דיווח שוטף
וול סטריט: טבע ירדה ב-3.9%, הביטקוין מעל 5,300 דולר
המדדים המובילים ירדו עד 0.2%; המטבע הווירטואלי התחזק ב-10%; הזהב בשיא של יותר משבועיים, הנפט ירד ב-1.4%; מספר מקבלי דמי אבטלה בארה"ב בשפל של 44 שנה
23:00 - לאחר שכבר נסחרו בעליות ונגעו בשיאים חדשים, המדדים בוול סטריט ננעלו בירידות שערים בהובלת מניות הפיננסים: דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, ונאסד"ק ו-S&P 500 נחלשו ב-0.2%. מניית טבע הישראלית ממשיכה להיחלש, והיום איבדה 3.9% מערכה. מניות סיטיגרופ וג'יי.פי מורגן ירדו היום ב-3.4% וב-0.9% בהתאמה על אף דו"חות חיוביים שפרסמו.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בתוך כך הביטקוין המשיך להתחזק והוסיף היום 10% כשהוא נסחר מעל רמה של 5,300 דולר.
"צריכים עוד לראות איך תתפתח עונת הדו"חות", כך אמר קן מוראיף מחברת Money Matters ל-CNBC, "יש הרבה אופטימיות בשוק שהדו"חות יהיו חיוביים".
22:40 - הנפט (WTI) ירד ב-1.4% וננעל ברמה של 50.6 דולר לחבית, לאחר שכבר הגיע לרמה של 50.3 דולר לחבית. הברנט איבד 1.2% לרמה של 56.3 דולר לחבית. סוכנות האנרגיה הבינלאומית דיווחה על עלייה באספקת הנפט בחודש שעבר ב-90 אלף חביות ביום לרמה של 97.5 מיליון חביות ביום. אולם נתונים של ממשלת ארה"ב הראו ירידה של 2.8 מיליון חביות במלאים במדינה בשבוע שעבר - זה השבוע השלישי ברציפות. צפי האנליסטים עמד על ירידות של עד 1.7 מיליון חביות. הגז הטבעי עלה ב-3.4% לרמה של 2.939 דולר למיליון יחידות.
צילום: shutterstock
21:00 - הזהב עלה ביום ב-0.6% ל-1,296.5 דולר לאונקיה - שיא של יותר משבועיים - בעקבות הספקות שעלו בקרב חלק מבכירי הפדרל ריזרב באשר לצורך בהעלאת ריבית נוספת כבר השנה.
הביטקוין ממשיך בדהירתו כלפי מעלה, וכבר מתחזק ב-8.5% ונסחר ביותר מ-5,200 דולר.
20:30 - מניית הקמעונאית ג'יי.סי פני יורדת ב-3.5% לשפל חדש, על רקע החולשה בענף ואזהרת הרווח שפרסמה אתמול קמעונאית ההלבשה ג'יי.ג'יל, שמנייתה קורסת ב-51%. בתוך כך מדד קרנות הסל (ETF) שעוקב אחר הקמעונאיות ב-S&P 500 יורד ב-1.3% לשפל של חמישה שבועות. ג'יי.סי פני איבדה 59% בשנה האחרונה ו-27% בשלושת החודשים האחרונים.
19:00 - דאו ג'ונס ונאסד"ק מחקו את הירידות והם נסחרים בעליות קלות של עד 0.1% וברמות שיא.
בתוך כך מרבית בורסות אירופה ננעלו בעליות, ומדד סטוקס 600 האזורי עלה בפחות מ-0.1%. דאקס הגרמני עלה ב-0.1% ובמהלך המסחר כבר פרץ את רף 13 אלף הנקודות לראשונה אי פעם. פוטסי הבריטי עלה ב-0.3% בעקבות עלייה במניות חברות הכרייה והירידה בליש"ט (הגיעה עד ל-0.4% ולרמה של 1.316 דולר - לאחר דיווחים על קיפאון בשיחות הברקזיט). קאק הצרפתי ירד בפחות מ-0.1% לאחר שמדד ספטמבר ירד ב-0.2% לעומת אוגוסט, אם כי עלה ב-1.1% בשנה האחרונה. לופטהנזה עלתה ב-2.3% לאחר הודעתה כי תרכוש חלק מנכסי אייר ברלין פושטת הרגל. איזיג'ט הבריטית עלתה ב-2.5%.
בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג
18:00 - בגזרת הסחורות: הנפט יורד ב-2% לרמה של 50.3 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.5% לרמה של 1,295.8 דולר לאונקיה.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות קלות של עד 0.2% לאחר שאתמול המדדים המובילים שברו שיאים. לפני פתיחת המסחר היום פרסמו הבנקים ג'יי.פי מורגן וסיטיגרופ את תוצאותיהם לרבעון השלישי ואלו עקפו את ציפיות האנליסטים. בנק אוף אמריקה ו-וולס פארגו צפויים לפרסם את דוחותיהם מחר. בנוסף פורסמו לפני תחילת המסחר נתוני מאקרו חיוביים.
ברוס מקיין, אסטרטג השקעות ראשי ב-Key Private Bank אמר ל-CNBC, אמר כי מדובר בפתיחה חיובית של עונת הדוחות ואמר כי "יש תחושה כללית שהדברים השתפרו וזה משתקף בעונת הדוחות".
15:35 - מספר הדרישות לדמי אבטלה בארה"ב ירד בשבוע הראשון של אוקטובר ב-15 אלף, ל-243 אלף, שפל של 6 שבועות. תחזיות האנליסטים עמדו על 250 אלף. הממוצע בארבעת השבועות האחרונים ירד ב-9,500 ל-257.5 אלף. מספר האמריקאים שמקבלים דמי אבטלה נפל ב-32 אלף ל-1.89 מיליון - הרמה הנמוכה ביותר מאז 1973.
עוד נתון שפורסם בארה"ב - מדד המחירים ליצרן עלה ב-0.4% בספטמבר; מדד הליבה (PPI, ללא אנרגיה, מזון ומסחר) עלה ב-0.2%. ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד הליבה ב-2.6% - הרמה הגבוהה ביותר מאז 2012.
יריד תעסוקה בקליפורניה צילום: בלומברג
15:00 - ענקיות הבנקאות ג'יי.פי מורגן וסיטיגרופ דיווחו על תוצאות חיוביות לרבעון השלישי: סיטיגרופ רשם הכנסות בסך 18.17 מיליארד דולר - זינוק של 2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד - כשהצפי היה ל-17.9 מיליארד דולר. הרווח הנקי זינק ב-8% ל-4.13 מיליארד דולר. זהו רווח של 1.42 דולר למניה לעומת צפי ל-1.32. זאת בעיקר בזכות זינוק בפעילות חטיבת ההשקעות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ג'יי.פי מורגן רשם רווח של 6.7 מיליארד דולר לעומת צפי ל-5.9 מיליארד דולד. ההכנסות עמדו על 26.2 מיליארד דולר לעומת צפי אנליסטים ל-25.6 מיליארד דולר. התוצאות החיוביות נזקפות בעיקר לפעילות חטיבת הצרכנות והקהילה וחטיבת התאגידים וההשקעות.
14:55 - החוזים בוול סטריט מצביעים על ירידות קלות בפתיחת המסחר. באירופה, הבורסות נסחרות במגמה מעורבת - פוטסי עולה ב-0.3%, קאק מאבד 0.3%.
14:45 - דומינו'ס פיצה פרסמה לפני פתיחת המסחר בוול סטריט את הדוחות שלה לרבעון השלישי. הרווח הנקי עלה ל-56.4 מיליון דולר, לעומת 47.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי המתואם עמד על 1.27 דולר למניה, מעל התחזיות לרווח של 1.23 דולר למניה. ההכנסות עלו ב-14% ל-643.6 מיליון דולר, לעומת תחזיות ל-628.4 מיליון דולר.
14:30 - HSBC הודיע כי ג'ון פלינט ימונה למנכ"ל הבנק. הוא יחל בתפקידו בפברואר. פלינט (49) עובד בבנק הבריטי מאז 1989, וכיהן בו בשורה של תפקידים, האחרון שבהם הוא האחראי על הפעילות הקמעונאית. לפני כשבועיים החל מארק טאקר לשמש כיו"ר HSBC. במרץ האחרון הודיע המנכ"ל סטיוארט גוליבר כי יפרוש מתפקידו ב-2018.
HSBC. מנכ"ל חדש צילום: בלומברג
11:30 - הביטקוין מזנק בשעה זו ב-6%, ונסחר ברמת שיא של 5,130 דולר, על פי אתר CoinDesk. העלייה בשערו של המטבע הווירטואלי נרשמת על אף שמוקדם יותר השבוע נודע כי בנק המרכזי של רוסיה מתכוון לאסור על אתרי אינטרנט מלעשות שימוש במטבע הווירטואלי. בהמשך נודע כי ייתכן שסין תאפשר לשוב ולסחור במטבע אך תחת רגולציה מחמירה.
11:00 - מנכ"ל לופטהנזה, קרסטן שפואר, אמר כי חברת התעופה תחתום היום בברלין על הסכם לרכישת חלקים גדולים מחברת התעופה "אייר ברלין", הפושטת רגל. כך דיווחה סוכנות הידיעות הגרמנית DPA. שפואר הוסיף כי ההסכם יכלול רכישה של 81 מטוסים והעברה של 3,000 עובדים מאייר ברלין. מניית לופטהנזה מזנקת בשעה זו ב-3.3%.
אייר ברלין צילום: בלומברג
10:00 - הבורסות באירופה נפתחו ביציבות. מדד דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.1%, קאק בפריז ופוטסי בלונדון יורדים בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%.
הבורסות באסיה ננעלו בעליות - ניקיי והאנג סנג הוסיפו 0.4%, הבורסה בשנגחאי שמרה על יציבות. מדד MSCI אסיה-פסיפיק עלה ב-0.5% לרמתו הגבוהה מאז דצמבר 2007.
בורסת לונדון צילום: בלומברג
חברת פיליפס הודיעה כי הגיעה להסכם עם משרד המשפטים האמריקאים להקפאת הייצור וההפצה של מכשירי דפיברילטור חיצוניים, שיוצרו במפעלים שלה במסצ'וסטס ובוושינגטון. חברת ציוד הבריאות ההולנדית מסרה כי להערכתה ההקפאה הזו תוביל לירידה של 20 מיליון יורו (23.6 מיליון דולר) ברווח לפני EBITDA ברבעון הרביעי של השנה ולירידה של 60 מיליון יורו בשנה הבאה. כלל המכירות של קווי הייצור שהושבתו עמדו סביב 35 מיליון יורו בכל רבעון ב-2016, כך לפי הצהרת החברה. מפיליפס נמסר עוד כי ההסכם הושג על ידי החברה הבת שלה בצפון אמריקה, וההקפאה קשורה לביקורות שנערכו עד 2015. הקפאת הייצור תישאר על כנה עד שמנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) יאשר כי המפעלים של פיליפס עומדים בתקנות. החברה הוסיפה כי מכשירי הדפיברילטור שכבר בשימוש יכולים להמשיך ולפעול בלי הפרעה, שכן אינם מהווים סיכון לחולים.
09:00 - מכירות כלי רכב בסין עלו ב-5.7% בספטמבר, לעומת החודש המקביל אשתקד, ל-2.71 יחידות. כך לפי נתונים רשמיים במדינה. שוק הרכב הגדול בעולם צמח ב-4.5% בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה. הנתונים בתחילת השנה היו נמוכים יחסית, בעקבות מס שהוטל על מכירת מכוניות. יצרני המכוניות הזהירו לפני כחודש עי היעד ל-2017, צמיחה של 5%, אינו בר-השגה, אך כעת נראה כי השוק מתכנס למספר זה.
08:00 - הבורסות באסיה קרובות לשיא של עשור, בעוד הדולר מאבד גובה על רקע פרסום הפרוטוקולים של החלטת הריבית בארה"ב - שלפיהם כמה מהבכירים בבנק המרכזי כבר אינם בטוחים כי דרושה העלאת ריבית נוספת השנה. הבורסות בוול סטריט ננעלו אמש בעליות קלות וקבעו שוב שיאים חדשים. לסנטימנט החיובי תורמת גם החלטתו של נשיא קטלוניה להקפיא את ההכרזה על עצמאות.
מדד MSCI אסיה-פסיפיק, שאינו כולל את המניות ביפן, עולה ב-0.2% לרמתו הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2007.
מדד ניקיי היפני עולה ב-0.5% לרמתו הגבוהה ביותר מאז דצמבר 1996. מדד האנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.2%, ומדד קוספי בקוריאה עולה בשיעור דומה.
לעומת זאת, מדד שנגחאי בסין מאבד 0.2% - המשקיעים ממתינים לצעדי מדיניות חדשים, העשויים להיות מוכרזים בקונגרס המפלגה הקומוניסטית שייערך בשבוע הבא.
בורסת הונג קונג צילום: בלומברג
