אמות מעדיפה את המוסדיים: פרעה חוב בנקאי של 840 מיליון שקל

חברת הנדל"ן אמות מקבוצת אלוני חץ הודיעה היום (א') כי ביצעה פירעון מוקדם של הלוואות בנקאיות בהיקף כספי כולל של כ-840 מיליון שקל לאחר שגייסה בבורסה בתל אביב כ-920 מיליון שקל באמצעות הרחבת שתי סדרות אג"ח קיימות, ד' ו-ה'. שאותה הובילה חברת החיתום ווליו בייס.

בעקבות ביצוע הפירעון המוקדם תרשום אמות ברבעון השלישי של 2017 הוצאות מימון חד פעמיות בהיקף של כ-40 מיליון שקל, בעיקר הודות לעמלות פירעון מוקדם והפרשי ריביות במזומן.

כתוצאה מגיוס החוב והפירעון המוקדם אמות תוכל לשפר את תנאי המימון שלה. זה יאפשר לה לבצע קיבוע ריבית ארוכת טווח של כ- 1.5% צמוד למדד, חיסכון שנתי החל משנת 2018 בעלויות מימון בהיקף של כ-15 מיליון שקל, תוספת ל-FFO למניה החל משנת 2018 של כ-4.7 אגורות, הארכת מח"מ החובות הנפרעים בכ-4 שנים ל-6.6 שנים ושחרור נכסים משועבדים בהיקף של כ-1.6 מיליארד שקל – כך שלמעלה מ-95% מסך נכסי החברה אינם משועבדים.

אמות מקבוצת אלוני חץ (61%) פועלת בשוק הישראלי כ-50 שנה. אמות מחזיקה 102 נכסים מניבים בישראל בשטח כולל של 1.2 מיליון מ"ר (מתוכם כ-454 אלף מ"ר חניות) ומספר חטיבות קרקע המיועדות לפיתוח מתוכן שלושה פרויקטים בשלבי בנייה (תוצרת הארץ בת"א, בחולון ובמודיעין). עיקר נכסיה הינם באזור מרכז הארץ ובהם שעורי תפוסה של כ-97%. בין הנכסים הבולטים: מגדל אטריום בר"ג, מגדל אמות (בית IBM לשעבר), בית אמות משפט, בית אמות ביטוח, קניון ערים בכפר סבא, קניון קרית אונו, בית פלאפון ופורטפוליו של כ-36 סופרמרקטים ברחבי הארץ.

אבי מוסלר מנכ"ל אמות צילום: אוראל כהן