וול סטריט ננעלה בשיא; מניית טבע ירדה ב-3.9%
אסטרהזניקה עלתה ב-4.6% לאחר דיווח בבלומברג לפיו המנכ"ל פסקל סוריו החליט להישאר בחברה ולא לעבור לתפקיד מנכ"ל טבע. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו לשיא; הנפט עלה השבוע ב-5.2% למחיר של 46.54 דולר לחבית; סייבר ארק צללה ב-16.3% לאחר תחזית מאכזבת
דיווח שוטף מהמסחר באסיה ואירופה: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סאנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') בעליות שערים לאחר דוחות הבנקים האמריקאיים ולאחר פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש יוני בארה"ב, שנותר ללא שינוי, כאשר המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 סיימו בשיא. מדד דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.4% וחתם ברמה של 21,637 נקודות בסיכום שבועי עלה המדד ב-1%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.5% לשיא של כל הזמנים, לראשונה מאז חודש יוני. המדד סיים ברמה של 2,459 נקודות. בסיכום שבועי עלה המדד 1.4%. מדד נאסד"ק התחזק ב-0.6% לרמה של 6,312 נקודות. בסיכום שבועי עלה המדד ב-2.6%, בשבוע הטוב ביותר שלו מאז תחילת השנה. מניית טבע ירדה בסיום המסחר ב-3.9%, מניית אסטרהזניקה עלתה ב-4.6%.
22:00 - הנפט מסוג WTI למסירה בחודש אוגוסט עלה היום ב-1% ומחירו נקבע על 46.54 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק. הנפט סיים את שבוע המסחר ברמתו הגבוהה ביותר זה כמעט שבועיים, זאת על רקע דיווחים לעלייה בביקוש לזהב השחור השנה. בסיכום שבועי טיפס הנפט ב-5.2%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:40 - מניית טבע יורדת הערב במסחר בוול סטריט ב-4% מול עלייה של 4% כעת במניית אסטרהזניקה. הגורם לכך היא ככל הנראה ידיעה שפורסמה בסוכנות בלומברג לפיה פסקל סוריו מנכ"ל אסטרהזניקה ב-5 השנים האחרונות החליט להישאר בחברת התרופות הבריטית בעתיד הנראה לעין. בלומברג מצטט מקורבים לאסטרהזניקה לפיהם סוריו מתכוון להשתתף כרגיל בשיחת הוועידה של החברה אודות הדוחות הרבעוניים שתתקיים בעוד כשבוע.
סוריו ניהל מו"מ מתקדם ולמעשה סיכם עם טבע על מעבר לניהול החברה הישראלית כפי שנחשף ב"כלכליסט", אם כי טרם חתם על חוזה. הפרסום הביא לזינוק של 7% במניית טבע ביומיים וירידה של כ-5% במניית אסטרהזניקה. דוברת אסטרהזניקה לא הגיבה לידיעה ורק ציינה כי המנכ"ל סוריו ישתתף כמתוכנן בשיחת הוועידה שתקיים החברה ב-27 ביולי, עם פרסום הדו"חות לרבעון השני. מטבע נמסר כי החברה איננה מגיבה לשמועות.
מנכ"ל אסטרהזניקה פסקל סוריו צילום: Getty
21:15 - הזהב עלה היום לרמה הגבוהה ביותר מה-30 ביוני, כשברקע נתונים בארה"ב שמהם עולה הסברה כי תיתכן העלאת ריבית נוספת השנה. בסיכום שבועי עלה מחיר הזהב ב-1.5%, לאחר חמישה שבועות רצופים של הפסדים. הזהב למסירה באוגוסט עלה היום ב-0.8% למחיר של 1,227.50 דולר.
20:15 - עליות נרשמות בשעה זו במסחר בוול סטריט לאחר דוחות הבנקים ומדד המחירים לצרכן לחודש יוני, כאשר מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.3% והמדדים S&P 500 ונאסד"ק מוסיפים לערכם 0.4% כל אחד. העליות בנפט מתחזקות לשיעור של 1% והוא נסחר בשעה זו ברמה של 46.5 דולר לחבית. ברקע, נתונים שפרסמה פירמת בייקר יוז, לפיהם מספר הקידוחים הפעילים בארה"ב עלה בשבוע שעבר ב-2 והוא מסתכם כעת ב-765.
19:00 - המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל היום בירידות, כאשר בורסת פריז לא פעלה היום לרגל יום הבסטיליה החל כל שנה ב-14 ביולי. בבורסת לונדון ננעל המסחר בירידה של 0.5% במדד פוטסי, ומדד דאקס הגרמני איבד 0.1% מערכו בבורסת פרנקפורט. עם זאת, בסיכום שבועי עלה מדד יורו סטוקס 600 ב-1.6% ובכך רשם את העלייה השבועית החדה ביותר מאז השבוע שהסתיים ב-5 במאי. מניית סייבר ארק מתרסקת ב-16.7% בניו יורק. מניית ג'יי.פי מורגן מאבדת 1.6% לאחר פרסום הדוחות ודברי המנכ"ל בגנות מדיניות הממשל האמריקאי.
18:30 - מנכ"ל ג'יי.פי מורגן, ג'יימי דיימון, שביקר לאחרונה בישראל, הביע תסכול עמוק מהממשל האמריקאי ואמר היום שהוא כבר "התעייף מלהאזין לאנשים טיפשים". לדברי דיימון, במסעותיו הרבים ברחבי העולם הוא לעתים "נבוך להיות אמריקאי". את הדברים אמר דיימון בשיחת ועידה לאחר פרסום דוחות הבנק, כתשובה לשאלה של אנליסט. "מאז המשבר הכלכלי הגדול, לפני כשמונה שנים", המשיך דיימון, "צמחנו ב-1.5% עד 2% חרף הטיפשות בשלטון", הוסיף דיימון, "וזאת בגלל שהמגזר העסקי בארה"ב חזק ורב עוצמה". לדבריו, "הצמיחה במשק האמריקאי הייתה יכולה להיות גבוהה הרבה יותר אילולא החלטות מוטעות בשלטון". מנכ"ל ענקית הבנקאות שביקר מלבד בישראל גם בצרפת, אירלנד וארגנטינה, אמר כי "החברה האמריקאית הפכה להיות אחת היותר בירוקרטיות, מסובכות ומבלבלות בעולם וזה פוגע באמריקאי הממוצע שאנחנו לא נוקטים במדיניות הנכונה".
מנכ"ל ג'יי.פי מורגן, ג'יימי דיימון צילום: אי פי איי
17:25 - היורו עולה לרמתו הגבוהה ב-2017 במסחר מול הדולר. בשעה זו נסחר היורו תמורת 1.30789 דולרים - עלייה של 1.07%. מניית ג'יי.פי מורגן מאבדת 1.6% מערכה לאחר פרסום דוחות הבנק.
16:35 - המסחר בבורסות ניו יורק נפתח היום (ו') כצפוי בעליות שערים לאחר דוחות הבנקים ומדד המחירים לצרכן לחודש יוני שנותר ללא שינוי. בדקות אלו דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 מתחזק ב-0.3% ומדד נאסד"ק מוסיף לערכו 0.2%. מחיר הנפט עולה ב-0.7% מעל ל-46 דולר לחבית. מניית סייבר ארק הישראלית צוללת ב-14.7% לאחר תחזית מאכזבת.
16:10 - נתוני אינפלציה חלשים בארה"ב: מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי ביוני, כך לפי נתונים שפורסמו היום (ו'). הצפי היה לעלייה של 0.1%. מדד מחירי הליבה, שאינו כולל מזון ואנרגיה, עלה ב-0.1%. בחישוב 12 החודשים האחרונים המדד עלה ב-1.6% לעומת 1.9% שנרשמו בחודש מאי ושיא של חמש שנים של 2.7% רק לפני חמישה חודשים. מחירי הליבה עלו בתקופה זו ב-1.7% - ללא שינוי.
15:10 - המדדים המובילים בוול סטריט צפויים לפתוח את המסחר היום ביציבות אחרי דו"חות הבנקים. מבין המניות הישראליות צפויה סייבר ארק לרכז עניין מיוחד לאחר שהתרסקה ב-18% במסחר המאוחר עקב פרסום תחזית מאכזבת.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
שלוש ענקיות בנקאות אמריקאיות דיווחו היום על תוצאות כספיות לרבעון השני של השנה:
ג'יי.פי מורגן עקף את התחזיות המוקדמות. הבנק דיווח על רווח של 1.82 דולר למניה ברבעון השני, לעומת רווח של 1.55 דולר ברבעון המקביל. תחזיות האנליסטים עמדו על 1.58 דולר למניה. הכנסות הבנק עלו ב-4.7% לרמה של 26.4 מיליארד דולר, ואילו תחזיות השוק היו להכנסות של 25 מיליארד דולר.
סיטי דיווח על הכנסות של 17.9 מיליארד דולר, לעומת הכנסות של 17.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל. תחזיות האנליסטים היו להכנסות של 17.4 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 1.28 דולר ברבעון השני, לעומת 1.24 דולר למניה ברבעון המקביל. תחזיות האנליסטים עמדו על 1.21 דולר למניה.
הרווח למניה של וולס פארגו עמד על 1.07 דולר, לעומת 1.01 ברבעון המקביל. תחזיות האנליסטים היו לרווח למניה של 1.01 דולר. ההכנסות של וולס פארגו עמד על 22.2 מיליארד דולר ברבעון, ללא שינוי לעומת הרבעון המקביל, ומתחת לתחזיות האנליסטים להכנסות של 22.5 מיליארד דולר.
12:10 - שוק הסחורות: הנפט נסחר ביציבות וברמה של 46.1 דולר לחבית, וצפוי לסיים את השבוע בעלייה של כ-4%. זאת בעקבות דו"ח סוכנות האנרגיה הבינלאומית שפורסם אתמול, לפיו ב-2017 צפויה עלייה בביקושים, אך גם בהיצע הנפט. הזהב מתחזק קלות - ב-0.1% - לרמה של 1,218 דולר לאונקיה.
צילום: רויטרס
10:00 - בורסות אירופה פתחו את המסחר ביציבות, כאשר דאקס בגרמניה יורד בפחות מ-0.1%, ואילו פוטסי בבריטניה וקאק בצרפת עולים ב-0.1%. מדד סטוקס 600 האזורי עולה בשיעור דומה, והוא לקראת עלייה שבועית של 1.6% - החדה זה חודשיים. המשקיעים ממתינים לשורת דו"חות בנקים בארה"ב - של סיטיגרופ, ג'יי.פי מורגן ו-וולס פארגו.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בנוסף, תתקיים היום פגישה בין נשיא צרפת עמנואל מקרון ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ. במהלך מסיבת עיתונאים שנערכה אמש בצרפת רמז טראמפ כי "משהו יכול לקרות" ועשוי לשנות את החלטתו מהחודש שעבר להוציא את ארה"ב מהסכם האקלים.
09:20 - מדד הניקיי ביפן עלה ב-0.2%. בבורסת דרום קוריאה עולה מניית יונדאי ב-2.4% וקיה - ב-1%.
07:35 - בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת לאחר שאתמול נרשמו עליות קלות של עד 0.2% במדדים המובילים בוול סטריט והנפט רשם עלייה של 1.3% לרמה של 46.1 דולר לחבית. ניקיי עולה ב-0.2%, האנג סנג מתחזק ב-0.1%, שנגחאי ושנזן יורדות ב-0.2%. עם זאת, מדד MSCI האזורי עולה ב-0.3% והוא צפוי לסיים את השבוע בעלייה של 2.6% - החדה ביותר מאז חודש מרץ.
הדולר נסחר ביציבות, והמדד שבוחן אותו ביחס למטבעות העיקריים בעולם נותר על רמה של 95.7 נקודות.
המסחר מתנהל כשברקע עדותה של יו"ר הפד ג'נט ילן אתמול בקונגרס, כשלדבריה היעד שהציב הנשיא דונלד טראמפ לצמיחה שנתית של 3% יהיה "מאתגר" לנוכח הניסיונות להגברת התפוקה בארה"ב. בחלק הראשון של עדותה שלשום חזרה ילן על עמדתה לפיה תתבצע העלאת ריבית מדורגת.
כלכלת סינגפור צמחה ב-0.4% ברבעון השני בהשוואה לרבעון הראשון ומתחת לצפי של 1.1%. בחישוב שנתי מדובר בעלייה של 2.5% לעומת צפי של 2.8%.
צילום: בלומברג
