חברת הנדל"ן האמריקאית ה-24 בתל אביב: וינדזור גייסה 370 מיליון שקל
וינדזור, שבבעלותה עשרה בתי מלון עם 2,300 חדרים, גייסה בריביות של 6%-8%
חברת הנדל"ן האמריקאית ה-24 נכנסה הערב לבורסת תל אביב. חברת וינדזור קפיטל גרופ מקליפורניה שבבעלות הטייס האמריקאי לשעבר פטריק מ. נסביט השלימה היום הנפקה של שתי סדרות אג"ח חדשות וגייסה מהמשקיעים הישראלים 370 מיליון שקל. וינדזור תצטרף ל-23 חברות נדל"ן אמריקאיות שגייסו בישראל כבר למעלה מ-17.5 מיליארד שקל. היקף האג"ח הסחיר של חברות הנדל"ן האמריקאיות מהווה כבר 15% מהיקף האג"ח הסחיר של כל חברות הנדל"ן בבורסת תל אביב.
וינדזור גייסה בריביות של 6%-8% למרות יום מאתגר במיוחד בשוק האג"ח המקומי שסבל ממומנטום שלילי ונאלץ להתמודד על חמש הנפקות שונות במקביל.
במסגרת סדרה א' שמובטחת בשעבוד על בתי מלון החברה ומדורגת BBB+ גייסה וינדזור כ-280 מיליון שקל בריבית שנתית של 6%. בסדרה ב' שאינה מובטחת, החברה גייסה כ-90 מיליון שקל בריבית שנתית של 8%. מחר תנסה להשלים וינדזור בשלב הציבורי גיוס נוסף של כ-55 מיליון שקל. את ההנפקה של וינדזור קפיטל מובילים לאומי פרטנרס חתמים שמנוהלת על ידי עופר גרינבאום ורם דגן בשיתוף חברת One Ha'am Capital של אורי אייזנברג. גיזה זינגר אבן שימשו כיועצי הדירוג בהנפקה.
בורסת תל אביב צילום: אוראל כהן
וינדזור מביאה לישראל פורטפוליו של עשרה בתי מלון עם 2,300 חדרים (בבעלות מלאה ללא שותפים) בשווי של 615 מיליון דולר עם הון עצמי של 285 מיליון דולר. בדומה להנפקה של פתאל אירופה, וינדזור מנפיקה את הנדל"ן של המלונות בלבד ולא את עסקי התפעול של המלונות עצמם. בתי המלון ייצרו בשנת 2016 NOI (הכנסות נקיות משכירות) של 35 מיליון דולר ו-FFO של כ-10 מיליון דולר. מדובר בחברה ישנה שהתאגדה בשנת 1989 ופועלת מסנטה מוניקה, קליפורניה. החברה היא הבעלים והמפעילה של רשת הכוללת בתי מלון בעיקר בחוף המערבי של ארה"ב.
שמונה מבתי המלון שלה הם של אמבסי מרשת הילטון. היא גם הבעלים והמפעילה של בית מלון אחד ברשת מריוט ובית מלון אחד של רנסנס מרשת מריוט. המלונות נחשבים למלונות "עסקיים" הפונים בעיקרים לאנשי עסקים. לאחרונה סיימה החברה השקעה של 70 מיליון דולר בשיפוץ המלונות.
