נעילה מעורבת בוול סטריט: טוויטר ניתרה ב-18%; מטאל רשמה הפסד מפתיע
דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק איבד 0.1%; עוד לאחר הדוחות: פורד עלתה ב-1.8%, אמריקן איירליינס נפלה ב-4.7%, זירוקס צנחה ב-7.4%; הזהב בשפל של חודשיים וחצי; הבנק האירופי האריך את תוכנית ההקלה הכמותית - היורו יורד עד ל-1.168 דולר
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
מיקרוסופט, אלפבית, אמזון ואינטל פרסמו לאחר סיום המסחר את דוחותיהן לרבעון - והיכו את התחזיות.
יצרנית הצעצועים מטאלרשמה הפסד מפתיע של 603 מיליון דולר ברבעון השלישי, 1.75 דולרים למניה, לעומת רווח של 236 מיליון דולר, 68 סנט למניה, בתקופה המקבילה אשתקד. המכירות בעולם ירדו ב-13% ל-1.59 מיליארד דולר, כאשר המכירות בצפון אמריקה צנחו ב-22%. האנליסטים ציפו לרווח של 57 סנט למניה על הכנסות של 1.8 מיליארד דולר. החברה מייחסת את הירידה במכירות לפשיטת הרגל של טויס אר רס, ובמכירות מאכזבות של מותגים מובילים. מניית מטאל צונחת ב-20% במסחר המאוחר. החברה הודיעה על הקפאת תשלום הדיבידנד ועל תוכנית לקיצוץ בהוצאות.
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק איבד 0.1%, S&P 500 טיפס ב-0.1%.
22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה בניו יורק ב-0.9% ל-52.64 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר מאז אפריל. מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב-1.5% בלונדון, ל-59.6 דולר לחבית - הרמה הגבוהה ביותר מאז 3 בילי 2015. לפי דיווח מהיום של "וול סטריט ג'ורנל", סעודיה ורוסיה בוחנות את הארכת ההסכם לקיצוץ התפוקות עד לסוף 2018.
21:00 - מחיר הזהב ירד ב-0.7% ל-1,269.4 דולר לאונקיה, הרמה הנמוכה ביותר מאז 8 באוגוסט.
20:00 - לקראת הדוחות שיתפרסמו לאחר הנעילה: אלפבית עולה ב-0.4%, מיקרוסופט עולה ב-0.6%, אינטל עולה ב-0.9% ומנגד אמזון יורדת ב-0.1%.
19:20 - ג'נרל אלקטריק שוקלת הפרדה של חטיבת הרכבות שלה במהלך של ספין אוף. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. החטיבה המדוברת מייצרת קטרי דיזל וציוד למסילות ברזל, ובשנת 2016 היא רשמה הכנסות של 4.7 מיליארד דולר, מתוך מול הכנסות של 123.7 מיליארד דולר שהציגה החברה.
19:10 - נ
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
עילה חיובית חזקה באירופה, לאחר ההודעה הדרמטית של הבנק המרכזי: דאקס עלה ב-1.4%, קאק טיפס ב-1.5%, פוטסי עלה ב-0.5%, יורוסטוקס עלה ב-1.1%; היורו נחתך ב-1% ונסחר ברמה של 1.169 דולר.
18:10 - ענקית הכימיקלים הממוזגת דאודופונט הציגה היום נתונים ראשויים מהדוח הרבעוני הראשון שלה, אותו היא צפויה לפרסם במלואו ב-2 בנובמבר: החברה החדשה, שנוצרה ממיזוג בין דאו כימיקל ודו פונט, החלה להיסחר בניו יורק ב-1 בספטמבר, חודש לפני תום הרבעון השלישי. דאודופנט רשמה ברבעון רווח מתואם של 55 סנט, לעומת 50 סנט ברבעון המקביל (בשקלול 2 החברות הנפרדות דאז). ההכנסות עמדו על 18.29 מיליארד דולר, עלייה של 7.6% בהשוואה לרבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 40 סנט למניה והכנסות של 17.6 מיליארד דולר.
מניית דאודופונט מגיבה בעלייה של 1.9% בבורסה של ניו יורק. .
17:15 - עברו 45 דקות מהפתיחה ותמונת המדדים משתנה במעט, כאשר נאסד"ק עובר לירידה קלה של 0.2%, דאו ג'ונס עולה ב-0.5% ו-S&P 500 עולה ב-0.2%.
הירידה ביורו מתחזקת - המטבע מאבד 0.8% מול מקבילו בארה"ב, והוא נסחר ב-1.172 דולר.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.3% ונאסד"ק יציב; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.42%.
עליות באירופה: דאקס עולה ב-0.6%, קאק ב-0.8% ופוטסי ב-0.4%; היורו יורד ב-0.4% ל-1.176 דולר; סחורות: הנפט מסוג WTI נסחר ביציבות, ב-52.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,238.30 דולר לאונקיה.
15:40 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלה בשבוע שעבר ב-10,000 ל-233 אלף.
15:40 - ועוד דוחות בארה"ב:
זירוקס (Xerox) דיווחה על רווח נקי של 179 מיליון דולר או 68 סנט למניה, לעומת 183 מיליון דולר או 69 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 89 סנט למניה - הצפי עמד על 83 סנט. הכנסות החברה ירדו ב-5% ל-2.50 מיליארד דולר, מול 2.63 מיליארד דולר ברבעון המקביל, מעל הצפי בשוק שעמד על 2.49 מיליארד דולר.
מו"לות טיים וורנר (Time Warner) רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.37 מיליארד דולר או 1.73 דולר למניה, לעומת 1.47 מיליארד דולר או 1.87 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.82 דולר, מעל צפי השוק שעמד על 1.59 דולר. הכנסות הקבוצה הסתכמו ב-7.60 מיליארד דולר, לעומת 7.17 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומעל הצפי האנליסטים שעמד על 7.41 מיליארד דולר. מספר המנויים לרשת הכבלים HBO עלה ב-12%, שיעור העלייה הגבוה ביותר שנרשם לרשת ב-13 השנים האחרונות.
חברת השילוחים יו.פי.אס (United Parcel Service) סיימה את הרבון השלישי עם רווח נקי של 1.26 מיליארד דולר או 1.45 דולר למניה, לעומת 1.27 מיליארד דולר או 1.44 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.45 דולר. הכנסות החברה טיפסו ב-7% ל-15.98 מיליארד דולר - מעל הצפי שעמד על 15.63 מיליארד דולר. UPS העלתה את תחזית הרווח המתואם שלה לשנת 2017 לטווח של 6.10-5.85 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 6.10-5.80 דולר למניה.
אמריקן איירליינס סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 624 מיליארד דולר או 1.28 דולר למניה, לעומת 737 מיליארד דולר או 1.40 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.42 דולר למניה, כאשר הצפי עמד על 1.40 דולר. הכנסות חברת התעופה הסתכמו ב-10.88 מיליארד דולר, מעט מתחת לצפי שעמד על 10.90 מיליארד דולר; חבתר התעופה סאות'ווסט (Southwest) סיימה את הרבעון עם עלייה של 2.6% בהכנסות ל-5.3 מיליארד דולר, בדומה לתחזיות השוק. הרווח הנקי עמד על 503 מיליון דולר או 84 דולר למניה, בהשוואה ל-388 מיליון דולר או 62 סנט למניה ברבעון המקביל.
צילום: בלומברג
15:10 - כהונתה של ג'נט ילן כיו"ר הפד לא תוארך. כך מדווח הפוליטיקו (Politico), בהתבסס על מקורות מקורבים. גם קווין וורש, לשעבר חבר הנהגת הפד, יצא מהמירוץ על פי הדיווח - כך שהמועמדים הבכירים שנותרו עם ג'רום פאוול וג'ון טיילור.
15:10 - היורו יורד לאחר הודעת הבנק האירופי ב-0.5% ונסחר ב-1.175 דולר.
15:00 - הבנק האירופי מוריד את היקף הרכישות ל-30 מיליארד יורו לחודש. הבנק בראשותו של מריו דראגי חותך בחצי את סכום הרכישות החודשי ומאריך את תוכנית ההרחבה הכמותית, שהיתה אמורה להסתיים בדצמבר השנה, עד ספטמבר 2018. הריבית נותרה ברמה אפסית.
הבורסות באירופה מגיבות באדישות: דאקס ופוטסי עולים ב-0.5%, קאק עולה ב-0.7%; היורו יורד ב-0.4% ל-1.176 דולר. לעומת זאת, תשואות אגרות החוב האירופאיות נחתכות: הגרמנית יורדת ב-3 נ"ב ל-0.44%, הצרפתית מאבדת 4 נ"ב ל-0.844% והבריטית נסוגה ב-1 נ"ב ל-1.397%.
בארה"ב, החוזים העתידיים מצביעים על עליות שערים קלות בפתיחת יום המסחר בעוד כשעה וחצי. טוויטר מזנקת ב-9% לאחר הדוחות.
מריו דראגי - יו"ר ה-ECB צילום: בלומברג
14:40 - רגע לפני הודעת הריבית באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-0.5%, קאק עולה ב-0.7%; היורו יורד ב-0.3% ל-1.178 דולר.
14:20 - דוחות בארה"ב:
טוויטר: החברה סיימה את הרבעון השלישי עם ירידה של 4% בהכנסות ל-590 מיליון דולר, מעט מעל הצפי שעומד על 587 מיליון דולר. החברה רשמה הפסד של 3 סנט למניה, לעומת הפסד של 15 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. הנתון המתואם (מנוכה השפעות חד פעמיות) הציג רוווח של 10 סנט למניה, מהותית מעל צפי האנליסטים שעמד על 6 סנט למניה.
פורד: יצרנית המכוניות האמריקאית סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 1.6 מיליארד דולר או 39 סנט למניה, לעומת 957 מיליון דולר או 24 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עמד על 46 סנט, מעל צפי האנליסטים שעמד על 33 סנט למניה. הכנסות החברה עלו ל-36.5 מיליארד דולר, בהשוואה ל-35.9 מילארד דולר ברבעון המקביל ומעל הצפי שעמד על 32.9 מיליארד דולר.
הרשי (Hershey): החברה סיימה את הרבעון עם רווח של 273.3 מיליון דולר או 1.28 דולר למניה, מול 227.4 מיליון דולר או 1.06 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.33 דולר למניה, לעומת צפי בשוק ל-1.29 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-2.03 מיליארד דולר, לעומת 2 מיליארד דולר ברבעון המקביל וגם כאן מעל הצפי - 2.01 מיליארד דולר. החברה אישרה תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 100 מליון דולר. החברה צופה לשנה כולה רווח מתואם בקצה העליות של התחזית שפרסמה בעבר, 4.81-4.72 דולר למניה - צפי השוק עומד על 4.82 דולר למניה.
קומקאסט (Comcast): הרווח הנקי עלה ב-2.65 מיליארד דולר או 55 סנט למניה, לעומת 2.24 מיליארד דולר או 46 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 52 סנט למניה - הצפי עמד על 50 סנט. הכנסות ענקית המדיה ירדו ב-1.6% ל-20.98 מיליון דולר, הצפי עמד על 21.04 מיליארד דולר.
מפעל פורד צילום: בלומברג
13:40 - שיטפון דוחות צפוי היום בארה"ב: טוויטר, פורד, אמריקן איירליינס וסאותווסט (בין היתר) יפרסמו תוצאות לפני המסחר, והשיא יגיע לאחריו, עם דוחות אלפבית, מיקרוסופט, אמזון ואינטל.
12:40 - עליות המחירים והקיצוץ בעלויות סייעו לאנהאוזר-בוש (Anheuser-Busch InBev) לדווח על עלייה ברווח ברבעון השלישי של השנה - וזאת למרות שמכרה פחות בירה בתקופה בה הוריקנים בפלורידה ובטקסס פגעו בשוק הגדול ביותר שלה.
מבשלת באדווייזר, סטלה ארטואה וקורונה, דיווחה כי הרווח הנקי עלה במהלך הרבעון ל-2.08 מיליארד דולר, מ-557 מיליון דולר בשנה הקודמת. ההכנסות עלו ל-14.7 מיליארד דולר מ-11.1 מיליארד דולר בשנה שעברה.
בירה אנהאוזר בוש צילום: שאטרסטוק
11:45 - הבנק ההשקעות הבריטי, ברקליס (Barclays), נופל ביותר מ-6% בלונדון לאחר דיווח על ירידה של 5% בהכנסות במהלך הרבעון. כמו בנקים אחרים בתעשייה, גם ההכנסות של הבנק הבריטי (שהתסכמו ב-5.17 מיליארד דולר) נפגעו כתוצאה מתנודתיות נמוכה בשוק ההון. למרות הירידה בהכנסות, הרווח הנקי של הבנק עלה ל-583 מיליון ליש"ט מ-414 מיליון ליש"ט לפני שנה - הודות לירידת בעלויות התפעול.
11:30 - הענק הפיננסי הגרמני, דויטשה בנק, מדווח על ירידה בהכנסות לצד זינוק ברווח הנקי במהלך הרבעון שחלף. הבנק הגרמני דיווח כי הודות לעלויות תפעול והוצאות משפטיות נמוכות, הרווח הנקי זינק ל-466 מיליון דולר מ-279 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות הרבעוניות, שהיו בהתאם לתחזיות האנליסטים, ירדו ב-10% ל-6.8 מיליארד יורו - בעיקר בגלל ירידה של 30% בהכנסות ממסחר בשוק ההון. מניית הבנק יורדת ב-2% בגרמניה.
דויטשה בנק צילום: בלומברג
11:15 - באייר יורדת ב-3% בפרנקפורט לאחר שדיווחה כי היקף המכירות ירד ב-2.8% ל-8.03 מיליארד יורו במהלך הרבעון השלישי. למרות הירידה בהכנסות, חברת התרופות והכימיקלים הגרמנית דיווחה על עלייה חדה ברווח הנקי שהסתכם ב-3.88 מיליארד יורו. זאת, בהשוואה ל-1.19 מיליארד יורו בתקופה המקבילה אשתקד. בחברה מציינים כי הרווח הרבעוני מכיל בתוכו רווח של 2.8 מיליארד יורו שנבע מהשקעה בחברת Covestro. עוד ציינו בבאייר כי רכישת מונסנטו צפויה להיסגר בתחילת שנת 2018.
11:00 - חברת התקשורת הצרפתית אורנג' (ORANGE) דיווחה כי הכנסותיה ירדו מעט במהלך הרבעון שלישי וזאת למרות מכירות שיא של מכשיר טלפוניים ניידים בצרפת. המכירות ירדו במהלך הרבעון ב-0.5% ל-10.27 מיליארד יורו בשל חולשה במכירות במדינות מרכז אירופה ובספרד. עם זאת, הרווח התזרימי (EBITDA) שלה עלה ב-0.7% ל-3.62 מיליארד יורו. במהלך הרבעון הוסיפה אורנג' 320 אלף לקוחות חדשים בצרפת. מניית החברה מגיבה בעליות שערים של 1.5% בבורסת פריז.
10:50 - נוקיה (NOKIA) נופלות ב-13% בבורסה המוקמית לאחר שדיווחה על הפסד גדול מהצפוי במהלך הרבעון השלישי של 2017. ענקית הטלקום הפינית דיווחה כי ההפסד הרבעוני גדל ל-183 מיליון יורו, לעומת הפסד של 125 מיליון בשנה הקודמת. בשוק ציפו להפסד נקי נמוך יותר של 181 מיליון יורו. גם בשורה העליונה החמיצה נוקיה את התחזיות. ההכנסות ברבעון שחלף הסתכמו ב-5.5 מיליארד יורו כאשר בשוק ציפו להכנסות של 5.61 מיליארד יורו. בחברה מציינים כי הסיבה לתוצאות החלשות נעוצה בביקוש החלש לציוד התקשורת, בעיקר בסין ובארה"ב.
נוקיה pixabay.com
10:30 - המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה מעורבת בהמתנה להחלטת הריבית. פרנקפורט יורד ב-0.1%, מדריד נחלשת ב-0.2%, פריז עולה ב-0.4% ולונדון מתחזקת ב-0.1%.
החלטת הריבית לחודש אוקטובר באירופה (14:45 שעון ישראל) צפויה לרכז עניין רב היום בקרב משקיעים רבים ברחבי העולם. לפי ההערכות בשוק, הבנק המרכזי (ה-ECB) צפוי להותיר את הריבית ברמתה האפסית, אך יכריז על שינוי במדיניות המוניטרית המרחיבה שלו. בשוק מעריכים כי בשל השיפור החיובי בחודשים האחרונים בכלכלות האירופאיות, הבנק צפוי להקטין את היקף הרכישות החודשיות מ-60 מיליארד יורו כיום, ל-30 מיליארד יורו.
"אנו מעריכים שהבנק לא יקטין את היקף הרכישות בצורה כזו דרמטית", אומר עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים. לדבריו, מצד אחד הנתונים הכלכליים באירופה טובים ותומכים בהפחתה שכזו, אך מהצד השני היא עדיין סובלות מאינפלציה מדשדשת, מטבע שהתחזק בשנה האחרונה וסיכונים פוליטיים (ספרד, איטליה והברקזיט).
הבורסות באסיה חתמו את יום המסחר במגמה מעורבת: הונג קונג ירדה ב-0.3%, שנגחאי עלתה ב-0.3% וטוקיו עלתה ב-0.2%.
אתמול, המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בירידות שערים, כאשר שלושת המדדים המובילים - דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק - ירדו ב-0.5% כל אחד. כל 11 המגזרים במדד S&P 500 נסגרו בטריטוריה השלילית. מניית טבע ירדה ב-2.4% לשפל של 15 שנה, מניית יצרנית שואב האבק הרובוטי iRobot התרסקה ב-13.5% לאחר הדוחות; צ'יפוטלה המקסיקנית צללה ב-14.6%.
מריו דראגי נגיד הבנק המרכזי האירופי ECB צילום: בלומברג 
