וול סטריט: אפל נחלשה ב-2.4%, אדובי זינקה ב-12%

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - וול סטריט ננעלה הלילה במגמה מעורבת, כאשר מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 התחזקו בפחות מ-0.1% אך ננעלו בשיאים חדשים, ואילו נאסד"ק נסוג ב-0.3% בהשפעת הירידות במגזרי האנרגיה והטכנולוגיה.

אפל בלטה במיוחד בירידות מבין חברות הטכנולוגיה - 2.4% - לאחר הערכות שפורסמו היום לפיהן הביקוש למכשיר האייפון 8 החדש הינו נמוך, וזאת עוד לפני השקת האייפון 10 בחודש הבא. ההערכות מתבססות על דיווח בעיתון הטאיוואני Economic Times המתבסס על מקור אנונימי שטען כי הזמנות החלפים עבור האייפון 8 נחתכו ב-50% לפי הוראת אפל בשל הביקושים החלשים. פיליפ מוריס, מניה נוספת שבלטה בירידות, איבדה 3.8%.

אייפון 8. ביקושים חלשים צילום: רפאל קאהאן

המסחר הושפע מחוסר היציבות הפוליטית באירופה, וגם מיום השנה ה-30 ל"יום שני השחור" בוול סטריט, בו נרשמו הירידות החדות ביותר אי פעם. אחד מנתוני המאקרו שהשפיעו על המסחר היומי היה הירידה באינדיקטורים הכלכליים המובילים בארה"ב ב-0.2% בחודש שעבר - ירידה ראשונה מזה שנה. צפי האנליסטים היה לעלייה של 0.1%, כשבאוגוסט אף נרשמה עלייה של 0.4%.

21:45 - לאחר ארבעה ימים רצופים של עליות ושיא של כמה שבועות: הנפט ירד היום ב-1.4% וננעל ברמה של 51.3 דולר לחבית. הברנט ירד ב-1.6% לרמה של 57.2 דולר לחבית.

צילום: בלומברג

21:00 - לאחר 3 ימי ירידות: מחיר הזהב עלה היום ב-0.6% (7 דולר) ונקבע על 1,290 דולר לאונקיה.

20:00 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: בצד החיובי - וריזון עולה ב-2% (ראו על הדוחות עדכון מוקדם), ג'נרל אלקטריק ב-2.5%, פייזר ב-1.1%. בצד השלילי - אפל יורדת ב-2.8%. 

19:10 - נעילה באירופה: בורסת מדריד ירדה ב-0.7%, דאקס ירד ב-0.4%, קאק ופוטסי ירדו ב-0.3%, סטוקס600 ירד ב-0.6%; יוניליוור ירדה ב-4.1% בלונדון (ראו עדכון מוקדם).

18:40 - סטיב אייזמן (Steve Eisman), מנהל קרן ההשקעות נוברגר ברמן (Neuberger Berman), אמר היום כי הוא מהמר על ירידה במניות וולס פארגו מול עלייה במניות סיטיגרופ. אייזמן התפרסם לאחר שהימר נגד שוק הנדל"ן לפני המשבר הפיננסית, ועל דמותו מבוססת דמות הגיבור בסרט The Big Short (מכונת הכסף בתרגום העברי). הסרט עצמו מבוסס על ספרו של מייקל לואיס (באותו שם) על התפתחות משבר הסאבפריים.  

סטיב אייזמן צילום: בלומברג

18:20 - אלפבית השקיעה מיליארד דולר בחברת שיתוף הנסיעות ליפט (Lyft)

18:00 - אלקוברה מזנקת ב-37% במחזור ענק (23 מיליון מניות - לעומת ממוצע יומי של 654 אלף מניות בחודש האחרון), על רקע הודעת חברת הביוטכנולוגיה הפרטית ארקטורוס (Arcturus Therapeutic) עמה מוזגה אלקוברה בחודש שעבר על חתימת הסכם רישיון עם חברת Janssen Pharmaceuticals הפועלת כיחידה בתוך ג'ונסון אנד ג'ונסון.

17:20 -  חברת התוכנות אדובי (Adobe) מזנקת ב-9% לאחר שפרסמה אתמול לאחר הנעילה תחזיות מעודכנת לשנה הפיסקאלית 2018. החברה צופה הכנסות שנתיות של 8.7 מיליארד דולר, עלייה של 20% בהשוואה לשנה הפיסקאלית 2017. הרווח המתואם השנתי צפוי לעמוד על 5.50 דולר למניה. צפי האנליסטים עומד על הכנסות של 8.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 5.20 דולר למניה. את הרבעון הפיסקאלי הרביעי של 2017 צופה החברה לסיים עם הכנסות של 1.95 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.15 דולר למניה – הצפי בשוק עומד על הכנסות של 1.95 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.16 דולר למניה.

תוכנת פלאש של אדובי צילום: צילום מסך אתר אדובי

16:35 - המסחר בניו יורק נפתח: דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' בסיס ל-2.31%.

סחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-1.4% ל-51.3 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.3% ל-1,287.10 דולר לאונקיה; באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.6%, קאק נחלש ב-0.5% ופוטסי ב-0.4%. מדריד מאבדת 0.8% על רקע המשבר בחזית ספרד-קטלוניה (ראו עדכון מוקדם).

15:45 - מס' הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר (שהסתיים ב-14 באוקטובר) ב-22 אלף ל-222 אלף - מספר הבקשות הנמוך ביותר שנרשם בארה"ב מאז מרץ 1973. הנתון נמוך גם מהתחזיות שעמדו על 244 אלף בקשות. המספר הממוצע של הבקשות בחודש האחרון עלה ב-9,500 ל-248,250 - עלייה שנובעת בעיקר מסערות ההוריקן שהפנתה רבים להגשת בקשות.

15:40 - הורדת דירוג לנייקי, שמאבדת 1.5% בטרום: גולדמן זאקס הוריד את דירוגו על מניית נייקי מ'קניה' ל'ניטראלי', ומותיר את מחיר היעד על 54 דולר. מניית נייקי הנמנית על מדד דאו ג'ונס ננעלה אתמול בשווי של 52.30 דולר. המניה עלתה  ב-2.9% מתחילת השנה, לעומת עלייה של 17% בדאו ג'ונס ושל 14% ב-S&P 500.

15:30 - אמריקן אקספרס פרסמה את דוחותיה אתמול לאחר הנעילה: החברה (הנמנית על מדד דאו ג'ונס) סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 1.36 מיליארד דולר או 1.50 דולר למניה, לעומת 1.14 מיליארד דולר או 1.20 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עמדו על 8.45 מיליארד דולר, לעומת 7.77 מיליארד דולר ברבעון המקביל. האנליסטים צפו לחברה רווח של 1.48 דולר למניה והכנסות של 8.3 מיליארד דולר למניה. אמקס צופה לשנה כולה רווח של 5.90-5.80 דולר למניה - צפי האנליסטים עומד על 5.74 דולר למניה. אמריקן אקפסרס הודיעה במקביל על מינויו של סגן היו"ר ספטן סקוארי (Stephen Squeri) למנכ"ל וליו"ר החדש - הוא ייכנס לתפקידו בפברואר 2017.

15:00 - וריזון (Verizon Communications) עולה ב-1.6% בטרום לאחר הדוחות: ענקית האינטרנט והסלולר האמריקאית (הנמנית על מדד דאו ג'ונס) רשמה ברבעון השלישי רווח של 3.74 מיליארד דולר או 89 סנט למניה, לעומת 3.75 מיליארד דולר או 89 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 98 סנט למניה - הצפי שעמד על 97 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-31.72 מיליארד דולר, בהשוואה ל-30.94 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ומול צפי אנליסטים ל-31.44 מיליארד דולר בשורה העליונה.

צילום: בלומברג

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.5%, החוזה על נאסד"ק נסוג ב-0.7% - אפל יורדת ב-1.4% בטרום מסחר, פייסבוק ב-1% ואלבפבית ב-0.9%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-2.32%.  

סחורות: הנפט מסוג WTI יורד ב-1.3% ל-51.4 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.4% ל-1,288.20 דולר לאונקיה; באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.8%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.5%, מדריד מאבדת 0.8% על רקע המשבר בחזית ספרד-קטלוניה (ראו עדכון מוקדם).

14:15 - פיליפ מוריס (Philip Morris) מפספסת את תחזיות האנליסטים בדוחות הרבעון השלישי. החברה רשמה רווח נקי של 1.97 מיליארד דולר או 1.27 סנט למניה, לעומת 1.94 מיליארד דולר או 1.25 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.27 דולר למניה, מתחת לצפי השוק שעמד על 1.38 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-7.5 מיליארד דולר, מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 7.7 מיליארד דולר. החברה צופה לשנה כולה רווח מתואם של 4.80-4.75 דולר למניה, גם במקרה זה מתחת לצפי האנליסטים העומד על 4.84 דולר למניה.

14:00 - יוניליוור (Unilever) יורדת ב-4.2% בלונדון לאחר הדוחות: החברה דיווחה על עלייה של 2.6% בהכנסות ברבעון השלישי, בשעה שהשוק צפה עלייה של 3.9%. יוניליוור ייחסה את התוצאות החלשות למזג האוויר הקשה באירופה ולסופות בארה"ב.

13:50 - מנהל התרופות והמזון האמריקאי (FDA) אישר את התרופה של קייט פארמה לסרטן במערכת הלימפה. החברה שייסד פרופ' אריה בלדגרין ב־2009, נמכרה באוגוסט לענקית התרופות האמריקאית גיליד (Gilead Sciences) תמורת 11.9 מיליארד דולר - מניית גיליד מגיבה עם עלייה של ב-2.9% בטרום.

13:30 - איביי (eBay) נופלת ב-6.5% בטרום מסחר לאחר שפרסמה אתמול אזהרת רווח בפעם השנייה שנה - וחתכה את תחזית הרווח השנתית שלה. הודעת החברה פורסמה במסגרת הדיווח על תוצאות הרבעון השלישי. החברה סיימה את הרבעון עם רווח של 514 מיליון דולר או 48 סנט למניה, בהשוואה ל-509 מיליון דולר או 36 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד גם הוא על 48 סנט, צפי האנליסטים עמד על 33 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 2.4 מיליארד דולר, לעומת 2.22 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ובדומה לצפי האנליסטים שעמד על 2.37 מיליארד דולר.

בין המפרסמות היום: וריזון לפני המסחר, פייפאל לאחר הנעילה.

צילום: בולמברג

11:40 - הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בירידות שערים על רקע המתיחות הגוברת בין מחוז קטלוניה לבין הממשלה המרכזית במדריד. פרקנפורט יורדת ב-0.5%, פריז מאבדת 0.6% ולונדון נחלשת ב-0.3%. בורסת מדריד העומדת במרכז העניין מאבדת 1% מערכה.

האולטימטום שהציבה הממשלה הספרדית הסתיים היום, אבל נשיא קטלוניה קרלס פוג'דמון לא נרתע מהלחץ הספרדי ואיים להכריז על עצמאות המחוז באופן חד-צדדי אם מדריד לא תנהל איתו שיחות משא ומתן על תנאי ההיפרדות. "לא הכרזנו על עצמאות, אבל נעשה זאת אם המדינה תבטל את האוטונומיה שלנו", אמר פוג'דמון במכתב שכתב לראש ממשלת ספרד מריאנו ראחוי.

במקביל, מקור בממשלת ספרד מסר שראחוי יקיים ביום שבת ישיבת קבינט מיוחדת שבה תפעיל הממשלה את סעיף 155 בחוקה שיאפשר לספרד להשתלט על קטלוניה ולמעשה לבטל את האוטונומיה שליה.

הפגנות בקטלוניה צילום: איי פי

08:00 - הבורסות המובילות באסיה נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת על רקע מספר נתוני מאקרו שפורסמו בסין וביפן. בצד החיובי בולטת טוקיו עם עלייה של 0.3% ובצד השלילי בולטות שנגחאי והונג קונג שיורדות ב-0.4% ו-0.3% בהתאמה.

מוקדם יותר היום בסין, הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה פרסמה כי הייצור התעשייתי - המודד את השינוי בכמות הייצור של המפעלים בסין, מכרות בסין ושרותים נוספים - גדל מעל המצופה במהלך חודש ספטמבר. לפי הדיווח, הייצור התעשייתי (בשיעור שנתי) גדל ב-6.6% במהלך החודש שעבר, עלייה של 6 עשיריות האחוז לעומת החודש שקדם לו. הכלכלנים בשוק ציפו לעלייה מתונה יותר של 6.2%. במקביל לפרסום האמור, הלשכה פרסמה כי התוצר המקומי בשיעור שנתי ירד בעשירית האחוז במהלך חודש ספטמבר והוא הסתכם ב-6.8% - בהתאם לתחזיות השוק.

ביפן, משרד האוצר המקומי פרסם כי הייצוא גדל מתחת למצופה במהלך חודש ספטמבר. לפי הפרסום, הייצוא אומנם גדל ב-14.1% במהלך החודש שחלף, אך הוא היה נמוך ב-0.8% לעומת הצפי ונמוך ב-4% לעומת חודש אוגוסט. 

אמש בוול סטריט, דאו ג'ונס עלה ב-0.7% וננעל לראשונה מעל 23 אלף נקודות. נאסד"ק ו-S&P 500 עלו בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%. זו הפעם הרביעית שדאו ג'ונס משלים עלייה של 1,000 נקודות ב-12 החודשים האחרונים - שיא היסטורי.

צילום: איי אף פי