וול סטריט ננעלה במגמה שלילית; סנאפ איבדה 4%

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה שלילית לנוכח חששות המשקיעים כי קצב חקיקת רפורמת המסים של הנשיא טראמפ יהיה איטי משחשבו: דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 0.4% ונאסד"ק נחלש ב-0.6%. בכך נקטע רצף של שבעה ימי עליות בדאו ג'ונס, והמדדים נסוגו מהשיאים שקבעו כשהירידות בהם היום היו החדות ביותר מאז אוקטובר.

מהפרטים שחשפו החברים הריפובליקנים בסנאט, הקיצוץ במס החברות יידחה מהשנה הבאה לשנת 2019. 

מניות התעשייה איבדו היום 1.3%. מניית סנאפ בלטה בירידה של 4.2%. פריגו, שהיכתה את תחזיות האנליסטים, עלתה ב-8.4%.

מה דעתך על מניית פריגו:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

21:45 - המתיחות המתגברת במזה"ת בעקבות קריאת סעודיה לאזרחיה לצאת מלבנון דחפה את הנפט כלפי מעלה מחשש לקשיים עתידיים באספקה. כן התפרסמו דיווחים כי בחריין, כוויית ואיחוד האמירויות הוציאו אזהרות מסע לנתיניהן. הנפט ננעל בעלייה של 0.6% לרמה של 57.2 דולר לחבית - קרוב לרמה שנרשמה ביום שני השבוע - 57.4 דולר לחבית, שיא מאז 2015. הברנט עלה ב-0.7% לרמה של 63.9 דולר לחבית, וגם פה מדובר בשיא של קרוב לשנתיים.

20:50 - הזהב סגר ברמתו הגבוהה מאז ה-16 באוקטובר לאחר שעלה ב-0.3% לרמה של 1,287.5 דולר לאונקיה. ברקע לעלייה: החולשה בשוק המניות והיחלשות הדולר.

20:30 - מה עושות מניות הבנקים אמריקאים? מורגן סטנלי יורד ב-1%, בנק אוף אמריקה משיל 1.6% מערכו, סיטי וג'יי פי מורגן יורדים ב-0.3%.

20:00 - חברת אבטחת המידע אימפרבה פרסמה דוחות חזקים, ברף העליון של תחזיות החברה, על רקע עליה של 28% במספר עסקאות גדולות, מומנטום חיובי במוצריה החדשים Incapsula ו FlexProtect וכן למוצר CounterBreach שהושק לאחרונה. החברה רשמה הכנסות של 83.9 מיליון דולר, צמיחה שנתית של 23%, ברף העליון של תחזיותיה של 83.5-84 מיליון דולר, כאשר הרווח הנקי של 33 סנט למניה עלה מעל ממוצע התחזיות של 30 סנט למניה. למרות הדוחות הטובים, מניית החברה יורדת ב-5%.

מיקי בודאי ממייסדי אימפרבה צילום: עמית שעל

19:20 - בורסות אירופה ננעלו ורשמו את הנפילה היומית החדה ביותר זה 4 חדשים: פרנקפורט ופריז איבדו 1.5% מערכן, לונדון ירדה ב-0.6%. מדד סטוקס 600 האזורי ירד ב-1.1%. במקביל, הירידות בוול סטריט מתחזקות - נאסד"ק יורד ב1.1%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.8% כמו S&P 500.

18:30 - אופנהיימר על חברת אמדוקס: "החברה פרסמה תוצאות בהתאם לצפי לרבעון הרביעי הפיסקלי של 2017 והודיעה על הגדלת היקף רכישת המניות העצמית ב-800 מיליון דולר (בנוסף למסגרת הקיימת של 256 מיליון דולר) ועל העלאת תשלום הדיבידנד הרבעוני ל-26 סנט למניה. הנהלת החברה צופה השנה ירידה בהשקעות מצד לקוחה הגדול AT&T בהתאם לשינויים בשוק הטלקום האמריקאי. יחד עם זאת, היחסים בין שתי החברות נותרים חזקים, ואמדוקס ממשיכה לתמוך בפרוייקטים החדשניים של AT&T. אנו משמרים את המלצתנו על 'תשואת יתר' עם מחיר יעד של 77 דולר.

17:40 - סטיבן טפר אנליסט פארמה וביומד באיי.בי. איי מתייחס לדו"ח פריגו: "מדובר על דוח טוב, ויחסית לסקטור – אפילו טוב מאוד. גם העלאת התחזיות הנוספת לשנת 2017 היא בשורה מרעננת בענף הגנריקה המקרטע. החולשה בסקטור, ובמיוחד קריסתה של מניית טבע, העיבו על מחיר מניית פריגו. להערכתנו, העליות הנוכחיות במחיר המניה מוצדקות, שכן הדוח הטוב שהציגה פריגו מבדל מעט את החברה מהסקטור הגנרי הקלאסי". מניית החברה מזנקת ב-10% בבורסת ניו יורק.

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח באדום: נאסד"ק נחלש ב-0.7%, דאו יורד ב-0.4% ו-S&P 500 מאבד 0.5% מערכו. קוהל'ס נופלת ב-5% לאחר הדוחות. וויקס הישראלית, שירדה אמש ב-13.5% אחרי פרסום תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי, יורדת ב-3% נוספים לאחר שברקליס הוריד את מחיר היעד שלה ב-16% למחיר של 65 דולר (8% מעל מחיר השוק).

16:00 - מניית פוקס המאה ה-21 (21st Century Fox) יורדת ב-1.5% בטרום אחרי שפרסמה אמש  את דוחותיה לאחר נעילת המסחר. הרווח המתואם הסתכם ב-49 סנט למניה - בהתאם לציפיות. ההכנסות היום מעל התחזיות והסתכמו ב-7 מיליארד דולר.

15:30 - התביעות הראשונות לדמי אבטלה עלו בשבוע שעבר ב-10,000 לרמה של 239 אלף. הרמה החודשית בשפל מאז חודש מרץ 1973.

15:20 - הירידות בשוקי המניות הגלובלים מתחזקות. באירופה, בורסות פריז ופרנקפורט מאבדות 1.2%, מדריד נחלשת ב-0.9% ולונדון יורדת ב-0.6%. בארה"ב, החוזים יורדים בעד 0.6%.

צילום: שאטרסטוק

14:30 - רשת בתי כל בו קוהל'ס נופלת ב-7.5% בטרום המסחר לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי. ההכנסות עלו ב -0.1% מהשנה שעברה ל -4.33 מיליארד דולר, בהשוואה ל -4.3 מיליארד דולר. הרווח הסתכם ב-70 סנט למניה - נמוך ב-2 סנט מהתחזיות.

14:15 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מצביעים על ירידות שערים של 0.5% בפתיחת המסחר בעוד כשעתיים.

13:30 - טורקיש איירליינס רשמה רווח נקי של 939 מיליון דולר ברבעון השלישי לשנת 2017 - שיא של כל הזמנים. הרווח התפעולי הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 עמד על 956 מיליון דולר. בחברה מייחסים את הגידול המשמעותי ברווח למשמעת פיננסית אדוקה בה נקטה הנהלת החברה מאז תחילת השנה. החברה רשמה גידול של 23% בהכנסות שהסתכמו בסך של 3.6 מיליארד דולר ברבעון השלישי לשנת 2017.

12:25 - רולס רויס (Rolls-Royce) אישרה היום את התחזיות שהציבה לשנה כולה. בה בעת, יצרנית המנועים ציינה כי חטיבת הספינות שלה מתמודדת עם ביקושים חלשים.

ספינה אוטונומית בייצור רולס רויס צילום: flickr

11:30 - העלייה בקומרצבנק (ראו עדכון מוקדם) מעודדת גם את מניית הבנק הגדול בגרמניה, דויטשה בנק - והיא עולה עתה ב-1.2%.  

10:30 - המסחר באירופה נפתח לפני כחצי שעה: קאק עולה ב-0.1%, דאקס יורד ב-0.1% ופוטסי נחלש ב-0.2%.

בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.2%, שנגחאי עלה ב-0.4% והאנג סנג עלה ב-0.8%; בנפט: הברנט עולה ב-0.1% ל-63.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.1% ל-56.9 דולר לחבית.

10:20 -  יצרנית המכוניות אופל (שנרכשה על ידי פיז'ו באוגוסט האחרון) הודיעה היום כי היא צופה חזקה לרווחיות בשנת 2020, וכי עד 2024 כל הדגמים שתציע ללקוחות יכללו גרסה חשמלית.

10:10 - ועוד דוחות באירופה

רשת ברברי הבריטית (Burberry) סיימה את המחצית הפיסקאלית הראשונה עם רווח לפני מס של 128 מיליון ליש"ט, לעומת 102 מיליון ליש"ט במחצית המקבילה. הרווח המתואם עמד על 188 מיליון ליש"ט, לעומת 146 מיליון ליש"ט במחצית המקבילה וכאשר הצפי עמד על 170 מיליון ליש"ט. ההכנסות הסתכמו ב-1.26 מיליארד ליש"ט - התחזית עמדה על 1.25 מיליארד ליש"ט. ברברי הודיעה על העלאה של 5% בדיבידנד 11 פני.

תצוגת אופנה ברברי

ענקית התרופות אסטרהזנקה (AstraZeneca) רשמה עלייה של 12% ברווח התפעולי ברבעון השלישי ל1.15 מיליארד דולר, הרווח לפני מס עלה ב-33% ל-1.82 מיליארד דולר. מכירות המוצרים ירדו ב-3% ל-4.88 מיליארד דולר.

רשת סיינסבורי (Sainsbury) הציגה ירידה של 41% ברווח לפני מס במחצית הפיסקאלית הראשונ, ל-220 מיליון ליש"ט, מול 372 מיליון ליש"ט במחצית המקבילה. המכירות (ללא מע"מ) עלו ל-14.64 מיליארד ליש"ט, לעומת 12.64 מיליארד ליש"ט במחצית המקבילה. הקבוצה חתכה את דיבידנד המחצית ל-3.1 פני, לעומת 3.6 פני בשנה שעברה.

חברת הביטוח האיטלקית ג'נרלי (Assicurazioni Generali) מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של 2017 ירידה של 9.9% ברווח ל-1.46 מיליארד יורו. בניכוי אירוע חד פעמי עלה הרווח ב-7.2% ל-1.9 מיליארד דולר.

9:50 - שיטפון דוחות בגרמניה:

אדידס (Adidas) סיימה את הרבעון השלישי עם זינוק חד ברווח הנקי ל-526 מיליון יורו, בהשוואה ל386 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-8.7% ל-5.68 מיליארד דולר. התוצאות צפי האנליסטים עמד על רווח של 519 מיליון דולר והכנסות של 5.92 מיליארד יורו. המכירות בצפון אמריקה עמדו על 1.1 מיליארד דולר. החברה אישרה את התחזית השנתית שלה (שהועלתה במקביל לפרסום דוחות הרבעון השני), לרווח נקי בטווח של 1.39-1.36 מיליארד דולר.

ענקית הכימיקלים הגרמנית מרק (Merck) רשמה ברבעון השלישי אם רווח של 645 מיליון דולר, לעומת 457 מיליון דולר ברבעון המקביל - עלייה של 41%. ה-EBITDA עמד על 1.08 מיליארד דולר, ירידה של 8.3% בהשוואה לרבעון המקביל. ההכנסות שמרו על יציבות, ב-3.73 מיליארד דולר. צפי השוק עמד על הכנסות של 3.73 מיליארד דולר ו-EBITDA של 1.06 מיליארד דולר. 

צילום: adidaswebs

דויטשה פוסט (Deutsche Post) סיים את הרבעון השלישי עם עלייה של 3.7% ברווח הנקי ל-641 מיליון יורו, לעומת 618 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-5.6% ל-14.64 מיליארד יורו. החברה אישרה את התחזית לשנה כולה ואף ציינה כי היא צופה עלייה שנתית רצופה של 8% ברווח התפעולי עד ל-2020.

סימנס (Siemens) סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 1.29 מיליארד יורו, לעומת 1.15 מיליארד יורו ברבעון המקביל - צפי האנליסטים עמד על 1.27 מיליארד יורו. ההכנסות הסתכמו ב-22.3 מיליארד יורו, לעומת 21.95 מיליארד יורו ברבעון המקביל וכאשר צפי האנליסטים עמד על 23.44 מיליארד יורו. סכום ההזמנות ברבעון עלה ב-16% ל-23.66 מיליארד דולר.

דויטשה טלקום (Deutsche Telekom) סיים את הרבעון עם ירידה של 52% ברווח הנקי ל-507 מיליון דולר, לעומת 1.05 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-18.25 מיליארד דולר, בהשוואה ל-18.11 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על רווח של 959 מיליון דולר.

הבנק הגרמני קומרצבנק (Commerzbank) סיים את הרבעון עם רווח של 472 מיליון דולר, לעומת הפסד של 288 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-3% ל-2.51 מיליארד דולר. ההכנסות מריבית ירדו ב-17% ל-1.25 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח של 487 מיליון דולר והכנסות של 2.5 מיליארד דולר.  

צילום: בלומברג

9:30 - איירבוס צריכה לספק 200 מטוסים בחודשיים האחרונים של השנה על מנת לעמוד ביעד שהציבה לשנת 2017. כך עולה מהודעה שיצאה אתמול מהחברה, לפיה מסרה באוקטובר 63 מטוסים. בחודש שעבר עדכנה איירובס כי היא צפויה לעמוד בתחזית שלה, העומדת על מסירת 700 מטוסים במהלך 2017, אף שספק אם תגיע ליעד המקסימלי של 720 מטוסים. בעשרת החודשים הראשונים של השנה מסרה איירבוס 517 מטוסים ללקוחות. המתחרה בואינג סיפקה בתשעת החודשים הראשונים 554 מטוסים והיא צפויה להודיע היום על נתוני אוקטובר.

9:20 - ענקית האינטרנט הסינית טנסנט הודיעה היום כי היא יכולה לסייע לסנאפצ'ט של סנאפ בפרסום משחקי וידאו ובהגדלת ההכנסות מפרסום. טכסנט רכשה אתמול 12% ממנות סנאפ. 

8:00 - רשות ההגבלים האמריקאית מציבה תנאים חדשים בפני עסקת הרכישה של קבוצת טיים וורנר על ידי AT&T, המציבים סימן שאלה קיומה של העסקה. הרשות מחייבת מכירת חטיבת הטלוויזיה של טיים וורנר הכוללת את CNN ושרה ארוכה של רשתות כבלים, או את מכירת חטיבת הלוויין DirecTV business. כך על פי דיווחים מעודכנים שיצאו אתמול בערב בארה"ב.

7:50 - לאחר התנועות הקלות של אמש בניו יורק (S&P 500 עלה ב-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.3% ודאו ג'ונס ננעל ביציבות), רושמים הבוקר המדדים המובילים באסיה מגמה מעורבת: ניקיי יורד ב-1.1%, שנגחאי יורד ב-0.2% ומנגד האנג סנג עולה ב-0.5%. תנודתיות חזקה מאפיינת את המסחר בטוקיו, כאשר מדד ניקיי עלה מוקדם יותר ב-1.8% וחצה את סף ה-23 אלף נקודות, לראשונה מאז ינואר 2002.

בנפט הבוקר: הברנט עולה ב-0.1% ל-63.5 דולר לחבית, ה-WTI יציב ב-56.8 דולר לחבית.

צילום: בלומברג