דיווח שוטף
התקדמות רפורמת המסים של טראמפ הקפיצה את וול סטריט לשיא
אישור מתווה התקציב ל-2018 בסאנט העלה את מפלס האופטימיות בקרב המשקיעים. דאו ג'ונס ו-S&P 500 חתמו שבוע שישי רצוף של עליות, נאסד"ק עלה זה השבוע הרביעי ברצף. בלט במסחר: סקצ'רס שטסה 41.5% וג'נרל אלקטריק, שמחקה ירידות חדות. ארה"ב סיימה את השנה הפיסקאלית עם גירעון של 666 מיליארד דולר - הגבוה מאז 2013 והשישי בגובהו בהיסטוריה
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו בעליות, על רקע מה שנראה כהתקדמות ברפורמת המסים של טראמפ, על רקע אישור מתווה התקציב לשנה הבאה בסנאט. דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, והוסיף לערכו 2% בסיכום שבועי; S&P 500 התחזק ב-0.5% ועלה בסיכום שבועי ב-0.9%; ונאסד"ק התחזק ב-0.4%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 רושמים שבוע שישי ברציפות של עליות, הנאסד"ק מסתפק בשבוע רביעי ירוק. דאו רשם את רצף העליות השבועיות הארוך ביותר מאז דצמבר. עמדו במוקד המסחר היום: מניית סקצ'רס שטסה 41.5% בעקבות תוצאות טובות מהצפוי, והעלאת מחיר היעד של המנייה על ידי מספר אנליסטים, ומניית ג'נרל אלקטריק שרשמה ירידות חדות בתחילת המסחר בעקבות תוצאות מאכזבות ברבעון השלישי, אך לקראת סיום המחזור עברה לעליות וננעלה בעלייה של 1.1%.
21:40 - הנשיא טראמפ נקב בשמם שלושה מועמדים לתפקיד יו"ר הפד הבא. לפי הדיווח באתר "מארקטווטש" טראמפ עשוי לבחור לתפקיד בג'רום פאוול וג'ון טיילור יחד - כאשר לא ברור מי מהם ימונה ליו"ר ומי לסגנו. זאת, לצד יו"ר הפד המכהנת ג'נט ילן. "כפי שאתם יודעים פגשתי מספר מועמדים, ורוב האנשים אומרים שישנם שני מועמדים סופיים, מר טיילור ומר פאוול. נפגשתי גם עם ג'נט ילן, שאני אוהב מאוד. אז יש שלושה מועמדים שאני בוחן, ויש עוד כמה", אמר טראמפ לפוקס ביזנס.
בניין הפדרל רזרב בוושינגטון
21:30 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.4% ונקבע על 51.5 דולר לחבית. זאת, בין היתר הודות לירידה במספר אסדות הקידוח הפעילות שנמנו השבוע על ידי Baker Hughes. בסיכום שבועי, ננעל מחיר הזהב השחור כמעט ללא שינוי.
21:15 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.6% ונקבע על 1,282.9 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי ירד מחיר הזהב ב-1.7%. מדובר בשבוע הגרוע ביותר של הזהב מאז 22 בספטמבר.
21:00- הממשל הפדראלי של ארה"ב סיים את השנה הפיסקלית של 2017 עם גירעון תקציבי של 666 מיליארד דולר - עלייה של 80 מיליארד דולר לעומת 2016. מדובר בגירעון הגדול ביותר שנרשם בארה"ב מאז 2013, והשישי בגובהו בהיסטוריה. הגירעון שקול ל-3.5% מהתמ"ג. ההוצאות עלו בתקופה זו ב-3%, בעוד הסכומים שהתקבלו עלו ב-1%. השנה הפיסקאלית של הממשל היא מאוקטובר עד ספטמבר.
19:30 - נעילה מעורבת בבורסות אירופה הערב. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Europe Stoxx 600 עלה ב-0.2%, ובסיכום השבוע ירד ב-0.4%. מדד פוטסי הבריטי ננעל ביציבות כמעט ללא שינוי, וכך גם מדד דאקס הגרמני. הקאק הצרפתי עלה ב-0.1%. הבנקים הובילו את העליות, כאשר הסקטור הבנקאי באירופה התחזק ב-1%. מניית וולבו זינקה ב-7%, על רקע רווח רבעוני גדול מהצפוי שנבע מביקוש גדול למשאיות כבדות. במקביל יצרנית המנעולים השבדית אסא אבלוי ירדה ב-2%, זאת על רקע נתוני מכירות חלשים בסין.
משאית של וולבו
17:30 - מניות בולטות במסחר בשעה זו: יצרנית הנעליים סקצ'רס מזנקת ב-37%, זאת לאחר שבוודבוש (Wedbush) העלו את מחיר היעד על המניה מ-25 דולר ל-35 דולר, זאת על סמך פוטנציאל הצמיחה של החברה הן בארה"ב והן ברחבי העולם. מניית בנק אוף אמריקה עולה ב-1.8%. ג'נרל אלקטריק נחלשת בכ-3%.
סניף של סקצ'רס
16:30 - המדדים המובילים בניו יורק פתחו את המסחר בעליות, על רקע הרוח הגבית שנתן הסנאט לרפורמת המסים של טראמפ, כאשר אישר את מתווה התקציב ל-2018. דאו ג'ונס ו-S&P 500 הוסיפו לערכם בפתיחה 0.3% - ושברו שוב את השיא התוך יומי שלהן. נאסד"ק פתח עם עלייה של 0.4%, והיה רחוק אך במעט מלשבור שיא בעצמו.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: גטי אימג'ס
16:20 - עדכוני אנליסטים: פייפאל - בסאנטראסט (SunTrast Robinson Humphrey) מעלים את מחיר היעד למניה מ-60 ל-75 דולר (המניה ננעלה אתמול ב-67.75 דולר); עליבאבא - בסאנטראסט מעלים את מחיר היעד על המניה מ-200 ל-205 דולר (ננעלה אתמול ב-177.93 דולר); אלרגן - בג'יי.פי מורגן הורידו את מחיר היעד על המניה מ-300 ל-275 דולר (ננעלה אתמול ב-189.27 דולר); קיברלי קלארק - בג'יי.פי מורגן הורידו את ההמלצה על המניה מ'ניטראלי' ל'תשואת חסר' ואת מחיר היעד מ-135 ל-100 דולר (ננעלה אתמול ב-115.55 דולר).
15:40 - שר האוצר האמריקאי, סטיבן מנושין, אמר כי אם רפורמת המסים לא תעבור בקרוב, שוקי המניות יספגו ירידות משמעותיות. "אין שאלה שהראלי בשווקים נובע גם מציפיות גבוהות שהקיצוצים במסים יאושרו", אמר ל"פוליטיקו". לדבריו, "אם רפורמת המסים תאושר, השווקים ימשיכו לעלות. ואולם אם היא לא תאושר - נהיה עדין לאפקט הפוך".
סטיבן מנושין צילום: רויטרס
15:30 - פרוקטור אנד גמבל(Procter & Gamble) סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון (שהסתיים ב-30 בספטמבר) עם רווח של 2.85 מיליארד דולר או 1.06 דולר למניה, בהשוואה ל-2.71 מיליארד דולר או 96 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.09 דולר למניה - הצפי עמד על 1.08 דולר למניה. ענקית מוצרי הצריכה סיימה את הרבעון עם עלייה של 1% בהכנסות שהסתכמו ב-16.65 מיליארד דולר, לעומת 16.65 מיליארד דולר ברבעון המקביל ומעט מתחת לצפי שעמד על 16.69 מיליארד דולר. מניית פרוקטר אנד גמבל נמנית על מדד דאו ג'ונס (כמו ג'נרל אלקטריק שדיווחה מוקדם יותר) - מתחילת השנה רשמה המניה עלייה של 9%, והיא מגיבה עתה לדוחות בירידה של 1.6%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
חברת הביוטק קלגן (Celgene Corporation) נופלת ביותר מ-6% בטרום בנאסד"ק לאחר שהודיעה אתמול לאחר המסחר על הפסקת ניסוי קליני בשלב מתקדם בתרופה לטיפול במחלת הקרוהן ותעצור ניסוי נוסף. ההחלטה התקבלה לאחר ניתוח נתונים על ידי ועדה מיוחדת של החברה. יו"ר טבע סול בארר היה בעברו יו"ר ומנכ"ל קלגן (2010-2007) - שפוצלה מתאגיד הכימיקליים סלאניס (Celanese Corporation). בארר ייסד את חטיבת הביוטק של סלאניס.
15:15 - דוחות באירופה: דיימלר הגרמנית (Daimler), יצרנית מכוניות מרצדס בנץ ומשאיות דיימלר, סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 2.18 מיליארד יורו, לעומת 2.60 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הרווח לפני מס ירד ב-14% ל-3.46 מיליארד יורו, בין היתר בשל הוצאות הריקולים - 230 מיליון יורו על ריקול למכוניות עם כשל בכריות אוויר ו-223 מיליון יורו על תיקון מנועי דיזל בעלי מנגנון הסוואת זיהום. ההכנסות עלו ב-6% ל-40.8 מיליארד יורו.
יצרנית המשאיות והאוטובוסים וולבו (Volvo AB) מזנקת ב-7% בשטוקהולם לאחר הדוחות. החברה. הקבוצה העוסקת גם בייצור מנועים לספינות ותעשייה (ולא את מכוניות וולבו, מותג השייך לחברה נפרדת מסין) סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 5.47 מיליארד קרונות שבדיות (573 מיליון דולר), לעומת 2.59 מיליארד קורונת ברבעון המקביל – ומעל צפי האנליסטים שעמד על 4.47 מיליארד קורונות. ההכנסות טיפסו ב-12% ל-77.23 מיליארד קורונות, גם כאן מעל הצפי שעמד על 74.75 מיליארד קורונות.
13:45 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר האחרון של השבוע בעליות מתונות: החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים בכ-0.3%. ברקע למסחר - אישור מתווה התקציב הפדרלי, מהלך שיאפשר את קידום הרפורמה במס (ראו עדכון מוקדם).
חברת ג'נרל אלקטריקפרסמה את דוחותיה לרבעון השלישי. הרווח הנקי ירד ל-1.83 מיליארד דולר לעומת 2.03 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המתואם ירד ב-9% ל-29 סנט למניה, הרבה פחות מהתחזיות שעמדו על 49 סנט למניה. זו הפעם הראשונה שהחברה מפספסת את התחזיות מאז הרבעון הראשון של 2015. ההכנסות גדלו ב-14% ל-33.47 מיליארד דולר, מעל צפי השוק שעמד על 32.51 מיליארד דולר. מניית מניית ג'נרל אלקטריק יורדת ב-4.7% במסחר המוקדם.
מניית פייפאל(PayPal) מטפסת ב-3.5% בטרום מסחר בעקבות תוצאות הרבעון השלישי שפורסמו אתמול לאחר הנעילה: החברה הציגה רווח נקי של 380 מיליון דולר או 31 סנט למניה, לעומת 323 מיליון דולר או 27 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 46 סנט למניה - מהותית מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 32 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-3.24 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.67 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מעל הצפי - 3.178 מיליארד דולר.
שיא של 17 שנה במיקרוסופט: שווי השוק של החברה חצה אתמול את סף ה-600 מיליארד דולר (ננעלה ב-601 מיליארד דולר), לראשונה מאז ינואר 2000, רגע לפני פיצוץ בועת הדוטקום. מיקרוסופט היא החברה השלישית בגודלה בארה"ב בשווי שוק, לאחר אפל(806 מיליארד דולר) ואלפבית (687 מיליארד דולר).
ג'נרל אלקטריק צילום: בלומברג
12:30 - הבורסה במדריד שומרת על יציבות. המשקיעים ממתינים לישיבת הממשלה המיוחד שתיערך מחר בנושא הכרזת העצמאות של קטלוניה. היום פורסם כי ממשלת ספרד הגיעה לסיכום עם המפלגה הסוציאליסטית (PSOE) - המפלגה הגדולה באופוזיציה - על עריכת בחירות בקטלוניה בינואר הקרוב; זאת כחלק מחבילת צעדים שנועדה להביא לשליטה ישירה שלה בחבל. במקביל, דוברת בית הנבחרים העליון של ספרד אמרה כי ניתן יהיה להצביע כבר בסוף השבוע הבא על צעדים להטלת שלטון ישיר בקטלוניה וביטול האוטונומיה של החבל. לדבריה, בשבוע הקרוב תוקם ועדה מיוחדת שתדון בצעדים הנדרשים וככל הנראה תתכנס ביום שני; בעוד שבוע יוכל בית הנבחרים העליון יוכל להצביע על הצעדים.
10:15 - הבורסות באירופה נפתחו בעליות שערים. דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.4%, פוטסי בלונדון ובקאק בפריז מוסיפים 0.4% לערכם. מדד יורו סטוקס 600 מטפס ב-0.3%.
09:30 - קארל-הנרי סוונברג, יו"ר תאגיד האנרגיה BP, פורש מתפקידו. הוא מונה ליו"ר ב-2010, כמה חודשים לפני הפיצוץ באסדת הנפט במפרץ מקסיקו, שגרמה לדליפת ענק של נפט ולאחד האסונות האקולוגיים הגדולים בהיסטוריה. סוונברג היה אחד מדמויות המפתח שטיפל בפרשה מטעם החברה מול הרשויות האמריקאיות.
שקנאים שנפגעו מדליפת הנפט במפרץ מקסיקו, ב-2010 צילום: בלומברג
09:15 - מרבית הבורסות באסיה נסחרות בשעה זו בעליות שערים, על רקע אישור התקציב האמריקאי בסנאט (ראו בהמשך). גם החוזים בוול סטריט רושמים עליות.
מדד הדולר - הבוחן את המטבע האמריקאי לעומת המטבעות החזקים בעולם - עולה ב-0.2%. החוזים על הזהב יורדים ב-0.4%.
08:00 - הבורסות באסיה נסחרות במגמה מעורבת. מדד האנג סנג בהונג קונג עולה ב-1% ומשלים עלייה של 28% מתחילת השנה), הבורסה בטוקיו יורדת ב-0.1%, ואילו בשנגחאי נרשמות עליות קלות של 0.1%. מדד MSCI אסיה-פסיפיק, שאינו כולל את המניות ביפן, עולה ב-0.3%. אמש ננעלו הבורסות בוול סטריט במגמה מעורבת.
הדולר מזנק ב-0.6% מול הין היפני, על רקע הבחירות שיתקיימו במדינה ביום ראשון.
הסנאט האמריקאי אישר הלילה, ברוב של 51 מול 49, את מתווה התקציב ל-2018. דבר שיסלול את הדרך לאישור רפורמת המס של הנשיא דונלד טראמפ. ההצעה תגדיל ב-1.5 טריליון דולר את החוב של ארה"ב, על פני עשור, במטרה לממן את הרפורמה.
בורסת בונג קונג צילום: בלומברג
