שטראוס השלימה גיוס של 180 מיליון שקל בהנפקה למוסדיים

חברת שטראוס דיווחה הבוקר (ה') על גיוס של 180 מיליון שקל בהנפקת 2.7 מיליון מניות, על פי מחיר של 66 שקלים למניה - מול שער בסיס של 68.3 שקלים למניה בפתיחת המסחר היום. החברה הודיעה כי בכך השלימה את המימון הדרוש לביצוע הרכישות האחרונותשלה, בראשן רכישת 25% מחברת הקפה תמורת 257 מיליון דולר. חברת החיתום לידר הובילה את ההנפקה הפרטית שיועדה לגופים מוסדיים.

מה דעתך על מניית שטראוס:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

זהו גיוס שני תוך חודשיים והוא נועד לגבש את חבילת המימון לרכישת מניות קרן TPG בשטראוס קפה, החברה הבת, תמורת 257 מיליון דולר. באפריל גייסה שטראוס 200 מיליון שקל גם כן בהנפקה פרטית, מפסגות, מגדל, כלל והפניקס במחיר של 63 שקל למניה. הגיוס הנוכחי נעשה במחיר של 66 שקל למניה. בנוסף קיבלה שטראוס באפריל הלוואה של 234 מיליון שקל מחברת הראל.

הנפקות המניות למוסדיים נועדו לשמור על דירוג האשראי של החברה: +AA עם תחזית דירוג שלילית, שניתן על ידי חברת הדירוג מעלות S&P. חברת הדירוג הסבירה שלאור השיפור בביצועים התפעוליים במגזרים העיקריים של החברה, מחד, ורכישת מניותיה של TPG בשטראוס קפה, מאידך, יחס החוב ל-EBITDA יהיה גבוה מ-2 ויחס התזרים התפעולי מפעולות מתמשכות (FFO) לחוב יהיה נמוך מ-35% בשנה הקרובה.

בניין שטראוס בפתח תקווה צילום: יובל חן