליות - הארוך ביותר זה ארבע שנים - לאחר שירדו ב-0.5% ו-0.2% בהתאמה. נאסד"ק סיים את המסחר היומי בעלייה של פחות מ-0.1%, אך איבד 0.2% בסיכום שבועי ובכך קטע רצף חיובי של שישה שבועות..
מניית ג'יי.סי פני בלטה בזינוק של 15.3%, וכך גם אנוידיה עם עלייה של 4.9%. מניית חברת Johnson Controls נחלשה ב-4.1% - הירידה החדה ביותר במדד S&P 500, שסבל בעיקר ממגמה שלילית במניות האנרגיה והבריאות. מניית דיסני עלתה ב-2.1% למרות תוצאות מאכזבות בדו"חות שפרסמה, אך בזכות הכרזה על כך שתפיק סרטים נוספים בסדרת "מלחמת הכוכבים", וההערכות הן שייצאו למסכים אחרי שנת 2020.
21:30 - הנפט נחלש ב-0.8% וננעל ברמה של 56.7 דולר לחבית, אך בסיכום שבועי התחזק ב-2.3% ומדובר בשבוע חמישי רצוף של עליות. חברת בייקר היוז דיווחה כי מספר האסדות הפעילות בארה"ב עלה בשבוע האחרון בתשע ל-738, ובשנה האחרונה נוספו בסך הכל 286 אסדות פעילות. במקביל גם הברנט התחזק והוסיף 0.6% לרמה של 63.5 דולר לחבית, ובסיכום שבועי - 2%. להערכת אנליסטים, המתיחות הפוליטית בסעודיה מסייעת לעליות, כמו גם מתיחויות ביצואניות אחרות כמו איראן וונצואלה.
צילום: בלומברג
20:50 - הזהב רשם היום ירידה חדה יחסית של 1% לרמה של 1,274.2 דולר לאונקיה, זאת על אף היחלשות בדולר ובמניות - מגמה שלרוב נמצאת ביחס הפוך לתנודות בזהב. הסיבה לכך היא ספקולציות בשוק על ביצוע מכירות בהיקף נרחב, מה שהגביר את הלחץ על המתכת היקרה. בסיכום שבועי התחזק הזהב ב-0.4%, וזו העלייה השבועית הראשונה אחרי ארבעה שבועות.
19:00 - בורסות אירופה ננעלו בירידות בעקבות דו"חות חלשים: פוטסי נחלש ב-0.7% לרמה הנמוכה מזה חודש וחצי (בסיכום שבועי איבד 1.7%), דאקס ירד ב-0.4% (2.6%) וקאק - ב-0.5% (2.5%). מדד סטוקס 600 האזורי איבד 0.4%, ובסיכום שבועי - 1.8% - הירידה השבועית החדה מזה יותר משלושה חודשים. יצרנית המטוסים האיטלקית ליאונרדו פרסמה אזהרת רווח וצנחה ביותר מ-20%. חברת האופנה הבריטית ברברי איבדה 2% לאחר ששורה של בנקים חתכו את מחיר היעד למניה. מניית חברת התקשורת אלטיס איבדה 3.4% במסחר באמסטרדם בעקבות ההודעה על חילופי גברי בצמרת הניהולית שלה.
במקביל מתמתנות הירידות בוול סטריט, ונאסד"ק אף נכנס לטריטוריה חיובית אך מיד נחלש קלות.
דוגמנית של ברברי צילום: גטי אימג'ס
17:00 - מדד אמון הצרכנים מטעם אוניברסיטת מישיגן לחודש נובמבר עומד על 97.8 נקודות, לעומת רמה של 100.7 נקודות בחודש שעבר וצפי אנליסטים דומה. אמנם מדובר בירידה משמעותית, אך עדיין מדובר בנתון השני בגובהו השנה. הדבר מעיד עדיין על ביטחון ניכר של הצרכנים המעודדים מההתאוששות בשוק התעסוקה. בנוסף נרשמה ציפייה לעלייה באינפלציה ולהעלאת ריבית.
בעקבות פרסום הנתון מתגברות מעט הירידות בוול סטריט והן מגיעות ל-0.3%.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות של עד 0.2% כאשר המשקיעים חוששים מהעיכובים הצפויים באישור התוכנית להקלת מסי חברות בארה"ב. השבוע צפוי להסתכם במגמה שלילית, וזאת לראשונה זה תשעה שבועות רצופים. ג'יי.סי פני מזנקת ב-12% והיא לקראת העלייה השבועית הגדולה בתולדותיה. מניית אלטיס USA בבעלות פטריק דרהי הנסחרת בארה"ב עולה ב-1.1% בעקבות השינויים שפורסמו בהנהלת החברה (ראו עדכון מוקדם). המניה הנסחרת בבורסת אמסטרדם יורדת ב-2.3%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:30 - המגמה השלילית שנרשמה אתמול בניו יורק (לאחר שבעה ימי עליות) צפויה להימשך גם בפתיחה היום: החוזים על המדדים המובילים יורדים בעד 0.4%.
אלטיס ארה"ב (Altis USA) הנסחרת בבורסה של ניו יורק עולה ב-1% בטרום מסחר על רקע השינוי בהנהלת החברה האם אלטיס (Altis NV) - ראו הרחבה בעדכון מוקדם.
דיסני(Walt Disney) עולה ב-1.4% בטרום מסחר לאחר הדוחות, שפורסמו אמש בתום המסחר: החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי רווח נקי של 1.75 מיליארד דולר או 1.13 דולר למניה, לעומת 1.77 מיליארד דולר או 1.10 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.07 דולר למניה - צפי האנליסטים היה 1.15 דולר למניה. הכנסות החברה ירדו ל-12.78 מיליארד דולר, בהשוואה ל-13.14 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומול צפי שוק להכנסות של 13.13 מיליארד דולר. מניית דיסני הנמנית על מדד דאו ג'ונס ירדה ב-1% מתחילת 2017 - דאו ג'ונס רשם בתקופה זו עלייה של 18.7%, S&P 500 עלה ב-16%.
אנוידיה(Nvidia) מטפסת בכמעט 4% בטרום לנוכח דוחות ותחזית שהתעלו על תחזיות השוק: החברה דיווחה אמש לאחר הנעילה על רווח של 838 מיליון דולר או 1.33 דולר למניה ברבעון השלישי, בהשוואה ל-542 מיליון דולר או 83 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-2.64 מיליארד דולר, לעומת 2 מיליארד דולר ברבעון המקביל. האנליסטים צפו לרווח של 95 דולר למניה והכנסות של 2.36 מיליארד דולר. אנוידיה צופה לרבעון הרבועי הכנסות בסביבה של 2.7-2.6 מיליארד דולר – הצפי בשוק עומד על 2.44 מיליארד דולר. מניית אנוידיה טיפסה ב-92% מתחילת השנה.
הרץ (Hertz Global Holdings) פרסמה דוחות: קבוצת השכרות הרכב דיווחה של רווח של 93 מיליון דולר או 1.12 דולר ברבעון השלישי, מול 44 מיליון דולר או 52 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.42 דולר למניה, מעל הצפי שעמד על 1.35 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-2.57 מיליארד דולר, לעומת 2.54 מיליארד דדולר ברבעון המקביל ובדומה לצפי האנליסטים.
רשת בתי הכלבו האמריקאית ג'יי.סי פני (JCP) פרסמה את דוחותיה לרבעון השלישי, שעקפו את התחזיות. המכירות הסתכמו ב-2.81 מיליארד דולר, ירידה של 1.8% - אך מעל התחזיות להכנסות של 2.77 מיליארד דולר. המכירות בחנויות זהות עלו ב-1.6%, לעומת תחזית לגידול של 0.6%. ההפסד המתואם למניה עמד על 33 סנט למניה לעומת תחזית להפסד של 42 סנט למניה. מניית ג'יי סי פני מזנקת ב-8% במסחר המוקדם בוול סטריט.
ג'יי סי פני צילום: בלומברג
12:30 - ממשלת סין הודיעה היום (ו') כי תסיר את ההגבלות הנוגעות לבעלות זרה על חברות פיננסיות במדינה, בצעד שרבים חיכו לו, והמאפשר גישה למשקיעים זרים לשוק השירותים הפיננסיים הגדול ביותר באסיה. השינוי כולל הסרת מגבלות על בעלות זרה בקרנות העוסקות בחוזים עתידיים ובניירות ערך, ומאפשר למשקיעים זרים להחזיק ב-51% מהקרן, לעומת 49% עד כה. ההקלה תיכנס לתוקפה מיד עם ניסוח מכלול החוקים הקשורים בה, אמר ז'ו במסיבת עיתונאים.
התוצר של הונג קונג גדל ב-3.6% ברבעון השלישי, לעומת התרחבות של 3.9% שנרשמה ברבעון השני. עם זאת תחזיות האנליסטים היו לגידול של 3.5%.
11:15 - ההוצאה התקציבית של סין נפלה ב-8% באוקטובר לעומת החודש המקביל אשתקד, זאת לאחר עלייה של 1.7% שנרשמה בספטמבר. ההוצאות של הממשלה המרכזית ירדו ב-6%, ואלה של הממשלות המחוזיות - ב-8.5%. הכנסות המדינה עלו ב-5.4% באוקטובר, לעומת עלייה של 9.2% בספטמבר.
בינואר-אוקטובר עלו ההוצאות ב-9.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וההכנסות - ב-9.2%.
בצרפת, הייצור התעשייתי עלה ב-0.6% בספטמבר, לעומת אוגוסט. תחזיות האנליסטים היו לעלייה של 0.5%. בבריטניה עלה הייצור התעשייתי ב-0.7% בספטמבר לעומת אוגוסט, וב-2.5% לעומת החודש המקביל - יותר מהתחזיות לגידול של 1.8%.
בינתיים עברו המדדים באירופה לירידות. קאק ודאקס מאבדים 0.3%, מדד אייבקס במדריד יורד ב-0.5%, פוטסי בלונדון משיל 0.2% מערכו.
10:15 - המסחר בבורסות באירופה נפתח בעליות קלות. מדד יורו סטוקס 600 מוסיף 0.1% לערכו. דאקס בפרנקפורט מוסיף 0.2% לערכו, קאק בפריז מטפס ב-0.1%.
חברת התקשורת אלטיס שבשליטת המיליארדר פטריק דרהי, המחזיקה בין השאר בחברת הכבלים HOT הישראלית, הודיעה על התפטרות המנכ"ל מישל קומב. יחליף אותו דקסטר גואי, שימשיך במקביל בתפקידו כמנכ"ל אלטיס ארה"ב. בנוסף, דרהי עצמו ישוב לתפקיד נשיא אלטיס. החברה הודיעה במקביל על שורה של מינויים בחברות בנות נוספות. מניית אלטיס, הנסחרת בבורסה באמסטרדם, איבדה שליש משוויה מאז הודעת החברה מתחילת החודש כי איבדה 75 אלף לקוחות פס-רחב בצרפת ברבעון השלישי. כעת יורדת המניה ב-2.5%.
פטריק דרהי צילום: אוראל כהן
09:50 - במרבית הבורסות באסיה נרשמו הבוקר ירידות שערים, בהמשך למגמה השלילית אמש בוול סטריט. מדד ניקיי ביפן איבד 0.8% וירד מרמת השיא בן 21 השנים שקבע אתמול. הבורסה בשנגחאי הוסיפה 0.1%, והונג קונג שומרת על יציבות. מדד MSCI אסיה-פסיפיק, שאינו כולל את הבורסה בטוקיו, מאבד 0.2% לאחר 10 ימים של עליות (הרצף הירוק הארוך ביותר מאז 2003).
ברקע למסחר: חשש כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, יתקשה לקדם את רפורמת המס שלו, לאחר שרפובליקנים בסנאט האמריקאי חשפו אתמול תוכנית מס השונה מהנוסח של בית הנבחרים בכמה נקודות מפתח, כולל שיעור מס חברות, הקלות מס במיסי המדינות ובמיסים המקומיים וכן מס על עיזבון .
בורסת טוקיו צילום: איי אף פי
