דיווח שוטף
נעילה חיובית בוול סטריט אחרי דברי ילן ודראגי בג'קסון הול
יו"ר הפד אמרה כי לקחי המשבר הפיננסי נלמדו, אך כי הסכנות עדיין אורבות בפתח, הנגיד האירופי הזהיר מהטלת מגבלות סחר; היורו זינק לרמתו הגבוהה ביותר מול הדולר מאז ינואר 2015; הזהב בשיא של חודשיים וחצי; קמהדע עלתה ב-5.4%
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') בעליות שערים לאחר נאומיהם של ג'נט ילן ומריו דראגי בכינוס הנגידים השנתי בג'קסון הול. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו בשיעור של 0.2%, ונאסד"ק התחזק ב-0.1%.
22:40 - נגיד הבנק האירופי המרכזי מריו דראגי נשא דברים בכינוס הנגידים בג'קסון הול. בדומה ליו"ר הפד ג'נט ילן שנאמה מוקדם יותר, הנגיד האירופי לא התייחס למדיניות המוניטרית. לדבריו, ההתאוששות הכלכלית הגלובלית משתפרת. עם זאת, בדומה למנהיגים אחרים, הזהיר הנגיד האירופי מהאתגרים שמציבה הדמוגרפיה לצמיחה. על רקע דבריו זינק היורו לרמתו הגבוהה ביותר מול הדולר מאז ינואר 2015 כשנסחר תמורת 1.193 דולר ליורו. לדבריו, "באירופה וביפן ההתאוששות נמצאת בשלב מוקדם יותר" מאשר בארה"ב.
"ללא צמיחה פוטנציאלית חזקה יותר, ההתאוששות המחזורית שאנו רואים כעת בעולם תתקרב בסופו של דבר לשיעורי הצמיחה האיטיים יותר", אמר דראגי. "צמיחה איטית יותר תקשה עוד יותר על תהליך החוב והאתגרים הדמוגרפיים הניצבים מול כלכלות מתקדמות רבות".
לדברי דראגי, הפתיחות לסחר נמצאת תחת איום, ופירוש הדבר שמדיניות שמטרתה לענות על תגובה חריפה זו היא חלק חיוני בתמהיל המדיניות לצורך יצירה של צמיחה דינמית", אמר דראגי. לדבריו, "חלק ממדיניות זו יכול להיות מיושם באופן מקומי, אבל חלק ממנה צריך לבוא לידי ביטוי ביעילות באמצעות שיתוף פעולה חקיקתי רב-צדדי ", אמר. דראגי התייחס בנאומו לתוכנית רכישת אגרות החוב של הבנק האירופי. לדבריו, התוכנית, הייתה מאוד מוצלחת.
מריו דראגי צילום: איי אף פי
21:50 - הנפט מסוג WTI למסירה בחודש אוקטובר ננעל היום במחיר של 47.87 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק. מדובר בעלייה יומית של 0.9% במחיר, כאשר בסיכום שבועי נחלש הנפט ב-1.6%.
21:30 - שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין, אמר הערב (ו') כי הוא "בטוח ב-100%" שתקרת החוב תעלה וש"אין שום סצנריו" שבו ארה"ב לא תשלם את חובותיה. "תקרת החוב תועלה בספטמבר", אמר מנוצ'ין לכתבים בבית הלבן מהלך תדרוך עיתונאים אודות הסנקציות על ונצואלה. מנוצ'ין גם אמר כי הוא משוכנע שרפורמת המס יכולה להיות מושלמת עד סוף השנה.
שר האוצר של ארה"ב, סטיבן מנוצ'ין צילום: גטי אימג'ס
21:00 - הזהב התחזק היום ב-0.5% ומחירו נקבע על 1,297.9 דולר לאונקיה. מדובר במחיר הגבוה ביותר של הזהב מאז תחילת יוני. גם בסיכום שבועי עלה הזהב ב-0.5%.
19:05 - המסחר בבורסות אירופה ננעל הערב (ו') בירידות שערים, על רקע כינוס נגידי הבנקים המרכזיים בג'קסון הול, וויומינג, כאשר בהמשך הערב (22:00 שעון ישראל) צפוי לנאום נגיד הבנק האירופי המרכזי מריו דראגי. פוטסי ודאקס נחלשו ב-0.1%, קאק ירד ב-0.2%.
18:10 - מניית קמהדעמתחזקת בוול סטריט על רקע אישור ממינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) בשם KEDRABTM לטיפול בכלבת לאחר חשיפה לנגיף. קמדהדע מייצרת תרופות באמצעות טכנולוגיה לטיהור והפרדת חלבונים ומדובר למעשה בנוגדן לוירוס הכלבת המופק מפלזמה אנושית. על פי הערכות, האישור פתח לקמהדע אפשרות כניסה חדשה לשוק שמגלגל כ-100 מיליון דולר בשנה עם 2 מתחרות בלבד. ארגון הבריאות העולמי מעריך כי כ-10 מיליון איש בעולם זקוקים לטיפול חיסוני כנגד כלבת בכל שנה לאחר שנחשפו לחיה החשודה כחולה בכלבת. בארה"ב בלבד מדובר בכ-40 אלף איש בשנה.
עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע צילום: נטי לוי
17:30 - המסחר בוול סטריט מתנהל בעליות לאחר נאומה של יו"ר הפד ג'נט ילן בכינוס הנגידים השנתי בג'קסון הול, וויומינג. ילן התייחסה למשבר הפיננסי שהכה בשווקים הגלובליים לפני עשור ואמרה כי המערכת הפיננסית בטוחה היום יותר מאשר אז, אם כי הסיכונים המוכרים עדיין קיימים. ילן אמרה עוד, כי הפד עוקב ובוחן באדיקות את מהלכיו ואת הרפורמות שהוא מוביל על מנת לוודא מה עובד ומה פוגע במערכת הפיננסית. לדבריה, אי אפשר להיות בטוחים שמשברים נוספים לא יגיעו, אך אם המערכת תהיה קשובה למתרחש ותזכור את לקחי העבר - הכלכלה תתאושש מהם מהר יותר והכאב של משקי הבית ייחסך.
יו"ר הפד, ג'נט ילן צילום: איי אף פי
16:30 - המסחר בבורסות ניו יורק נפתח במגמה מעורבת, כאשר נאסד"ק עולצה קלות ואילו המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסחרים בירידות.
15:30 - הזמנות מוצרים בני קיימא בחודש יולי בארה"ב ירדה ב-6.8% לעומת צפי אנליסטים לירידה של 6.9% ועלייה של 6.4% שנרשמה ביוני. מדובר בירידה החדה מאז אוגוסט 2014. בניכוי ענף התחבורה, נרשמה עלייה של 0.5% - במיוחד בהתחשב בכך שבואינג דיווחה על הזמנות של 22 מטוסים חדשים ביולי לעומת 184 בחודש שקדם לו. מגמה חיובית נרשמה בהזמנות למכונות לתעשייה, שעלו ב-0.4% ביולי. אבל, בניכוי ההזמנות לתעשיות הביטחוניות, נרשמה ירידה של 7.8% בהזמנה של מכונות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
לאחר פרסום הנתון רושמים החוזים על המדדים העיקריים במסחר בוול סטריט לעלייה של עד 0.4%.
13:50 - השווקים בניו יורק יתנהלו היום בסימן כנס הבנקים המרכזיים בג'קסון הול (כנס שלוחת קנזס סיטי של הפד) שיערך לאורך סוף השבוע. החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים בשיעור של כ-0.2%.
במוקד היום בג'סון הול, הנאומים של יו"ר הפד ג'נט ילן ונשיא הבנק האירופי מריו דראגי. ההערכה היא שילן לא תפתיע את המשקיעים ותיצמד לנאום הכתוב, אך האפשרות להודעה מהותית מצדו של דראגי בהחלט נמצאת על הפרק.
בחזית המאקרו: כשעה לפני פתיחת המסחר יתפרסמו נתוני ההזמנות למוצרים בני קיימא בחודש יולי (מוצרים לשימוש ממושך). תחזית הכלכלנים עומדת על ירידה של 6.9% מול עלייה של 6.4% ביוני.
טוויטר. אפילו הוא לא עוזר לה במיוחד צילום: רויטרס
מניות במרכז
טסלה - הוול סטריט ג'ורנל מדווח על גל התפטרויות של בכירים בחברה, על רקע חוסר אמון במערכת הנהיגה האוטונומית שמובילה החברה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
טוויטר - אנליסט ג'פריז ברנט ת'יל (Brent Thill) הוריד אתמול בערב לאחר הנעילה את ההמלצה על המניה מ"קנייה" ל"החזק". ת'יל טוען שלמרות שהמשתמשים מגדילים את הפעילות שלהם בפלטפורמה, טוויטר לא מצליחה לתרגם זאת להגדלת הכנסות.
חברת השבבים ברודקום (Broadcom ) דיווחה אתמול בערב לאחר הנעילה על רווח של 507 מיליון דולר או 1.14 דולר למניה ברבעון השני. הרווח המתואם עמד על 4.10 דולר למניה, לעומת 2.89 דולר למניה ברבעון המקביל ומעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 4.03 דולר למניה. ההכנסות הרבעוניות עלו ב-7% ל-4.46 מיליארד דולר – התחזיות עמדו על 4.45 מיליארד דולר.
החלפת מניות במדד דאו ג'ונס: ענקית החומרים והכימיה דו פונט המתמזגת עם דאו כימיקל תצא ממדד דאו ג'ונס ב-1 בספטמבר ותוחלף על ידי החברה הממוזגת החדשה. שמה של החברה יהיה דאו דו פונט (DowDuPont).
העלאת המלצה לסטארבקס -: אנליסטים בוודבוש העלו את ההמלצה על רשת בתי הקפה מ"ניטרלי" ל"תשואת יתר", בין היתר לנוכח ההערכה שתוצאות החנויות הזהות (אשר נמצאות למעלה משנה בשוק) יהיו טובות מציפיות השוק.
12:50 - ומה בגזרת הסחורות? הזהב מתחזק ב-0.1% לרמה של 1,292.6 דולר לאונקיה. הנפט (WTI) עולה ב-0.8% ל-48.8 דולר לחבית, והברנט מתחזק ב-0.6% לרמה של 52.4 דולר לחבית.
11:30 - מדד IFO הבודק את האקלים העסקי בגרמניה ירד לרמה של 115.9 נקודות באוגוסט לעומת 116 נקודות ביולי. לפני שלושה חודשים רשם המדד שיא, כך שהירידות עתה נחשבות לנורמליות. בנוסף, הצפי עמד על 115.5 נקודות, כך שהנתונים נותרו חזקים למדי. לפי נתונים אחרים שפורסמו במדינה, התמ"ג צמח ב-0.6% ברבעון השני בעקבות השקעות בתאגידים וצריכה פרטית חזקה. לפי הערכות אנליסטים, תירשם היחלשות בקצב הצמיחה - ל-0.4% עד 0.5%.
תשואת האג"ח הגרמני עלתה ב-0.1% והיורו ירד ב-0.1% לרמה של 1.1786 דולר - שפל ביום המסחר הנוכחי.
צילום: שאטרסטוק
10:00 - מרבית בורסות אירופה פתחו את יום המסחר בעליות קלות, ומדד סטוקס 600 עולה ב-0.2% כשרוב המגזרים המרכיבים אותו במגמה חיובית.
באסיה ננעל המסחר במגמה חיובית ברובו: ניקיי עלה ב-0.5%, וקוספי בדרום קוריאה הוסיף 0.1% כשברקע גזר דינו של סגן נשיא סמסונג לי ג'אה יונג שנידון לחמש שנות מאסר בגין הרשעתו בשוחד. מניות חטיבת האלקטרוניקה של החברה צנחו ב-1.1%. האנג סנג עלה ב-1.1% ושנגחאי הוסיפה 1.8%.
08:40 - הנפט עולה ב-0.7% לרמה של 47.8 דולר לחבית בעקבות סופת ההוריקן הארווי המתקרבת לטקסס וצפויה לפגוע בה הערב או מחר בבוקר. חברות אקסון ושל כבר פינו מתקנים במדינה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
07:10 - מרבית בורסות אסיה נסחרות בעליות שערים, כשהמשקיעים ממתינים לכינוס השנתי של נגידי הבנקים המרכזיים בג'קסון הול שבארה"ב ולנאומיהם של יו"ר הפד, ג'נט ילן, ונשיא הבנק האירופי המרכזי, מריו דראגי. ניקיי עולה ב-0.7%, האנג סנג מתחזק ב-0.6% ושנגחאי עולה ב-1.2%. באוסטרליה נרשמות ירידות של 0.1%. אתמול ננעל המסחר בוול סטריט בירידות.
טושיבה נסחרת בעלייה של 0.6% לאחר דיווחים כי קיבלה הצעה למכור את חטיבת שבבי הזיכרון שלה ב-17.4 מיליארד דולר לקבוצה משותפת שכוללת בין היתר את חברות ווסטרן דיגיטל ו-Innovation Network Corp. סמסונג יורדת ב-0.5% לאחר דיווחים כי בהמשך היום צפוי להימסר פסק דין במשפט השוחד של היו"ר ג'יי לי.
צילום: יצרן
בתוך כך מדד המחירים לצרכן ביפן עלה ביולי בקצב שנתי של 0.5% - עלייה שביעית ברציפות שמקרבת את הבנק המרכזי במדינה ליעד האינפלציה של 2%. הנתון תואם את צפי האנליסטים. מדד המחירים בטוקיו עלה באוגוסט ב-0.4% לעומת צפי אנליסטים ל-0.3%.
למרות העניין הרב בכינוס בג'קסון הול, אנליסטים צופים כי לא יימסרו הצהרות משמעותיות בנוגע לשינויי מדיניות. "בשל אי הוודאות בשווקים העולמיים והירידות בשווקים בארה"ב" אין לילן ולדראגי סיבה אמיתית לעשות זאת, כך אמרה קתי לין מחברת BK ניהול נכסים.
