דיווח שוטף
ניו יורק; טבע עלתה ב-3.3%, הנפט התחזק ב-1.3%
המדדים ננעלו בעליות קלות, כשדאו ג'ונס שובר שיא חדש; יו"ר הפד ציינה בפני הקונגרס כי היא לא תתמוך בהורדת דרישות ההון מהבנקים הגדולים; טבע מגיבה לחשיפת "כלכליסט" המינוי הצפוי של מנכ"ל אסטרהזנקה לחברת הדגל של הבורסה בתל אביב
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים בוול סטריט ננעלו בעליות קלות בהובלת מניות הטכנולוגיה ועל רקע המשך עדותה של יו"ר הפד ג'נט ילן בפני הקונגרס: דאו ג'ונס התחזק ב-0.1% (עלייה שלישית ברציפות ושיא חדש) נאסד"ק התחזק ב-0.2% (רצף של חמש עליות) ו-S&P 500 הוסיפה ב-0.2%. מניית טבע המשיכה לעלות אחרי חשיפת "כלכליסט" בנוגע לזהותו של המנכ"ל המיועד (פסקל סוריו) ועלתה ב-3.3%. סנאפ בלטה עם עלייה של 3.2%, וכך גם אפל וגולדמן זאקס (1.4%) ו-וול-מארט (1.5%). מניית רשת טארגט עלתה ב-4.8% לאחר תחזית מכירות אופטימית.
ילן אמרה בעדותה היום כי היעד שהציב הנשיא דונלד טראמפ לצמיחה של 3% יהיה "מאתגר". מחר ממתינים המשקיעים לשלושה דו"חות רבעוניים חשובים - של הבנקים סיטיגרופ, ג'יי.פי מורגן ו-וולס פארגו.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:50 - הנפט (WTI) עלה ב-1.3% וננעל ברמה של 46.1 דולר לחבית - שיא של שבועיים. מדובר בעלייה רביעית ברציפות, והיא נרשמת על רקע הנתונים בארה"ב לפיהם חלה ירידה זה השבוע השני במלאים בארה"ב. הברנט התחזק היום ב-1.4% וננעל ברמה של 48.4 דולר לחבית.
20:47 - הזהב ירד היום ב-0.2%, ומחירו ננעל ב-1,217 דולר לאונקיה.
20:10 - רוב קפלן, נשיא הפד של דלאס, כתב היום כי ברצונו לראות עדויות מוחשיות יותר לכך שהאינפלציה בארה"ב מתקדמת לכיוון היעד של 2% לפני שיתמוך בהעלאות ריבית נוספות. קפלן הפך בכך לבכיר הפד השלישי שמביע הסתייגות מסוימת ממתווה העלאות הריבית של הפד. עם זאת, קפלן הביע תמיכה בכוונת הפד לצמצם את המאזן שלו.
19:00 - המדדים המובילים בבורסות אירופה סגרו היום את המסחר במגמה מעורבת - פוטסי הבריטי ירד ב-0.1%, דאקס הגרמני עלה ב-0.1% ואילו קאק הצרפתי התחזק ב-0.3%. אסטרהזנקה איבדה 3.5% במסחר בבורסת לונדון.
הנפט מסוג WTI עולה ב-1.2%, ונסחר ברמה של מעל 46 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט עולה בשיעור דומה למחיר של 48.2 דולר לחבית.
18:55 - בעלי המניות של טבע החליטו היום לאשר את בחירתם של מוריי גולדברג, רוברטו מיניונה, פרי ניסן וחמי פרס לדירקטוריון החברה. כל האחד מהדירקטורים יהיה זכאי לגמול שנתי של 160 אלף דולר ותגמול הוני במניות חסומות בהיקף של 130 אלף דולר. כמו כן האסיפה אישרה את שכרו של מנכ"ל החברה, יצחק פטרבורג, שיעמוד על 1.56 מיליון דולר עם מענק שינוע בין 2-3 מיליון דולר ומניות חסומות בהיקף של 4.5 מיליון דולר. מדובר על תנאים זהים לאלה שקיבל המנכ"ל הקודם, ארז ויגודמן.
17:15 - 45 דקות מהפתיחה, זו תמונת המדדים: דאו ג'ונס ללא תנועה מהותית, נאסד"ק -S&P 500 עולים ב-0.1%.
17:10 - ג'נט ילן החלה לפני שעה קלה את היום השני בעדות החצי שנתית שלה בפני הקונגרס, הפעם בסנאט. ילן נדרשה לטענה שהשמיעה בכנס בלונדון, לפיה לא נחווה בתקופת חיינו עוד משבר פיננסי מהסוג של 2008, והסבירה כי אף שלא נוכל אף פעם להיות בטוחים שמשבר פיננסי לא יחזור, ההון הנדרש מהמוסדות הפיננסיים, לצד אמצעי רגולציה נוספים, יסייעו לבלום הידרדרות נוספת.
יו"ר הפד ציינה כי היא לא תתמוך בהורדת דרישות ההון מהבנקים הגדולים, והסכימה לומר שכמה מההמלצות של משרד האוצר על רפורמות ברגולציה במגזר הפיננסי עשויות להגדיל את הסיכון למשבר פיננסי בהמשך.
יו"ר הפד ג'נט ילן צילום: איי אף פי
16:30 - פותחים מסחר בניו יורק: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.333%.
סחורות: הנפט עבר לעליות - ה-WTI מתייקר ב-0.5% ל-45.7 דולר לחבית, הזהב עולה ב-0.1% ל-1,219.80 דולר לאונקיה; באירופה בשעה זו: דאקס ופוטסי יציבים, קאק עולה ב-0.4%.
16:05 - רשת טארגט (Target) פרסמה תחזית לעלייה מתונה במכירות החנויות הזהות ברבעון הפיסקאלי השני, בין היתר בזכות שיפור בתנועת לקוחות. התחזית הפתיעה לטובה, לנוכח תחזיות האנליסטים לירידה של 1.2% במכירות החנויות הזהות. תחזית הרווח המתואם המעודכנת גבוה במקצת מהקצה העליון בטווח התחזיות הקודם שפרסמה, שעמד על 1.15-0.95 דולר - הצפי בשוק עומד על 1.06 דולר.
צילום: בלומברג
16:00 - חברת התרופות וליאנט (Valeant Pharmaceuticals) הודיעה על פדיון מוקדם של חובות בהיקף של 500 מיליון דולר, מסדרת אג"ח בריבית של 6.75% שמועד הפדיון שלה בשנה הבאה. וליאנט תשמש במזומן שבקופתה לצורך המהלך, שנועד לשרת את יעד צמצום החובות של החברה. וליאנט ציינה כי מאז פתיחת 2016 הורידה את היקף החוב ב-4.8 מיליארד דולר ושהיא צפויה לעמוד ביעד של החזרת חובות ב-5 מילאירד דולר עד סוף 2017.
15:45 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ל-3,000 ל-247 אלף. בכך עולה רצף השבועות עם פחות מ-300 אלף בקשות ל-123, הרצף הארוך ביותר מתחילת שנות ה-70.
15:30 - עדכוני המלצות: בסטיפל (Stifel) מעלים המלצה על סנאפ (מפעילת סנאפצ'ט) מ'החזק' ל'קנייה', וקובעים לה מחיר יעד של 22 דולר (המניה ננעלה אתמול ב-15.24 דולר למניה); במקביל מעלים בסטיפל את מחיר היעד על פייפאל מ-54 ל-70 דולר (המניה ננעלה אתמול ברמת שיא של 56.55 דולר, ראו בעניין פייפאל עדכון מוקדם).
15:10 - מנכ"ל חדש לטיפאני (Tiffany): הרשת הכריזה על מינויו של אלסנדרו בוליולו (Alessandro Bogliolo) לתפקיד המנכ"ל החדש, והוא ייכנס לתפקידו ב-2 באוקטובר. בוליולו כיהן החל משנת 2013 כמנהל רשת דיזל (Diesel).
מנכ"ל טיפאני החדש אלכסנדרו בוליולו צילום: אוראל כהן
15:00 - דוחות דלתא: חברת התעופהה האמריקאית רשמה ברבעון השני רווח של 1.22 מיליארד דולר, או 1.68 סנט למניה, לעומת 1.54 מיליארד דולר או 2.03 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמ על 1.64 דולר, הצפי בשוק עמד על 1.67 דולר למניה. ההכנסות ברבעון עלו ב-3.3% ל-10.8 מיליארד דולר, בדומה לתחזיות השוק.
14:00 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס-S&P 500 עולים בעד 0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נ"ב ל-2.31%.
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.7%, פוטסי עולה ב-0.1%; בנפט: הברנט מסוג ברנט יורד ב-0.7% ל-47.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.6% ל-46.2 דולר לחבית; הזהב מתחזק ב-0.2% ל-1,222 דולר.
13:55 - פייפאל (PayPal Holdings) טיפסה אתמול ב-3.3% לשיא נעילה חדש, 56.55 דולר (ובאמצע המסחר הגיעה אף ל-57.44 דולר), לאחר שדיווחה על שיתוף פעולה עם אפל. על פי ההסכם, מעתה ניתן יהיה לרכוש מוצריים באפ סטור, באפל מיוזק ובאיי-טיונס באמצעות חשבון הפייפאל. בשלב זה האופציה תקפה ב-11 מדינות, כולל ארה"ב. המניה ממשיכה לעלות גם בשלב הטרום מסחר היום, בשלב זה ב-1.1%.
13:50 - המנכ"ל שכנראה בדרך דוחף את מניית טבע: נכון לעכשיו מטפסת המניה בטרום מסחר ב-1.7%, לאחר עלייה של 3.6% אמש בניו יורק, ובמקביל לעלייה של חדה של 5.3% בשעה זו בת"א. טבע נסחרת על רקע חשיפת "כלכליסט" בדבר המינוי הצפוי למנכ"ל החברה (ראו עדכון מוקדם).
13:45 - חברת רדוור הישראלית, ספקית פתרונות אבטחה בתחומי הסייבר, הודיעה כי חתמה על הרחבת הסכם OEM עם נוקיה, שיכלול מעתה את כלל מוצריה של רדוור.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:00 - גם חברת הטלקום הבריטית BT מטפסת היום (ראו עדכון מוקדם על החברה האיטלקית): BT עולה ב-3% בלונדון. רגולטור התקשורת הבריטי (Ofcom) הודיע היום כי הוא ממנה צוות מיוחד לפיקוח על הניהול העצמאי של Openreach, יחידת התשתיות של BT. בחודש מרץ הסכימה BT להפריד את Openreach לחברה עצמאית, עם הנהלה, צוות משפטי ומטה משלה. ההפרדה נועדה, בין היתר, להוביל לשיפור ולשוויוניות השירותים שמעניקה Openreach לכל השחקנים בשוק.
12:00 - המדדים באירופה מתחזקים בשעה האחרונה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק מטפס ב-0.6%, פוטסי עולה ב-0.1%.
11:50 - טלקום איטליה (Telecom Italia) מטפסת ב-3% במילאנו לאחר שסוכנות הדירוג S&P העלתה את תחזית הדירוג של החברה מ'יציבה' ל'חיובית', בעקבות ביצוע מוצלח של תוכנית התייעלות.
11:15 - סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) מפרסמת את הדוח החודשי המעודכן: על פי הדוח, תפוקת הנפט העולמית עלתה בחודש יוני ב-720 אלף חביות ליום (בהשוואה למאי) ל-97.46 מיליון חביות יומיות (בהשוואה שנתית, חודש יוני מציג עלייה של 1.2 מיליון חביות ליום בתפוקה העולמית). התפוקה במדינות אופ"ק עלתה ב-340 אלף חביות יומיות ל-32.6 מיליון חביות. מחיר חבית נפט ירד בחודש שעבר ב-4-3 דולר בממוצע. במקביל, הביקושים העולמיים לנפט בסיכום הרבעון השני גדלו ב-1.5 מיליון חביות ליום.
צילום: בלומברג
10:30 - נפתח המסחר באירופה: מדד דאקס יציב, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי נחלש ב-0.2%.
בנפט: הברנט יורד ב-0.2% ל-47.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-45.4 דולר לחבית; בנעילה באסיה: שנגחאי עלה ב-0.6%, ניקיי ננעל ביציבות.
עדותה של יו"ר הפד ג'נט ילן בקונגרס, שביססה את תוכניות הפד להמשיך במגמת העלאת הריבית, דחפה אתמול את המדדים בניו יורק: דאו ג'ונס עלה ב-0.6% וננעל בשיא, נאסד"ק טיפס ב-1.1%, ו-S&P 500 עלה ב-0.8%.
10:20 - עדכונים מאירופה:
דיימלר (Daimler): על פי דיווחים בגרמניה, יצרנית מרצדס מואשמת על ידי הרשויות במכירת יותר ממיליון מכוניות עם מנגנון לזיוף נתוני הפליטה המזהמת בבחינות רישוי (בדומה למה שביצעה פולקסווגן, בפרשה שזכתה לכינוי דיזלגייט). המכוניות נמכרו בשנים 2016-2008, באירופה ובארה"ב.
פז'ו (Peugeot): חברת המכוניות הצרפתית (בשמה הרשמי Groupe PSA) רשמה עלייה של 2.3% במכירות ל-1.6 מיליון מכוניות במחצית הראשונה של 2017, בין היתר בזכות יצוא המכירות לאיראן, לאחר הסרת הסנצקיות. עלייה זו שילשה את המכירות בחטיבת מזרח תיכון ואפריקה ל-277,931 מכוניות. באירופה נרשמה ירידה של 1.9% במכירות. ארגון מחדש של הפעילות בסין ובדרום מזרח אסיה גרמה לירידה של 50% באזור. פז'ו מתכוננת במקביל להשלמת עסקת אופל, אותה רכשה מג'נרל מוטורס ב-2 מיליארד דולר.
אסטרהזנקה (AstraZeneca): ענקית התרופות השבדית בריטית תגיב היום במסחר בלונדון לחשיפת "כלכליסט" בדבר מינויו העתידי של מנכ"ל החברה פסקל סוריו (Pascal Soriot) לתפקיד מנכ"ל טבע.
נוברטיס (Novartis): המועצה המייעצת של ה-FDA המליצה פה אחד (תמיכת 10 הקולות במועצה) לאשר תרופה שפיתחה החברה לטיפול בסרטן מסוג לימפובלסטית חריפה (מסוג B) לילדים ולצעירים.
צילום: Getty
