וול סטריט: דאו ג'ונס ונאסד"ק שברו שיאים, הנפט עלה השבוע ב-4%

האנג סנג שנגחאי ניקיי

פוטסי קאק דאקס

נאסד"ק דאו ג'ונס S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק המשיכו גם היום לשבור שיאים, כשברקע נאומו של טראמפ שהודיע כי אינו מאשרר את הסכם הגרעין עם איראן. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, בהובלת אמריקן אקספרס שהוסיפה לערכה 1.4% ופרוקטר אנגד גמבל שהתחזקה ב-1%. מדד S&P 500 הוסיף גם לערכו 0.2%. נאסד"ק התחזק ב-0.3%. בסיכום שבועי, רשמו שלושת המדדים עליות קלות (בשל הירידות אתמול): דאו עלה השבוע ב-0.4%, S&P 500 התחזק ב-0.1%. שני המדדים עולים כבר זה חמישה שבועות רצוף. הנאסד"ק עלה השבוע ב-0.2%. מתחילת השנה עלה הדאו ב-16%, S&P 500 התחזק ב-14.1%, ואילו נאסד"ק זינק ב-23%. 

טראמפ בנאומו הערב, שבו הציג אסטרטגיה חדשה נגד איראן צילום: רויטרס

21:30 - מחיר הנפט מסוג WTI ננעל בעלייה של 1.7% ונקבע על 51.5 דולר לחבית. בסיכום שבועי, עלה מחיר הזהב השחור ב-4%.

21:00 - מחיר הזהב ננעל הערב בעלייה של 0.6% ונקבע על 1,304.6 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי, עלה מחיר המתכת היקרה ב-2.3%.

19:00 - בורסות אירופה ננעלו הערב בעליות קלות. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Europe Stoxx 600 עלה ב-0.3%, ובסיכום שבועי הוסיף לערכו 0.5%. מדד פוטסי הבריטי ירד ב-0.3%, הקאק הצרפתי ירד ב-0.2%, והדאקס הגרמני עלה ב-0.1%. מדד המשאבים הבסיסיים הוביל את העליות באירופה עם זינוק של יותר מ-2.5%, זאת על רקע נתוני יבוא חזקים בסין ועלייה במחיר הניקל. הובילה את העליות באירופה: מניית פרובידנט הבריטית שזינקה בכמעט 12.5%, על רקע תוכנית הבראה חדשה שפרסמה לאחת מיחידותיה. מניית חברת ההנדסה הבריטית GKN צנחה בכמעט 10% לאחר שדיווחה על תוצאות מאכזבות ברבעון השלישי.

בינתיים בוול סטריט: טבע יורדת ביותר מ-3% - ונמצאת בשפל של 15 שנה.

17:10 - מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן מטפס באוקטובר לרמה של 101.1 נקודות מרמה של 95.1 בספטמבר - זוהי רמתו הגבוהה ביותר של מדד זה מאז תחילת 2004.

16:45 - מניית נטפליקס עולה בניו יורק ב-1.9% ונסחרת לראשונה מעל 200 דולר. שווי החברה עומד, נכון להיום, על 86.17 מיליארד דולר.

בית הקלפים של נטפליקס צילום: netflix

16:30 - המדדים המובילים בניו יורק פתחו את המסחר היום בעליות קלות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.2%, בעוד נאסד"ק התחזק ב-0.3%.

15:30 - מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה ב-0.5% בספטמבר. מדובר בעלייה החדה ביותר בשמונת החודשים האחרונים. האנליסטים צפו עלייה של 0.6% - בעקבות התייקרות הדלק. שיעור האינפלציה השנתי עלה מ-1.9% ל-2.2%.

מדד הליבה (ללא מזון ואנרגיה התנודתיים) עלה ב-0.1% בספטמבר, והשיעור השנתי של אינפלציית הליבה נשאר ללא שינוי, על 1.7%. שיעור אינפלציית הליבה הוא אחד המדדים שאחריהם עוקבים בכירי הפדרל ריזרב. יעד האינפלציה של הבנק המרכזי האמריקאי עומד על 2%, ואי-השגתו עשויה לעכב את העלאות הריבית הבאות.

נתון נוסף שפורסם - המכירות הקמעונאיות עלו ב-1.6% בספטמבר.ללא מכוניות ואנרגיה, עלו המכירות ב-0.5%. 

15:15 - מניית וולס פארגו מאבדת 1.8% במסחר המוקדם בניו יורק, לאחר שהבנק פרסם דוחות מאכזבים. ההכנסות ברבעון השלישי ירדו ב-2% ל-21.9 מיליארד דולר, לעומת תחזיות להכנסות של 22.4 מיליארד דולר. הרווח הנקי המתואם למניה עמד על 84 סנט, לעומת 1.03 דולרים בתקופה המקבילה אשתקד, ופחות מתחזיות האנליסטים שעמדו על 1.02 דולרים. הרווח הנקי למניה פחת ב-20 סנט בעקבות הפרשה להוצאות משפטיות בעקבות פרשת החשבונות הפיקטיביים.

וולס פארגו צילום: בלומברג

.  

15:00 - החוזים בניו יורק מצביעים על עליות קלות בפתיחת המסחר. החלטת הנשיא טראמפ להפסיק את הסובסידיות לביטוחי בריאות בעלות נמוכה (ראו בהמשך) תשפיע על מניות חברות הביטוח הרפואי. מניית Health Insurance Innovations, המוכרת פוליסות לטווח קצר, עולה ב-2.2% במסחר המוקדם. בין החברות שיפסידו מהצעד הדרמטי של טראמפ - Centene שמאבדת 1.7% במסחר המוקדם, ו-Molina Healthcare שיורדת ב-2.3% - העשויות לאבד מבוטחיםץ

13:30  - ענקית השבבים אינטל קיבלה היתר תכנוני להרחבת מתקן הייצור שלה בלקסליפ שבאירלנד. רשות התכנון המקומית העניקה לחברה את ההיתר, תוך קביעת כמה תנאים הנוגעים בין השאר לאיכות הסביבה. עם זאת ענקית השבבים הודיעה כי טרם הוכרזו השקעות ספציפיות. יצוין כי חברות ענק כמו אינטל נוהגות לפעול לקבלת היתר להקמת מפעלים חדשים לפני שהן מחליטות על השקעה כזו או אחרת.

12:00 - ענקית הכימיקלים BASF רוכשת מחברת הפארמה הגרמנית באייר את פעילות הזרעים וחומרי ההדברה תמורת 5.9 מיליארד יורו במזומן. המהלך מגיע על רקע ניסיונותיה של באייר לקבל אישור מהרגולטורים האירופיים לרכישת יצרנית הזרעים האמריקאית מונסנטו.

מניות חברות הכרייה וחומרי התשתית רושמות עליות נאות, בעקבות הזינוק שנרשם ביבוא בסין (ראו בהמשך). ענקית הפלדה ארסלור מיטאל מזנקת ב-3.3% בבורסה של הולנד, וריו טינטו וגלנקור עולות ב-1.3% וב-0.7%, בהתאמה, בלונדון.

באייר צילום: רויטרס

10:00- הבורסות באירופה נפתחו במגמה מעורבת. פוטסי בלונדון מאבד 0.4%, דאקס בפרנקפורט ואייבקס במדריד עולים ב-0.1%. מדד יורו סטוקס 600 מטפס ב-0.3%.

יו"ר קרן המטבע הבינלאומית, כריסטין לגארד,אמרה ל-CNBC כי "הגיע הזמן שהרגולטורים והבנקים המרכזיים יתייחסו ברצינות למטבעות הווירטואליים". לגארד אמרה את הדברים על רקע הזינוק המטאורי שנרשם באחרונה בשער הביטקוין.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נקט את הצעד הדרמטי ביותר נגד רפורמת הביטוח הרפואי של קודמו ברק אובמה, כשהודיע כי יפסיק לסבסד ביטוחי בריאות בעלות נמוכה ששיווקו חברות הביטוח, בעיקר לבעלי הכנסות נמוכות. התשלומים ייפסקו באופן מיידי, ללא תקופת ביניים. אמש חתם טראמפ על צו שמאפשר לחברות ביטוח לשווק ביטוחים מוזלים שאינם כפופים לרגולציות שהיו עד כה.

09:00 - קוון או-היון, מנכ"ל סמסונג אלקטרוניקס, יפרוש מתפקידו לאחר סיום הקדנציה, במרץ 2018. קוון (64), ששימש גם כסגן נשיא, הוביל את ענקית האלקטרוניקה מאז 2012, ושימש כמנהיג בפועל של הקונגלומרט כולו מאז הרשעתו של לי ג'אה יונג, סגן היו"ר והיורש של תאגיד הענק, במתן שוחד לנשיאת דרום קוריאה לשעבר, פארק גואן-הייה. במקביל הודיעה סמסונג אלקטרוניקס כי היא צופה רווח תפעולי של 14.1 טריליון וון (12.8 מיליארד דולר) ברבעו השלישי - שיא חדש ומעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 14.3 טריליון וון. מדובר זינוק של 179% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

אירוע ההשקה של גלקסי S8 של סמסונג

08:45 - הבורסות באסיה נסחרות בעליות, ורושמות שיא של עשור. מדד MSCI אסיה-פסיפיק עולה ב-0.2% - מתחילת החודש טיפס המדד ב-3.6%. מדד ניקיי ביפן עולה ב-1% ליותר מ-21 אלף נקודות - לראשונה מאז 1996. 

אמש ננעלו הבורסות בוול סטריט בירידות שערים קלות.

בסין פורסמו נתוני סחר החוץ לחודש ספטמבר - היצוא עלה ב-9% לעומת החודש המקביל אשתקד ובהשוואה ל-6.9% באוגוסט, והיבוא זינק ב-19.5% (לעומת 14.4% באוגוסט). הבורסה בשנגחאי נותרה יציבה לאחר פרסום הנתונים.

הביטקוין ממשיך לשבור שיאים - המטבע הווירטואלי שחצה אתמול לראשונה את רף 5,100 הדולרים עולה ב-1.6% לכ-5,500 דולר.

בורסת טוקיו צילום: איי אף פי