דיווח שוטף
טבע איבדה בניו יורק 4.3%, המתח עם קוריאה הקפיץ את הזהב
בורסות ניו יורק ננעלו בירידות: דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק איבד 0.3%; טבע ממשיכה לאבד גובה - והשלימה ירידה של 44% בתוך פחות משבוע. דיסני איבדה 3.9% לאחר שהודיעה כי היא נוטשת את נטפליקס. מחיר הזהב רשם את הזינוק היומי החד זה 3 חודשים - עלה ב-1.3%
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - כשברקע נשמעות ההצהרות הלוחמניות של טראמפ וצוותו וצפון קוריאה מתקדמת בפרויקט הגרעין שלה, ננעלו המדדים המובילים בניו יורק בירידות: דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק איבד מערכו 0.3%, ו-S&P הפחית מערכו 0.1%. במוקד עמדה מניית טבע שירדה היום 4.3% והשלימה ירידה של 44% בתוך פחות משבוע. מוקדם יותר היום הודיעה טבע כי היא בוחנת אפשרות למכור את חברת התרופות האיסלנדית מדיס שקיבלה עם רכישת אקטביס לפני שנה. במקביל בלומברג דיווחה כי טבע בוחנת את מכירת חטיבת מוצרי מערכת הנשימה שלה. מניית דיסני ירדה ב-3.9%, לאחר שהודיעה כי היא נוטשת את נטפליקס ותשיק שירות סטרימינג משלה.
מפעל טבע צילום: בלומברג
21:35 - הזהב רשם היום את הזינוק היומי הגדול ביותר שלו זה 3 חודשים והוסיף לערכו 1.3% - זאת על רקע המתיחות ההולכת וגוברת בין ארה"ב וצפון קוריאה והחשש מפני הפיכתו לעימות צבאי. מחיר המתכת היקרה נקבע על 1,279.3 דולר לאונקיה. מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.8% ונקבע על 49.6 דולר לחבית.
מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און צילום: איי פי
20:35 - יניב חברון הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אקסלנס מתייחס לשוק האמריקאי: "שוק התעסוקה בארה"ב נראה טוב. ביצועיו תומכים בהכרזה של הפדרל ריזרב על תחילת התהליך לצמצום המאזן בפגישתם בחודש הבא (ספטמבר). עם זאת, בכל הנוגע להעלאת הריבית, זו כרגע תידחה, שכן לא רק שיעור העלייה השנתי של השכר הממוצע נותר מאכזב, אלא גם שיעור העלייה של האינפלציה ממשיך לשהות ברמה נמוכה יחסית".
ג'נט ילן יו"ר הפד צילום: רויטרס
19:30 - טבע מוחקת את הירידות והיא נסחרת כעת סביב הרמה בה פתחה את יום המסחר - 18.3 דולרים. מוקדם יותר היום הודיעה חברת התרופות כי היא בוחנת את מכירת חברת התרופות האיסלנדית מדיס (Medis), שקיבלה ברכישת אקטביס לפני כשנה. בנוסף, סוכנות הידיעות בלומברג דיווחה כי טבע בוחנת גם את מכירות חטיבת מוצרי מערכת הנשימה שלה.
19:25 - מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (ה-EIA) דיווח כי מלאי חביות הנפט של החברות המסחריות בארה"ב ירד מעל המצופה במהלך השבוע שחלף. לפי הדיווח, המלאי ירד ב-6.5 מיליון חביות. זאת, לעומת צפי לירידה של 2.7 מיליון חביות. בתגובה לנתון, הנפט הנסחר בעליות מתונות של כ-0.5% כאשר מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 52.5 דולר ומחירה של חבית מסוג WTI עומד על 0.3%.
צילום: רויטרס
18:35 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר בירידות שערים: מדד דאקס הגרמני ירד ב-1.2%, מדד קאק הצרפתי נחלש ב-1.4% ומדד פוטסי הבריטי השיל 0.7% מערכו.
18:00 - מניית חברת טבע, הנמצאת בעין הסערה, יורדת ב-2% נוספים בוול סטריט והיא בדרך להשלים ירידה של 43% בתוך פחות משבוע. כמו כן, המניה משנה קידומת ונסחרת מתחת ל-18 דולר למניה - 17.9 דולר.
17:35 - בדיוק היום לפני עשר שנים הופיעה הסנונית הראשונה למשבר הפיננסי העולמי. ב-9 באוגוסט 2007 הקפיא בנק צרפתי 3 קרנות השקעה, בטענה שהיעדר מסחר באג"ח מגובות משכנתאות לא מאפשר הענקת הערכת שווי. בתגובה, שוק האג"ח קפא, והלחיץ משקיעים ונגידי בנקים מרכזיים, שעד אז לא העלו על הדעת שהתפוצצות בועת הדיור בארה"ב עלולה לפגוע בכלכלה.
בית למכירה בארה"ב במהלך משבר הסאב פריים צילום: בלומברג
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, מדד נאסד"ק מאבד 0.7% מערכו. מיילן יורדת ב-6%.
דוחות מיילן: חברת התרופות הגנריות רשמה ברבעון השני של 2017 הכנסות של 2.96 מיליארד דולר, עלייה של 16% לעומת הרבעון המקביל. הרווח למניה עלה בכ-66%, והסתכם ב-0.55 דולר למניה, בסך הכל 297 מיליון דולר ברבעון. בדומה לצעד שעשתה טבע בסוף השבוע האחרון, מיילן חותכת את התחזיות השנתיות על רקע חולשת השוק הגנרי, וכן דחייה בהשקת הקופקסון.
15:45 - לקראת הפתיחה בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בירידות של עד 0.5%. מיילן יורדת ב-6% בטרום המסחר לאחר שהחמיצה את התחזיות האנליסטים בדוחותיה הכספיים.
הת'ר ברש מנכ"לית מיילן צילום: cnbc
14:45 - ב-RBS אומרים היום שמניית אפל תמשיך לטפס והחברה תהיה הראשונה שתגיע לשווי שוק של טריליון דולר. לעת עתה מותירים ב-RBS ללא שינוי את המלצת 'תשואת יתר' ומחיר יעד של 176 דולר למניית אפל. שווי המניה ננעל אתמול ב-160.08 דולר, שווי שוק של כ-825 מיליארד דולר.
14:30 - דוחות בארה"ב (ראו עדכון מוקדם על תוצאות וולט דיסני):
טריפאדוויזר (TripAdvisor) נופלת ב-8% בטרום מסחר לאחר דיווחה על רווח של 27 מיליון דולר או 19 סנט למניה ברבעון השני, לעומת 34 מיליון דולר או 23 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 38 סנט למניה, מתחת לצפי - 41 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-424 מיליון דולר, לעומת 291 מיליון דולר ברבעון המקביל ופחות מהצפי - 474 מיליון דולר.
אופיס דיפו (Office Depot) סיימה את הרבעון השני עם רווח של 24 מיליון דולר או 5 סנט למניה, לעומת 210 מיליון דולר או 38 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 6 סנט למניה ופספס את ציפיות האנליסטים שעמדו על 8 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-2.36 מיליארד דולר, לעומת 2.58 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ציפיות האנליסטים עמדו על 2.44 מיליארד דולר. הכנסות החנויות הזהות ירדו ב-6% בהשוואה לרבעון המקביל. 0.6%. המניה עדיין לא פעילה בטרום מסחר.
קרוקס (Crocs) יורדת ב-1.2% בטרום מסחר לאחר הדוחות: החברה מסכמת רבעון עם רווח של 18.1 מיליון דולר, או 20 סנט למניה, לעומת 11.7 מיליון דולר או 13 סנט למניה ברבעון המקביל, כאשר צפי האנליסטים עמד על 14 סנט. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-313.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-323.8 מיליון דולר ברבעון המקביל, ובמקרה זה מעל הצפי שעמד על 312 מיליון דולר. החברה צופה לשנה לרבעון השלישי (הנוכחי) הכנסות בטווח של 240-230 מיליון דולר, בשעה שצפי האנליסטים עומד על 247.5 מיליון דולר.
13:00 - ירידות חזקות בבנקים של אירופה: דויטשה בנק יורד ב-2.7% בפרנקפורט, קרדיט סוויס יורד ב-2.5% בציריך, קרדיט אגריקול מאבד 2.8% וסוסייטה ג'נרל מאבד 2.9% בפריז, רויאל בנק אוף סקוטנלד וברקליס יורדים ב-1.8% בלונדון, לצד ירידה של 1.3% ב-HSBC, בנקו סנטנדר נחלש ב-1.6% במדריד ויוניקרדיט נסוג ב-1.9% במילאנו.
11:50 - הירידות באירופה מתחזקות: מדד דאקס יורד ב-1%, קאק נחתך ב-1.3%, פוטסי יורד ב-0.8%.
11:45 - המתיחות בחזית הגיאו-פוליטית דוחפת את הזהב (עולה ב-0.9% נכון לשעה זו), וכך גם את מניות מכרות הזהב בבורסה של לונדון: Randgold Resources מטפסת ב-2.2%, Fresnillo עולה ב-2%.
צילום: שאטרסטוק (Oleksiy Mark)
10:45 - דיווחים על פיגוע דריסה בפרבר של פריז, שכוון נגד קבוצת חיילים צרפתים - בשלב זה מדובר על 6 פצועים. נהג הרכב נמלט.
10:30 - המסחר באירופה נפתח לפני כחצי שעה: מדד דאקס יורד ב-0.6%, קאק נסוג ב-0.7%, פוטסי יורד ב-0.5%.
הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.3% ל-52 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.1% ל-49.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.9% ל-1,273.90 דולר לאונקיה. בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.3%, שנגחאי נחלש ב-0.2%.
10:15 - מנכ"ל טליטהישראלית עוזי כץ הושעה מתפקידו. מחליפו הזמני של כץ יהיה סמנכ"ל הכספים של טליט, יוסי פייט. החברה הנסחרת בבורסה של לונדון מסרה כי הסיבה לפרישה - הסתבכות משפטית בארה"ב, שלפי החברה נוגעת לתקופה שלפני הקמתה, ולנושאים שאינם קשורים לחברה .
 | |||
| עוזי כץ מנכ"ל טליט. הושעה מהתפקיד | |||
9:50 - חברת הפארמה הדנית נובו נורדיסק (Novo Nordisk) מעלה תחזיות: החברה צופה עלייה של 1%-5% ברווח התפעולי בשנת 2017, מול תחזיות קודמת שעמדה בין ירידה של 1% לעלייה של 3%. נובו נורדיסק סיימה את הרבעון השני עם רווח של 9.95 מיליארד קורונות דניות (1.57 מיליארד דולר), בדומה לרבעון המקביל (9.97 מיליארד ק"ד) ומעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 9.65 מיליארד ק"ד. ההכנסות הסתכמו ב-28.64 מיליארד ק"ד, לעומת 27.46 מיליארד ק"ש ברבעון המקביל.
9:10 - הבנק ההולנדי ABN AMRO סיים את הרבעון השני עם רווח של 928 מיליון יורו, לעומת 380 מיליון יורו ברבעון המקביל, בין היתר בזכות רווח של 200 מיליון יורו ממכירת החזקותיו ב-Private Banking Asia. הכנסות הבנק מריבית עמדו על 1.6 מיליארד יורו, לעומת 1.59 מיליארד יורו ברבעון המקביל ובדומה לציפיות האנליסטים.
8:15 - סחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.4% ל-51.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-49 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,270.20 דולר לאונקיה.
7:30 - חברת דיסני הודיעה אתמול בערב לאחר המסחר כי היא צפויה להשיק ערוץ סטרימינג לרשת ESPN במהלך שנת 2018 ושידורי דיסני ישירים לצרכנים ב-2019, מהלך שיכלול את סיום הסכם ההפצה שיש לדיסני עם נטפליקס במהלך 2019. לצורך מימוש האסטרטגיה החדשה דיסני צפויה לרכוש נתח נוסף של 42% בפלטפורמת הסטרימינג BAMTech תמורת 1.58 מיליארד דולר, לאחר שרכשה כ-33% מהחברה בשנה שעברה תמורת מיליארד דולר.
במקביל להודעה פרסמה דיסני את דוחותיה הרבעוניים: החברה רשמה ברבעון רווח של 2.37 מיליארד דולר או 1.51 דולר למניה, הרווח המתואם עמד על 1.58 דולר למניה וההכנסות עמדו על 14.24 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על 1.55 דולר למניה והכנסות של 14.46 מיליארד דולר.
מניית דיסני הגיבה בירידה של 3.8% במסחר המאוחר בניו יורק.
ESPN צילום: Carl Court
7:20 - קבוצת סופטבנק (SoftBank) לצד קרן ההשקעות Vision שבבעלותה צפויות להשקיע מיליארד דולר בחברת הסטארטאפ Fanatics למסחר אונליין במוצרי ספורט. כך על פי דיווחים בתקשורת בארה"ב ובאסיה. הצעד הוא חלק ממהלך השקעה כולל, שבמסגרתו נחתם הסכם זיכיון בין פנאטיקס לליגת הפוטבול האמריקאית (NFL), ולאחר שליגת הפוטבול וליגת הבייסבול השקיעו בחברת פנאטיקס מוקדם יותר השנה. ההשקעה של סופטבנק תיעשה לפי שווי של 4.5 מיליארד דולר, ובסבב הגיוס ישתתפו גם ליגות ה-NFL והבייסבול. מניית סופטבנק יורדת ב-1.5% בטוקיו.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
7:15 - טושיבה עולה ב-2.5% בטוקיו (ומוקדם יותר אף זינקה בכ-9%) לאחר דיווח ברויטרס לפיו פירמת רואי החשבון המבקרת פירמת PricewaterhouseCoopers - PwC צפויה לחתום על הדוחות השנתיים של החברה, לשנת הפעילות שנחתמה בחודש מרץ. עד כה סירבה הפירמה לחתום על הדוחות בשל סוגיות בעייתיות שנבעו מפשיטת הרגל של הפעילות הגרעינית בארה"ב.
7:10 - המתיחות הגיאופוליטית בחזית צפון קוריאה-ארה"ב מורידה את השווקים של אסיה, בהמשך לנסיגה הקלה שנרשמה אמש בניו יורק. לאחר איומו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אתמול (לפיו צפון קוריאה "תיענה באש וזעם שהעולם לא ראה" הודיעו היום שלטונות צפון קוריאה כי היא "בוחנת" אפשרות למתקפת טילים על גואם, בסיס פעילות אמריקאי.
מדד ניקיי יורד ב-1.4%, שנגחאי נחלש ב-0.2%, האנג סנג יורד ב-0.8%; אמש בניו יורק ירד מדד דאו ג'ונס ב-0.2% (קטע רצף של 10 ימי עליות), נאסד"ק ננעל גם הוא בירידה של 0.2%. S&P 500 ירד ב-0.3%.
מאסאיושי סאן מייסד סופטבנק צילום: בלומברג 
