טבע נפלה ב-20% במחזורי ענק בבורסה בניו יורק
דאו ג'ונס הוסיף 0.3% לערכו, נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו ביציבות; טבע ריכזה מחזור של 112 מיליון מניות - פי 5 מהממוצע היומי שלה; לאחר הדוחות: פייסבוק ירדה ב-2%, טסלה איבדה 6.8% , גופרו צללה ב-10.2%, וסימטנק - ב-8.6%; סטארבקס פספסה תחזית ההכנסות; הליש"ט איבדה גובה בעקבות העלת ריבית באנגליה
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
רשת בתי הקפה סטארבקספרסמה לאחר נעילת המסחר את דוחותיה לרבעון השלישי. הכנסות החברה הסתכמו ב-5.7 מיליארד דולר, פחות מהתחזיות שעמדו על 5.8 מיליארד דולר. הרווח הנקי המתואם היה 55 סנט למניה - בהתאם לתחזיות. מניית סטארבקס מאבדת 5.2% במסחר המאוחר.
גם יצרנית תוספי המזון הרבלייף פרסמה את דוחותיה לאחר הנעילה. ההכנסות ברבעון השלישי ירדו ב-3.3% ל-1.1 מיליארד דולר, בהתאם לתחזיות. הרווח הנקי המתואם עמד על 82 סנט למניה, לעומת תחזיות לרווח של 89 סנט. המניה נופלת ב-7% במסחר המאוחר.
אפל עקפה את תחזיות הרווח וההכנסות ברבעון.
22:00 - וול סטריט ננעלה בעליות קלות. דאו ג'ונס הוסיף 0.3% לערכו וקבע שיא חדש, נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו ביציבות.
20:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.4% ל-54.54 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר מאז יולי 2015.
20:15 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: מיקרוסופט עולה ב-1.2%, מקדונלד'ס עולה ב-1%, הום דיפו יורדת ב-1.7% וג'נרל אלקטריק מאבדת 1.1%.
20:00 - מחיר הזהב עלה היום בשיעור לא מהותי (80 סנט) ונקבע על 1,278.10 דולר לאונקיה.
19:40 - על רקע הנפילה בטבע: אלרגן מאבדת 6%, מיילן יורדת ב-4.4%, פריגו נסוגה ב-1.4% וטליגנט (Teligent) מאבדת 3.3%.
19:10 - נעילה שלילית באירופה, לאחר חמישה ימי עליות: דאקס ירד ב-0.2%, קאק ירד ב-0.1%, אייבקס ירד ב-0.5%,פוטסי טיפס ב-0.9% (סטוקס 600 ירד ב-0.5%); הלי"שט נופלת ב-1.4% ל-1.305 דולר בעקבות העלאת הריבית באנגליה (ראו עדכון מוקדם), היורו עולה ב-0.4% ל-1.166 דולר.
18:50 - לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה: אפל עולה ב-0.5% וסטארבקס יורדת ב-0.4%,
צילום: שאטרסטוק
18:00 - הירידה בטסלה מגיעה למינוס 7.8% (לאחר הדוחות, ראו עדכון מוקדם) והמניה יורדת אל מתחת לסף ה-300 דולר לרמת שפל של כחצי שנה.
17:45 - מניית טבע מרכזת את מחזור המניות הגבוה בניו יורק (הכוונה מס' מניות, לא סכום דולרים): 75 מיליון מניות טבע החליפו ידיים מרגע פתיחת המסחר ועד עתה, פי 3.7 מהממוצע היומי בחודש האחרון (20.1 מיליון מניות). הירידה במניה מתמתנת מעט, עומדת עתה על מינוס 14.5%.
17:00 - משרד המשפטים פתח בחקירה נגד טיים וורנר ו-AT&T, בחשד לביצוע עבירות על דיני ההגבלים במסגרת עסקת הענק שבה רכשה AT&T את טיים וורנר, תמורת 85.4 מיליארד דולר. כך מווחות החברות לפני שעה קלה בארה"ב. מניית טיים וורנר מגיבה בירידה של 4.6% (לאחר שהמסחר במניה הופסק לכמה דקות), AT&T נסחרת בירידה של 0.8%.
16:35 - סימנטק(Symantec) נופלת ב-11% לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם רווח מתואם של 40 סנט למניה, נמוך מצפי האנליסטים שעמד על 40 סנט. הכנסות החברה הסתכמו ב-1.24 מיליארד דולר - הצפי עמד על 1.28 מיליארד דולר. לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שלישי) צופה החברה רווח למניה בטווח של 46-42 סנט והכנסות של 1.26-1.23 מיליארד דולר, בשעה שצפי האנליסטים עודמ על 1.34 מיליארד דולר.
צילום: wikipedia
16:20 - בשוווקים מצפים להודעת בית הנבחרים על העברה בחקיקה של הרפורמה במסים, ובארה"ב מתפרסמות הערכות שונות לגבי פרטי החוק. ב-CNBC מדווחים על סמך מקורות בוושינגטון כי מס החברות יעמוד בחוק החדש על 20%.
16:00 - מניית טבעכבר במינוס 20%, שפל של 18 שנה.
15:30 - המסחר בניו יורק נפתח: דאו ג'ונס ו-S&P 500 יציבים, נאסד"ק יורד ב-0.2%. טבע צוללת ב-15.5% לאחר הדוחות - לשפל 16 שנה.
באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.1%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.2%; ; הליש"ט נופלת ב-1% ל-1.311 דולר, היורו עולה ב-0.2% ל-1.164 דולר (ראו עדכון מוקדם על החלטת הריבית באנגליה).
14:40 - גופרו (GoPro) נופלת ב-9.5% בטרום לאחר תחזית חלשה לרבעון הרביעי, לצד תוצאות חיוביות לרבעון השלישי: החברה דיווחה אתמול לאחר הנעילה על רווח לשל 14.66 מיליון דולר או 10 סנט למניה ברבעון השלישי, בהשוואה להפסד של 115 מיליון דולר או של 74 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 15 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-329 מיליון דולר, לעומת 240 מיליון דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 2 סנט למניה והכנסות של 314 מיליון דולר. בכירים בחברה אמרו כי הם צופים לרבעון הרביעי רווח של 35 סנט למניה והכנסות של 460 מיליון דולר – הצפי בשוק עומד על רווח של 57 סנט למניה והכנסות של 521 מיליון דולר.
14:20 - עוד 70 דק' לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידים על המדדים המובילים שומרים על יציבות; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נ"ב ל-2.36%.
באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי מטפס ב-0.7%; ברקע לעלייה בלונדון - הודעת הבנק המרכזי של אנגליה על העלאת הריבית ב-0.25% ל-0.5%. הליש"ט נופלת בתגובה ב-1% ל-1.311 דולר, היורו עולה ב-0.3% ל-1.165 דולר.
14:10 - הערב לאחר המסחר מגיע מה שבעיני רבים נחשב לרגע השיא של עונת הדוחות, עם פרסום תוצאות אפל, החברה הציבורית הגדולה בארה"ב.
שוויה של אפל עומד לפני המסחר על 862 מיליארד דולר, לאחר שהמניה ירדה אתמול ב-1.3% מרמת השיא שלה. מתחילת השנה טיפסה מניית אפל ב-44%.
צילום: בלומברג
14:00 - מגיבות לדוחות:
פייסבוקיורדת ב-0.8% בטרום לאחר הדוחות: הכנסות החברה ברבעון השלישי זינקו ב-51.7% והגיעו ל-10.33 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על 9.84 מיליארד דולר. הרווח הנקי זינק ב-79% ל-4.7 מיליארד דולר או 1.59 דולר למניה - הצפי עמד על 1.28 דולר למניה בלבד.
טסלהיורדת ב-4.5% בטרום לאחר דוחות חלשים ולאחר שהודיעה כי ייקח הרבה יותר זמן מהתחזית המוקדמת להגיע ליעד הייצור של 5,000 מכוניות מהדגם החדש מודל 3. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם הפסד של 619 מיליון דלור לעומת רווח של 22 מיליון דולר ברבעון המקביל. החברה רשמה הפסד מתואם של 2.92 דולר למניה, רחב יותר מהצפי בשוק שעמד על הפסד של 2.28 דולר למניה.
עליבאבא עולה ב-3% בטרום לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון השלישי הפיסקאלי הראשון עם רווח של 2.66 מיליארד דולר, או 1.02 דולר למניה, לעומת 1.14 מיליארד דולר או 45 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.29 דולר למניה - הצפי בשוק עמד על 1.04 דולר למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-8.29 מיליארד דולר, לעומת 5.14 מיליארד דולר ברבעון המקביל, גם במקרה זה מעל התחזיות שעמדו על 7.86 מיליארד דולר.
קוואלקום שומרת על יציבות בטרום: החברה דיווחה על הכנסות של 5.91 מיליארד דולר ברבעון הפיסקאלי הרביעי, ירידה של 4.5% לעומת הרבעון המקביל. הרווח הסתכם ב-168 מיליון דולר בלבד, לעומת 1.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל – נפילה של 89%.
13:00 - טבע מפרסמת דוחות חלשים ומורידה תחזית לשנה כולה. את הרבעון השלישי סיימה טבע עם רווח של 1 דולר למניה - כאשר הצפי בשוק עמד על 1.046 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 5.61 מיליארד דולר - הצפי עמד על 5.632 מיליארד דולר. מניית החברה מגיבה בירידה של יותר מ-8% בטרום המסחר בוול סטריט.
טבע צילום: אי פי איי
12:30 - נייס יורדת ב-0.5% בטרום מסחר בנאסד"ק לאחר הדוחות:הכנסות החברה ברבעון צמחו ב-36% והסתכמו ב-327 מיליון דולר, לעומת 240 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2016 - ומעל צפי האנליסטים שעמד על 320.3 מיליון דולר. הרווח הנקי הרבעוני עמד על 59 מיליון דולר או 95 סנט למניה לעומת רווח נקי של 51 מיליון דולר או 83 סנט אשתקד. הצפי בשוק עמד על 92 סנט למניה.
11:50 - חברת האופנה הגרמנית הוגו בוס מזנקת ב-6% בבורסה המקומית לאחר שהעלתה את תחזית המכירות שלה לשנה כולה. וזאת, לאחר שדיווחה על עלייה קלה בהכנסות ברבעון השלישי. המכירות של קבוצת האופנה הגרמנית עלו ב-1% ל -710.7 מיליון יורו והרווח הנקי נותר ללא שינוי על 80.3 מיליון יורו. על סמך הגידול שהחברה ראתה במכירות, החברה צופה כעת שהמכירות השנתיות שלה יגדלו בשנת 2017 באחוזים בודדים, בהתאמה למטבע המקומי.
הוגו בוס צילום: בלומברג
10:20 - הבורסות המובילות באירופה: לונדון, פריז ופרקנפוט, פותחות את יום המסחר ללא שינויים מהותיים, עם נטיה לירידות. לפי ההערכות בשוק, המשקיעים ממתינים בציפייה להחלטת הבנק המרכזי של אנגליה בראשות מארק קרני, שצפוי להודיע היום (שעה 14:00 שעון ישראל) על העלאת הריבית, העומדת על 0.25%.
בשוק מעריכים כי הוועדה המוניטרית של הבנק המרכזי, המונה 9 חברים, תעלה ברוב של 6 מול 3 את הריבית ב-0.25% ל-0.5%. מדובר במהלך מוניטרי ראשון של העלאת ריבית באנגליה בעשור האחרון.
בגזרת הדוחות:
הבנק השוויצרי קרדיט סוויס מזנק ב-2.5% בבורסה המוקמית לאחר שדיווח כי הרווח הנקי ברבעון השלישי זינק ל-244 מיליון פרנק (244.2 מיליון דולר), לעומת 41 מיליון פרנק בתקופה המקבילה אשתקד. האנליסטים ציפו לרווח של 211 מיליון פרנק. ההכנסות של קרדיט סוויס ירדו ב-7.9% ל-4.97 מיליארד פרנק. האנליסטים חזו הכנסות של כ-4.98 מיליארד. בבנק מציינים כי השיפור בשורה התחתונה נובע בעיקר מההחלטה האסטרגית של הבנק להתמקד בתחום "ניהול עושר" - החלטה שחסכה לבנק עלויות של כ-400 מיליון פרנק ברבעון השלישי.
קרדיט סוויס צילום: בלומברג
10:20 - אסיה ננעלה במגמה מעורבת: הונג קונג ירדה ב-0.2%, שנגחאי איבדה 0.4% וטוקיו עלתה ב-0.5%.
08:20 - המסחר באסיה מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת כאשר בצד שלילי בולטים מדדי המניות של הונג קונג ושנגחאי, שיורדים ב-0.3% ו-0.4% בהתאמה. בצד החיובי בולט מדד ניקיי היפני שעולה ב-0.5% (47 נקודות) לרמה של 22,540 - הרמה הגבוהה ביותר מאז ה-1 ביולי 1996, שיא של 21 שנה.
הנותנים הכלכליים החיוביים בארה"ב והנסיגה מהמדיניות המוניטרית המרחיבה של הפדרל ריזרב, חיזקו בחודשים האחרונים את הדולר האמריקאי מול הין היפני ביותר מ-5% - דבר שתרם רבות לרוויחיות של היצואניות היפניות ובא לידי ביטוי בדוחות חזקים ברבעון השלישי.
"למניות באסיה יש עוד מקום לעולת", אמר רג'יב פראמאניק, מנהל השקעות ב-PSP Investments. לדבריו, אם הפד לא ינטוש את עמדתו בנוגע למדניות המוניטרית, הדולר צפוי להתחזק עוד יותר מול הין.
בהקשר זה, הבנק המרכזי האמריקאי הותיר אמש כצפוי את שיעור הריבית במשק בטווח שבין 1% לבין 1.25% - ואותת על העלאת ריבית קרובה בדצמבר. בהודעה שהתלוותה להחלטה ציינו בכירי הפד כי הכלכלה האמריקאית "יציבה" והעריכו כי רמת המחירים תעלה ליעד של 2% בטווח הבינוני. רונן מנחם, מזרחי טפחות: "הודעת הריבית ומדדי התוצר והתעסוקה יאפשרו למחליפה של ילן כניסה חלקה לתפקיד".
לאחר חודשים ארוכים של אי ודאות בנוגע למחליפה של ג'נט ילן בתפקיד היו"ר של הפדרל ריזרב, ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח אמש כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בחר בג'רום פאוול לתפקיד. פאוול מכהן כחבר במועצת הנגידים של הפד מאז 2012. הוא פיננסייר בעברו, והונו האישי נאמד בעשרות מיליוני דולרים. בעבר הצביע בעד כל החלטות הריבית של הפד במהלך כהונתו והוא תומך גם בקו הנוכחי, של הקטנה הדרגתית של מאזן הבנק המרכזי.
בורסת טוקיו צילום: אי פי איי 
